К середине дня российский рынок торговался в небольшом плюсе на пониженных объемах. Заявления, звучащие на Гайдаровском форуме, могли бы расшевелить рынок, но там ничего нового не звучит. Глава правительства вместе с министром финансов пугают пересмотром бюджета, необходимостью сокращения расходов и настаивают на жизни по средствам. Меж тем, рынок больше обращает внимание на саму нефть, которая взяла паузу после бурных предыдущих дней. Даже министр экономического развития Улюкаев решил испугать инвесторов своими ожиданиями низких цен на сырье в течение десятилетий. На этом фоне активность на рынке резко упала, а движения отражают события предыдущих дней. К середине торгов на разных полюсах рынка расположились: «Аптечная сеть «36,6» (+4,65%), «Башнефть» (+3,4%), «НЛМК» (+2,69%), а также «Полюс Золото» (-2,36%), «Э.ОН Россия» (-1,65%) и привилегированные акции «Мечела» (-1,3%). НОВАТЭК (+1,15%) увеличил добычу газа в 2015 году на 9,3%, до 67,91 млрд куб. м. В остальном, новостной фон остается скудным, если не считать заявления на форуме, которые уже даже не пугают своей мрачностью.
Рубль смог стабилизироваться вместе с нефтью. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2405 руб. Однодневная ставка MosPrime сохранилась на уровне 11,27%. Директор департамента ДКП ЦБ РФ Игорь Дмитриев заявил, что текущая ситуация требует гибкости, но основные направления ДКП остаются неизменными. Однако его заявления об экономике можно привести без купюр: «Не всегда можно сделать однозначный вывод, в каком состоянии сейчас экономика: куда надо двигаться на ближайшем, на следующем шаге. В целом понять, что происходит с экономикой сейчас, в нынешних условиях, становится проблемой, не говоря уже о том, как нам перейти к области прогноза».
Вечером ждем в 18:30 мск публикацию данных Минэнерго по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов в США, в 22:00 мск выйдут данные о федеральном бюджете США. Нефть остается в зоне неопределенности в связи с нежеланием основных производителей заняться балансировкой рынка. Поэтому российские активы также останутся с неясными перспективами. К тому же заявления от чиновников из ЦБ и правительства вряд ли можно расценить в качестве успокаивающих рынок. Соответственно, контроль плеча и накопление наличности будут нелишними, даже если не прислушиваться к советам RBS, где рекомендовали своим клиентам бегство в наличность. Фьючерс на S&P 500 вырос на 0,55%
Российские индексы стабилизировались на торгах среды, пытаясь отвоевать ключевые психологические барьеры. Ралли фондовых рынков Европы и отскок нефтяных котировок выше $31/барр. обусловили позитивную динамику на отечественных площадках. ММВБ консолидировался вблизи уровня 1700 пунктов, прибавляя 0,5%. Долларовый РТС также обосновался около круглого уровня 700 пунктов благодаря восстановлению позиций рубля – доллар/рубль опустилась в район 76.
Ликвидные бумаги окрашены преимущественно в зеленый цвет, однако котировки «Газпрома» снижаются на 0,5%. Возможно, негатив обусловлен неуверенностью инвесторов в отношении перспектив «Северного потока-2» после неудачи с «Турецким потоком». Сегодня монополист объявил тендер на строительство «Северного потока-2». Из четырех претендентов в лице Saipem, Technip, Allseas и Royal IHC компания определит подрядчика до конца текущего месяца.
Акции НОВАТЭКА растут более чем на 1%, с оптимизмом восприняв сообщения о том, что Ярудейское месторождение вышло на проектный уровень добычи, который составляет 9,7 тыс. т/сутки. Напомним, что это месторождение было введено в эксплуатацию совсем недавно, в декабре 2015 года.
Текущее восстановление российских бенчмарков, скорее, расценивается как временная коррекция, поскольку перспективы нефти остаются негативными. Пока энергоноситель не нащупает дно и не совершит уверенный отскок, рассчитывать на устойчивый рост рынка не стоит. Улучшение настроя мировых площадок, которое оказывает поддержку ММВБ и РТС, также может сойти на нет в случае нового витка падения котировок нефти
Цены на нефть основных эталонных сортов были под давлением в последние сутки после того как Агентство энергетической информации США снова зафиксировало увеличение профицита предложения на мировом рынке в декабре 2015 года. Фьючерсы на Brent со сроком экспирации в марте на бирже ICE в Лондоне прибавляли 0,7%, до $31,02. Одновременно сорт WTI дорожал на 0,5% и находился в области $31,71. Днем ранее нефть Brent обновила 12-летние минимумы, достигнув значения $30,4, а WTI коснулась отметки $30,97.
Агентство энергетической информации (EIA) во вторник 12 января опубликовало свой традиционный ежемесячный «Краткосрочный прогноз рынка энергоносителей». В нем был зафиксирован рост профицита предложения на 30 тыс. барр./сутки, до 1,55 млн, в то время как месяцем ранее ожидалась его сокращение до 0,95 млн барр./сутки.
Данные от EIA снова разочаровали участников рынка. Профицит предложения в декабре вопреки ожиданиям не сократился, что сразу же спровоцировало очередную волну распродаж. Однако, можно отметить, что падение оказалось не очень масштабным. Цены на Brent слегка обновили 12-летние минимумы и сразу же стали расти. Складывается впечатление, что контракты уже существенно перепроданы, а потому не реагируют уже даже и на плохие новости.
Глава ОПЕК, министр нефти Нигерии Эммануэль Ибе Качикву, в интервью агентству Bloomberg вчера заявил, что картель рассматривает возможность внеочередной встречи для того чтобы помочь стабилизировать рынок. На нее также приглашены и другие крупные производители. Это делает новостной фон несколько более оптимистичным, и если принять во внимание, что контракты демонстрируют признаки перпроданности в области $30 за баррель, то существует шанс, что они попробуют стабилизироваться на текущих уровнях или даже отметиться ростом в район $35–37 за баррель
Доллар/иена. Технический взгляд Сопротивление 4: Y119.69 — максимум 5 января Сопротивление 3: Y119.15 — максимум 6 января Сопротивление 2: Y118.72 — минимум 4 января , максимум 8 января Сопротивление 1: Y118.55 — нисходящая 4-недельная линия сопротивления Цена: Y118.21 Поддержка 1: Y117.65/75 - часовая поддержка Поддержка 2: Y117.11 - часовое основание 11 января Поддержка 3: Y116.71 — минимум 8 января Поддержка 4: Y116.56 — основание 24 августа
Комментарий: в прошлую пятницу мы увидели падение до Y116.71, где находится нижняя граница волатильности в 2%, которая предотвратила тестирование более крупных уровней поддержки в зоне Y116.56-Y116.26. Здесь находятся минимум 2015 и 38,2% фибо от роста с февраля 2014 по июнь прошлого года. Эти уровни и минимум декабря 2014 на Y115.63 образуют ключевую долгосрочную поддержку. Между тем, область Y117.95-Y118.25 обеспечивает ближайшее сопротивление и выступает преградой роста к Y118.72-Y119.15
