Фондовые индексы США во вторник закрылись в плюсе, с покупкой инвесторами акций потребительских, технологических и медицинских компаний. После нескольких колебаний между плюсом и минусом к концу сессии произошел благоприятный для Уолл-стрит разворот в энергетическом и биотехнологическом секторах. Индекс оптимизма малого бизнеса в США повысился на 0,4 пункта до 95,2 пункта, согласно данным опубликованным во вторник Национальной Федерацией Независимого Бизнеса (NFIB). Это произошло благодаря укреплению уверенности относительно продаж, несмотря на пессимизм относительно условий для бизнеса. Сообщение способствовало росту американских индексов.
Генеральный директор Starbucks Говард Шульц сказал в интервью Wall Street Journal, что настроен оптимистично относительно Китая. Компания, которая уже управляет 2000 заведениями в 100 китайских городах, планирует открывать по 500 новых точек в год в течение следующих пяти лет. Акции Starbucks были одними из лидеров роста среди компаний сектора услуг.
Владеющий миллиардным состоянием активный инвестор Карл Айкан набирает позицию в Time Warner, согласно информированным источникам. Намерения Айкана относительно пакета акций Time Warner еще не известны. Цена акций компании выросла на 8,5% за последние пять торговых дней.
Мы ждем, что сегодня в 18:30 мск станет известно о снижении запасов нефти, что станет причиной продолжения наметившегося в конце предыдущей сессии роста нефти. Это положительно скажется на энергетическом секторе и на всем американском рынке. Также позитивно повлияет на тренд индексов США публикация «Бежевой книги» ФРС (22:00 мск). Подтверждение продолжения восстановления американской экономики будет стимулом для активных покупок во второй половине торговой сессии. Начавшийся отскок вверх от уровня поддержки станет сигналом для более осторожных трейдеров, которые еще не воспользовались моментом для увеличения длинных позиций в своих портфелях
Рынки исчерпали текущий негатив и немного подросли. Настроения на мировых площадках вчера немного улучшились. Поводом послужило начало интервенций НБ Китая в поддержку юаня, что смогло немного успокоить рынки. Инвесторы начинают сомневаться в адекватности негативной реакции первой недели текущего года. Формально особых причин для восстановления не было: сырьевые рынки остаются под давлением, несмотря на стабильность поведения доллара к ближайшим конкурентам. Ситуация на рынках Китая остается важной, однако признаки стабилизации после очередной лавины продаж заставляют инвесторов с интересом взглянуть на заметно подешевевшие фондовые активы. Старт сезона отчетностей с США начался не слишком удачно: квартальные результаты Aloca оказались хуже ожиданий и привели к снижению акций компании на 9%. На текущей неделе отчитаются банки JPM (в четверг), Citigroup и Wells Fargo (в пятницу)
На глобальных рынках наблюдается небольшой отскок после постновогодней распродажи. На финансовых рынках вчера преобладала позитивная динамика в большинстве рисковых активов (американские и европейские индексы акций прибавили 0,8–0,9%, нефти Brent не удалось остаться ниже $30/барр.), что выглядит не более как естественная техническая коррекция (фиксация прибыли по коротким позициям) после сильной распродажи в начале года. На это указывает продолжающийся спад китайских акций (индекс SHCOMP потерял еще 2,4%), также вблизи минимумов остаются доходности 10-летних UST (-3 б.п. до 2,14%). Вчера еще один голосующий участник ФРС (Лакер, глава ФРБ Ричмонда) высказался в пользу дальнейшего ужесточения монетарной политики (повысить ставку не менее четырех раз в 2016 году), что, по нашему мнению, является «медвежьим» сигналом для рынков. Стабильность демонстрируют российские евробонды, потенциал для снижения котировок которых, по нашему мнению, еще сохраняется.
Валютные стратеги Barclays Capital обновили таблицу с торговыми сигналами, сгенерированными аналитической квантовой системой банка. Все приведенные данные относятся к конкретным валютным парам, а не к валютам в целом. Голубым выделены экстремально перекупленные пары (сигнал на продажу), а серым – экстремально перепроданные (сигнал на покупку). Значение SD (стандартное отклонение) указывает на силу каждого сигнала, основываясь на отклонении от «справедливой цены», настрое участников рынка, премии за риск и моментуме. Таким образом, с точки зрения отклонения от «справедливой цены», киви/доллар серьезно переоценен. Участники рынка настроены по-медвежьи в отношении доллар/иены, который остается перепроданным с точки зрения моментума. С этой же точки зрения, евро/доллар и евро/фунт перекуплены
Торговую сессию среды, 13 января, российские индексы акций начали с роста благодаря позитивному внешнему фону. Цены на нефть вновь оттолкнулись от своих минимумов на фоне новостей о сокращении запасов в США и публикации положительной макроэкономической статистики в Китае. Соответственно, индекс ММВБ за первые два часа торгового дня вырос на 0,8%, преодолев отметку 1700 пунктов. Индекс РТС прибавил 1,5%, что было обусловлено укреплением рубля относительно доллара на 86 коп., до 76,2 руб.
Большинство фондовых индикаторов в Азии выросли после выхода макроэкономической статистики в Китае за декабрь, которая оказалась лучше ожиданий рынка. Во второй половине дня мы прогнозируем консолидацию российских индексов на текущих уровнях на фоне ожиданий публикации еженедельного отчета от Минэнерго США и «Бежевой книги» от ФРС США
