Перед открытием российского рынка сложился умеренно-позитивный внешний фон. Американские площадки после закрытия российского рынка немного подросли. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на S&P500 с утра прибавляет на 0,03%, а Brent растет на 0,11%. Из событий дня отметим публикацию операционных результатов «Ленты», собрание акционеров «Новошипа» (по вопросу выплаты дивидендов), совет директоров UTair и закрытие реестра «Уралкалия» для участия в ВОСА. Но открытии дивидендный разрыв мы увидели в акциях ГМК «Норильский Никель» (промежуточный дивиденд 321,95 руб., доходность – 3,5%). На наш взгляд, до конца года «Норникелю» по силам закрыть дивидендный гэп
Валютный рынок, не успев выбраться из одной спячки, уже постепенно впадает в другую. Короткая неделя в сочетании с отсутствием значимой макростатистики будут препятствовать образованию высокой волатильности, что заметно по графикам основных валютных пар уже сейчас.
А вот на соседних площадках жизнь кипит. Мы говорим о ценах на нефть, которые вчера вновь устремились вниз, приблизившись к отметке $36 за баррель Brent. Вчерашний повод для падения рынком обыгрывался уже неоднократно, однако, судя по реакции рынка, тема для игроков является достаточно болезненной. Иран вчера заявил, что после снятия всех санкций будет готов вступить в полноценную борьбу за долю на рынке углеводородов. По словам министра нефти Бижана Намдара Зангене, Тегеран сможет оперативно нарастить объемы производства до предсанкционных 4 млн барр./день, а экспорт – до 2,5 млн барр./день.
Очевидно, что при наблюдающемся уже сейчас перекосе рынка в сторону предложения выход на рынок нового (а точнее, хорошо забытого старого) игрока с внушительными объемами имеет потенциал обвалить котировки еще сильнее.
Что касается событий на рынке Forex, то сегодня штиль будет немного нарушен. США опубликует индекс потребительского доверия за декабрь, а также индекс розничной торговли от Redbook. Впрочем, показатели вряд ли смогут оказать существенное влияние на динамику доллара
Евро/доллар. Технический взгляд Сопротивление 4: $1.1055 - 100-дневное скользящее среднее значение Сопротивление 3: $1.1044 - 200-дневное скользящее среднее значение Сопротивление 2: $1.1010 - максимум 16 декабря Сопротивление 1: $1.0992 - максимум 28 декабря Цена: $1.0979 Поддержка 1: $1.0956 - часовая поддержка 28 декабря Поддержка 2: $1.0932 - часовая поддержка 24 декабря Поддержка 3: $1.0901 - 21-дневное скользящее среднее значение, 55-дневное скользящее среднее значение Поддержка 4: $1.0897 - часовая поддержка 24 декабря
Комментарий: восстановление от минимума $1.0802 привело к закрытию выше 55-дневного скользящего среднего значения ($1.0901). Быки теперь сосредоточены на уровнях сопротивления в зоне $1.0992-1.1129. Медведям теперь нужно закрытия ниже $1.0870, чтобы облегчить давление на ключевые слои сопротивления и сдвинуть фокус на область $1.0763-1.0896. Верхние границы дневных и недельных каналов и 100 - и 200-дневное скользящее среднее значение отмечены в области $1.1010-1.1129. Быки нуждаются в закрытии выше, чтобы претендовать на рост в область $ 1.1306-1.1496
Рынок акций в понедельник снова находился в умеренном негативном тренде по индексу ММВБ. Активность инвесторов немного выросла, но оставалась низкой, что характерно для предновогодних дней. Также на динамику рынка оказало влияние некоторое снижение цен на нефть. Значения индексов по итогам торгов: ММВБ – 1731 (-0,17%), РТС – 7556 (-2,18%). Торговый оборот вырос до 13,5 млрд руб. Акции АЛРОСА корректируются после заметного роста в предыдущие недели. Сегодня рынок акций открылся ростом индекса ММВБ на 0,2%. Возможен небольшой рост рынка по итогам дня
Фунт/доллар. Технический взгляд Сопротивление 4: $1.5107 - минимум 10 декабря, теперь сопротивление Сопротивление 3: $1.5004 - 21-дневное скользящее среднее значение Сопротивление 2: $1.5003 - максимум 17 декабря Сопротивление 1: $1.4950 - максимум 18 декабря Цена: $1.4901 Поддержка 1: $1.4873 — минимум 28 декабря Поддержка 2: $1.4853 - часовая поддержка 23 декабря Поддержка 3: $1.4805 - минимум 22 декабря Поддержка 4: $1.4708 — нижняя граница нисходящего дневного канала
Комментарий: восстановление с последних свежих 8-месячных минимумов дало быкам некоторую передышку, но закрытие выше $1.4950 необходимо, чтобы подтвердить ослабление медвежьего давления и сдвинуть фокус на 21-дневное скользящее среднее значение. Крупные быки должны увидеть закрытие выше 21-дневного скользящего среднего значения, чтобы покончить с медвежьими надеждами и сместить фокус к области $1.5111-1.5242, где отмечены вершина канала и 55-дневное скользящее среднее значение. Медведям теперь нужно закрытие ниже $1.4873, чтобы подтвердить фокус на область $1.4699-1.4708, где находится основание канала.
Настроения локального денежно-кредитного рынка вчера продолжили улучшаться. Так, индикативная ставка MosPrime по кредитам «overnight» опустилась до минимального с 9 октября уровня – 11,03% годовых (-20 б.п.). Аналогичное снижение было зафиксировано на сроках 1–2 недели. Данный фактор вместе с завершившимся налоговый периодом, будет оказывать давление на российскую валюту.
Рубль вчера зафиксировал значительное ослабление по отношению к доллару, которое вылилось в рост курса на 1,54 руб. и достижение уровня 72,22. На прошлой неделе мы уже предупреждали о том, что доллар после недолгой паузы может вновь начать расти, стремясь к уровню 75. Так оно и происходит: нефть пока слаба, вновь растрачивая позиции; от внутренних факторов поддержка минимальна; над рынком довлеет фактор конца года. Немало инвесторов хеджирует свои риски путем покупки доллара. Мы ожидаем очередного ослабления рубля в ближайшие дни.
