В среду на рынке наблюдалось повышение. Хорошие данные по ВВП США (рост на 2,0% г/г в третьем квартале), опубликованные днем ранее, дали основания для смягчения внешнего фона, которое выразилось, в том числе, в повышении цен на товарных биржах. В среднем подорожали и российские высоколиквидные бумаги. Фондовые индексы США повысились на 0,9-1,2%, фьючерсы на индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские индексы закрылись в заметном плюсе, азиатские находятся в среднем в минусе.
Сегодня в начале торгов возможно продолжение повышения по индексу РТС вслед за ценами на нефть. Как следует из отчета министерства энергетики США, опубликованного вчера вечером, запасы нефти в США за неделю сократились почти на 5,9 млн баррелей, в то время как участники рынка ожидали увеличения на 1,1 млн баррелей – изменение в динамике запасов стало основанием для оживления на рынке энергоносителей, которое может продолжиться и сегодня утром. Вместе с тем, активность на рынках в целом сокращается по мере приближения рождественских каникул (в Германии, например, торги не проводятся уже сегодня), поэтому наметившееся повышение пока нельзя назвать устойчивым. На валютном рынке курс рубля получил поддержку в виде благоприятной динамики цен на нефть, в первой половине дня возможны попытки закрепления ниже уровня 70 по паре доллар/рубль
В среду российские фондовые индексы заметно укрепились. Помимо позитивных сигналов с мировых площадок катализатором роста стал отскок нефтяных котировок выше уровня $37/барр. Рублевый ММВБ завершил сессию повышением в пределах 1,5%, неподалеку от ключевого сопротивления 1750 пунктов, тогда как РТС на фоне укрепления рубля потяжелел на 2,95%. Итак, Brent удалось немного скорректироваться от многолетних минимумов, коснувшись уровня $37,41 на известиях о неожиданном сокращении запасов нефти в США. По данным Минэнерго, на прошлой неделе объем коммерческих запасов энергоносителя снизился на 5,877 млн баррелей вопреки ожидаемому увеличению на 1,083 млн. Несмотря на внушительные цифры, ралли на рынке нефти не произошло, поскольку запасы в Кушинге снова отразили рост, на этот раз в размере 1,2 млн. Кроме того, все большее беспокойство вызывают аномально теплые погодные условия, способствующие ослаблению и без того низкого спроса в сравнении с объемами предложения. Негатива добавляют и нескончаемые мрачные прогнозы, сулящие Brent падение к $30-20/барр. Также настораживает недавнее возобновление роста количества буровых установок в США, ведь это создает угрозу наращивания добычи.
Как мы видим, поводов для падения у нефти по-прежнему в избытке, а вчерашний катализатор носит временный характер. Следовательно, уже сегодня негатив может вернуться на рынок нефти, что снова отнимет силы у российских бенчмарков. В ходе торгов не ожидается значимых движений, и индексы, скорее всего, попытаются удержаться в зеленой зоне. С технической точки зрения для дальнейшего роста ММВБ нужно преодолеть отметку 1750, что выглядит маловероятным в условиях отсутствия катализаторов
Сегодня канун католического Рождества, а это значит, что торговая активность начнет впадать в анабиоз. Все главные макроэкономические драйверы недели остались позади, и европейские игроки со спокойной душой могут отправиться встречать главный зимний праздник. Последний блок значимой статистики из США не подвел. В ноябре заказы на товары длительного пользования не изменились, хотя аналитики ждали их спада на 0,7%. Личные доходы и расходы оказались на уровне ожиданий, что само по себе неплохо. Это дало доллару возможность укрепиться к евро и фунту, хотя рост длился сравнительно недолго. К сегодняшнему утру котировки пары евро/доллар смогли восстановиться от вчерашнего минимума на 1,0872 и сейчас удерживаются на 1,0935, а фунт/доллар отскочил к 1,488. Кстати, о британском фунте. Вчера был опубликован окончательный ВВП Великобритании за третий квартал, который оказался не слишком оптимистичным. Темпы экономического роста были пересмотрены с 0,5% кв/кв и 2,3% г/г до 0,4%/2,1% соответственно, что помешало британской валюте удержать отметку 1,5000 против доллара США.
Сегодня внимание немногочисленных участников рынка могут привлечь лишь заявки на пособия по безработице в США. Только вот реагировать на них, скорее всего, будет уже некому – рождественский штиль начнется в ближайшие часы и продлится вплоть до следующей недели
Вчера российскому рынку, наконец, удалось показать приличный рост - бенчмарки дождались отскока нефти, хоть и незначительного. Позитив на внешних фондовых площадках также послужил опорой для отечественных индексов. ММВБ приблизился к ключевому сопротивлению в районе 1750 пунктов, однако низкая торговая активность воспрепятствовала тестированию этого уровня. Тем временем, долларовый РТС взлетел почти на 3% благодаря восстановлению рубля, который также получил сигнал от нефтяных котировок. Пара доллар/рубль закрылась под отметкой 70.
Brent вырвалась за пределы уровня $37/барр., коснувшись трехдневного максимума на $37,41. Поводом для умеренной коррекции послужили данные Минэнерго США, указавшие на ощутимое сокращение запасов нефти – показатель снизился на 6 млн барр. Против ожидаемого прироста на 1,2 млн. Однако не стоит ожидать развития восходящего импульса цен. Во-первых, спрос на энергоноситель продолжает падать, причем немалую роль играет аномально теплая погода. Также не стоит забывать о недавнем росте числа буровых в Штатах, что чревато увеличением добычи даже при текущих нерентабельных ценах.
Отсутствие поводов для продолжения коррекции на рынке энергоносителей вкупе с предпраздничной атмосферой, сопровождаемой низкой активностью игроков, может обусловить консолидацию российских фондовых индексов после вчерашнего рывка. У ММВБ вряд ли будет повод для пробоя сопротивления на 1750, а РТС может откатиться в район 760 на потенциальном возвращении рубля к отметке 70. От более существенного падения национальную валюту могут оградить экспортеры
В среду, 23 декабря, российский рубль сумел существенно укрепить свои позиции. Пара доллар/рубль по итогам дня снизилась более чем на 2%, до 69,80, евро/рубль - на 2,4%, до 76.20. В итоге бивалютная корзина сократилась на 2,2%, до уровня 72,65. Волатильность по обеим валютным парам превысила 3%. Основным фактором поддержки российской валюты стала резко подорожавшая нефть. Так, баррель марки Brent по итогам дня взлетел на 4,6%, до $37,75, а в ходе торгов повышался до уровня в $38,0. Поводом для столь бурного роста стали данные по сокращению недельных запасов нефти и нефтепродуктов в США от Минэнерго. Кроме того, внешняя статистика в целом оказалась также позитивная - в частности, реальные доходы населения опять же в США в ноябре выросли больше прогнозов. При этом ожидания непосредственно по российской экономике также постепенно улучшаются, что оказывает фундаментальную поддержку рублю. В ближайшие дни на фоне рождественской недели важных событий для российской валюты не ожидается. В итоге ключевым фактором влияния на рубль будет динамика цен на нефть
