Сегодня ожидаются данные по инфляции и промпроизводству в США, индекс экономических ожиданий немецких инвесторов, данные об инфляции и индекс цен производителей Великобритании. Росстат, возможно, опубликует данные о промпроизводстве.
В центре политических событий вчера находилась встреча G20, проходившая в Турции. Основными темами саммита стали ситуация вокруг Сирии и угроза терроризма. Между лидерами стран G20 наметился диалог, что, возможно, станет отправной точкой к потеплению отношений. При снижении политической напряженности интерес среди нерезидентов к российским активам значительно возрастет, особенно вырастет спрос на дивидендные бумаги.
Российский рынок в понедельник восстанавливался после недели падения, а индекс волатильности RTSVX снижался. К закрытию торгов основные фондовые индексы вышли в плюс. Индекс ММВБ прибавил 0,67%, до 1740 пунктов, индекс РТС вырос значительнее +1,13%, до 824,17 пунктов. Уверенный рост показали акции АФК «Система», Московской биржи, Сбербанка и МТС. Для долгосрочного инвестирования рекомендуем присмотреться к акциям МТС. Триггером для покупки вступает высокая дивидендная доходность за 2015 год. Кроме того, сегодня компания представит финансовые результаты за девять месяцев.
С начала ноября нефть марки Brent подешевела на рынке на 11%. На вчерашних торгах Brent провалилась до отметки $43,16 за баррель, но затем произошел отскок, и стоимость нефти вернулась до $44,8. На рынке наблюдается чрезмерная волатильность, что существенно осложняет прогнозирование цен. Нельзя также забывать и о глобальных политических рисках, которые пока не оказывают прямого воздействия, но ситуация может измениться в любую минуту. Если в ближайшее время нефть не опустится ниже уровня в $43 за баррель, то, возможно, увидим возвращение нефтяных котировок к отметке в $45 за баррель и выше. В долгосрочной перспективе цены на нефть пока что не имеют поддержки среди фундаментальных факторов. По данным Международного энергетического агентства (IEA), запасы нефти в мире достигли рекордного значения – 3 млрд барр., равного мировому потреблению за месяц. Хранилища нефти заполнены практически до предела, в борьбе за долю на рынке страны не готовы сокращать объемы добычи. Россия – не исключение. Глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил о сохранении добычи нефти Россией на уровне 10,7 млн барр./сутки, и снижение в ближайшей перспективе не планируется.
Несмотря на волатильность нефтяных котировок, российский рубль реагирует на снижение нефтяных цен сдержанно и даже вчера совершил удачную попытку выйти в плюс. Итогом торгов на валютной секции Московской биржи стал рост курса рубля портив доллара США на 2,26%, до 65,27 руб., против евро рубль укрепился на 2,81%., до 69,75 руб. До конца недели ожидаем диапазон колебаний рубля в пределах 65–67 руб./долл. Вчера стартовал налоговый период, что является поддерживающим фактором для рубля. Пик налоговых выплат придется на 25 ноября, когда завершатся выплаты по НДПИ, НДС и акциз. Согласно опросу Reuters, номинальный объем ноябрьских налогов может превысить 1,2 тлрн руб.
Из сегодняшних корпоративных событий на российском фондовом рынке выделим публикацию финансовой отчетности по МСФО за девять месяцев текущего года компаниям МТС, ВТБ и «Фосагро». В 15:00 мск выйдут данные по российскому промышленному производству.
Перед открытием торгов на российском фондовом рынке складывается нейтральный внешний фон. Так, с одной стороны, поддержку «бычьим» настроениям оказывает саммит G20, который прошел в положительном для России ключе. Но с другой стороны, цены на нефть остаются на низких уровнях и могут опуститься еще ниже при ухудшении ситуации с запасами в США.
Одной из главных тем саммита G20 была проблема террористической угрозы в мире и сирийский конфликт. Лидеры стран участниц выступали за скоординированные действия области контроля пересечения границ, отслеживания финансовых потоков, направленных на финансирование терроризма, что позволит повысить эффективность борьбы с террористами. Во время саммита российский лидер провел встречи с президентом США, канцлером Германии, главами Турции и Великобритании, которые в целом можно считать успешными, судя по сближению позиций России и стран Запада по ряду вопросов. Так, США и их союзники более не настаивают на немедленной отставке Асада, а также заявляют о возможности проведения переговоров между оппозицией и официальной властью в республике. Резюмируя итоги встречи, президент России заявил об улучшении отношений с Западом.
Первые признаки нормализации отношений между Россией, США и странами Европы были положительно восприняты участниками торгов на российских площадках. По итогам понедельника отечественная валюта укрепилась на 2,25%, до уровня 65,27 руб./долл. Ключевые российские индексы также завершили вчерашний день в плюсе: РТС вырос на 1,13%, до отметки 824,17 пункта, ММВБ укрепился на 0,67%, до уровня 1739,80 пункта.
Котировки нефти Brent продолжают торговаться на минимальных значениях с августа 2015 года, у отметки 44,5$ за баррель. На текущий момент участники торгов находятся в ожидании новых данных по запасам сырья в США. Не ожидаем изменения понижательной динамики цен, потому не исключаем, что цена на нефть может снизиться до отметки 42$ за баррель
