В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчетами «завтра» вырос на 122 коп. (+1,87%), до 66,63 руб., курс евро – на 169,90 коп. (+2,42%), до 72,0020 руб. Центральный банк России с 13 ноября повысил официальный курс доллара США на 88,48 коп., до 65,4541 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 70,3370 руб., что выше предыдущего дня на 95,73 коп.
В четверг Brent пробила поддержку на уровне $46,50. В связи с этим рубль снизился к доллару на 1,87% и к евро – на 2,42%. Доллар закрепился выше отметки 66 руб. на уровне 66,63 руб., евро вырос до 72 руб.
После публикации отчета Минэнерго США нефть марки Brent подешевела на 3,72%, до $45. По данным министерства, запасы нефти в США выросли за прошедшую неделю на 4,2 млн барр., до 487 млн. Добыча нефти выросла на 25 тыс. барр., до 9,185 млн. ОПЕК сохранила прогноз мирового спроса на нефть в 2015 году на уровне 92,86 млн барр./сутки, в 2016 году – на уровне 94,14 млн.
По предварительным данным, ВВП России снизился в третьем квартале на 4,1% против 4,6% во втором квартале. Международные резервы России за период с 30 октября по 6 ноября сократились на $3,1 млрд, до $366,1 млрд.
В США каждую неделю увеличиваются запасы и добыча нефти. Для нефтяного рынка это негативный фактор. Brent пробила поддержку $46,50. Возросли риски к снижению стоимости нефти до минимума $42,23 от 24 августа текущего года.
Поскольку российский рубль коррелирует с нефтью, при дальнейшем падении цен на нефть национальная валюта будет слабеть. Сейчас пара доллар/рубль достигла промежуточного сопротивления 66,80, евро/рубль – 72. Если нефть продолжит дешеветь по 3–4% в день, курс доллара восстановится до 69,30 руб., курс евро – до 75,30 руб. Факторов для поддержки у рубля нет. Подорожает нефть – развернутся рублевые пары.
В 21:00 мск Baker Hughes опубликует данные о числе работающих буровых установок в США. В последнее время участники рынка перестали реагировать на сокращение нефтяных буровых установок, по всей видимости, сконцентрировавшись на технических сигналах
Котировки нефти Brent начали ускорять движение вниз, опустившись к $44/барр. на опасениях по росту ставки ФРС. Данные по запасам от Минэнерго США оказались также не очень хорошими: запасы сырой нефти резко выросли (+4,2 млн барр.), неожиданно выросли запасы дистиллятов. Сегодня значимых факторов, кроме фактора конца недели, для восстановления рынка нефти не просматривается (мы считаем, что статистика по США на рынке нефти сильно не скажется), хотя уже и ощущается некоторая перепроданность актива. Сегодня пройдет экспирация декабрьского контракта, январский торгуется у $45/барр.
Вчера шла глобальная распродажа активов на всех площадках мира. Если американские индексы просели на 1,5%, то биржевые площадки Европы потеряли чуть менее 2%. Биржи АТР сегодня не являются исключением: японский Nikkei теряет чуть больше 0,5%, в то время как индексы Китая в среднем упали на 0,75%. Российский рынок, скорее всего, откроется гэпом вниз, который не превысит 1,5%. Основной удар придется на акции банковского сектора, которые чувствительно реагируют на укрепление рубля. В настоящий момент рубль торгуется в районе 66,40 за доллар. Сегодня, как и вчера, день будет насыщен макроэкономическими показателями. Начиная с 9:30 и до 13:00 нас ждут квартальные и годовые цифры по ВВП Франции, Германии и Еврозоны. В 16:30 и в 18:00 в США выйдут розничные продажи и товарные запасы
Нефть сделала вчера свой выбор. Рубль сегодня также на открытии торгов находится у 66,50, что на рубль выше уровней сутки ранее. Официальные данные от министерства энергетики США подтвердили сохранение тренда на рост запасов сырой нефти. Предложение нефти, очевидно, сокращается не так быстро, как предполагалось ранее. И дело тут не только в том, что падение добычи в США происходит не очень быстро, но также в том, что добыча других стран, напротив, пока только растет. О сокращениях объявляют преимущественно компании из развитых стран, в то время как государственные нефтедобывающие компании из стран Ближнего Востока, Латинской Америки и России стараются компенсировать падение цен увеличением объемов. Развитый мир уже получил урок от подобной политики во времена Великой Депрессии. Политика «разори соседа» приносит больше вреда и тем, кто ее проводит.
Теперь искать признаки исправления ситуации вряд ли можно на стороне предложения. Нам лишь остается следить за тем, чтобы экономики Европы, США и Китая росли достаточно быстро, чтобы наращивать потребление энергии и металлов. Поэтому в центре внимания участников сегодня будут показатели роста экономики еврозоны – выйдут предварительные данные по ВВП за третий квартал. Далее фокус рынков переместится на показатели розничных продаж в США и индекс потребительских настроений там же. Сильные данные из Европы еще как-то могут поддержать нефть, а вот за продажами нужно следить очень внимательно.
