Несмотря на праздник в США и отсутствие значимых релизов, в середине недели торги на рынке Forex выглядели чуть более оживленными, по крайней мере, некоторые валюты показали довольно резкие колебания внутри дня. Основные события по-прежнему происходят вокруг пары евро/доллар, которая успела обновить дневной минимум немногим выше психологической отметки 1,0700, тогда как рост котировок ограничился уровнем 1,0773. Единая валюта получила немалую порцию противоречивых заявлений со стороны спикеров ЕЦБ, начиная с отсутствия необходимости в декабрьском снижении ставки и заканчивая возможным расширением программы покупки активов за счет участия муниципальных облигаций. Тем временем иена продолжила уступать позиции доллару, а рубль оставил попытки восстановления, позволив американской валюте вплотную подойти к уровню 65. Если не брать во внимание краткосрочные коррективные движения доллара, которые имеют место преимущественно на частичной фиксации прибыли, в целом валюта продолжает доминировать.
Сегодняшний день обещает быть довольно интересным. Помимо макростатистики немаловажными будут выступления целого ряда представителей ФРС, включая Дж. Йеллен. Не исключено, что в свете чрезмерного укрепления доллара монетарные власти предпочтут менее агрессивный тон, что может повлечь ограниченную коррекцию американской валюты. В этом случае у евро будет шанс пробить сопротивление 1,0760, а рубль может снова попытаться вернуться к нижней границе уровня 64. Впрочем, реализации такого сценария могут помешать макроданные – сильный еженедельный отчет по рынку труда США нивелирует потенциально сдержанную риторику ФРС
В среду продолжилось снижение нефтяных цен – в моменте фьючерс на Brent опускался ниже $46. Давление на котировки оказывают усиление доллара, слабые данные об экономике Китая и рост запасов нефти в США на 6,3 млн барр. за неделю (по данным API). Сегодня выйдут официальные данные о запасах и добыче от Минэнерго, а также будет экспирация ноябрьских фьючерсных контрактов на Brent. В декабрьском контракте может начаться новая игра. Тем более, что сегодня будет опубликован ежемесячный отчет ОПЕК. Во многом, именно на него будет ориентироваться картель на заседании 4 декабря. На этой неделе генеральный секретарь организации Абдалла Салем аль-Бадри вновь призвал страны-члены ОПЕК к сокращению поставок нефти на мировой рынок для поддержания цен. На текущий момент предложение превышает спрос примерно на 2 млн барр./сутки, так что картелю сложно повлиять на сложившуюся ситуацию.
Перед открытием рынка сложился умеренно негативный внешний фон. Американские индексы после нашего закрытия немного снизились. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправлено. Фьючерс на S&P 500 с утра прибавляет 0,03%, а фьючерс на Brent – 0,6%
Фондовые рынки развитых стран вчера не показали единой динамики. Ключевые европейские рынки сдержанно росли (EuroTOP100: +0,6%; DAX: +0,7%; CAC40: +0,3%; FTSE100: +0,3%), за исключением стран PIIGS на неплохих корпновостях (Henkel, Carlsberg). А американский рынок акций (S&P 500: -0,3%; NASDAQ Composite: -0,3%) чуть отступил в праздничный день вслед за нефтью на фоне статистики по КНР, финотчетности Macy's и продолжения фиксации прибыли в Apple (-0,6%).
Ключевые российские фондовые индексы по итогам драматично проходивших торгов снизились (ММВБ: -0,4%; РТС: -1,0%) при сохраняющейся низкой торговой активности, следуя за переменчивостью настроений участников нефтяного рынка (фьючерс на нефть Brent пытался расти к $48/барр., но к концу дня опустился ниже $47).
Российский фондовый рынок проторговывает зону поддержки по индексу ММВБ в районе 1735–1745 пунктов на фоне баланса факторов. Сегодня к открытию торгов формируется умеренно негативный внешний фон. Однако пока падение цен на нефть оказалось не глубоким и в целом мы видим возможность для некоторого ценового роста сегодня. Таким образом, несмотря на возможность некоторого снижения при открытии сессии, мы рассчитываем на удержание зоны поддержки вблизи 1740 пунктов ММВБ в течение дня и рост выше отметки 1750 в случае попыток отскока цен на нефть к $47/барр. и сопутствующего укрепления национальной валюты (которое может вновь подстегнуть инвесторов к покупкам акций Сбербанка)
Вчера торги в России завершились в красной зоне. Котировки ММВБ снизились на 0,365%, до 1740,56 пунктов, а РТС из-за ослабления рубля потерял более заметные 0,98%, до 845,72 пунктов. На валютном рынке в рамках вечерней сессии доллар вырос на 1,3%, до 65,4 руб., а евро прибавил 1,6%, до 70,3 руб.
В четверг внешний фон для отечественного рынка выглядит неоднозначно. Срочные контракты на американский индекс S&P прибавляют в цене 0,034%. Фондовый индекс Японии Nikkei 225 растет на 0,044%, реагируя на неплохие данные о заказах продукции машиностроения за сентябрь. Китайский индикатор Shanghai Composite снижается на 0,821%, продолжая отыгрывать вчерашнюю публикацию очень слабых данных о промпроизводстве за октябрь.
Судя по всему, утро четверга основные российские фондовые индексы – РТС и ММВБ – проведут на отрицательной территории. Как и вчера, в лидерах падения вновь можно будет увидеть акции сырьевых компаний. Так, с одной стороны, скажется существенное снижение цен на нефть. В частности, к текущему моменту на бирже ICE ближние фьючерсы на нефть Brent торгуются на отметке $46,07, что соответствует многомесячным минимумам. Нельзя исключать, что, в рамках высокой внутридневной волатильности в преддверии экспирации декабрьских контрактов и выхода данных о рынке нефти США котировки продолжат снижение.
