Перед началом торгов в России складывается негативный внешний фон. Азия приняла эстафету у Европы и США. Основная масса индексов АТР торгуется на отрицательной территории. Держать марку пытается лишь Китай, где игроки позитивно восприняли данные об инфляции. Потребительские цены в Китае выросли в октябре на 1,3% по сравнению с прошлым месяцем. Напомним, что в сентябре ИПЦ вырос на 1,6%.
Мы по-прежнему рассчитываем увидеть негативный сценарий на российском фондовом рынке. Ближайшим ориентиром для нас является область 1660 пунктов по ММВБ
Российский рынок откроется во вторник около нулевой отметки, так как главный ориентир – цены на нефть Brent – торгуется на азиатской сессии в небольшом плюсе. Котировки нефти остаются около уровня $47 за баррель, пробой которого может дать толчок для нового «медвежьего» тренда. Дополнительное давление на российские индексы оказывает общий негативный настрой на мировых площадках, большинство из которых закрылись падением на торгах в понедельник.
В отсутствие значимой макростатистики американские фондовые площадки завершили вчерашний день в минусе в среднем на 1%. Инвесторы продолжают оценивать эффект от возможного повышения ставок в декабре. Вероятность того, что ФРС все-таки примет такое решение, оценивается уже на уровне 70%. Несмотря на значительное падение индексов в понедельник, объем торгов на NYSE был ниже среднего на 13%, котировки NASDAQ также снижались при объеме торгов на 16% ниже среднего. С учетом негативной статистики из Японии и Китая, во вторник складывается негативный внешний фон для американских площадок.
Настроения на европейских рынках в понедельник не отличались от общемировых: DAX завершил день падением на 1,57%, CAC40 снизился на 1,46%, FTSE100 – на 0,92%. Снижение европейских индексов было вызвано как ожиданием повышения ставок ФРС, так и положительной статистикой по экспорту и импорту в Германии в сентябре и ростом индекса доверия инвесторов SentiX в ноябре. Положительная европейская статистика вызывает негативную реакцию инвесторов, так как может стать сдерживающим фактором дополнительных мер стимулирования от ЕЦБ.
В понедельник отечественные площадки завершили торги с нулевым изменением: РТС вырос на 0,1%, ММВБ – нулевая динамика. В случае сокращения запасов нефти, котировки Brent могут отскочить от нижней границы бокового канала, что даст импульс российским индексам к росту
Первую торговую сессию недели российский фондовый рынок завершил разнонаправленно. Индекс ММВБ к концу дня потерял 0,166%, до 1752 пунктов, а РТС подрос на 0,11%, до 855 пунктов. Валютный рынок также не отличился резким движением котировок основных инструментов: к окончанию вечерней сессии американский доллар потерял в цене менее 0,1%, до 64,6 руб., а евро подрос на 0,1%, до 69,5 руб.
Во вторник утром, 10 ноября, внешний фон выглядит неоднозначно. В частности, фьючерсы на американский индекс S&P растут на 0,183%. Индекс фондового рынка Японии Nikkei 225 прибавляет 0,104%. Фондовый индекс КНР Shanghai Composite снижается на 0,051%, тем самым отыгрывая слабые данные об инфляции за октябрь: за месяц ИПЦ сократился на 0,3% против ожидавшегося снижения на 0,2%. Судя по всему, сегодня на утренних торгах индекс ММВБ в очередной раз протестирует локальные минимумы, а рубль умеренно ослабнет по отношению к доллару США. Основной негатив, так или иначе, вновь будет связан с сырьевым рынком. В частности, к текущему моменту на бирже ICE ближние фьючерсы на нефть Brent снижаются на 0,169%, до $47,34 за баррель. Помимо влияния растущего курса доллара к корзине основных валют (т.н. индекс доллара), игроки рынка явно не спешат открывать длинные позиции в преддверии публикации в четверг данных о добыче и запасах нефти в США. Если окажется, что добыча в США вновь не продемонстрировала существенного снижения, на рынке нефти могут начаться активные распродажи. Соответственно, есть достаточно большой риск того, что Brent уйдет ниже отметки $46 за баррель
Мы ожидаем негативного развития на российском рынке акций на фоне плохих данных об инфляции в Китае и дрейфующей к $47 нефти. Также будет продолжать оказывать давление недавнее изменение настроений по поводу повышения ставки ФРС в этом году. Индекс ММВБ откроется на 0,5% ниже вчерашнего закрытия.
Из макроновостей сегодня в США будут обнародованы данные об изменении объема запасов на складах оптовой торговли за сентябрь, в Европе – информация о промпроизводстве во Франции и Италии, а также ожидаются выступления представителей ЕЦБ
В понедельник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчетами «завтра» снизился на 0,80 коп. (-0,01%), до 64,59 руб., курс евро вырос на 7,20 коп. (+0,10%), до 69,4720 руб. Центральный банк России с 10 ноября повысил официальный курс доллара США на 35,81 коп., до 64,6606 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 69,6136 руб., что выше предыдущего дня на 35,81 коп.
