В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчетами «завтра» вырос на 114,80 коп. (+1,81%), до 64,59 руб., курс евро – на 44 коп. (+0,64%), до 69,40 руб. Центральный банк России с 7 ноября повысил официальный курс доллара США на 28,41 коп., до 63,6832 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 69,2555 руб., что выше предыдущего дня на 42,94 коп.
В пятницу торги на Московской бирже открылись незначительным ростом доллара и евро. Спокойно торги проходили до 16:30 мск. Ключевым событием дня для валютных рынков стал отчет об американском рынке труда.
Отчет NFP вышел значительно лучше ожиданий. Количество новых рабочих мест, занятых в несельскохозяйственной отрасли США, за октябрь увеличилось на 271 тыс. (прогноз был 180 тыс.). Показатель за август был пересмотрен в сторону повышения со 136 до 153 тыс., за сентябрь понижен со 142 до 137 тыс. Общий пересмотр составил +12 тыс. рабочих мест.
Безработица в США в октябре снизилась на 0,1%, до 5% (прогноз был 5,1%). Индекс среднего почасового заработка вырос на 0,4% (прогноз был 0,2%, предыдущее значение 0,0%). Уровень вовлеченности населения в состав рабочей силы не изменился и составил 62,4.
На новостях курс доллара стремительно вырос ко всем валютам, включая рубль. На фоне укрепления американского доллара стоимость Brent снизилась до $47,27. Нефть подешевела незначительно, поскольку данные от Baker Hughes вновь зафиксировали сокращение нефтяных буровых установок в США.
Общее число буровых установок в США за последнюю неделю, со 2 ноября по 6 ноября, снизилось на 4 и составило 771 единиц. В годовом выражении показатель снизился на 1154 единиц. Число нефтяных буровых установок снизилось на 6 единиц, до 572. Число буровых для добычи газа выросло на 2 единицы, до 199 установок.
В данный момент Brent торгуется по $47,82 (+0,84%). Цена практически вернулась к уровням начала пятничных торгов. Курсы валют в понедельник чаще всего корректируются против пятничного движения, поэтому преждевременно делать выводы о будущем ослаблении рубля. Рост цен на нефть в большей части сдерживается укреплением американского доллара по всему рынку, так как с нефтью у них отрицательная корреляция.
В пятницу открытие торговой сессии на Московской бирже ожидается снижением доллара на 0,20–0,40%. Если Brent продолжит восстановление на фоне коррекционного движения по доллару, то вполне вероятно возвращение курса доллара к 63,60–63,50 руб. Евро может сохранить движение в диапазоне 69,00–69,70 руб
Пятничные торги в России на прошлой неделе завершились на минорной ноте. Основные фондовые индексы закрылись в минусе: ММВБ снизился на 0,7%, до 1754 пунктов, а РТС из-за ослабления рубля потерял более заметные 2,6%, до 854 пунктов. По итогам вечерней сессии на валютном рынке доллар США прибавил в цене 1,8%, до 64,6 руб., а евро скорректировался вверх на 0,6%, до 69,4 руб. Утром в понедельник, 9 ноября, внешний фон для отечественного рынка выглядит неоднозначно. Так, фьючерс на американский индекс S&P снижается на 0,035%. Индекс фондового рынка Японии Nikkei 225 прибавляет 1,93%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite на низких объемах растет на 1,697%, несмотря на довольно-таки слабую макростатистику: динамика экспорта в октябре оказалась существенно ниже ожиданий, что привело к сокращению торгового баланса.
На мой взгляд, на утренних торгах котировки основных российских фондовых индексов и национальной валюты продемонстрируют нейтральную динамику. Поддержку перечисленным индикаторам окажут нефтяные котировки, оттолкнувшиеся от своих локальных минимумов. К текущему моменту ликвидные декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на бирже ICE прибавляют 1,1%, до $48 за баррель. Нефть дорожает на фоне умеренного снижения индекса доллара (DXY) после значительного роста на прошлой неделе. Впрочем, более существенному росту котировок по-прежнему препятствует дисбаланс спроса и предложения на глобальном рынке из-за притормозившего снижения добычи в США и переполнения запасов. Пролить свет на дальнейшие перспективы цен на нефть может публикация данных EIA по добыче и запасам в США в эту среду и релиз очередного отчета ОПЕК от 12 ноября.
Несмотря на некоторое улучшение ситуации на сырьевом рынке, оптимизма покупателям рисковых активов явно не добавляет увеличение вероятности повышения ставок ФРС на декабрьском заседании после недавнего релиза сильной макростатистики по рынку труда США. Наконец, отмечу риски, связанные с «китайским фактором». После разочаровывающих макроданных за последние месяцы центробанк Китая сообщил о том, что «продолжит продвигать реформы в области процентных ставок и обменного курса юаня». Скорее всего, подобная риторика свидетельствует о подготовке очередной девальвации, что, в свою очередь, грозит дальнейшим сокращением спроса на импортируемое страной сырье
Мы ожидаем значений индекса ММВБ в начале торгов в диапазоне 1755-1760 пунктов. Рынок немного стабилизировался после резкого падения нефти и рисковых активов из-за данных по занятости в США, которые игроки восприняли как однозначный сигнал в пользу изменения ставки ФРС в этом году. В то же время этот фактор теперь будет давить на российский фондовый рынок, а вкупе с усиливающейся геополитической напряженностью может оказать серьезное негативное влияние. Сегодняшний день богат корпоративными событиями: Сбербанк опубликует отчетность за десять месяцев по российским стандартам, НЛМК – консолидированную отчетность за третий квартал, совет директоров «Норильского никеля» рассмотрит выплату дивидендов
