НЕФТЬ: информация об отводе российских войск спровоцировала снижение цен
Продаем, если котировки преодолеют поддержку 108,30. Цель – 108,80 или 108,30. Stop-Loss= 109,70.
Цены на нефть основных эталонных сортов демонстрировали разнонаправленную динамику в последние сутки по мере того как участники торгов в Нью-Йорке закладывали в цены дальнейшее снижение запасов в Кушинге, а в Лондоне дисконтировали из них часть геополитического премиума.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в июле коснулись сопротивления в области 110,60 во время азиатской торговой сессии в понедельник 19 мая, после чего снизились в район 109,50. Одновременно американский эталон WTI обновил максимумы предыдущей недели, достигнув сопротивления в области 102,50, и во вторник 20 мая в 08.30 утра котировался недалеко от этой отметки в районе 102,20. Разница стоимости между контрактами сократилась до 7,30 доллара.
Мировые СМИ ближе ко второй половине дня понедельника распространили информацию, что Владимир Путин отдал приказ войскам, дислоцирующимся в Ростовской, Белгородской и Брянской областях вернуться в места постоянного пребывания. Таким образом, Россия могла бы просигналить, что готова идти на деэскалацию конфликта с Украиной и участники рынка нефти активно продавали контракты Brent, исключая часть геополитического премиума. Однако, во вторник утром представители НАТО все еще не подтвердили отхода российских войск.
Американский институт нефти, данные которого используются Агентством энергетической информации (EIA) для формирования своего еженедельного отчета, не зафиксировал изменений в коммерческих запасах сырой нефти, после их увеличения пять недель подряд. Тем не менее, в Кушинге, который все еще считается местом хранения нефти торгуемой в Нью-Йорке, хранилища работают в режиме операционных минимумов, что продолжает оказывать поддержку WTI.
После запуска южной ветки нефтепровода Keystone XL значительные объемы сырья были транспортированы для хранения из региона PADD2 (включает Кушинг) в регион PADD3 (побережье Мексиканского залива). Однако рынок игнорирует эти данные и WTI торгуется выше 100 долларов за баррель, несмотря на то, что США сейчас импортируют на 6% нефти меньше чем в прошлом году, а запасы достигли отметки 399,4 млн. баррелей, максимального значения за всю историю наблюдений со стороны EIA.
C точки зрения технического анализа можно отметить, что котировки Brent в области 110,65 вплотную приближались к верхней полосе Боллинджера (период 30 дней), индикатора используемого для определения относительно высоких цен. Большие объемы ордеров на продажу могут быть сконцентрированы в этом районе, так как инструмент широко используется профессиональными участниками рынка.
Торговые рекомендации: продаем, если котировки преодолеют поддержку 108,30. Цель – 108,80 или 108,30. Stop-Loss= 109,70.
GBP/USD. Наблюдательная позиция по-прежнему оптимальна...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что с европейской сессии понедельника торги не выходят за рамки узкого ценового диапазона 1.6840 - 1.68025. Это в свою очередь сигнал о том, что на рынке форекс в данной валютной паре возникла краткосрочная неопределенность...
Курс валюты по-прежнему расположен ниже скользящих средних с периодами 144, 55 и 89, которые являются рядом уровней сопротивления 1.6840, 1.6855 и 1.6865, и в данный момент слился со средней с периодом 34.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но немного выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку британского фунта (GBP).
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует противоположный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Противоречие в сигналах, которые подают индикаторы, приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас - остаться вне рынка форекс и сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.
Возможны два варианта развития событий:
1. Пробой уровня сопротивления 1.6840 и рост британского фунта (GBP) к уровням 1.6900 и 1.6950.
2. Пробой уровня поддержки 1.68025 и снижение британского фунта (GBP) к уровням 1.67525 и 1.6700.
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 12:30 мск. будет опубликован ряд фундаментальных данных по Великобритании, который может оказать существенное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
В понедельник российская валюта укрепилась как к евро, так и к американскому доллару. По итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 21,25 коп., до 34,5575 руб., курс евро понизился на 18,25 коп., до 47,46 руб.
Центральный банк России с 20 мая понизил официальный курс доллара США к рублю на 4,00 коп, до 34,7394 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 47,6416, что ниже предыдущего дня на 5,83 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) снизилась на 5 копеек и составила 40,54 руб. Границы коридора не изменились и составляют 36,40-43,40 рубля.
Доллар и евро снизились на торгах Московской биржи после заявлений Кремля. Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России, президент Владимир Путин, дал команду министру обороны вернуть войска, участвовавшие в учениях, в места постоянной дислокации и продолжить боевую подготовку на близлежащих полигонах.
Курс доллара обновил минимум на 34,45, курс евро снизился до 47,26. Российский рубль вновь пользуется спросом и пока не собирается разворачиваться. Запас для его дальнейшего укрепления есть. Целевая область для пары доллар/рубль сохраняется между ценовыми уровнями 34,15-34,20.
Курс евро держит направление в область 47 рублей. Единая валюта остаётся под давлением из-за ожиданий ослабления монетарной политики ЕЦБ. Если во вторник после выхода статистки в Германии и Великобритании доллар укрепится к основным валютам (фунт, евро, франк, австралийский доллар), то есть вероятность, что курс евро сегодня закроет день ниже 47 рублей.
Понедельник на рынке прошёл в спокойных тонах. Глава Бундесбанка Йенс Вайдман, недавно и неохотно согласившийся с намечающейся политикой смягчения ЕЦБ, вчера сделал оригинальное заявление, что действия ЦБ, направленные на снижение курса евро? могут повлечь ответную реакцию. Евро немного укрепился. Также решение президента России Владимира Путина о прекращении военных учений близ Украины воспринялось позитивным сигналом.
Сегодня на авансцену выходит фунт стерлингов. В 12:30 мск публикуется массив данных по инфляции за апрель. Индекс цен производителей Великобритании на входе (PPI Input) ожидается 0,0% против -0,6% в марте, индекс PPI на выходе (Output) ожидается 0,2% против 0,2% в марте, индекс потребительских цен (CPI) в годовом исчислении ожидается ростом с 1,6% до 1,7%, базовый индекс потребительских цен (Core CPI) ожидается 1,8% против 1,6% — также в годовом исчислении. Индекс розничных цен г/г ожидается 2,6% против 2,5%, рост цен на жильё г/г ожидается 10,7% против 9,1%. Вечером выступают представители ФРС Чарльз Плоссер и Уильям Дадли, но, как правило, если в один день выступает несколько полисмейкеров, ничего существенного сказано не будет.
В локальной ситуации по фунту стерлингов ожидаем преодоление значимого уровня 1.6830 и торговлю в диапазоне 1.6830/80 до того момента, пока на евро не начнётся новая медвежья атака. По евро ожидаем рост в диапазон 1.3745/70, чему будет способствовать и выходящий в 10:00 мск индекс цен производителей Германии за апрель с нейтральным прогнозом 0,0% против -0,3% в марте.
Австралийские инвесторы наконец-то переварили новый бюджет на 2014-15-й финансовый год, опубликованный на прошлой неделе, и пришли к мнению, что он имеет более отрицательных положений, нежели сильных. Если ещё в пятницу инвесторы обыгрывали перспективы развития австралийской инфраструктуры, вчера их внимание переключилось на ближайшие риски снижения цен на железную руду. Стоимость руды снизилась с 102,8$ за тонну, до 100,7$ (впервые за 20 месяцев) на снижении производства металла в Китае. Министр финансов Джо Хоккей высказал прогноз о дальнейшем снижении цен на руду до 90$ за тонну.
Сегодня индекс ведущих экономических индикаторов Австралии за март показал нулевой прирост против +0,2% в прошлом месяце (причём пониженного с 0,3%). Также пошли слухи, что Австралия может потерять высший кредитный рейтинг ААА.
В Таиланде военные взяли власть в свои руки, объявив вчера военное положение. Впрочем, как они подчёркивают, данное решение не является почвой для военного переворота, а всего лишь действиями, направленные на нормализацию социально-политической ситуации в стране (прежде всего в Бангкоке), чтобы были условия для проведения выборов.
Ожидаем снижение австралийца в диапазон 0.9135/50.
Обзор и прогноз по индексу доллара США (#USDX) и прогноз на 20 мая.
Тем, кто нерегулярно отслеживает мои обзоры, напоминаю: на этом инструменте в масштабе краткосрочки последняя незаконченная волна – восходящая от 10 апреля, в которой последним участком является межнедельная волна от 8 мая.
Структура всего движения выглядит как расширяющийся флет старших ТФ.
В рамках последнего восходящего участка графика (от 8 мая), на прошлой неделе и весь вчерашний день формируется скрытая коррекция. Ее структура имеет неправильный вид, состоит из множества флетовых участков. Данный вид коррекций редко идентифицируется другими участникам рынка именно как коррекция.
Ожидаемый ранее алгоритм колебаний котировок остается неизменным, сдвигается на текущий день.
В первой половине дня вероятно продолжение текущего настроя. Вероятно снижение котировок, не далее ближайшей зоны поддержки.
После Далее жду разворот и подъем котировок до одной из расчетных зон сопротивления. Зоны поддержек и сопротивлений
Зоны поддержки:
- 79.80/65
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 80.45/60
- 80.80/80.95
Выше в рамках суток не ожидаю.
Вывод: Сегодня ожидается завершение коррекции в условиях восходящего тренда.
Обзор и прогноз по валютному инструменту EUR/JPY на 20 мая.
Нисходящая волна, берущая начало 29 апреля, задает направление тренда в краткосрочном периоде времени. Сама эта волна – завершающий участок медвежьей волны более крупного масштаба.
В рамках краткосрочной волны с 9 мая идет отработка встречной коррекции, отрабатывающейся скрытно. Движение имеет неправильную удлиненную внутреннюю структуру, в структуре которой недостает восходящего завершающего участка.
Вчера цена кросса, после предварительного давления, оттолкнулась от разворотной зоны поддержки старших ТФ.
Общий ожидаемый алгоритм, описанный в прошлых обзорах, остается неизменным: перед продолжением движения по нисходящему тренду цене необходимо завершить коррекцию вверх.
Описанная вчера последовательность движений сдвигается на текущие сутки.
Сегодня ожидаю активизации, продолжения начавшегося вчера восходящего межсессионного движения. В завершающей фазе возможно ускорение аналогично импульсному.
Предварительно возможно повторное тестирование ближайшей зоны поддержки. Прокол зоны не ожидаю. Зоны поддержек и сопротивлений
Зоны поддержки:
- 139.00/138.65
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 139.95/140.20
- 140.60/140.95
Выше не ожидаю. Торговые рекомендации
Сегодня ожидаю рост цены пары. Продажи не рекомендую. Предлагаю акцентировать внимание на сигналы покупки вблизи зоны поддержки.
Рынок продолжает гадать что же может принести июньское заседание ЕЦБ
На последнем заседании, в мае, ЕЦБ оставил ставки на прежнем уровне, ничего не сделав в отношении монетарной политики на фоне стабилизации потребительской инфляции, которая закрепилась на уровне 0.7%. Но президентом ЕЦБ было сделано важное заявление о том, что уже на июньском заседании будут приняты меры, направленные на стимулирование экономик стран еврозоны. На этом фоне единая валюта в течение трех торговых сессий потеряла чуть более 2%, а настроения игроков, связанные с дальнейшим перспективным ростом евро, заметно снизились.
Вся атмосфера на валютном рынке наполнена ожиданием этого эпохального события. ЕЦБ может стать первым среди крупнейших мировых ЦБ, который может решиться на существенные меры, направленные на поддержание экономического роста, которые могут выражаться как в понижении процентных ставок, причем депозитной до отрицательного значения, так и проведения выкупа активов по американскому образцу. Вчера член совета управляющих ЕЦБ Ив Мерш ясно дал понять, что ЕЦБ может на следующем заседании значительно смягчить денежно-кредитную политику.
«Вероятность того, что совет управляющих будет действовать уже на следующем заседании по денежной политике в июне, значительно выросла», — сказал Мерш. (Dow Jones Newswires)
Но, несмотря на столь яркое заявление, рынок практически на него не отреагировал. В целом динамику валютным пар, связанных с евро, можно объяснить тем, что, очевидно, рынок учел в котировках факт вероятности понижения ставок и занял выжидательную позицию в отношении других мер, о вероятности которых так ярко и многозначительно рассуждали члены ЕЦБ и намекал его глава М. Драги.
Можно предположить, что Драги действительно пойдет на некие радикальные меры. И если он этого сделает, то нанесет своей и репутации ЕЦБ сильный урон, поэтому вероятность новых мер очень высока. Остается только вопрос — каковы они будут.
Одномоментное понижение процентных ставок и отсутствие еще каких-либо других мер приведет лишь только к одномоментному снижению евро, а затем с большой долей вероятности произойдет его резкое укрепление. Поэтому, как нам представляется, в ЕЦБ это осознают, так как меры окажутся половинчатыми, а рост евро опять будет вызывать давление на инфляцию, что приведет к полному выхолащиванию самой идеи повышения конкурентной способности экспорта из зоны евро и, возможно, дальнейшему снижению инфляционных показателей, что нанесет очень серьезный ущерб экономикам стран еврозоны. Учитывая это, можно с большой долей вероятности утверждать, что меры от ЕЦБ могут быть действительно серьезными и эффективными в своем смягчении денежно-кредитной политики, что, конечно, окажет понижательное давление на единую валюту. Прогноз дня по EUR/USD и AUD/USD:
Пара EURUSD, скорее всего, будет сегодня консолидироваться в диапазоне 1.3685-1.3730.
Пара AUDUSD находится под давлением по причине снижения ожиданий повышения в перспективе процентных ставок. Пара преодолела уровень поддержки 0.9300 и теперь может продолжить свое снижение к 0.9250.
Предыдущий торговый день для евро/доллара выдался совершенно стандартным: пара пыталась отскочить от февральских минимумов, особенно эффективными эти попытки не стали, и по итогам сессии инструмент даже просел по сравнению с внутридневными отметками. Причины происходящего лежат на поверхности: пустой макроэкономический календарь и стрессовые предыдущие торговые дни.
Европейский Центральный банк как будто ушел в глухую оборону: после майских заявлений о возможности стимулирующих шагов, ЕЦБ больше не дал ни одного конструктивного комментария, так или иначе касавющегося вероятных летних мероприятий. Рынок уже осознал, что бесконечно вливать деньги ЕЦБ в экономику еврозоны не сможет, это даст эффект только поначалу, и здесь нужно действовать точечно, работая на опережение. Прежде всего, это действия относительно инфляции, рынка труда и работы банков с розничным кредитованием. Далее, возможно, поддержка пригодится и в более узких секторах.
Запланированных к выходу на вторник макроэкономических событий немного. Германия опубликует данные по индексу цен производителей, но вряд ли реакции на релиз будут чётко выраженными и продолжительными. Инвесторы всё так же сосредоточены на большой игре центробанков.
Не исключено, что евро/доллар сегодня ещё раз попытает удачи в пробое уровня сопротивления на 1,3725 и попробует закрепиться выше. Однако поводов для дальнейшего роста всё так же нет.
Торговый диапазон пары EUR/GBP на данный момент рассматриваю как 0.8125-0.8155 при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8095,0.8075 сопротивление-рост к отметкам 0.8180.8230 удачи всем.
