Фондовый рынок США в пятницу продолжил падение. Давление на рынок оказали вышедшие данные экономической статистики. Розничные продажи в США в октябре едва выросли, оказавшись хуже ожиданий. Индекс цен производителей США в октябре снова снизился, вопреки ожиданиям его роста, указав на ухудшение экономических условий для компаний в США. Поддержку рынку оказали данные по индексу потребительских настроений Мичиганского университета, который по предварительным данным несколько прибавил в ноябре. Выступившая глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявила о том, что экономика США готова к повышению ставки, выразив уверенность относительно того, что инфляция в США постепенно вернется к таргетируемому ФРС уровню.
Открытие российского рынка акций сегодня ждем в районе 1730 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в ближайшей перспективе российский рынок акций продолжит колебания вблизи текущих уровней под влиянием корпоративных новостей и изменяющихся внешних факторов, ключевым из которых остается поведение цен на нефть. В техническом плане в качестве зоны поддержки для индекса ММВБ выступает психологический уровень в 1700 пунктов, возле которого также проходит 50-дневная средняя этого индикатора. Сопротивление развитию восходящей тенденции в индексе ММВБ располагается в районе 1785–1800 пунктов
В пятницу наблюдалось углубление коррекции вниз по индексу РТС (с позиций технического анализа, снижение ускорилось после закрепления индекса ниже уровня 850 пунктов), изменение рублевых цен высоколиквидных бумаг было разнонаправленным. Неопределенность на рынке энергоносителей и слабые данные по ВВП еврозоны оказали давление на активность покупателей в течение дня. Данные по розничной торговле в США, опубликованные в 16:30 мск, также оказались хуже прогнозов, но это нельзя однозначно трактовать как неблагоприятный фактор – признаки замедления экономического роста потенциально могут стать основанием для переноса сроков ужесточения денежной политики ФРС.
Фондовые индексы США понизились на 1,1–1,5%, фьючерсы на индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские индексы закрылись в минусе, коррекция вниз наблюдается и по большинству азиатских индексов.
Данные технического анализа оставляют в силе возможность углубления коррекции вниз по индексу РТС. Террористическая угроза в Европе и возможность обострения ситуации на Ближнем Востоке могут стать факторами роста волатильности по мировым фондовым индексам и сокращения готовности инвесторов к принятию риска. Последнее может оказать поддержку курсу доллара США на валютном рынке. С позиций технического анализа, остается в силе возможность повышения по паре доллар/рубль
В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы – ММВБ (-0,68%) и РТС (-2,05%) – завершили торги существенным неравномерным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. В первые часы торгов они оказались под давлением в связи с сильным вечерним падением стоимости нефти и под влиянием негативного закрытия рынка акций в США. Во второй половине дня распродажи российских акций возобновились на фоне негативной динамики западных фондовых индексов и возобновившегося падения стоимости фьючерсов на нефть.
Внешний фон перед открытием торгов в России можно оценить как неопределенный или смешанный. Мы ожидаем открытия рынка незначительным отклонением по индексу ММВБ, вблизи отметки 1730 п. Ближайшими значимыми поддержками останутся уровни 1720, 1700 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 1740, 1750 п.
В первой половине дня вероятен переход индекса ММВБ в состояние волатильной консолидации вблизи уровня открытия. Неоднозначный внешний фон пока не дает четких сигналов для направленного движения российских акций.
Сегодня мировые фондовые рынки будут отыгрывать состоявшиеся в Париже теракты. Для российского рынка негативное влияние внешних фондовых индексов отчасти будет смягчено наметившимся ростом стоимости фьючерсов на нефть. Публикация нескольких иностранных статистических показателей не окажет заметного влияния на локальный рынок
Основная масса индексов АТР торгуется сегодня на отрицательной территории. Индекс Nikkei к настоящему моменту упал на 0,80% на фоне предварительных данных экономического роста. ВВП страны упал в третеьм квартале на 0,2%, в то время как аналитики закладывали куда более скромную цифру 0,1%.
Фьючерсы на европейские индексы в настоящее время находятся на отрицательной территории. Если фьючерс на FTSE100 упал на 0,5%, то фьючерс на французский индекс CAC40 опустился на 2,4%. Ситуация, возможно, изменится после 13:00 мск, если пересмотренные данные по росту потребительских цен окажется лучше ожиданий. Помимо этого валютным игрокам стоит обратить внимание на выступление М.Драги в Мадриде.
Что касается российского фондового рынка, то его открытие, скорее всего, состоится на отрицательной территории. Игроки будут отыгрывать динамику нефтяных цен, которые после закрытия основной сессии в России ушли на более низкие уровни
