К 15.40 мск фьючерсы на Brent подорожали на $0.38 до $48.40 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0.03 до $45.39. "В ближайшее время Brent будет торговаться в диапазоне $46-52 за баррель, а если на следующей неделе данные укажут на замедление роста спроса, особенно в Китае, цены опустятся ниже, - заявил аналитик UBS AG Джованни Стауново. - С другой стороны, если мы увидим серьезный спад предложения, котировки могут вырасти". "В последнее время мы видели мало признаков смены тенденции на нефтяных рынках. Цены останутся под давлением, пока предложение будет превышать спрос", - говорится в отчете банка Natixis. Мировая добыча нефти на 1-2 миллиона баррелей в сутки превышает потребление.
Кроме этого, на рынок влияет рост доллара, который с начала октября поднялся почти на 5% к корзине шести основных валют за счет ожиданий повышения процентных ставок ФРС в декабре. "Растущие ожидания повышения ставок продолжат оказывать давление на цены сырья", - написали в отчете аналитики банка ANZ, добавив, что цена американской нефти может снизиться на 3 % в течение трех месяцев за счет сокращения расходов американскими нефтяными компаниями.
Сегодня инвесторы ждут данные по рынку труда США и данные по динамике буровых установок в США. Американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes в 21.00 мск пятницы обнародует эти недельные данные. Неделей ранее количество установок в стране сократилось на 12 штук, или на 1,52%, и составило 775 единиц. В годовом выражении этот показатель снизился на 1154 единицы, или на 59,8%.
Пара евро/доллар торгуется на 1,0880 перед публикацией в 16.30 мск ключевых данных месяца, статистики по рынку труда в США. Прирост ожидается на уровне 182 тыс. Теоретически мы можем увидеть сильные данные, скажем, в районе 210 тыс., и новую попытку сбросить рынок на стопы ниже минимумов. Ведь под отметкой 1,08 рынок не был с апреля этого года. Это будет логично со спекулятивной точки зрения, ведь крупные игроки, которые гнали евро вниз еще с 1,15, здорово вложились в продажи, и чтобы откупить евро обратно, но при этом и не выдернуть котировки евро сильно вверх, нужно окончательно сломать веру рынка в евро. Судя по данным от ADP, вышедшим в среду, и отличным настроениям в сфере услуг в октябре, плохим данным сегодня быть не с чего. С другой стороны, представители ФРС готовят рынок к плохим данным в ближайшие месяцы. Представитель ФРС Буллард заявил вчера, что «нормальным было бы ожидать» падения ежемесячного прироста рабочих мест ниже 200 тыс. в ближайшие месяцы и кварталы. По его мнению, вызов для ФРС в том, чтобы убедить рынки, что это будет «нормально» на текущих этапах восстановления и не будет означать плохой формы состояния экономики США. Так что вполне может быть, что особо хороших данных сегодня просто не будет, они будут в районе прогноза, и рынок после некоторой борьбы в диапазоне 1,08-1,09 останется на месте, а на следующей неделе пойдет вверх. Мы ставим на такой вариант.
Что касается рубля, то он начал падать, доллар/рубль растет третий день подряд, в моменте котировка 63,74, при том что нефть в рублях находится на отметке 3090. Мы по-прежнему считаем, что нефть в рублях вскоре вернется к отметке 3300, перекупленность рубля к нефти должна быть ликвидирована. Министр финансов РФ Силуанов недавно заявлял, что при нынешнем соотношении курсов нефти и рубля бюджет недосчитается заметных сумм, и цель по дефициту бюджета в 3% на этот год не будет выполнена. Нефть тем временем в пятницу ходила на $48 за баррель, и мы продолжаем ждать дальнейшего снижения под $45. Полагаем, что вслед за подорожавшим на Forex долларом должна просесть к нему и нефть. Период дорогого доллара продлится, скорее всего, до декабрьского заседания ФРС
С самого утра основные валюты торговались в довольно узких диапазонах, и особую осторожность проявлял евро, который на этой неделе сильнее других пострадал от повсеместного укрепления доллара. Затишье было обусловлено нервозным ожиданием главного события недели – отчета по занятости NFP в США, который поистине преподнес сюрприз. Так, в октябре уровень занятости по платежным ведомостям без учета сельскохозяйственного сектора вырос на 271 тыс. Неожиданно высокий показатель превысил и прогноз, и предыдущее значение на уровнях 180 тыс. и 142 тыс. соответственно. Более того, уровень безработицы снизился до 5,0% от 5,1%, а средняя почасовая зарплата оказалась вдвое выше ожиданий, составив +0,4%.
В ответ на чрезвычайно сильный блок данных по рынку труда пара евро/доллар обрушилась к полугодовому минимуму на уровне 1,0706, откуда отскочила в зону 1,0738. Похоже, сегодняшние цифры окончательно переубедят немногочисленных скептиков, еще питавших надежды на отсрочку сворачивания стимулов в США. Позиции доллара, заметно укрепившиеся на этой неделе, станут гораздо сильнее в свете резкого скачка ожиданий в отношении первого повышения ставки. Таким образом, евро ждут дальнейшие продажи, особенно на фоне обострившегося контраста между настроем ЕЦБ и ФРС. Ближайшей целью на пути вниз после утраты психологического уровня 1,0700 для пары евро/доллар станет область 1,0655-1,0665
В ожидании выхода данных по рынку труда США первую половину торгов российский рынок провел в боковой динамике у уровней закрытия четверга. Консолидация продолжалась вплоть до публикации статистики, после чего началось снижение индексов. В результате к 17.00 ММВБ снизился на 0,34%, до уровня 1760, а РТС потерял 1,6%, снизившись к уровню 861,8 пункта. Аутсайдерами торгов выступают бумаги ГК «ПИК» (-2,6%) и «РусГидро» (-2,5%). Лучше рынка торгуются акции «Мосэнерго» (+3,2%) и ЛСР (+2,8%). Российский рубль в первой половине дня продолжил негативную динамику. После публикации статистики из США доллар продолжил уверенную восходящую динамику, в результате чего к 17.00 прибавил 1,2%, достигнув уровня 64,23 руб. При этом курс евро не изменился относительно уровней вчерашнего закрытия и торгуется у уровня 68,93 руб.
Риски, связанные с публикацией данных по рынку труда США, заставили игроков занять выжидательную позицию. Статистика вышла намного лучше ожиданий. Так, количество новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях составило 271 тыс. при консенсус-прогнозе в размере в 181 тыс., а уровень безработицы снизился до уровня 5%. В результате риски подъема ставок на ближайшем заседании ФРС сильно выросли, что обернулось распродажами в высокорисковых активах. Фьючерс на нефть марки Brent ушел ниже уровня $48, поддержав «медведей». При этом ближайшей поддержкой для индекса ММВБ выступает уровень 1740 пунктов. В последние часы торгов игроки продолжат отыгрывать статистику из Штатов, а на вечерней сессии исправить ситуацию может статистика по буровым установкам в США
Аусси/доллар. Технический взгляд Сопротивление 4: $0.7289 - 100-дневное скользящее среднее значение Сопротивление 3: $0.7269 - максимум 26 октября Сопротивление 2: $0.7221 - 21-дневное скользящее среднее значение Сопротивление 1: $0.7174 - часовая поддержка 4 ноября, в настоящее время - сопротивление Цена: $0.7146 Поддержка 1: $0.7125 - минимум 4 и 5 ноября Поддержка 2: $0.7106 - минимум 3 ноября Поддержка 3: $0.7081 - минимум 30 октября Поддержка 4: $0.7072 — основание Боллинджера
Комментарий:: предприняв восстановление минимума прошлой недели, пара так и осталась ограничена 21-дневным скользящим средним значением, Это сохраняет давление на опорную область $0.7063-0.7125. Закрытия ниже $0.7063 подтвердит медвежий уклон рынка и общее внимание к области $0.6899-0.6935. Быки будут пытаться закрыться выше 21-дневного скользящего среднего значения, чтобы переключить внимание к слоям сопротивления в области $0.7269-0.7307, где отмечено 100-дневное скользящее среднее значение
