|
Обзоры рынков
|
|
| andrewsam Offline | Дата: Пятница, 23.10.2015, 11:57 | Сообщение # 9856 |
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| ОФЗ вновь торгуются в плюсе. Рынок вчера развернулся в сторону роста, при этом торговая активность была сосредоточена в средней части кривой доходности. Открытие было слабым – цены опустились на 0,1 п.п. во всех сегментах. Во второй половине дня общий аппетит к риску на долговом рынке улучшился, благодаря чему рынок начал укрепляться и к закрытию сессии доходности опустились на 7 б.п. Выпуск ОФЗ-26209 (доходность к погашению 10,15%) выглядел лучше других и прибавил в цене 0,4 п.п. В дальнем конце кривой доходности переместились на уровень 10,05%, хотя предложение со стороны нерезидентов несколько ограничило ралли в этом сегменте. Кривая приняла инверсную форму: доходность на ближнем отрезке составила 10,3%, а в средней части – 10,15–10,25%.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Пятница, 23.10.2015, 11:57 | Сообщение # 9857 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Ретейлер «Лента» завершил размещение своих акций на $150 млн методом ускоренного формирования книги заявок. Цена сделки составила $7,1 за GDR. Привлеченные средства позволят ретейлеру ускорить реализацию своих планов по расширению. Второй по величине акционер компании – Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) – разместил GDR на сумму $125,1 млн. Мы в целом положительно оцениваем текущую операционную деятельность «Ленты», но считаем, что обеспечить открытие более 40 гипермаркетов в год – сложная задача. Мы отдаем предпочтение ретейлерам, у которых есть проверенная стратегия расширения и которым не надо увеличивать капитал для ее реализации. Нашим фаворитом является X5 Retail Group (рекомендация: «покупать», целевая цена: $30 за GDR). Мы сохраняем рекомендацию по бумагам «Ленты» на уровне «держать», однако понижаем прогнозную стоимость GDR компании с $9,6 до $9,5
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Пятница, 23.10.2015, 11:58 | Сообщение # 9858 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Российский фондовый рынок начал пятничные торги ростом. К текущему моменту ведущие биржевые индексы растут в среднем на 0,3%, в лидерах утреннего спроса отметились акции «Распадской» и «Мечела». В красной зоне торгуются бумаги «Яндекса» и «Северстали». Внешний фон к сегодняшней сессии сложился умеренно позитивным. Американские рынки закрыли предыдущие торги заметным ростом на фоне публикации серии неплохих корпоративных отчетностей. Фьючерс на индекс S&P ограниченно укрепляется. Цены на нефть растут. Баррель сорта Brent стоит сейчас $48,58 (+1,0%).
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Пятница, 23.10.2015, 11:58 | Сообщение # 9859 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Накануне участники торгов нашли позитив в комментариях главы Европейского центрального банка Марио Драги, который сообщил о намерении расширить программу стимулирования QE уже в декабре текущего года. Евро/доллар на этих замечаниях обвалился на две фигуры и к утру пятницы торгуется около 1,1112. Текущая котировка - минимум в инструменте за месяц. Российский рубль в начале торгов укрепляется в парах с иностранными валютами. За доллар США сейчас дают 61,69 руб. (-1,5%). Все эти движения в рублевых парах целиком и полностью связаны с сырьевой корреляцией. Когда успокоится нефть, то придет в равновесие и доллар/рубль. Думается, что все активные движения сегодняшнего дня случатся в первой половине сессии. Ближе к вечеру инвесторы начнут фиксировать недельную прибыль в преддверии выходных и будущей пятидневки. Индекс ММВБ проведет финальные торги этой недели в диапазоне 1700-1730 пунктов. Поводов для пробоя одной из границ этого диапазона в первой половине дня нет.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Пятница, 23.10.2015, 11:58 | Сообщение # 9860 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| В пятницу финансовые результаты за девять месяцев 2015 года опубликовали «Магнит» (МСФО) и Интер РАО (РСБУ). Результаты ПАО «Магнит» на фоне общего экономического спада, выглядят более чем позитивно. Тем не менее акции не отреагировали на публикацию. Рост основных финансовых показателей компании связан с увеличением торговых площадей. Интер РАО тоже «не ударила в грязь лицом», чистая прибыль за девять месяцев 2015 года составила 6,77 млрд руб., что на 68% больше, чем годом ранее. Выручка за отчетный период составила 35,56 млрд руб., увеличившись год к году на 64%. Среди других важных событий, которые могут повлиять сегодня на ход торгов на мировых фондовых площадках, стоит отметить встречу министров связи стран БРИКС. Парламентские выборы в Польше. Индекс PMI выйдет в Германии, Китае, Франции, ЕС и США. Данные по инфляции будут опубликованы в Канаде
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Пятница, 23.10.2015, 11:58 | Сообщение # 9861 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Локальный рынок государственного долга, несмотря на высокую стоимость и широкий дисконт к ключевой ставке недельного РЕПО, повысился в цене. Кривая доходности ОФЗ опустилась вдоль всего участка на 5–10 б.п. Укрепление рубля и относительная стабилизация товарных рынков оказали поддержку долговой площадке. Дальнейший спрос будет зависеть от действий Банка России, который анонсирует свое решение по денежно-кредитной политике на следующей неделе. Министерство Финансов продолжает прорабатывать план по заимствованию среди населения. Как сообщают СМИ, объем предложения ОФЗ не превысит 30 млрд руб. в 2016 году. На наш взгляд, это цифра является адекватной, так как более значительные объемы предложения негативно скажутся на клиентском фондировании банковской системы: Минфин будет предлагать премию к банковским депозитам, так как в обратном случае, привлекательность ОФЗ станет минимальной
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Пятница, 23.10.2015, 11:59 | Сообщение # 9862 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| UOB: мы уже увидели основную часть снижения евро/доллара
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Пятница, 23.10.2015, 11:59 | Сообщение # 9863 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Падение ниже $1.13 сделало техническую картину отчетливо медвежьей. Сейчас пара пытается корректироваться, однако легкость, с которой были пробиты поддержки $1.1240 и $1.1085 превзошла все наши ожиданий. Пока об этом говорить рано, но, похоже, что в краткосрочной перспективе мы уже увидели основную часть снижения. В целом, до тех пор, пока евро/доллар торгуется ниже $1.1200, сохраняются риски дальнейшего падения к $1.1015 и 1.0970.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Пятница, 23.10.2015, 11:59 | Сообщение # 9864 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Евро/доллар. Технический взгляд
Сопротивление 4: $1.1245 - 55-дневное скользящее среднее значение
Сопротивление 3: $1.1213 - часовое сопротивление 22 октября
Сопротивление 2: $1.1171 - 100-дневное скользящее среднее значение
Сопротивление 1: $1.1153 - часовая поддержка 22 октября, в настоящее время - сопротивление
Цена: $1.1111
Поддержка 1: $1.1089 — основание Боллинджера
Поддержка 2: $1.1071 - часовая поддержка 23 октября
Поддержка 3: $1.1258 — восходящая дневная линия тренда
Поддержка 4: $1.1247 - 55-дневное скользящее среднее значение
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Пятница, 23.10.2015, 12:00 | Сообщение # 9865 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Комментарий: коррекция вниз, которая началась с провальной попытки протестировать на прошлой неделе психологический уровень $1.1500, привела нас к свежим 2-месячным минимумам и закрытию ниже ключевых дневных скользящих средних значений. Это намекает на движение обратно к минимуму 2015. Поддержка на $1.1017 в настоящее время является ключевой, и медведи нуждаются в закрытии ниже, чтобы подтвердить смену внимания к $1.0807, июльскому месячному минимуму. Слои сопротивления накопились, и быкам необходимо закрытие выше $1.1213, чтобы сместить фокус обратно к области $1.1245-1.1302, где отмечены 21- и 55-дневное скользящее среднее значение.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Пятница, 23.10.2015, 12:00 | Сообщение # 9866 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Евро/доллар: не без помощи господина Драги пара рухнула ниже $1.1306, что привело к массированным продажам на фоне развития нисходящей импульсной волны 3. Пара протестировала нижнюю границу большого дневного медвежьего треугольника, и теперь вероятна консолидация перед дальнейшим развитием даунтренда Мы думаем, что сегодня попытки медведей развить наступление окажутся неудачными, и в ближайшие дни мы увидим более выгодные уровни для продаж;
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Пятница, 23.10.2015, 12:00 | Сообщение # 9867 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Евро/иена: упала вместе с другими евро-кроссами, однако не так сильно, как евро/доллар. Поэтому мы думаем, что в краткосрочной перспективе здесь еще есть место для дальнейшего снижения, например, к Y132.88. Более масштабная картина представляет собой нисходящий дневной треугольник, намекая на возобновление долгосрочного даунтренда после пробития поддержек Y132- Y133;
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Пятница, 23.10.2015, 12:01 | Сообщение # 9868 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Фунт/доллар: вчера после ложного прорыва наверх пара возобновила снижение. В результате была сформирована медвежья дневная свеча, которая в паре с медвежьим волновым счетом создает предпосылки для более масштабного снижения. Продавайте на росте к $1.5425-33;
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Пятница, 23.10.2015, 12:01 | Сообщение # 9869 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Доллар/луни: вчера пара протестировала область коррекции 50% от недавнего снижения, и медведи перешли в контратаку. Ближайшие поддержки отмечены на С$1.3060 и С$1.2995, а утрата С$2936 подаст сигнал об окончании коррекции и вероятном тесте недавних минимумов около С$1.2830.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Пятница, 23.10.2015, 13:38 | Сообщение # 9870 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Рубль продолжает находиться с начала октября в узком диапазоне 61–63 руб./долл. Накануне верхняя граница данного диапазона была в очередной раз проверена на прочность, а вчера благодаря позитивным заявлениям главы ЕЦБ национальная валюта перешла к укреплению, отыграв у доллара 50 коп. (62,5 руб./долл.). ЕЦБ намекнул на расширение программы QE в декабре, а также применение иных методов стимулирования в виде дальнейшего снижения депозитной ставки, что может подстегнуть рост аппетита к риску на глобальных рынках.
|
| |
| |
