Фондовые индексы США понизились на 0,3–0,9%, фьючерсы на индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские индексы закрылись в минусе, наблюдается коррекция вниз и по азиатским индексам.
Возможность углубления коррекции вниз по индексу РТС остается в силе. Внешний фон выглядит умеренно неблагоприятным. Отчетность JP Morgan Chase оказалась слабее прогнозов, данные об инфляции в Китае косвенно подтвердили ослабление экономики, фьючерсы на нефть Brent торгуются ниже психологически важного уровня $50 за баррель. Сегодня в течение дня также ожидается поток статистики и корпоративной отчетности, включая данные о розничной торговле в США (15:30 мск) и отчетность банков Bank of America (14:00 мск) и Wells Fargo (15:00 мск)
Нефтяные цены после снижения на 5% в понедельник вчера снизились еще на 1%. Brent опустилась ниже $50. Негативное влияние на котировки оказал месячный доклад ОПЕК, согласно которому добыча картеля в сентябре выросла на 110 тыс. барр., до 31,57 млн барр./день. При этом курс рубля откатился вниз – доллар/рубль превысила отметку 63. Дальнейшая динамика будет зависеть от ситуации на нефтяном рынке, так что внимание на данные о запасах нефти в США от API (они будут опубликованы сегодня вечером).
В то же время российский фондовый рынок смотрелся уверенно. Индекс ММВБ вырос на 1%, до 1720 пунктов. Форум ВТБ «Россия зовет!» особых сюрпризов пока не принес. Участников рынка несколько удивило выступление главы ВТБ Костина, заявившего, что кризиса в России нет, хотя даже официальная статистика говорит о рецессии экономики.
В США сегодня до открытия рынка квартальную отчетность представят Bank of America, Wells Fargo, BlackRock, Delta Air Lines, а после закрытия рынка – Netflix.
Перед открытием российского рынка сложился негативный внешний фон. Американские индексы после нашего закрытия снизились. Азиатские индексы с утра торгуются в красной зоне. Фьючерс на индекс S&P 500 снижается 0,1%, а фьючерс на Brent прибавляет 0,34%
Рынок продемонстрировал боковую динамику. Бумаги «Полюс Золото» (+4,90), восстановились после сильного падения в предыдущий торговый день. Аутсайдерами в отсутствие новостей стали акции «Распадской» (-5,35). Статистика из еврозоны способствовала росту курса евро к доллару до 1,14. На этом фоне цена на нефть продолжила коррекцию, и к вечеру она опустилась до $49,20 за баррель. Вследствие этого курс доллар/рубль вырос до 63, а евро – до 71,66 руб.
Главной новостью вчера стала договоренность между Yandex N.V. (+9,56) и Microsoft (-0,12). «Яндекс» станет поисковой системой по умолчанию на территории с населением 200 млн. Полагаем, что сделка выгодна обеим компаниям. «Яндекс» и так занимает долю свыше 57%, опережая ближайшего конкурента Google. Новость уже стала катализатором роста акций «Яндекса». Подтверждаем рекомендацию «покупать», цель – 1100 руб.
Ожидаем сегодня боковую динамику рынка. В фокусе – закрытие реестров МТС (-0,16%) и «Фосагро» (-1,59%) на получение дивиденда. Вечером в США будут опубликованы данные о розничных продажах и индексах цен производителей. Ожидания по индексу ММВБ: 1700–1730 пунктов, по курсу доллар/рубль: 62–63
Закрытие европейских и американских фондовых рынков в красной зоне испортило настроение азиатским инвесторам с самого утра, обеспечив развитие нисходящей динамики. Данные по потребительским ценам в Китае добавили пессимизма, подтвердив, что крупнейшая экономика в регионе находится на стадии торможения: в сентябре инфляция выросла на 1.6% в годовом исчислении — ниже ожиданий (1.8%) и августовского значения (2%). Индекс цен производителей снизился на 5.9%, в соответствии с ожиданиями. По словам аналитиков ANZ Banking Group, траектория PPI и CPI развернута вниз. При этом банки неохотно кредитуют реальный сектор на фоне сокращения экономической активности и ухудшение прогнозов.
Shanghai Composite и Shenzhen Composite потеряли по 0.2% каждый, а Hang Seng снизился на 0.7%. Японский Nikkei упал на 2%, а Topix потерял 2.3% — это самое стремительное падение в этом месяце. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на на 0.3% после сообщения о том, что Westpac — крупный австралийский банк — планирует привлечь 3.5 млрд австралийских долларов, чтобы усилить свой буферный капитал.
Золото подскочило выше отметки 1170 долларов за унцию — это сопротивление сдерживает восходящую динамику на этой неделе — и зафиксировало внутридневной максимум на уровне 1174.81. В октябре этот металл устойчиво дорожает на фоне комментариев со стороны Федрезерва и неблагоприятной экономической статистки, снижающей вероятность повышения ставки ФРС в этом году. Если одним из поводов отложить повышение ставки в сентябре было уязвимое состояние мировой экономики, то в этом плане ничего не изменилось, поскольку импорт в Китае сократился до июньских минимумов. Ослабление доллара также поддерживает спрос на золото, которое дорожает уже четвертый день подряд.
Нефть растеряла часть завоеванных ранее позиций и протестировала недельный минимум. Международное энергетическое агентство в своем последнем отчете прогнозирует сохранение перепроизводства до конца следующего года на фоне снижения спроса и роста запасов в США. Эти новости стали достаточным поводом для распродажи на рынке нефти, которая за предыдущие две сессии подешевела на 6%. Сегодня цены на нефть Brent снизились на 0.1% до 49.21 долларов за баррель. WTI можно было купить за 46.69 долларов за баррель. Среди ближайших значимых событий на рынке нефти публикация еженедельных отчетов Американского института нефти и Управления по энергетической информации (на этот раз они выйдут с задержкой на один день в связи с Днем Колумба), а также заседание стран ОПЕК и восьми стран, не входящих в ОПЕК, которое состоится 21 октября.
Медь в Азии частично восстановила позиции после вчерашнего падения, поскольку проблемы мировой экономики поблекли на фоне роста китайского спроса на медь до 20-месячных максимумов. Между тем, восходящая динамика, скорее всего, будет недолгой и медь вскоре присоединится к остальным металлам на пути вниз.
Иена незначительно укрепляется, несмотря на слабые данные по индексу цен производителей и самую низкую инфляцию с конца 2009 года. Текущий курс доллар/иены 119.66 против уровня открытия 119.71. Пара не покидает пределы сужающегося диапазона с конца августа.
