Как было отмечено в комментариях, опубликованных еще в прошлую пятницу, текущая неделя благоприятствует ослаблению российского рубля. Следуя за динамикой нефтяных котировок, протестировавших на прошлой неделе верхнюю границу своего диапазона, курс доллар/рубль до конца недели не имеет препятствий для роста вплоть до уровня 65.00. Ключевой вопрос — смогут ли цены подняться выше и снова протестировать область 70 рублей за единицу американской валюты? В перспективе текущей, а также следующей недели это выглядит маловероятно. Однако пока такое развитие событий, если брать во внимание перспективу конца текущего года, не может быть исключено.
Вчера в стане участников рынка нефти мы могли наблюдать повышенный интерес к хеджированию предстоящих объемов производства. Для получения новых кредитов многим добывающим компаниям придется предоставить банкирам подтверждение, что они застрахованы от дальнейшего снижения цен. В ценах на нефть сохраняется медвежий рынок, даже несмотря на значительное за последнее время ослабление силы продавцов. Попытки подняться выше 55 долларов за баррель Brent или же выше 50 долларов за смесь WTI будут увеличивать активность хеджеров.
И в тоже время растущий спрос может не позволить упасть котировкам Brent ниже 45 долларов за баррель, а баррель WTI может получать поддержку на подходе к 41 доллару за баррель. 4 квартал может сохранять диапазон, отражая назревший переломный момент в динамике цен на нефть, поэтому курс рубля, который привычно демонстрирует высокую волатильность, может снижать темпы своей изменчивость и сохранять диапазон от 60 до 65 за доллар.
Евро/доллар. В данной валютной паре ощущается поддержка спроса, но сегодня цены должны оставаться в диапазоне. Приближение к фигуре 1.1400 можно рассматривать для открытия коротких позиций, разместив защитный стоп-приказ на ограничение убытка на 1.1505.
Доллар/иена. Цены остаются в узком торговом диапазоне. Область 119.60/70 выглядит в качестве достойной поддержки. Мы предпочитаем торговать диапазон. Если аппетит к риску не будет ухудшаться, следует рассмотреть покупки со стопом ниже 119.50.
Доллар/франк. С недавних пор также консолидируется в диапазоне. Мы предпочитаем продавать на попытках роста до 0.9650/0.9680. 100-дневная скользящая средняя линия на 0.9565 и 200-дневная линия на 0.9530 являются основными поддержками. В конечном счете, обе линии будут проверены на прочность.
Цены на нефть после безуспешной попытки скорректироваться вверх вновь перешли к снижению после публикации ежемесячного доклада Международного энергетического агентства (МЭА) и в ожидании публикации данных по запасам нефти в США. По состоянию на 13.40 мск котировки декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,17% - до 50.16 доллара за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,49% - до 46.88 доллара за баррель.
Инвесторы обратили внимание на отчет Международного энергетического агентства (МЭА), хотя и не сразу. Согласно документу, темпы роста мирового спроса на нефть в 2015 году ускорятся до пятилетнего максимума - на 1,8 миллиона баррелей в день, в 2016 году рост замедлится до 1,2 миллиона баррелей в день. "Ожидается замедление роста спроса в следующем году и наращивание поставок иранской нефти на рынок после ослабления международных санкций. Это, вероятно, будут держать рынок перенасыщенным до 2016 года", - сказано в докладе МЭА.
Министерство энергетики США в четверг (перенос на день связан с празднованием Дня Колумба в понедельник) опубликует данные по коммерческим запасам нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 9 октября. По прогнозам аналитиков, этот показатель увеличился на 2,848 миллиона баррелей - до 463,848 миллиона баррелей. Неделей ранее запасы подскочили на 3,1 миллиона баррелей.
В понедельник цены на нефть резко снизились - более чем на 2.50 доллара - после сообщения, что ОПЕК увеличила добычу в сентябре. Правда, картель значительно повысил прогноз спроса на свою нефть в 2016 году, ожидая сокращения добычи в странах, не входящих в организацию. По данным источников, в сентябре организация повысила добычу на 110 000 баррелей в сутки до 31,57 миллиона. Министр нефтяной промышленности Кувейта Али аль-Омаир вчера указал на признаки ухода с рынка производителей с высокой себестоимостью, а также признаки того, что рост мировой экономики ускорится в начале 2016 года. Рынок был перекуплен, поэтому его участники обратили внимание только на факт увеличения добычи, отмахнувшись от надежд картеля на повышение спроса.
"Мы предполагаем, что цены не выйдут за верхнюю границу диапазона до конца этого квартала, как мы и прогнозировали с учетом ослабления спроса, роста запасов нефти и нефтепродуктов и незначительной корректировки добычи", - прокомментировали ситуацию на рынке аналитики английского банка Barclays.
Золото. Технический взгляд Сопротивление 4: $1175.4 - месячный максимум 1 июля Сопротивление 3: $1170.0 - месячный максимум 24 августа Сопротивление 2: $1165.1 - часовое сопротивление 12 октября Сопротивление 1: $1159.3 - переменная часовая поддержка / сопротивление Цена: $1153.6 Поддержка 1: $1150.4 - часовая поддержка 9 октября Поддержка 2: $1145.5 - часовая поддержка 9 октября Поддержка 3: $1136.7 - минимум 8 октября Поддержка 4: $1135.5 - 21-дневное скользящее среднее значение
Комментарий:: неспособность пройти в понедельник $1170.0, августовский месячный максимум, а также выход за внешнюю границу канала Боллинджера ($1164,3) привели к потерям сегодня, и золото выглядит теперь немного тяжелым. Часовая поддержка на $1150,4 рассматривается теперь как ключевая, и медведи нуждаются в закрытии ниже, чтобы намекнуть на сдвиг фокуса обратно к области $1130.3-1136.7, где находится 21-дневное скользящее среднее значение. Быкам теперь нужно закрытие выше $1170,0, чтобы подтвердить бычий уклон рынка.
Евро/доллар. В данной валютной паре ощущается поддержка спроса, но сегодня цены должны оставаться в диапазоне. Приближение к фигуре 1.1400 можно рассматривать для открытия коротких позиций, разместив защитный стоп-приказ на ограничение убытка на 1.1505.
Доллар/иена. Цены остаются в узком торговом диапазоне. Область 119.60/70 выглядит в качестве достойной поддержки. Мы предпочитаем торговать диапазон. Если аппетит к риску не будет ухудшаться, следует рассмотреть покупки со стопом ниже 119.50.
Доллар/франк. С недавних пор также консолидируется в диапазоне. Мы предпочитаем продавать на попытках роста до 0.9650/0.9680. 100-дневная скользящая средняя линия на 0.9565 и 200-дневная линия на 0.9530 являются основными поддержками. В конечном счете, обе линии будут проверены на прочность.
