Сегодня по рублевым парам ожидается коррекционное движение на текущих уровнях. Возможны ценовые отклонения от закрытия в среду на 50–70 коп. Для дальнейшего укрепления российского рубля лучшим вариантом будет остаться на текущих уровнях до пятницы. Там нефтяные котировки будут расти на ожиданиях сокращения нефтяных буровых установок. Как только Brent пройдет уровень $54,32, ожидайте по паре доллар/рубль снижение до зоны 59,50–60 руб.
В четверг, 8 октября, в преддверии публикации протоколов последнего заседания ФРС США не исключено, что на рынках будет сохраняться небольшая нервозность в силу существующей неопределенности. Предполагается, что протоколы раскроют интригу голосования по ставке и обрисуют общую картину настроений в Федрезерве. Впрочем, доллар пока относительно устойчив к евро, поскольку ожидания остаются неизменными. Нефть Brent тем временем корректируется вниз и уже успела сходить к $51,7 за баррель. Таким образом, высока и вероятность того, что доллар на Московской бирже будет корректироваться в пределах 63 руб. В целом, ожидается, что доллар в ближайшие часы будет искать равновесную точку на новых локальных уровнях
В среду на фоне укрепления российской валюты до уровня 62,64 руб./долл. индексы РТС и ММВБ выросли на 2,1% и 0,53% соответственно. После двухдневного роста, котировки нефти Brent в среду скорректировались вниз на 0,7%. В четверг ожидаем открытие российских площадок в нейтральном ключе, в ожидании движения нефтяных цен.
Рост нефтяных котировок, продолжавшийся с понедельника, прервался выходом статистики по запасам нефти в среду из США, которая продемонстрировала рост запасов выше ожидавшихся. В четверг «быки» должны предпринять еще одну попытку вывести цены за уровень $53 за баррель нефти Brent, однако успех не гарантирован. Поддержку котировкам нефти оказывают данные о сокращении добычи, падении инвестиций нефтедобывающих компаний, отказе от ряда проектов. Так же важно отметить, что текущий уровень цен является некомфортным для многих: бюджеты большинства нефтедобывающих стран Персидского залива сверстаны исходя из цен выше $70 за баррель. Но давление на цены оказывают страхи и неуверенность инвесторов в устойчивости спроса на нефть.
В среду европейские индексы колебались около нуля, выделился индекс немецкого рынка, который укрепился на 0,68% на фоне возможного разрешения скандала с компанией VW малой кровью. Американские индексы вышли в плюс к закрытию в среду в среднем на 0,8%, отыгрывая предыдущий рост нефтяных котировок. В целом мировые индексы, в том числе и индекс РТС, остановились у верхних уровней боковых диапазонов, ожидая следующих сигналов от мировых экономик.
Сегодня состоится саммит министров обороны блока НАТО, на котором будет в первую очередь обсуждаться участие ВКС РФ в сирийском конфликте, а также нарушение воздушных границ Турции и необходимость альянса реагировать на вызовы. Хорошую поддержку позициям России на ближневосточном фронте могут оказать заявления российской стороны о готовности координации действий с силами умеренной оппозиции для противостояния боевикам ИГ
Перед началом новой торговой сессии в четверг складывается негативный внешний фон. Цены на нефть марки Brent продолжили снижаться на 1,3% на фоне неожиданного роста запасов сырой нефти в США. Запасы сырой нефти и бензина выросли на прошлой неделе больше ожиданий рынка. В Китае возобновились торги на биржах с роста акций на 3%. При этом остальные азиатские индексы снижаются. Инвесторы разочарованы скромным ростом китайским индексов после семидневного непрерывного ралли. Доллар практически не изменился за последние сутки в ожидании публикации протокола сентябрьского заседания ФРС сегодня в 21:00 мск. Фьючерсы на европейские индексы незначительно снижаются на фоне публикации слабой макроэкономической статистики в Германии.
В четверг акции металлургических компаний могут выглядеть лучше рынка на фоне ослабления рубля, а бумаги нефтегазовых компаний будут снижаться вслед за ценами на нефть
В начале сессии индекс ММВБ будет тестировать уровень 1680 с вероятностью дальнейшего понижения: результаты возобновления торгов в Китае не обнадежили инвесторов, с чем связано падение азиатских индексов. После нескольких дней ралли настроения игроков ухудшаются. Укрепляющийся рубль также может оказать давление на российский рынок акций.
Все внимание сегодня будет направлено на Америку, где стартует сезон отчетности и будут опубликованы данные о первичных заявках по безработице, которые в последнее время очень сильно влияют на ожидания по изменению ставки в США
Сегодня после долгих каникул фондовые рынки Китая возвращаются в рабочий режим. На утро четверга основные китайские индексы торгуются в плюсе, рост около 3%. Нефтяные котировки, после выхода вчерашних данных о запасах нефти от Минэнерго США, сменили рост на падение и закончили торговую сессию возле отметки $51,45 за баррель. Утром в четверг нефть марки Brent торгуется на уровне $51,65 за баррель (+0,66%), WTI – $48,06 за баррель (+0,52%). Из ожидаемых сегодня событий отметим выход данных о недельных заявках по безработице в США (15:30 мск), а также публикацию протокола заседания ФРС США (21:00).
Вышедшие во вторник данные о запасах нефти в США от Американского института нефти зафиксировали снижение сырой нефти на 1,2 млн барр., до 456,6 млн, при том, что ожидался прирост на 2,2 млн барр. Официальные же данные о запасах сырой нефти от Минэнерго США, опубликованные в среду, показали, напротив, увеличение показателя на 3,1 млн барр. Кроме того, согласно данным, производство нефти в США вновь возрастает. На этом фоне стоимость нефти на рынке стала снижаться, потеряв за вчера 0,46%. В среднесрочной перспективе ожидаем консолидацию цен на нефть в диапазоне $54–55 за баррель.
Российский рубль вслед за нефтью последние три торговых дня усиливает свои позиции на рынке. После выхода стоимости нефти выше $50 за баррель, на рынке наблюдалось закрытие позиций, что только укрепило рубль. Кроме того, и мягкий график выплаты по внешнему долгу способствует поддержке национальной валюты. Вчерашние торги на валютной секции Московской биржи закончились для рубля укреплением против доллара и евро на 1,05% и 1,45% соответственно. Курс американской валюты составил 62,66 руб., курс евро – 70,45 руб. При дальнейшем росте цен на сырую нефть можем увидеть рубль возле отметки в 60 руб./долл.
Российский рынок завершил вчерашнюю торговую сессию разнонаправленным движением основных индексов. Рублевый индекс ММВБ снизился на 0,30% и остановился у отметки 1665,72 пунктов, долларовый индекс вырос на 2,25%, завершив движение на 845,22 пунктов. В лидерах роста – привилегированные акции «Сбербанка», которые выросли на торгах на 4,83%. За два последних месяца акции выросли на 18%. Уверенный рост также показали акции «Аэрофлота» (+3,4%) и ВТБ (+3%). Хуже рынка показали динамику акции компаний «Полюс Золото», Polymetal и акции «Яндекса». Из интересных инвестиционных идей на российском рынке отметим акции АФК «Системы»
Цены на нефть и рубль отступили от вчерашних максимумов после публикации статистики по запасам нефти в США, которые по итогам прошлой недели выросли на 3,1 млн барр. Кроме того, неприятным сюрпризом для покупателей нефтяных фьючерсов оказался рост за прошлую неделю добычи нефти в США на 0,84%.
