В первые минуты торгов индекс ММВБ отыграет утреннее ухудшение внешнего фона. Позднее вероятен переход указанного индекса в состояние консолидации вблизи уровня открытия. Несмотря на наметившееся падение значимых внешних индикаторов, у локального рынка пока нет причин для масштабного понижения.
Во второй половине дня участники локальных торгов будут привычно ориентироваться на динамику стоимости фьючерсов на нефть и на характер движения западных фоновых индексов. Некоторое влияние на ход торгов может оказать публикация еженедельных данных об изменении количества первичных заявок на пособия по безработице в США (15:30 мск)
Российский фондовый рынок продолжил повышаться, обновив двухнедельные максимумы по ключевым индексам (ММВБ: +1,1%; РТС: +2,1%), поддержанный ростом нефти и рубля в рамках текущей фазы восстановления спроса на риск и активы развивающихся стран, в частности.
Сегодня к открытию торгов формируется нейтральный внешний фон. На мировых фондовых рынках утром не наблюдается выраженной тенденции, цены на нефть несколько ниже отметок вчерашнего закрытия сессии. Торги откроются небольшим снижением, в диапазоне 1675–1680 пунктов ММВБ. В дальнейшем вероятен переход к консолидации в диапазоне 1660–1680 пунктов по ММВБ: в целом настроения на рынке остаются «бычьим». Кроме того, значительного ужесточения налогового режима для нефтегазового и металлургического сектора в следующем году не произойдет, что будет способствовать росту перепроданных на этих ожиданиях акций «Норникеля» и ЛУКОЙЛа»
По итогам вчерашних торгов основные российские фондовые индексы оказались в зеленой зоне. Индекс ММВБ прибавил 0,5%, до отметки 1680 пунктов. За счет укрепления рубля долларовый РТС продемонстрировал опережающую динамику и вырос на 2,1%, до 844 пунктов. На вечерней сессии доллар подешевел на 1,1%, до 62,7 руб., а евро потерял 1,4% – до 70,5 руб.
В преддверии старта торгов в четверг внешний фон для российского рынка выглядит негативно. Так, к текущему моменту фьючерс на индекс S&P теряет 0,639%. На японской бирже индекс Nikkei 225 снизился на 1,095%. Китайский Shanghai Composite после продолжительных праздников вырос на 3,56%. Пара евро/доллар демонстрирует умеренный рост до уровня 1,1259. На сырьевом рынке золото дешевеет на 0,54%, до $1142,5 за тройскую унцию, а нефть марки Brent в рамках околонулевой динамики торгуется вблизи $51,4 за баррель.
Судя по всему, в первой половине дня индекс ММВБ и национальная валюта окажутся под давлением. Основной причиной коррекции станет продолжение вчерашнего снижения цен на нефть в рамках реакции на разочаровывающую статистику от EIA. Недельные коммерческие запасы нефти в США выросли существенно больше ожиданий. Более того, среднедневная добыча обновила месячные максимумы. Негативной новостью является и объявленная заморозка пенсионных накоплений, из-за которой отечественный рынок в 2016 году лишится около 340 млрд руб. частных инвестиций. Наконец, инвесторы могут решить повременить с покупками рисковых активов в преддверии вечерней публикации протоколов последнего заседания ФРС, которые могут пролить свет на перспективы повышения ставки в США в этом году.
На мой взгляд, сегодня ММВБ откроется небольшим снижением, а рубль ослабнет к доллару. Если не произойдет резкой эскалации конфликта на Ближнем Востоке, то подобная динамика сохранится до конца дня
В среду по итогам торговой сессии на Московской бирже курс доллара расчетами «завтра» снизился на 66,60 коп. (-1,05%), до 62,66 руб., курс евро – на 101,10 коп. (-1,41%), до 70,45 руб. Центральный банк России с 8 октября понизил официальный курс доллара к рублю на 239,01 коп., до 62,70 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 72,9468 руб., что ниже предыдущего дня на 247,77 коп.
В среду доллар и евро снизились с открытия торговой сессии, отыгрывая рост мировых цен на нефть. При повышении стоимости сорта Brent до $53,15 курс доллара снижался до 61,85 руб., евро – до 69,41 руб.
Российская валюта не смогла удержать позиции на этих уровнях. Курсы доллара и евро подскочили на 1 руб. после выхода негативных показателей запасов нефти в США. Баррель Brent подешевел на 2,63%, до $51,75.
Согласно данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 3,073 млн барр., до 461 млн барр. (прогноз был + 2,2 млн барр.). Фактические показатели незначительно превысили прогнозное значение. Нефть подешевела, потому что участники рынка обратили внимание на другой фактор: добыча нефти в США за неделю увеличилась на 76 тыс. барр./сутки, до 9,172 млн барр.
В данный момент техническая картина не сильно изменилась после вчерашнего снижения цен на нефть. Падение стоимости ниже $50,35 за баррель поставит крест на повышении нефтяных котировок и на росте рубля. В этом случае доллар и евро вернутся на уровни понедельника – 65,00 руб. и 72,85 руб. соответственно.
В среду отчет о запасах нефти разочаровал покупателей, но ситуация пока не критичная. Китайские игроки вернулись после длительных выходных. Ралли на финансовых рынках проходило без них. Индекс Shanghai Composite торгуется в плюсе на 3,3%, Hang Seng теряет около 1%. Ситуация на китайских биржах стабильная, значит, удара по рублю с открытия торговой сессии не будет.
На четверг запланированы важные события для валютного рынка Forex. Именно они отвлекут внимание участников от нефтяного рынка. Сначала свое решение по процентной ставке огласит Банк Англии, после выйдут протоколы заседаний ЕЦБ и FOMC. В 21:00 мск с речью выступит глава Банка Англии Марка Карни.
