Самой важной статистикой на вечер будет публикация данных Минэнерго США о запасах и потреблении нефти и нефтепродуктов в 17:30 мск. На предварительных торгах в США инвесторы продолжали избавляться от бумаг здравоохранения и перекладывали свои средства в нефтяников. Соответственно, секторы энергетики и базовых материалов имеют шансы вновь оказаться лидерами рынка
В частности по сорту Brent накануне состоялся столь долгожданный пробой отметки $50, что привело к ускорению роста. На руку нефти продолжают играть геополитическая напряженность, слабый доллар и постепенное сокращение добычи в США. По оценкам EIA, в сентябре добыча в стране сократилась на 120 тыс. барр./сутки по сравнению с августом. Эксперты EIA ожидают, что производство будет снижаться до середины 2016 года и составит в среднем 9,2 млн барр./сутки в 2015 году и 8,9 млн барр. – в 2016 году.
Между тем давление на доллар продолжает оказывать снижение ожиданий относительно скорого повышения ставок в США после пятничной статистики с рынка труда страны. Напомню, уровень безработицы остался в сентябре на уровне 5,1%, а количество рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора выросло за аналогичный период до 142 тыс., при средних ожиданиях на уровне 201 тыс. Данный момент говорит о слабости американской экономики и вряд ли позволит в ближайшем будущем поднять ставки.
В целом внешний фон остается благоприятным для российской валюты. Поэтому сейчас возможно неплохой момент постепенно ликвидировать короткие позиции по доллар/рубль, но активно покупать доллары пока рановато
Вчера цены на нефть выросли более чем на 5%, перевалив отметку $50 за баррель марки Brent. Рост цен спровоцировал целый ряд факторов. Это и официальные данные , подтвердившие снижение объемов добычи, и ослабление доллара и, не в последнюю очередь, активное закрытие коротких позиций. К концу текущего года добыча нефти в США, скорее всего, упадет ниже 9 млн барр./день на фоне низких цен и сокращения буровой активности.
Ярко выраженный спад в производстве нефти, с одной стороны, снижает остроту проблемы избыточного предложения, но, с другой, несет в будущем риски недостаточного предложения, особенно с учетом усиления мирового спроса на нефть. Несмотря на общее мнение, что , буквально, заливает рынок нефтью, статистика экспорта не подтверждает какого-либо значительного увеличения объемов сырой нефти и нефтепродуктов за последние месяцы.
Мы сохраняем нашу нейтральную точку зрения и прогнозируем, что нефть будет в дальнейшем торговаться в диапазоне $50–60 за баррель. И все-таки, самые важные факторы, которые могут в будущем повлиять на стоимость нефти – это экономический спад Китая и возможное снижение глобального спроса
Курс доллара подскочил к российской валюте более чем на рубль после выхода неожиданно негативных данных по запасам нефти в США. Мировые цены на нефть упали на $2 после выхода этих новостей. По состоянию на 18.35 мск стоимость фьючерсов на североморскую смесь Brent составляет $51.07 за баррель, хотя чуть больше часа назад находилась на уровне $53.10 за баррель. В среду Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 3,1 миллиона баррелей до 461 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали, что показатель увеличится лишь на 2,2 миллиона баррелей, до 460,1 миллиона баррелей. Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, увеличилась на 0,83%, или на 76 тысяч баррелей в сутки — до 9,172 миллиона баррелей. "У рынка нефти может вызывать беспокойство тот факт, что продолжается большое недельное увеличение запасов в США", — говорит президент Lipow Oil Associates LLC в Хьюстоне Энди Липоу. По данным Управления энергетической информации (EIA), запасы бензина выросли на 1,9 миллиона баррелей до 223,9 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов снизились на 2,5 миллиона баррелей до 149,2 миллиона. Аналитики ожидали, что запасы бензина вырастут на 0,5 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов снизятся на 0,8 миллиона баррелей.
Ранее сегодня доллар и евро падали до минимумов за 1-2 месяца, отыгрывая взлет цен нефти. Евро впервые с августа падал ниже 70 рублей, доллар подбирался к отметке 62 рубля. Усиление роста рубля связано с продолжением роста мировых цен нефти. При этом рост рубля немного отставал от роста цен нефти, в результате чего рублевая стоимость барреля нефти, державшаяся в предыдущие дни в основном в районе 3200 рублей, поднялась вечером во вторник в пределы 3250-3300 рублей и удерживалась в этом диапазоне в ходе торгов среды. Думается, жесткая корреляция нефти и рубля сохранится в обозримом будущем. Нефть стала активно дорожать на фоне возросшего аппетита инвесторов к риску после выхода в пятницу слабого отчета по рынку труда США, отодвинувшего перспективу первого повышения ставки ФРС на март 2016. Укрепление рубля может способствовать снижению ЦБР процентных ставок, а также тому, что регулятор возобновит покупку валюты в резервы.
В рамках завершившейся европейской торговой сессии единая валюта подлежала давлению продаж против основных конкурентов. Согласно сообщениям дилеров в Лондоне, основными продавцами евро, как против доллара, так и против иены являлись краткосрочные спекулянты. На американской сессии динамика курса евро/доллар отражает отношение инвесторов к риску. Поэтому как только фондовые индексы в США отступили от недавних максимумов, евро, как валюта финансирования, восстановил большую долю потерь, приобретенную на торгах в Европе. Маловероятно, что сложившаяся диспозиция измениться до завершения торгов в Нью-Йорке. Продавцыв паре евро/доллар (спекулянты) увеличивают активность на уровне 1.1260 и выше. Стопы расположены выше 1.1305. Покупатели начинают свою деятельность ближе к 1.1220 и вплоть до фигуры 1.1200. Стопы находятся ниже 1.1180.
Аусси/доллар: пара достигла нашей цели $0.7205, и теперь мы ждем появления признаков формирования вершины. В целом, мы остаемся долгосрочными медведями и хотели бы продать около $0.7280 с целями $0.6895 и $0.6770;
