Дальнейшая динамика цен будет зависеть от статистики по товарным запасам нефти в США, которая выйдет в 23:30 мск. Сокращение запасов поддержит рост, а увеличение будет его ограничивать. В целом мы видим технические уровни, которые будут препятствовать росту котировок и только после их прохождения для «быков» откроются новые возможности. Для североморской нефти это уровень $53,5 за баррель, для техасской – $51
Рынки все еще отыгрывают откладывание роста ставки в США, продлевающее работу дешевых денег. Это давит на доллар и стимулирует спрос на рисковые инструменты, к которым относится и нефть.
В США дефицит торгового баланса – превышение импорта над экспортом – вырос в августе с $41,81 до $48,33 млрд. Это последствия сильного доллара, подрывающего экспортные доходы, и снижающихся цен на нефть. Далее, запасы нефти в Штатах в сентябре, по вчерашним данным института API, упали на 1,2 млн барр. против роста прошлой недели на 4,6 млн барр. Кроме того, Министерство энергетики США сообщило и о падении добычи нефти в сентябре на 120 тыс. барр./день по отношению к августу. Снижен и прогноз по дальнейшей добыче – сказывается сокращение числа буровых установок. Международное энергетическое агентство, с другой стороны, повысило прогноз спроса на нефть в мировой экономике: в 2015 году – на 170 тыс. барр., до 1,34 млн, а в 2016 году – на 100 тыс. барр., до 1,14 млн. Наконец, генсекретарь ОПЕК Абдалла Салем Аль-Бадри отметил, что из-за низких цен сократились инвестиции в нефтедобычу в мире, что приведет к снижению предложения на рынке.
Таким образом, появились предположения о том, что рынок вообще нащупал дно, и происходит разворот. Так ли это, говорить рано, но эффект в моменте впечатляющий.
Как мы и предполагали вчера, психологическая отметка $50 была преодолена. Она теперь далеко позади, и технически ситуация говорит о вероятности ралли к уровню $54,2. И теперь уже смесь WTI на уровне $49,63 стремится покорить $50. Возможная текущая коррекция для фиксации прибыли, очевидно, не отменит этого движения.
Сырьевые валюты стали главными бенефициарами данных событий. Российский рубль показывает рекорды роста. Оправдалось и другое наше вчерашнее предположение, о снижении пары доллар/рубль ниже 64. Преодоление отметки 63 может увести пару к поддержке 61,7 руб./долл., после вполне возможной коррекции при соответствующей динамике нефти
Нефть вырвалась из пятинедельного диапазона консолидации на максимальном объеме, сформировав важную свечу по закрытию дня. Мы ожидаем продолжения движения вверх, первая цель – отметка на вершине свечной формации «три белых солдата» $54,32.
Однако как мы уже не раз писали, сама формация «три белых солдата» является восходящей. Она позволяет рынку накопить потенциал для большого движения. Если цена сможет достигнуть максимума формации и закрепиться выше, то движение вверх будет продолжено.
Пара доллар/рубль вслед за нефтью вырвалась из зоны консолидации, но на один день раньше, то есть еще по закрытию торгов понедельника и дала сигнал к продаже доллара против рубля.
Мы видим на графике графическую формацию «Адам и Ева». Вчерашний день показал, что основание фигуры пробито, необходимо дождаться закрепления. Торговая цель по этой фигуре расположена в зоне 56–57 руб.
Курс рубля вырос до максимальных с начала августа значений против доллара и евро. Этому способствует небывалый позитив на рынке нефти. Североморская смесь Brent достаточно неожиданно поднялась выше $52 за баррель. Позитив на нефтяном рынке связан со снижением добычи в Соединенных Штатах. По данным Управления по энергетической информации (EIA) министерства энергетики США, в сентябре добыча нефти сократилась на 120 тыс. барр./сутки по сравнению с августом. Также генсек ОПЕК Абдалла аль-Бадри накануне сообщил о том, что 21 октября может состояться встреча крупнейших производителей нефти, в том числе и России, для обсуждения цен на нефть.
На этом фоне курс доллара на Московской бирже упал до 62,45 руб., евро снизился до 70,20 руб., индекс ММВБ находится на уровне 1660 пунктов, а цены на смесь марки Brent торгуются выше $52 за баррель.
Сокращение добычи в США смогло вытолкнуть котировки нефти из диапазона $47–50, в котором они находились последний месяц. Однако, на наш взгляд, рост ограничен отметкой $53 за баррель. Если нефть не пробьет отметку $53, то, вполне вероятно, что диапазон для торговли просто станет более широким ($47–53).
Впрочем, то что цены уже сейчас выше $50 – это безусловный позитив для российской валюты. Рубль может предпринять попытки к росту до 60 руб./долл., что на наш взгляд, является отличной возможностью для покупки валюты. Впрочем, и текущие цены (чуть выше 62 руб.) тоже хорошо подходят для перераспределения своих сбережений в валюту. Мы считаем, что в текущем году доллар еще протестирует отметку 70 руб.
