Кроме нефтяных котировок сегодня национальную валюту поддержит Минфин России. Министерство финансов проведет два аукциона на общую сумму 17,8 млрд руб.
Так как курс доллара закрепился ниже психологического уровня 65 руб. и была пробита поддержка 64,80/90 руб., то сейчас рассматривается падение до 59,50 руб. к 16 октября.
Brent торгуется в плюсе (+1%). Значит, цель по паре доллар/рубль на среду – 62,40, евро/рубль – 70. Если участники рынка быстро пройдут указанные уровни, то цели можно будет сместить на 62 руб. и 69,60 руб. соответственно
Перед началом новой торговой сессии на Московской бирже складывается позитивный внешний фон. Российская валюта продолжила укрепляться относительно доллара в ходе вечерних валютных торгов, двигаясь вслед за ценами на нефть. С момента окончания торгов на Московской бирже цены на нефть марки Brent выросли еще на 2,3% на ожиданиях сокращения запасов сырья в США. Согласно данным Американского института нефти, запасы сырой нефти сократились на 1,23 млн барр. Консенсус аналитиков Bloomberg прогнозирует увеличение запасов сырой нефти на 2,5 млн барр. Азиатские индексы растут на фоне роста акций высокотехнологических компаний и укрепления валют развивающихся стран. После вчерашнего падения курс американского доллара так и не восстановился относительно корзины и торгуется у отметки 95,5 пункта. Фьючерсы на европейские индексы растут четвертый день подряд.
Мы ожидаем повышения индекса ММВБ на открытии торгов до 1675–1680 пунктов на фоне умеренно позитивного внешнего экономического и политического фона. Нефть продолжает расти, Азия в плюсе. Негативное влияние на рынок могут оказать новости о промпроизводстве Европы, статистика из Германия оказалась хуже ожиданий.
Сегодня будет окончательно обнародованы бюджетные корректировки, которые вкупе с растущей нефтью могут оказать положительное влияние на бумаги нефтегазового сектора (в меньшей степени – «Газпрома»). Из корпоративных событий отметим публикацию Сбербанком отчетности за девять месяцев по российским стандартам
В среду, 7 октября, на фондовых площадках динамика котировок, скорее всего, будет сдержанной и даже возможно преобладание движения в боковом тренде. Новостной фон по-прежнему нейтрален. Банк Японии воздержался от расширения монетарного стимулирования на заседании в среду, 7 октября, но сохранил курс на ежегодное увеличение денежной базы в пределах ?80 трлн (что составляет около $665 млрд).
Тем временем нефть Brent на новостях о том, что эксперты ОПЕК и других стран могут обсудить цены на нефть на встрече 21 октября, подорожала до $52,7 за баррель. Многие строят предположения о том, что страны ОПЕК и страны-экспортеры нефти, не входящие в ОПЕК, начнут координировать усилия для стабилизации добычи на рынке нефти, однако наш взгляд на слухи по поводу возможной координации усилий пессимистичен. Другое дело, что добыча сланцевой нефти в США демонстрирует признаки скорого сокращения из-за выработки большинства месторождений, и рынок нефти стоит на пути восстановления баланса спроса и предложения. Ожидается, что на фоне удорожания нефти рубль продолжит укрепление в среду
На российском фондовом рынке праздник продолжается. С начала недели на рынке преобладают «быки». Вчерашний подъем нефтяных котировок выше $50 за баррель и дальнейшее приближение цены к $51 оживил российский рынок. Индекс РТС вырос на вчерашних торгах на 2,67%, до 826,65 пунктов, и вернулся к максимальному значению с 18 сентября. Рублевый индекс ММВБ уверенно вошел в диапазон 1650–1700 пунктов, закрывшись на уровне 1670,69 пунктов, рост составил 1,1%. Утром в среду сложился позитивный внешний фон, нефть марки Brent протестировала отметку в $52 за баррель, ожидаем открытие российского фондового рынка на положительной территории.
Во вторник нефтяным котировках все-таки удалось прорвать рубеж в $50 за баррель, стоимость нефти увеличилась более чем на 5%. В 18:30 мск фьючерсный контракт нефти марки Brent достиг $51,8 за баррель, максимальное значение за месяц. Рост цен наблюдается с прошлой пятницы на фоне выхода данных от агентства Baker Hughes о существенном сокращении действующих буровых установок в США.
Позитивом для рынка также является и готовность России обсуждать ситуацию на нефтяном рынке с другими участниками. На прошлой неделе министр энергетики Александр Новак провел встречу с министром нефти Саудовской Аравии, на которой лидеры обсудили спрос и добычу нефти, а также сланцевую революцию. Новак отметил, что РФ готова к переговорам с ОПЕК и ждет ответного шага. Вышедшие вчера данные о запасах нефти в США от Американского института нефти зафиксировали снижение показателя на 1,2 млн барр., до 456,6 млн, при том, что ожидался прирост на 2,2 млн барр. Официальные данные о запасах сырой нефти от Минэнерго США выйдут сегодня в 17:30 мск, которые и определят дальнейшее движение нефтяных котировок на ближайшие дни.
Российский рубль, поддерживаемый ростом цен на нефть, на вчерашних торгах обновил рекорды восьми недель, укрепившись против доллара на 2,19%. Против европейской валюты рубль вырос на 1,29%. По итогам торгов курс доллара достиг отметки 63,38 руб., а курс евро остановился на уровне 71,51 руб. После выхода стоимости нефти выше $50 за баррель, на рынке наблюдалось закрытие позиций, что только усилило позиции российского рубля. При дальнейшем росте цен на сырую нефть можем увидеть рубль возле отметки в 60 руб./долл. И здесь можно ожидать включения в игру ЦБ РФ, который выйдет на рынок с целью покупки валюты. Напомним, что в период с 13 мая по 27 июля текущего года ЦБ РФ приобрел с рынка $10 млрд для пополнения своих резервов.
На международном валютном рынке доллар дешевеет против основных мировых валют на фоне слабой статистики по рынку труда США, вышедшей в конце прошлой неделе. Относительно европейской валюты доллар снизился на 0,5%, пара евро/доллар торгуется около отметки $1,1256
Рост цен на нефть марки Brent к $52,5 за баррель сегодня может укрепить российскую валюту до 62–63 руб./долл. и до 70 руб./евро. Поддержку нефти оказывают заявления глав ОПЕК и МЭА, которые констатируют существенное сокращение инвестиций в мировую нефтедобычу, которое в 2015 году может составить $130 млрд. Кроме того, Минэнерго США вчера заявило, что добыча нефти в США к середине 2016 года может снизиться до 8,6 млн барр./сутки.
