Позднее во вторник Американский институт нефти (API) опубликует еженедельные данные по запасам нефти в США. Министерство энергетики США в среду опубликует свои данные о запасах нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 2 октября. По прогнозам аналитиков, этот показатель увеличился на 1,75 миллиона баррелей — до 459,65 миллиона баррелей. Неделей ранее запасы подскочили на 4 миллиона баррелей.
В то же время, компания Genscape сообщила, что запасы сырой нефти на терминале в Кушинге, штат Оклахома, могут сократиться более чем 1 миллион баррелей. Кушинг является крупнейшим центром хранения нефти в США. Прогноз о сокращении запасов нефти базируется на статистика американской сервисной Baker Hughes. По последним данным компании, общее число буровых установок в США по итогам завершившейся рабочей недели сократилось на 29 единиц, или на 3,5%, и составило 809 единиц. В годовом выражении показатель снизился на 1113 единиц, или на 56,6%. Число установок по добыче нефти снизилось на 26 единиц, или на 4,1% - до 614 штук. Число буровых для добычи газа составило 195 установок, сократившись на 2 единицы.
С 25 сентября по 2 октября индекс ММВБ упал на 1,65%, до 1612 пунктов. Неделя ознаменовалась началом сирийской кампании, но пока негативных последствий с точки зрения геополитики удалось избежать за счет обсуждения данного вопроса на Совбезе ООН, где, по-видимому, противоборствующие в геополитической плоскости силы, все же пришли к подобию компромисса.
Надежду инвесторам приносят разве что новости о замедлении оттока капитала с развивающихся рынков. За неделю по 23 сентября фонды акций потеряли $72 млн, хотя с середины июля инвесторы выводили по $2 млрд еженедельно. Отток из фондов облигаций развивающихся стран составил $119 млн, фонды денежного рынка привлекли $17 млрд, фонды акций США потеряли $7 млрд.
Нефть марки Brent опустилась к середине недели ниже отметки в $48 за баррель, но затем вышедшие данные о сокращении количества действующих буровых установок в США позволили цене восстановиться. Позитивную роль на настроения, царящие на сырьевом рынке, также оказали статистические данные из Китая, где промышленные индексы, несмотря на сохраняющуюся отрицательную динамику, оказались лучше ожиданий.
Золото потеряло за неделю 0,51%, до $1141 за тройскую унцию, оставаясь тем самым на уровнях близких к $1100, характерных для последних двух-трех месяцев.
Рубль в целом продолжает двигаться вслед за нефтью, тем не менее на неделе национальная валюта укрепилась на 2,2%, несмотря на фактически нулевую динамику нефти, сокращая тем самым разрыв, достигнутый неделями ранее. На наш взгляд, сейчас рубль находится в более-менее равновесном состоянии и вероятно продолжит колебаться внутри диапазоне 63–67 руб./долл. при сохранении цен на нефть вблизи $50. Поэтому мы по-прежнему сохраняем рекомендацию относительно сбалансированного инвестиционного портфеля и советуем держать в портфеле примерно поровну акций и облигаций, номинированных в рублях и долларах
Добавлено (07.10.2015, 07:54) --------------------------------------------- Китайский юань впервые в своей истории вышел на четвертое место среди мировых валют, наиболее часто используемых в международных расчетах, потеснив в августе 2015 года японскую иену - по данным расчетной системы SWIFT. Доля платежей, проведенных с использованием юаня, в августе увеличилась до 2,79% с 2,34% в июле. Объем платежей, в которых использовалась иена, в позапрошлом месяце составил лишь 2,76% от общего. Увеличение роли юаня в международных расчетах повышает его статус. Это особенно актуально с учетом того, что китайские власти девальвировали валюту 11 августа, в результате чего курс юаня упал на 3% относительно доллара США. Возросший спрос на китайскую валюту как меру рассчетов также важен и с точки зрения включения юаня в корзину валют Международного валютного фонда (МВФ). В августе МВФ продлил срок действия корзины специальных прав заимствования (СПЗ или SDR) в ее нынешнем виде на девять месяцев - до 30 сентября 2016 года, оттянув, таким образом, включение в нее юаня. В настоящее время в корзину валют МВФ входят доллар США, британский фунт стерлингов, евро и японская иена. Решение о том, будет ли корзина расширена за счет включения в нее юаня, должно быть принято до 31 декабря 2015 года.
Позитивная динамика нефти, которая на фоне роста премии за риск, сегодня пробила отметку в $50 за баррель, обеспечила мощную поддержку российской валюте: доллар/рубль достиг минимумов сессии в районе 63.53 и в данный момент держится вблизи 63.66, теряя 87 копеек, тогда как евро/рубль подешевел на 68 копеек до 71.68. В ближайшее время тенденция к росту геополитической премии, вероятно, сохранится — ситуация в Сирии пока лишь накаляется. Между тем, как и в случае с нефтью техническая картина улучшилась, предполагая потенциал для развития восстановления рубля. Доллар/рубль пока держится выше поддержки в области 63.60/47, однако она выглядит хрупкой, и баланс рисков сместился в пользу падения курса к минимумам сентября в районе 62.95. Прорыв ниже, в свою очередь, будет предполагать смещение фокуса к 100-дневной скользящей средней в районе 60.40.
Экономисты HSBC полагают, что, в то время как многие эксперты указывают на статистику из Японии как на фактор, который должен подтолкнуть Банк Японии к дополнительным стимулирующим мерам, ситуация не столь драматична. Показатели заработных плат, а также базовый индекс цен потребителей без учета свежих продуктов питания и энергоносителей демонстрируют улучшение, а правительство склонно прислушиваться к жалобам населения на рост цен. Между тем, ситуация в секторе услуг выглядит неплохой, планы по капитальным расходам внушают оптимизм, а ряд индикаторов указывает на жесткие условия на рынке труда. В HSBC отмечают, что Банк Японии в конце этого месяца может понизить прогнозы по ВВП и инфляции на следующий год, но полагают, что в текущих условиях центробанк имеет основания воздерживаться от расширения QE.
Евро/доллар: сегодняшняя попытка роста оказалась удачнее вчерашней, однако до тех пор, пока пара остается в широком дневном диапазоне, мы продолжаем ждать снижения к нашим ближайшим целям $1.1105 и $1.1085, а затем и дальше: к $1.1000-20 и $1.0810;
Доллар/иена: бычье закрытие вчерашней дневной свечи создает предпосылки для скорого теста сопротивления Y121.30, прорыв которого откроет дорогу для дальнейшего роста к Y121.75 и Y123.35;
Аусси/доллар: пара достигла нашей первоначальной цели $0.7150 и теперь нацелена на тест области $0.7205. В целом, мы остаемся долгосрочными медведями и хотели бы продать около $0.7280 с целями $0.6895 и $0.6770.
Вчерашняя попытка основных валют возобновить начатый в пятницу рост против доллара провалилась, однако сегодняшняя оказалась удачнее. На этой неделе ожидается выступление целого ряда представителей ФРС, и их комментарии будут особенно интересными в свете пятничной публикации слабой цифры по NFP. «Им придется выглядеть позитивными», - считает Шон Осборн из Bank of Nova Scotia. – «Я не думаю, что они могут позволить себе «моргнуть» и признаться, что никакого повышения ставок в обозримом будущем не предвидится. Недавняя статистика по США оказалась ниже прогнозов, но состояние американской экономики, все же, лучше, чем в других странах, а перспективы расхождения курсов монетарной политики должны ограничить потенциал снижения доллара». «Трейдерам не следует думать, что один слабый отчет по рынку труда заставит FOMC отказаться от повышения ставок в текущем году», - считает Стивен Сэйвэл из BNP Paribas. – «Впрочем, еще до пятничной публикации рынок не очень-то верил, что FOMC решится действовать еще до конца текущего года. Теперь инвесторы еще больше в этом разуверились». Отметим, что Индекс доллара, рассчитываемый Bloomberg, завершил снижением четвертую сессию подряд, чего не происходило со второй декады августа. После этого американская валюта подорожала на 3% на фоне обвала мировых фондовых индексов. Котировки фьючерсов на ставку оценивают вероятность ее повышения ФедРезервом в октябре и декабре в 8% (прим. ProFinance.ru: против 40% месяц назад) и 34% (против почти 60% месяц назад) соответственно.
Экономисты HSBC полагают, что, в то время как многие эксперты указывают на статистику из Японии как на фактор, который должен подтолкнуть Банк Японии к дополнительным стимулирующим мерам, ситуация не столь драматична. Показатели заработных плат, а также базовый индекс цен потребителей без учета свежих продуктов питания и энергоносителей демонстрируют улучшение, а правительство склонно прислушиваться к жалобам населения на рост цен. Между тем, ситуация в секторе услуг выглядит неплохой, планы по капитальным расходам внушают оптимизм, а ряд индикаторов указывает на жесткие условия на рынке труда. В HSBC отмечают, что Банк Японии в конце этого месяца может понизить прогнозы по ВВП и инфляции на следующий год, но полагают, что в текущих условиях центробанк имеет основания воздерживаться от расширения QE.
Фунт/доллар: мы остаемся быками и ждем дальнейшего роста к $1.5385. Привлекательной выглядит покупка на спадах к $1.5085;
Аусси/доллар: пара достигла нашей первоначальной цели $0.7150 и теперь нацелена на тест области $0.7205. В целом, мы остаемся долгосрочными медведями и хотели бы продать около $0.7280 с целями $0.6895 и $0.6770.