Вероятно, после нейтрального старта торгов индекс ММВБ перейдет в состояние консолидации вблизи уровня открытия в ожидании новых значимых внешних сигналов. Этому способствует смешанный утренний внешний фон. Выхода значимой иностранной статистики сегодня не ожидается. Во второй половине дня участники локальных торгов будут ориентироваться на динамику стоимости фьючерсов на нефть. Сегодня не исключены попытки пробоя важного психологического и технического уровня $50 в ноябрьских фьючерсах на нефть сорта Brent. Это способно придать позитивный импульс российским индексам
Неделю российский фондовый рынок начал с ралли (ММВБ: +2,1%; РТС: +5,3%) при повышенной торговой активности (объем торгов вернулся к 32 млрд руб.) на фоне доминирования позитивных настроений и роста цен на нефть, а также отсутствия роста страновой премии.
Сегодня к открытию торгов формируется нейтральный внешний фон. На фондовых рынках сегодня утром преобладает консолидация, цены на нефть на подступах к отметке $50/барр. Открытие рынка может пройти в районе или чуть ниже отметки 1650 по индексу ММВБ с возможным усилением снижения (к 1630–1635 пунктов) в первые часы торгов по мере закрытия избыточных маржинальных лонгов. Но развития негативных настроений на рынке мы не ждем, видя потенциал для продолжения роста индекса ММВБ в район 1670 пунктов, с возможностью теста в ближайшие дни более сильной зоны сопротивления, расположенной в районе 1685–1705 пунктов
Во вторник, 6 октября, прогнозируется консолидация фондовых индексов и котировок после безудержного роста накануне, который, по сути, не имел фундаментальных предпосылок. Похоже, что игроки воспользовались отсутствием негативных новостей по волнующим их темам, таким как экономическая ситуация в Китае и временной горизонт повышения базовой ставки ФРС США. Между тем, и в этот день информационный календарь будет полупуст. Промышленные заказы в Германии в августе упали на 1,8%, хотя ожидалось восстановление на 0,5%, однако на эту новость рынки могут отреагировать слабо. Нефть Brent тем временем прекрасно себя чувствует вблизи $49,5 за баррель, а, значит, и на российском фондовом рынке наиболее вероятны консолидационные настроения, по крайней мере, на открытии торгов. Доллар на Московской бирже в ближайшие часы, скорее всего, продолжит тестировать отметку в 65 руб
Вчерашнюю торговую сессию основные российские фондовые индексы завершили устойчивым ростом. ММВБ прибавил 2,48%, закрепившись выше отметки 1652 пункта. Долларовый индикатор РТС взлетел почти на 5,3%, до 805 пунктов. По итогам торгов на вечерней сессии доллар подешевел на 1,9%, до 64,8 руб., а евро снизился на более заметные 2,2% – до 72,4 руб.
Утром во вторник, 6 октября, внешний фон для российского рынка выглядит неоднозначным. Так, к текущему моменту фьючерс на S&P теряет 0,172%. На бирже в Японии соответствующий фондовый индекс Nikkei 225 вырос на 1,18%. Shanghai Composite сегодня вновь не торгуется из-за праздников в КНР, которые закончатся только ко второй половине недели. Пара евро/доллар показывает почти незаметный рост до отметки 1,1185. На сырьевом рынке золото дешевеет на 0,18%, до $1135,6 за тройскую унцию, а нефть марки Brent прибавляет менее 0,4% – до $49,4 за баррель.
Судя по всему, сегодня рост цен на нефть получит продолжение. В пользу этого говорит и значительное сокращение числа действующих буровых установок в США и, в целом, устойчивый тренд последних месяцев по падению среднедневной добычи в США – с начала июля показатель снизился на 5,3%. Само собой, спекулятивной поддержке нефтяных котировок может способствовать активизация военных действий в Сирии. По данным СМИ, российские вооруженные силы в Сирии получили вооружения, которые могут быть использованы для наземной операции.
Если котировки нефти сегодня сохранят положительную динамику, то это будет способствовать росту ММВБ и укреплению рубля. Более того, национальную валюту должно дополнительно поддержать ожидаемое существенное сокращение объема погашений внешних долгов частного сектора по сравнению с сентябрем
Перед началом торговой сессии во вторник складывается нейтральный внешний фон. Рубль отступил от своих локальных максимумов на фоне коррекционного снижения цен на нефть. Напомним, что вчера стоимость барреля марки Brent вплотную приблизилась к отметке $50. Пятый день подряд азиатские индексы завершают торги ростом на фоне растущего оптимизма вокруг глобальной экономики. Курс американского доллара относительно корзины валют практически полностью восстановился после пятничного снижения на фоне публикации слабых данных о рынке труда. Рост европейских индексов может сдерживать публикация слабой статистики в Германии по промышленным заказам.
В понедельник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс доллара расчетами «завтра» снизился на 126,30 коп. (-1,91%), до 64,74 руб., курс евро – на 164,90 коп. (-2,23%), до 72,40 руб. Центральный банк России с 6 октября понизил официальный курс доллара к рублю на 31,66 коп., до 65,6248 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 73,7951 руб., что выше предыдущего дня на 16,49 коп.
Новая неделя началась с укрепления национальной валюты. Курсы доллара и евро снижались всю торговую сессию. Укрепление рубля было вызвано растущими котировками на нефть, сдвигом сроков повышения ставки ФРС США, а также стабилизацией ситуации юго-востоке Украины.
В понедельник нефть марки Brent подорожала на 2,86%, до $49,22. В течение дня нефтяной рынок отыгрывал положительный отчет компании Baker Hughes, опубликованный в пятницу. Согласно его данным, за минувшую неделю число нефтяных буровых установок сократилось на 26, до 614 единиц. Из-за отчета об американском рынке труда нефть слабо подорожала в пятницу.
В Азии баррель Brent торгуется по $49,45 (+0,37%). Вчера участники рынка проигнорировали сообщение о том, что Саудовская Аравия в воскресенье увеличила скидки для покупателей своей нефти. Вероятно, что они сконцентрировались на технических факторах и снижении добычи нефти в США.
Нефть марки Brent целый месяц торгуется в узком диапазоне под уровнем $50 за баррель. Настало время выйти вверх из сформированного коридора $46,90–50,35. Необходимо пройти уровень $50,35, чтобы цена вернулась к $55. На фоне дорожающей нефти курс доллара снизится к рублю до 63,60 руб.
