Пакет банка «Возрождение» в размере 36,7% контролируют наследники основателя банка Дмитрия Орлова, скончавшегося в декабре 2014 года. По информации деловых изданий, семья Орловых не ведёт переговоров с представителями Ананьевых о продаже своих акций. Концентрация капитала и, соответственно, активизация сделок по слияниям и поглощениям является нормальным явлением в кризис.
Число банков в России избыточно, многие финансовые компании обладают очень незначительным размером капитала и активов и вряд ли могут считаться полноценными игроками. Вероятно, в ближайшее время нас ждёт не одна сделка по слиянию с участием известных брендов. При этом государственные «Сбербанк», ВТБ и «Россельхозбанк» вряд ли будут в них участвовать. Они выиграют за счёт перехода к ним клиентов из частных банков. Надёжность – очень важное конкурентное преимущество в кризис.
При этом рано или поздно акции новообразованных частных банковских холдингов станут фишками фондового рынка. После восстановления капитализации российского фондового рынка основные акционеры новых финансовых компаний с высокой вероятностью захотят обналичить свою долю. Привлечение капитала за счёт дополнительной эмиссии также вероятно.
В понедельник торги на Московской бирже открылись ростом по доллару и евро. На 10:03 мск доллар торгуется по 64.4910 (+ 0.70%), евро – по 70.7100 (0.78%).
В пятницу к концу дня позиции американского доллара пошатнулись. Он подешевел на валютном рынке Форекс ко многим валютам. К рублю курс удалось удержать благодаря дешевеющей нефти.
После публикации отчёта по американскому рынку труда возросла вероятность повышения ставки в сентябре. При этом перед выходными наблюдались продажи доллара. Зато при дешевеющем долларе цена Brent всё-таки обновила минимум. Трейдерам, торгующим фьючерсами на нефть, не понравились данные Baker Hughes. Число действующих буровых установок в США прекратило сокращаться и с каждой новой неделей растёт.
Сегодня понедельник. Важных новостей не запланировано. Вероятно, валюты проведут день на текущих уровнях: 64 за доллар, и 70,10 за евро. Любой резкий отскок цен нефти марки Brent от минимума 48,24 в пределах 3-5 долларов за баррель будет предвестником формирования разворотной модели.
Первый день недели пройдет при отсутствии важной статистики по основным валютам, но вечером будет выступление одного из представителей ФРС, а именно Дениса Локхарта.
В течение недели будет достаточно много важных событий и индикаторов, а именно — публикация индекса затрат на рабочую силу за единицу продукции (Q2), публикация розничных продаж США в четверг в 15:30 мск, индикаторы по рынку труда в Великобритании в среду, в 11:30 мск, публикация "минуток" заседания ЕЦБ в четверг в 14:30 мск и публикация предварительных данных по ВВП еврозоны в пятницу в 12:00 мск.
Согласно опубликованным в пятницу американским данным, число рабочих мест вне сельского хозяйства в июле с учетом коррекции на сезонные колебания увеличилось на 215 тысяч. Согласно пересмотренной статистике, в мае и июне увеличение числа рабочих мест превысило 14 тысяч. Уровень безработицы остался равным 5,3%. Показатели совпали с ожиданиями. Средний почасовой заработок в частном секторе вырос в прошлом месяце на 5 центов, или 0,2%, до 24,99 долларов. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года заработки выросли на 2,1%, что соответствует темпам в 2,0% в течение шести лет экономического подъёма.
В целом сильная статистика по рынку труда США будет обнадёживать рынок на повышение ставок ФРС уже в сентябре. У Комитета открытого рынка будет в распоряжении ещё августовский отчёт по занятости к следующему заседанию. Доллар реагировал достаточно нервно на статистику – сначала был зафиксирован резкий рост, затем столь же резкое снижение.
Число рабочих мест в Канаде в июле выросло на 6,6 тысячи по сравнению с июнем. Ожидался рост на 5 тысяч. Уровень безработицы в июле по сравнению с июнем не изменился и составил 6,8%. Рост общего числа рабочих мест был обеспечен увеличением количества рабочих мест с неполной занятостью на 23,9 тысячи. Число рабочих мест с полной занятостью в то же время снизилось на 17,3 тысячи. Канадский доллар после публикации данных развернулся вниз против американского, после чего вырос, реагируя на данные по американскому рынку труда.
Положительное сальдо текущего счета платёжного баланса Японии в июне достигло 558,6 млрд йен против ожиданий в 773,6 млрд йен, скорректированный показатель – 1300,3 млрд йен против прогноза в 1400,9 млрд йен. Торговый баланс из дефицитного (-47,3 млрд йен в июне) превратился в профицитный – 102,6 млрд йен, хоть и не дотянул до ожидаемого уровня в 119,7 млрд йен. Индикатор текущей экономической ситуации от Eco Watchers в июле вырос на 0,6 по сравнению с июнем – 51,6, но не достиг ожидаемого 53,1, индекс экономических перспектив от Eco Watchers снизился до 51,9 против ожиданий роста до 54.
Реакция йены на сегодняшнюю статистику была весьма сдержанной. Пятничный рост, затем снижение пары доллар/йена было спровоцировано публикацией отчёта по рынку труда в США. Сегодня йена вновь снижается, корректируясь после резкого роста – до 124,72. Стоит напомнить о том, что по заявлению монетарных властей Японии, звучавших ранее, курс йены выше 125 против доллара будет неустойчивым. Доллар легко преодолеет эту отметку, когда ФРС решится повысить ставки.
Сегодня стоит обратить внимание на выступление вице-председателя ФРС Стэнли Фишера и члена FOMC Деннис Локхарда. До следующего заседания все заявления членов Комитета будут очень внимательно анализироваться рынком.
