Каждый день про российский рубль приходится писать одно и то же: рубль подешевел на фоне дешевеющей нефти. В пятницу валютные курсы практически не изменились и закрыли торги около уровней закрытия четверга. Курс доллара вырос на 0,04%, евро – на 0,37%. При этом цена нефти сорта Brent опустилась ниже 49 долларов за баррель.
В пятницу по итогам дня доллар США подешевел на валютном рынке Форекс ко многим валютам. Высокая волатильность на рынке сохранялась на американской сессии до закрытия торгов.
В 15:30 мск вышел отчёт Non-Farm Payrolls, согласно которому в США в июле было создано 215 тысяч новых рабочих мест. Значение оказалось ниже прогноза 223 тысяч, но выше 200 тыс. Показатель за май был пересмотрен с 254 тысяч до 260 тысяч, за июнь – с 223 тысяч до 231 тыс. Общий пересмотр составил +14 тысяч. Безработица в США осталась без изменения на уровне 5,3%. Средний почасовой заработок вырос на 0,2%.
Источник: www.alpari.ru, «Курс доллара остается ниже 65 рублей»
Трейдеры сначала отреагировали покупками доллара на отчёт, но перед выходными вышли из позиций. Вероятность повышения ставки в сентябре возросла, хотя, возможно, участники рынка хотят увидеть улучшение других показателей, включая инфляцию.
Трейдерам, торгующим фьючерсами на нефть, не понравились данные Baker Hughes. Число действующих буровых установок в США прекратило сокращаться. Их численность при низких ценах продолжает увеличиваться. Согласно последним данным, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) в стране за неделю, завершившуюся 7 августа, увеличилось на 10 единиц, до 884. Количество буровых установок по добыче нефти в США выросло на 6 единиц – до 670.
Brent остаётся в нисходящем тренде и своим снижением подстёгивает падение рубля. За счёт падения доллара на рынке Форекс, курс доллара при дешевеющей нефти смог удержаться на уровне 64 рубля, курс евро закрыл торги выше 70 рублей, на отметке 70,16 руб. Ещё раз повторюсь, по Brent на дневном периоде сильная зона поддержки находится между 45 и 48. Учитывая скорость снижения нефтяных котировок с 6 мая текущего года, есть мнение, что по нефти может сформироваться модель «двойное основание».
Любой резкий отскок вверх в пределах 3-5 долларов за баррель будет предвестником разворотной модели. А пока нефть дешевеет, об укреплении рубля говорить не приходится. Доллар останется торговаться у отметки в 64 рубля. Только превышение уровня в 65 рублей спровоцирует новую волну роста курса.
Минувшие выходные принесли удручающую статистику из Китая. В субботу были опубликованы данные по торговому балансу страны за июль. Импорт в годовом выражении снизился на 8,1% при ожидавшемся снижении на 8,0%. Гораздо интереснее оказались данные по экспорту, который рухнул на 8,3% при ожидавшемся скромном снижении на 1,0%. В результате сальдо торгового баланса Поднебесной снизилось в июле до 43 млрд долл. при том, что эксперты ожидали этот показатель на уровне 53,25 млрд долл. Более красноречивые доказательства замедления китайской экономики сложно себе представить. В воскресенье Китай предоставил данные по инфляции. ИПЦ в июле в годовом выражении вырос на 1,6% при ожидавшихся 1,5%. Зато сектор цен производителей продолжает демонстрировать глубокие дефляционные процессы. Соответствующий индекс снизился в годовом выражении на 5,4% при ожидавшемся снижении на 5,0%.
Как ни странно, эта негативная статистика особо не впечатлила азиатские рынки, включая китайский. Исключением можно считать индекс Hang Seng, который теряет с открытия 0,3%. Большинство других азиатских индексов находятся в зелёной зоне: Shanghai Composite +3,2%, ASX Australia +0,6%, Nikkei 225 +0,3%.
Пара EUR/USD после волатильной недели торгуется с утра понедельника без выраженной динамики в узком диапазоне 1,0950–1,0975. Основная поддержка находится в области 1,0810–1,0850, пробитие которой откроет дорогу на 1,0460 – мартовскому минимуму.
Тем временем цена нефти марки Brent продемонстрировала с утра негативную динамику, в очередной раз обновив локальные минимумы и продолжая тестировать январские уровни. Открывшись с гэпом на 48,27, нефть предприняла неудачную попытку этот гэп закрыть, затем цена снизилась до 48,20, после чего отскочила к 48,30. С одной стороны, с утра наблюдается низкая волатильность торгов, с другой, как ни крути, это новые минимумы с января месяца, что может оказать свое влияние на открытие российского рынка. Основным фактором давления на нефтяные цены по-прежнему можно считать ожидания снятия санкций с Ирана и замедление мировой, а в первую очередь китайской, экономики.
Золото с утра также торгуется без выраженного направления, предприняв попытку сначала подешеветь до 1090, а затем восстановившись до 1097 долларов за тройскую унцию.
Внешний фон перед открытием российского фондового рынка можно охарактеризовать как умеренно негативный. Индекс ММВБ может провести день в диапазоне 1670-1700. При этом нельзя исключать вероятность пробития в области 1700 пунктов и обновление индексом максимумов с середины мая. Из корпоративных новостей стоит обратить внимание на публикацию «Газпромом» финансовых результатов по МСФО за первый квартал, а «Магнитом» – операционных результатов за июль.
Учитывая незначительное, но все-таки снижение нефтяных цен, можно ожидать, что рубль сегодня окажется под давлением и откроется с некоторым снижением к доллару и евро. Вероятный дневной диапазон доллара на Московской бирже 63,4 – 64,7, европейской валюты 69,5 – 70,9 руб.
Международные резервы Банка России за июль снизились на 1,1% с $361,571 млрд до $357,6 млрд. ЦБ объясняет снижение резервов в том числе отрицательной курсовой переоценкой.
