Российский фондовый рынок открылся в четверг умеренным ростом. К текущему моменту ведущие биржевые индексы растут в среднем на 0,3%, в лидерах продаж - акции «Газпром нефти» и «Башнефти», в положительной зоне удерживаются бумаги «ПИКа» и «Яндекса».
Внешний фон к сегодняшним торгам остается таким же пессимистично окрашенным, как и ранее. Американские биржевые индексы закрыли предыдущую сессию снижением после публикации слабой статистики по розничным продажам в сентябре. Фьючерс на индекс S&P ограниченно растет. Цены на нефть продолжают падать, баррель сорта Brent утром в четверг стоит не более $83,36. Все ближе критичная для многих стран-экспортеров планка в $78-80 за баррель «черного золота».
Российский рубль накануне эффектно отыграл поддержку Минфина РФ. В ведомстве не исключили проведение аукционов объемом в $3 млрд в течение месяца с тем, чтобы помочь стабилизировать национальную валюту России. Пара доллар/рубль на эту информацию среагировала резким снижением, по итогам сессии инструмент «похудел» на 1,15% и приблизился к 40,45 руб. По оценкам Альпари эта эйфория не будет долгой, озвученного лимита рынку будет мало, принимая во внимание нефтяные котировки и ограниченный доступ банков к внешним займам. Финансовые организации с удовольствием докупят долларов в свою «подушку безопасности», после чего все вернется на свои места.
Сегодня рублевые пары продолжит штормить ввиду разнонаправленного новостного потока. Евро/доллар утром в четверг пытается сохранить в силе вчерашний растущий импульс, но здесь укрепление идет только за счет слабых американских статистических данных, а значит, будет недолгим.
Макроэкономический календарь на четверг интереснее: еврозона днём опубликует данные по инфляции в сентябре и торговому балансу за август. США опубликует статистику по промышленному производству в прошлом месяце.
Утром стало известно, что ЦБ РФ отозвал лицензии у трёх участников российского банковского рынка – «Кредитбанка», «Пурпе» и НКО «Ютикпэй». Санация банковского сектора продолжается, и это, пожалуй, даже хорошая новость.
Индекс ММВБ проведет сессию четверга в границах 1355-1400 пунктов.
По информации, циркулирующей в деловых кругах, масштабное снижение цен на нефть, ставшее следствием политического сговора американских транснациональных компаний и Белого дома с королевской династией Саудовской Аравии, помимо сложностей для России, может запустить кризисную лавину и в глобальной экономике. Кризис способен создать гигантскую массу свободных долларов, ранее завязанных на рынок углеводородов, а также предоставить серьёзную преференцию для промышленности Китая, способного в условиях дешевой нефти выйти на 10%-й рост ВВП.
Отказ властей Каталонии от проведения референдума по независимости 9 ноября тесно связан с реализацией американского проекта трансатлантической зоны свободной торговли, на который Мадрид дал согласие параллельно с введением пятимесячного моратория на волеизъявление жителей региона.
X5 Retail Group N.V. приобрела 100% доли компании «Агроторг-Самара». Ранее «Агроторг-Самара» осуществляла свою деятельность по договору коммерческой концессии с Х5. Сегодня сеть насчитывает 116 магазинов на территории Самары и Самарской области, общей торговой площадью 36 тыс. кв. м., две трети из которых работают в арендованных помещениях. За первое полугодие 2014 года чистая выручка компании (без учета НДС) составила порядка 3 млрд рублей. Данное приобретение позитивно скажется на финансовых результатах компании в будущем и её конкурентной способности. Хотя группа и без того чувствует себя неплохо. По итогам 1 полугодия 2014 года чистая прибыль компании выросла на 49,8% до 6,44 млрд рублей. Выручка X5 Retail Group за тот же период подросла на 15,3% и составила 259,9 млрд рублей. Показатель EBITDA за 6 месяцев 2014 года увеличился на 18,7%, до 21,2 млрд рублей, рентабельность — до 7,1%.
Несмотря на хорошие результаты в связи общим внешним негативным фоном, акции компании значительно упали в цене. При улучшении ситуации цена быстро восстановится, учитывая потенциал группы.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 16.10.2014, 15:13
В результате резкого увеличение волатильности торгов пары евро/доллар, было принято решение внести изменения в волновую разметку. Однако мы склонны полагать, что пара продолжит движение в рамках нисходящего тренда. Целевым уровнем для первой импульсной волны выступит отметка 1.2600.
Поэтому основной сценарий предполагает возобновление снижения пары в рамках импульсной волны «1».
Альтернативный сценарий предполагает возобновление роста пары в среднесрочной перспективе, что может привести к пересмотру волновой разметки.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 16.10.2014, 15:14
После ожидаемой нами коррекции в рамках четвертой волны, пара фунт/доллар может продолжить движение по тренду, усложняя волновую структуру третьей волны старшего порядка.
Основной сценарий предполагает продолжение снижение котировок пары в рамках пятой волны младшего волнового порядка.
Альтернативный сценарий предполагает более мощное укрепление пары с фиксацией котировок в области 63-й фигуры. Это укажет на необходимость пересмотра волновой разметки.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 16.10.2014, 15:14
Пара аусси/доллар США продолжает консолидироваться в пределах боковика 0.8650–0.8900, что существенно усложняет волновую разметку пары, на младшем волновом уровне. В связи с этим мы не исключаем завершение нисходящего тренда в усеченной волне «(5)». Однако пробой нижней границы отмеченного канала подтвердит способность пары продолжить снижение.
В связи с этим отметим, что основной сценарий всё ещё предполагает продолжение снижения пары в волне «3» младшего волнового уровня.
Альтернативный сценарий предполагает возобновление роста и как следствие фиксацию котировок над уровнем сопротивления 0.8900. Это приведет к пересмотру волновой разметки.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 16.10.2014, 15:14
Валютная пара евро доллар торгуется в развитии третьей волны роста. На сегодня рассматриваем развитие консолидационного диапазона с фигурой на продолжение роста. Рассматриваем отработку цели на уровне 1.3000. Далее - снижение в коррекцию к уровню 1.2800.
Валютная пара фунт доллар после ещё одного обновления минимума начала развитие новой волны роста. На сегодня рассматриваем коррекцию этой новой волны с целью на уровне 1.5950. Далее будем рассматривать развитие очередной волны роста на пробой вершины первой с формированием консолидации. Затем - рост в третьей волне с целью на уровне 1.6085.
Валютная пара доллар франк отработала цель снижения. На текущем строении рассматриваем формирование консолидации с фигурой продолжения снижения. Очередная цель рассматривается на уровне 0.9225. Далее - коррекция обратно к уровню 0.9400.
Валютная пара доллар иена на своём снижении сразу перекрыла цели волны. На сегодня рассматриваем развитие консолидации с возможной коррекцией. С пробоем консолидации вверх рассмотрим коррекцию, вниз - продолжение нисходящего тренда.
Австралийский доллар к доллару США продолжает торговаться в третьей волне роста. На сегодня рассматриваем развитие консолидации с пробоем вверх и продолжением роста на отработку уровня 0.8940. Далее - снижение обратно к уровню 0.8840.
Российский рубль отработал цель роста. На очереди - развитие консолидации с разворотной фигурой. На сегодня рассматриваем отработку уровня 40.64 и снижение к уровню 40.24. Далее рассмотрим возможность развития очередной структуры на снижение к уровню 39.50.
Золото пробило уровень 1233. На сегодня рассматриваем развитие консолидации и продолжение роста на отработку уровня 1266. Далее - снижение обратно к уровню 1240. Затем - новый рост на перекрытие уровня 1270.
EUR/USD. Быки взяли передышку после мощной атаки...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:
курс валюты вновь нашел ощутимую поддержку возле уровня 1.26275, практически всю среду в данной валютной паре доминировали бычьи настроения.
С точки зрения фундаментального анализа, ощутимое давление на американский доллар (USD) оказали негативные данные по розничным продажам и индексу цен производителей...
EUR/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты закрепился выше скользящих средних с периодами 144, 34, 89 и 55, которые теперь являются рядом уровней поддержки 1.2750, 1.27025 и 1.26675/65.
Гистограмма MACD пересекла нулевую линию снизу вверх, теперь расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, продолжает стремительно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку евро (EUR).
Осциллятор стохастик вошел в зону перекупленности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поэтому, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре вновь могут усилиться бычьи настроения, нам осталось лишь дождаться пробоя уровня сопротивления 1.28425, который может открыть путь к уровням 1.2910 и 1.29725.
GBP/USD. Уровень сопротивления 1.6025 стоит на пути у быков...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:
большую часть среды сила быков превышала силу медведей, в тоже время, курс валюты встретил существенное сопротивление возле уровня 1.6025...
GBP/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен существенно ниже скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней сопротивления 1.60475, 1.61175 и 1.61925.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку британского фунта (GBP).
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Несмотря на два одинаковых и четких сигнала, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре вновь могут усилиться бычьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя сильного уровня сопротивления 1.6025, который может открыть путь к уровням 1.6110 и 1.6165.
Медведи вернули контроль над валютной парой USD/CHF...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что практически всю среду в данной валютной паре доминировали медвежьи настроения...
USD/CHF
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты закрепился ниже скользящих средних с периодами 144, 34, 89 и 55, которые теперь являются рядом уровней сопротивления 0.9480, 0.95125 и 0.9540/50.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне и ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу USD/CHF.
Осциллятор стохастик 'неуверенно' вышел из зоны перепроданности и формирует не четкий, но противоположный сигнал, поскольку линия %К только пересекла линию %D снизу вверх, но еще не начала подниматься выше нее.
Противоречие в сигналах, которые подают индикаторы, приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас - остаться вне рынка форекс и сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.
Возможны два варианта развития событий:
1. Пробой уровня сопротивления 0.94325 и рост USD/CHF к уровням 0.9500 и 0.9535.
2. Пробой уровня поддержки 0.93975 и снижение USD/CHF к уровням 0.9315 и 0.9300 (локальный min).
USD/JPY. Курс валюты корректируется после значительного падения...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:
курс валюты вновь встретил существенное сопротивление возле уровня 107.50, практически всю европейскую сессию среды в данной валютной паре доминировали медвежьи настроения, падение USD/JPY замедлилось лишь возле уровня 105.25 (область 5-недельных min) после чего началась коррекция, которая продолжается до сих пор...
USD/JPY
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен существенно ниже скользящих средних с периодами 34, 55, 144 и 89, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней сопротивления 107.25, 107.85 и 108.30/35.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне и ниже своей сигнальной линии, но начала очень плавно повышаться и тем самым указывает на возможное усиление бычьих настроений.
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует сигнал на покупку USD/JPY, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что восходящее коррекционное движение может продолжиться, а его потенциальные цели расположены на 106.85 и 107.50.
