Обзор основных мировых финансовых рынков за 9 июля
В среду динамика на фондовых рынках носила противоречивый характер. Утром стало известно, что инфляция в Китае продолжает падать (CPI составил 2,3% против 2,4% прогноза), причем PPI продемонстрировал 28 месяц падения подряд, что говорит о слабом промышленно спросе внутри страны. В ответ на это японский Nikkei потерял 0,08%, а гонконгский Hang Seng – 1,55%. Тем временем, европейские бенчмарки вели себя позитивнее: германский DAX вырос на 0,36%, а британский FTSE потерял 0,3%. Американские DJIA и S&P прибавили по 0,5% на выходе протокола FOMC, подтвердившем, что представители Комитета пока не рвутся в бой.
Среда прошла довольно сдержанно на фоне отсутствия интересных экономических отчетов в течение всей европейской сессии, однако американская сессия добавила перца в торги. EUR/USD утром за основу движения вверх взяла комментарий представителя ЕЦБ Коэна, который отметил, что курс национальной валюты еще не слишком высок. Это помогло паре добраться до максимума 1,3630, затем спуститься, а потом вновь вырасти к отметке 1,3648 на публикации невнятных протоколов FOMC. GBP/USD немного отреагировала на неожиданно резкое снижение цен на жилье в рамках исследования Halifax (-0,6% против прогноза -0,3%) утром, скатившись к минимуму 1,7104. Дело в том, что именно на рынок жилья многие быки делают ставку как на фактор, который ускорит переход Банка Англии в режим ужесточения, но если цены начнут падать, то и торопиться регулятору не к чему. Затем к вечеру пару поддержала американские данные – на релизе она доросла до максимума 1,7160.
Цены на нефть продолжают нести потери, причем WTI демонстрирует уже девятый день снижения подряд – это самый продолжительный период падения с 2009 года. Дело в том, что отчет по запасам в Кушинге показал рост показателей (598 тыс). Тем временем, Brent скатилась месячному минимуму на фоне вероятности роста объемов экспорта нефти из Ливии. WTI с поставкой в августе обвалилась на 125 центов или на 1,3% до $102,17 за баррель. Brent скатилась к отметке $108,40, добравшись до минимального уровня с 5 июня 2014.
Тем временем, золото и серебро подросли на неуверенной позиции представителей FOMC, которые не слишком четко обозначили свою точку зрения и не особо оптимистично высказались по поводу экономических перспектив. В итоге, XAU/USD смогла вчера отметить 8-дневный максимум 1332,09 за унцию, и XAG/USD – 5-дневный на отметке 21,21.
Что касается финансовых показателей, здесь все тоже не так гладко. За последние четыре квартала показатели прибыли дважды не дотягивали до прогнозных значений, а банк не поднимал выплаты по дивидендам с 2008 года. Таким образом, запланированная на 14 июля публикация должна показать очень хорошие уровни, чтобы вернуть веру в компанию, однако шансы на это невелики, учитывая скандальную среду банковской сферы. Велика вероятность, что весь текущий год показатели прибыли банка будут падать, а, значит, инвесторы будут фиксировать прибыль и выходить из актива. Таким образом, по Citi прогноз пессимистичный с вероятностью дальнейшего падения цены актива в район $45,50.
Товарно-сырьевой рынок
Тот факт, что ФРС не торопится с ужесточением политики, и вообще довольно сдержанно реагирует на последние позитивные данные из США всегда только на руку драгметаллам, а все еще существующее геополитическое напряжение создают благоприятные условия для роста золота и серебра. Вчера наша цель 1332 по XAU/USD была достигнута, однако цены немного откатились от максимумов на текущий момент. Если пробой указанного уровня все же состоится, следующим уровнем сопротивления может стать область 1341.
Нефть бьет антирекорды, продолжая свое падении, причем и у WTI, и у Brent есть свои на то причины. Первая страдает от того, что запасы в Кушинге выросли на 597 тыс баррелей, так как именно здесь находится точка доставки этого сорта. Вторая же слабеет на фоне известий, что Ливия озвучила свои планы постепенного наращивания экспорта. Ближайшей целью по WTI на пути вниз может стать отметка 100,90 в случае пробоя ниже 102,00. По Brent область 108 может стать сильной преградой для пробоя, откуда может пойти обратное движение с целью на 109,70.
Валютный рынок
Впереди у AUD/USD главный тест в виде данных по занятости: последние показатели с рынка труда говорят о том, что спрос на рабочую силу растет. Если уровень превысит отметку 12300, попытка AUD/USD уйти выше 0,9450 вполне вероятно увенчается успехом. Свою роль могут сыграть и публикуемые сегодня данные по торговому балансу Китая: если объемы импорта продолжат расти, это может оказать поддержку австралийской валюте, так как КНР является одним из важнейших торговых партнеров Австралии.
Европейский экономический календарь практически пуст, за исключением локальных данных по инфляции, которые вряд ли вызовут интерес рынка. Вчерашняя эйфория по поводу протокола прошлого заседания FOMC на котором стало очевидно, что члены Комитета пока не определились со сроками, за исключением того, что QE завершится в октябре этого года. Никаких агрессивных и восторженных замечаний по состоянию рынка труда и инфляции мы не услышали, а это вызвало взрыв разочарования. Тем не менее, уже сегодня мы можем увидеть коррекцию EUR/USD к своему удобному уровня 1,36.
Сегодня Банк Англии проведет очередное заседание по монетарной политике, и велика вероятность, что в очередной раз мы не получим и не услышим ничего нового от регулятора, по крайней мере, в этот день. Основным тестом для фунта, естественно, станет публикация протокола текущего заседания, которая состоится спустя две недели. Тот факт, что ставки будут оставлены на прежнем месте, не вызывает сомнений, однако интересно будет соотношение голосов в рамках MPC – если хотя бы один представитель Комитета заговорит о необходимости повышения ставок, фунт стерлингов может рвануть вверх. Но не сегодня. Вероятна небольшая коррекция GBP/USD вниз на разочаровании небольшого числа сверхагрессивных быков на выходе неизменного решения по ставке от Банка Англии.
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что с американской сессии среды в данной валютной паре доминируют бычьи настроения...
EUR/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты закрепился выше скользящих средних с периодами 55, 89, 34 и 144, которые теперь являются рядом уровней поддержки 1.36325, 1.36225, 1.36125 и 1.36025.
Гистограмма MACD пересекла нулевую линию снизу вверх, теперь расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку евро (EUR).
Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что рост евро (EUR) может возобновиться в ближайшее время, а потенциальные цели быков расположены на 1.36975 (локальный max) и 1.3730.
Американские фондовые индексы закрыли торги среды в «зеленой зоне».
Индекс широкого рынка S&P 500 повысился на 0,46% до 1 972,83 пункта. Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,47% и составил 16 985,61 пункта. Высокотехнологичный Nasdaq зафиксировался на отметке 4 419,03 пункта, прибавив 0,63%.
Мировые цены на сырую нефть продемонстрировали отрицательную динамику.
На Нью-Йоркской бирже NYMEX (New York Mercantile Exchange) стоимость контрактов на индикативный сорт нефти понизилась на 0,34 доллара — до 101,95 доллара за баррель. Brent Crude подешевела в Лондоне на 0,18 доллара — до 108,1 доллара за баррель.
Фондовые торги в АТР проходят преимущественно в плюсе
Фондовые торги четверга в Азиатско-Тихоокеанском регионе демонстрируют преимущественно положительную динамику.
Снижение продемонстрировал японский Nikkei 225, который снизился на 0,16% до 15 277,91 пункта. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,32% до 23 250,36, индекс Шанхайской биржи SSE Composite прибавил 0,21% и находится на отметке 2 042,92, южнокорейский KOSPI вырос на 0,23% и составляет 2 005,1 пункта, сингапурский Straits Times Index — на 0,28% до 3 284,58 пункта.
Доллар дешевеет по причине закрытия длинных позиций
В среду по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 29,15 коп., до 33,9385 руб., курс евро упал на 27,75 коп., до 46,3050 руб.
Центральный банк России с 10 июля понизил официальный курс доллара США к рублю на 35 копеек ровно, до 34,0758 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 46,4146 руб., что ниже предыдущего дня на 39,76 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) увеличилась на 14 копеек и составила 39,99. Границы коридора не изменились и составляют 36,40-43,40 рубля.
Рубль третий день подряд укрепляется как к доллару, так и евро. На фоне общего падения доллара после публикации «минуток» FOMC курс прошёл психологический уровень в 34 рубля и снизился до 33,91. Согласно данным протокола заседания Комитета открытого рынка ФРС США от 17-18 июня, завершение программы по покупке облигаций ожидается в октябре. По срокам повышения ставок члены комитета пока не договорились.
При пробое промежуточной поддержки 34,13 и закрытия гэпа от 1 июля внимание продавцов доллара сместилось на уровень 33,60. Это нижняя граница канала, который образуется по двум вершинам 34,52-34,61 и основанию 33,54. Курс евро снизился до 46,26 и сейчас держит курс на юг к минимуму 45,68 от 27 июня.
Особых причин для роста рубля нет. Во вчерашнем падении доллара и евро сработали больше технические факторы, чем фундаментальные. Участники рынка закрывали длинные позиции при пробое важных уровней.
Отскочив от уровня сопротивления 0.9445 и сформировав «медвежью» свечу с продолговатой верхней тенью, австралийский доллар пробил уровень 0.9405 и направился вниз. Полосы Боллинджера направлены вверх и незначительно сужаются, указывая на возможное продолжение восходящего тренда со снижением волатильности на рынке. MACD – в положительной зоне, столбики гистограммы над сигнальной линией и повышаются. RSI снижается над уровнем 50. Прогноз на консолидацию курса.
В рамках восходящего движения вблизи верхней полосы Боллинджера новозеландский доллар достиг уровня сопротивления 0.8840 и консолидировался под указанным уровнем. Полосы Боллинджера разворачиваются вверх и расширяются, указывая на возможное продолжение восходящего тренда с повышением волатильности на рынке. MACD – в положительной зоне, столбики гистограммы над сигнальной линией и повышаются. RSI движется над уровнем 50. Прогноз на восходящее движение.
В рамках снижения от уровня сопротивления 1.0695 пара доллар США / канадский доллар пробила среднюю линию Боллинджера и консолидировалась на уровне поддержки 1.0650. Полосы Боллинджера движутся горизонтально и расширяются, указывая на возможное продолжение бокового тренда с повышением волатильности на рынке. MACD – в отрицательной зоне, столбики гистограммы – под сигнальной линией и снижаются. RSI движется под уровнем 50. Прогноз на консолидацию курса в боковом движении.
Единая валюта снова завершила день ростом, а цена стремится обновить месячный максимум. Укрепление пары евро/доллар выглядит слишком затянутым и непростым, но именно с таких долгих ценовых колебаний и начинаются мощные движения. Отметим, что уровень 1.3575 становится опорной точкой текущего роста, а возможные откаты в направлении этого уровня могут представлять интерес для покупателей.
В качестве основного сценария рассматривается восходящее движение в район отметки 1.3750.
Альтернативный сценарий предполагает пробой уровня поддержки 1.3500, после чего нисходящий тренд может возобновиться.
Вчерашние торги фунт завершил над уровнем сопротивления 1.7150, что фактически является сигналом о возобновлении роста. И хотя сегодня мы видим откат пары, сигнал на укрепление британца был получен. Таким образом, завершена коррекция в волнах a-b-c малого порядка, и теперь цена стремится достичь пятой волны более старшего таймфрейма.
Основной сценарий предусматривает рост пары в направлении уровня 1.7300.
Альтернативный сценарий предполагает пробой уровня поддержки 1.7090, после чего рост отменяется.
На азиатской сессии пара аусси/доллар демонстрирует мощные ценовые колебания, причиной чего стал неожиданный рост уровня безработицы в Австралии. Цена опустилась ниже уровня 0.9380, так как участники рынка стремятся закрыть длинные позиции на фоне негативной макростатистики. Впрочем, откат может иметь временный характер. Следующая важная поддержка находится на уровне 0.9330, вблизи которой рост может возобновиться.
Основным сценарием предполагается укрепление пары в рамках пятой волны со среднесрочной целью 0.9730.
Альтернативным сценарием выступает пробой уровня поддержки 0.9200, после чего среднесрочный восходящий тренд может быть отменен.
На рынке форекс может усилиться давление на USD/JPY...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что примерно с середины американской сессии среды в данной валютной паре доминируют медвежьи настроения...
USD/JPY
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты закрепился ниже скользящих средних с периодами 55, 89, 34 и 144, которые теперь являются рядом уровней сопротивления 101.70/75 и 101.85/90.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне и немного ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу USD/JPY.
Осциллятор стохастик вплотную приблизился к зоне перепроданности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что давление на USD/JPY сохранится и может усилиться после пробоя сильных уровней поддержки 101.45 и 101.25, которые могут открыть путь к уровням 100.80 и 100.50.
Медвежий взгляд на валютную пару USD/CHF по-прежнему актуален...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что с европейской сессии понедельника сохраняется ощутимое давление на USD/CHF...
USD/CHF
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты закрепился ниже скользящих средних с периодами 55, 89, 34 и 144, которые теперь являются рядом уровней сопротивления 0.89125, 0.89225/275 и 0.89425.
Гистограмма MACD пересекла нулевую линию сверху вниз, теперь расположена в отрицательной зоне и ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу USD/CHF.
Осциллятор стохастик находится в зоне перепроданности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что давление на USD/CHF сохранится, а потенциальные цели медведей расположены на 0.8860 и 0.8810/00.
