Российский рубль сегодня с открытием рынка рассматриваем перекрытие уровня 33.94. Далее будем рассматривать возможность восстановления цены к уровню 35.00. Затем ожидаем развитие ещё одной волны вниз на перекрытие уровня 33.20. На этом планируется завершение этой волны коррекции. После рассмотрим рост на отработку очередного уровня - 38.50.
Золото за счёт фигуры продолжения роста перекрыло сегодня целевой уровень на 1282. На очереди - продолжение развития структуры снижения на перекрытие уровня 1208. Далее будем рассматривать возможность развития структуры роста на отработку теста верхней границы треугольника снизу. Ориентир - на уровень 1360.
Евро продолжает отыгрывать решения Европейского ЦБ (обзор 9 – 13 июня)
В начале прошлой недели на валютном рынке пара евро/доллар продолжила снижение. Евро теряет позиции из-за решений ЕЦБ относительно процентных ставок. Напомним, на последнем заседании 5 июня Европейский Центробанк понизил базовую ставку рефинансирования в еврозоне с 0,25 до 0,15% годовых (исторический минимум) и ставку по депозитам overnight с нуля до минус 0,1% – это первый раз, когда один из ведущих центробанков устанавливает отрицательное значение процентной ставки. Несмотря на отсутствие важной статистики, в первые три дня пара снизилась почти на 0,75% после чего перешла в консолидацию, сузив диапазон торгов до коридора 1,351-1,357.
В четверг и пятницу был опубликован ряд макростатистических данных. Так, ЕС продемонстрировал рост промышленного производства в апреле на 0,8% в месячном исчислении и 1,4% в годовом. В Америке выросло число первичных и повторных заявок на пособие по безработице с 313 тысяч до 317 тысяч и с 2,603 тысяч до 2,614 тысяч соответственно. Индекс розничных продаж в мае также не порадовал спекулянтов, его рост составил всего 0,1% вместо 0,4% в прошлом периоде. Индекс цен производителей и вовсе упал на 0,2% против роста в апреле. Впрочем, пара евро/доллар осталась равнодушна к статистике и по итогам недели торгуется на отметке 1,352.
Некоторое оживление на прошлой неделе продемонстрировал британский фунт на фоне позитивной статистики. Пара фунт/доллар выросла на 0,6% до отметки 1,697. Уровень безработицы в апреле снизился на 0,1% до 6,6%. Снижение числа заявлений на получение пособий по безработице оказалось сильнее ожиданий – 27,4 тысяч. Значительно выросло и число занятых – до 345 тысяч против 270 тысяч ожидаемых. Сильные данные по росту промышленного производства, который составил в апреле 0,4% в месячном выражении и 3% в годовом, также добавили оптимизма.
Резко укрепился к доллару США и иным валютам новозеландский доллар в связи с повышение ключевой процентной ставки на 0,25 процентного пункта до 3,25% Резервным Банком Новой Зеландии. Пара новозеландский доллар/доллар США выросла на 2,1% до отметки 0,867.
На прошлой неделе блок данных представил Китай, согласно статистике индекс потребительских цен в мае вырос на 2,5% в годовом выражении. Замедлились темпы падения индекса цен производителей – минус 1,4% в годовом исчислении по итогам мая вместо 2% в апреле. Промышленное производство выросло на 8,8% в годовом сопоставлении. Таким образом, можно сделать вывод, что несмотря на панические возгласы о замедлении экономики Китая, ситуация более чем стабильна. Неудивительно, что юань укрепился по отношению к доллару.
Российский фондовый рынок в связи с затяжными праздниками не показал существенной динамики: индекс РТС – 1344 пункта, цена на нефть марки Brent – $113 за баррель, доллар – 34,32, евро – 46,47.
Техническая картина пары евро/доллар остаётся без изменений: пара продолжает консолидироваться в пределах узкого ценового диапазона 1.3520–1.3580. Вблизи верхней границы отмеченного диапазона проходит МА 50 (красная), но в качестве локального уровня сопротивления рассматриваем отметку 1.3670, незначительно выше которой проходит МА 200. Обновление сессионных минимумов и, как следствие, пробой нижней границы отмеченного боковика открывает путь к локальному уровню поддержки 1.3470/80.
С открытием европейской торговой сессии в понедельник 16 июня пара фунт/доллар тестировала психологический уровень сопротивления 1.7000, но зафиксироваться выше ей не удалось. Риски по данной паре смещены вверх, на это также указывает направление движения МА (однако нет пересечения МА 200 и МА 50). Наиболее качественным сигналом продолжения роста можно считать лишь закрытие четырехчасовой свечи выше отмеченного уровня сопротивления. В качестве ближайшего уровня поддержки выступает отметка 1.6950.
После отскока от важного уровня сопротивления 0.9440/60 пара австралийский доллар/доллар США продолжает консолидироваться у основания 94-й фигуры. Скользящая средняя с периодом 50 по-прежнему выступает в качестве динамического уровня поддержки, фиксация цены ниже неё укажет на завершение восходящего движения. Расположение МА всё ещё демонстрирует преобладание «бычьих» настроений, однако этот индикатор является запаздывающим. Котировки длительное время находятся ниже МА, что говорит об ослаблении текущего тренда (импульса).
На утренних торгах в Азии пара доллар/иена опять обвалилась в область 101-й фигуры. В результате наблюдаемого ослабления пары скользящие средние с периодом 20 и 200 пересеклись («мертвый крест»), что в очередной раз подтверждает неспособность «быков» продолжить рост за пределами сформировавшегося боковика 100.90/80–102.70. Обновление сессионных минимумов и, как следствие, пробой ближайшего уровня поддержки 101.50 откроет путь к следующим целям 101.25 и 100.90.
MACD в отрицательной области.
Stochastic ниже среднего значения.
Прогноз на ослабление при отсутствии фиксации выше 102.00.
В начале европейской сессии курс фунт/доллар достиг уровня 1,7009. Это та недостающая восходящая волна, которая была нужна паре для перехода в коррекционную фазу. С открытия торгов в Европе евро/фунт снизился до 0,7958, чем подтолкнул евро/доллар к минимуму 1,3512. После публикации окончательных данных по потребительской инфляции курс евро/доллар восстановился до 1,3543. Курс фунт/доллар с вершины 1,7009 отступил к 1,6963.
Согласно данным ЕС Eurostat, окончательное значение индекса потребительских цен в Еврозоне за май составило -0,1% м/м, 0,5% г/г (прогноз -0,1% м/м, 0,5% г/г, предыдущее значение 0,2% м/м, 0,5% г/г).
Австралийский доллар в понедельник остаётся под давлением, поскольку во вторник Резервный банк Австралии опубликует протоколы последнего заседания.
В 17:00 мск США опубликуют отчёт по чистому притоку капитала, а также чистым вложениям нерезидентов в американские ценные бумаги. В 17:15 мск выйдут данные по американскому промышленному производству. Ожидается рост показателя на 0,5% в месячном исчислении против сокращения в прошлом месяце на 0,6%.
На рынке до вторника между основными парами сохранится разнонаправленная динамика.
GOOGLE: акции компании готовятся протестировать 50-часовую скользящую среднюю
Покупаем, в случае если котировки двинутся вверх после тестирования поддержки 548,28. Цель - 560,50. Stop-Loss=542,20
Причина сформированной стратегии
Акции компании Google готовятся протестировать поддержку в области 50-часовой скользящей средней, продолжая коррекцию, начавшуюся с 6-го июня. Важных новостей, способных повлиять на перспективы роста компании, опубликовано не было. Рассматриваем приближение к такому технически важному уровню как возможность для поиска длинных позиций.
Продаем при отбое цен от уровня 138,15 с целью на 137,70. Stop-Loss=138,58
Причина сформированной стратегии
Евро остается под давлением объявления о монетарном смягчении Европейского Центрального Банка. Опубликованные сегодня данные по инфляции, отразили ее снижение в месячном соотношении в соответствии с прогнозами (-0,1%). Таким образом, не исключено, что ЕЦБ все же запустить QE, на которое уже неоднократно намекал Марио Драги.
Покупаем Brent, если котировки закроются выше уровня сопротивления 113,12. Цель – 114,00. Stop-Loss = 112,40
Цены на нефть основных эталонных сортов отметились ростом в понедельник 16 июня по мере того как участники рынка продолжали держать в центре внимания события в Ираке и закладывались на возможность перебоев в поставках.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в августе во время азиатской сессии снова коснулись сопротивления в области 113,15 доллара за баррель, прежде чем «откатились» назад в район 112,40. Одновременно американский эталон WTI открылся с разрывом вверх на максимумах предыдущей недели (107,50), но тут же попал под давление, снизившись к отметке 106,10.
Боевики радикальной организации «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ) развернули быстрое наступление на территорию Ирака в конце предыдущей недели. В понедельник 16 июня они уже контролировали несколько городов и активно продвигались в сторону Багдада. Действующая иракская армия пока демонстрирует неспособность остановить наступление и отступает. США заявили о возможности военной поддержки действующего правительства Ирака, но исключили наземную операцию с использованием солдат.
Ирак является вторым в ОПЕК производителем сырой нефти и поставляет на мировой рынок около 2,7 млн. баррелей в сутки. Популярный ежедневник Oil Buyer’s Guide, публикуемый, информационного агентством Bloomberg, привел сегодня мнение экспертов, которые считают, что цены могут вырасти на 5 долларов за каждый миллион баррелей в сутки иракской нефти, который уйдет с рынка. В целом, согласно Bloomberg, иракский кризис повысил медиану прогнозов по североморскому эталонному сорту Brent на третий квартал до 116 долларов за баррель.
Никакие поставки нефти на мировой рынок еще не были затронуты, но риски возрастают и участник закладывают их в цены.
Важной макроэкономической статистики в ближайшие дни опубликовано не будет, но в момент геополитических кризисов она отходит на второй план.
С точки зрения технического анализа можно отметить, что котировки ощущают поддержку в области 50-чаосвой скользящей средней, что сигналит о наличии потенциала для продолжения роста. Ближайшим уровнем сопротивления выступает отметка 114,00.
Торговые рекомендации: покупаем Brent, если котировки закроются выше уровня сопротивления 113,12. Цель – 114,00. Stop-Loss = 112,40
Обзор основных мировых финансовых рынков за 16 июня
Фондовые рынки по всему миру демонстрировали негативную динамику на фоне геополитической нестабильности, а также новых данных, подтверждающих более слабые, чем ожидалось темпы роста мировой экономики. Японский Nikkei закрылся падением на 1.0%, гонконгский Hang Seng – на 0.1%, британский FTSE упал на 0,34%, германский DAX потерял 0,29%, в то время как американские индексы балансировали на грани.
На валютном рынке внимание привлекла динамика EUR/USD, так как пара сначала резко упала к почти 2-недельному минимуму 1,3512, но затем также резко укрепилась в район 1,3580. Катализаторами такой динамики стали совсем не данные по инфляции, которые рынок практически проигнорировал, а слухи о том, что ЕЦБ все же не будет торопиться с реализацией программы количественного смягчения. Дополнительную поддержку евро оказали и известия о том, что теперь и МВФ понизил прогнозы по темпам роста США с 2,8% до 2,0%.
Несмотря на то, что к закрытию торговых суток фьючерсы на газ все же снизились, тем не менее первоначальной реакцией на неудавшиеся переговоры России и Украины был рост спроса с достижением 10-дневного максимума на уровне 4,80. Золото также отметило 3-недельный максимум 1284,79 на эскалации напряжения в Ираке и Украине, после чего скорректировалось вниз.
В прошлый четверг компания Intel (INTC) внезапно порадовала инвесторов, повысив прогноз по продажам на $700 млн (около 5%) сразу после закрытия рынка. Ничего удивительного, что уже в пятницу акции корпорации подскочили на 7%. Тем не менее, стоит признать, что вообще подобная динамика удивительна, так как именно сегмент ПК генерирует для компании наибольшие прибыли, в то время как большинство компаний сообщают о стагнации в данном сегменте в связи с ростом продаж смартфонов и планшетов. Вероятно, это зарождение какого-то нового тренда, и надо понять, как использовать информацию.
Так как с покупкой Intel мы, возможно, опоздали, стоит обратить внимание на «коллег по цеху». Если компания сообщает о росте корпоративного спроса на персональные компьютеры, это может означать, что очень скоро вырастет спрос и на программное обеспечение, и здесь на сцену выходит Microsoft (MSFT). Несмотря на то, что акции торгуются вблизи исторических максимумов, повышение прогноза на 2014 год со стороны компании с такой большой капитализацией, как у Intel может позволить MSFT побить рекорды уже в ближайшие недели с первичной целью на отметке $42 за акцию.
Товарно-сырьевой рынок
На ближайшей неделе золото может получить новый толчок для роста, и отчасти, помочь в этом могут данные из США. Особый интерес вызовет заседание FOMC по монетарной политике в среду, и любой намек на слабоватые темпы восстановления экономики или пересмотр прогнозов по росту на понижение могут стать тем самым катализатором для покупки драгоценного металла. Таким образом, золото может продолжить демонстрировать умеренное укрепление в район уровня 1294,58 и, далее, 1305,03. В противном случае возможно возобновление снижения к уровню 1265,46.
Тем временем, нефть многим не дает покоя, особенно, учитывая тот факт, что ситуация в Ираке вряд ли сможет быть разрешена в ближайшие дни или даже недели. Чем дольше будут длиться беспорядки, тем сложнее будет Ираку поддерживать добычу нефти на прежних уровнях. Таким образом, отметка $116 за баррель в ближайшие пару недель кажется вполне досягаемой, после того как «черное золото» впервые за девять месяцев ушло выше $114 на торгах 13 июня.
Валютный рынок
Сегодня в центре внимания будет инфляция, сначала в Великобритании, а затем и в США. По прогнозам, британский CPI должен немного снизиться до отметки 1,7% на фоне слабоватого роста заработной платы (0,7% г/г в апреле) и все еще вялой динамики цен на сырье. Таким образом, если показатель все же превысит ожидания рынка, это может стать еще одним фактором в пользу покупки GBP/USD, которая уже вчера делала попытки вновь закрепиться выше отметки 1,70. Ближайшей целью после пробоя может стать уровень 1,7041, наблюдаемый последний раз в августе 2009 года.
Что касается США, здесь ожидается приближение показателя к 2,0%-ной отметке, и если индекс CPI все же сможет превысить целевой уровень, это будет подпитывать надежды рынка на то, что ФРС на ближайшем заседании в среду займет более агрессивную позицию. В таком случае вероятность восстановления пары USD/JPY выше 102,00 достаточно высока с ближайшей целью на отметке 102,40.
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:курс валюты вновь нашел ощутимую поддержку возле уровня 1.3520,практически всю вторую половину дня понедельника в данной валютной паре доминировали бычьи настроения,уже сегодня на торгах в Азии курс валюты встретил существенное сопротивление возле уровня 1.3585...
EUR/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты зажат между скользящих средних с периодами 55, 89 и 144 (ряд уровней сопротивления 1.3580, 1.35925 и 1.3625) с одной стороны и средней с периодом 34 (уровень поддержки 1.3550) с другой.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку евро (EUR).
Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и в данный момент не формирует четких сигналов, поскольку линия %К пересеклась с линией %D.
Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться бычьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя сильного уровня сопротивления 1.3585, который может открыть путь к уровням 1.36675 и 1.3730.
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 13:00 мск. будет опубликован ежемесячный отчет от института ZEW, который может оказать существенное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
Американские фондовые индексы закрыли торги ростом.
Так, промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,03% до 16 781,01 пункта. Высокотехнологичный Nasdaq поднялся на 0,24% и достиг отметки 4 321,11. Индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,08% до 1 937,78 пункта.
