Фондовые торги в Азиатско-Тихоокеанском регионе проходят в минусе.
Так, японский Nikkei 225 теряет 0,26% и находится на отметке 15 028,7 пункта. Гонконгский Hang Seng снижается на 0,21% до 23 101,95. Индекс Шанхайской биржи SSE Composite проседает на 0,04% до отметки 2 024,04.
Торговый диапазон пары USD/CAD на данный момент рассматриваю как 1.0920-1.0955,при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.0900,1.0870 сопротивление-рост к отметкам 1.0990,1.1020 удачи всем.
Торговый диапазон пары USD/CHF на данный момент рассматриваю как 0.8940-0.8995, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8925,0.8900, сопротивление-рост к отметкам 0.9020,0.9040 удачи всем.
На нью-йоркской бирже NYMEX (New York Mercantile Exchange) стоимость июльских контрактов на индикативный сорт нефти снизилась на 0,87 доллара до 101,74 доллара за баррель.
Brent Crude подешевела в Лондоне на 0,01 доллара до 108,9 доллара за баррель.
Американские фондовые индексы закрыли торги ростом.
Так, промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,59% до 16 836,11 пункта. Высокотехнологичный Nasdaq поднялся на 1,05% и достиг отметки 4 296,23. Индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,65% до 1 940,46 пункта.
Фондовые торги в АТР проходят преимущественно в «зеленой зоне»
Фондовые торги в Азиатско-Тихоокеанском регионе проходят в плюсе.
Так, японский Nikkei 225 вырос до 14 188,28 пункта. Гонконгский Hang Seng поднялся до 23 231,32. Индекс Шанхайской биржи SSE Composite проседает до отметки 2 040,86.
Хоть цели по основным парам не отработались, поведение толпы в пятницу удалось предсказать, как до NFP, так и после.
В пятницу торги в Европе до 16:30 мск проходили спокойно. Курс евро/доллар скорректировался на 30 пунктов, до 1,3627. Пара фунт/доллар торговалась в узком диапазоне со средней ценой 1,6810. «Евробыки» нервничали, поскольку с большим нетерпением ждали публикацию отчёта NFP.
Как сообщило в пятницу Министерство труда США, число рабочих мест вне сельского хозяйства в мае выросло на 217 тыс. Апрельский показатель был пересмотрен в сторону понижения с 288 тыс до 282 тыс рабочих мест. Мартовский показатель сохранился на уровне 203 тыс рабочих мест. Уровень безработицы в США за май составил 6,3% против прогноза 6,4%. Показатель новых рабочих мест совпал с прогнозом, поэтому евро и фунту не удалось показать значительный рост после 16:30 мск.
Курс евро/доллар после подъема до отметки 1,3676 опустился до уровня 1,3621 и закрылся по 1,3641. Курс фунт/доллар опустился с максимума 1,6844 до 1,6780 и закрыл неделю на уровне 1,6799.
Понедельник для меня всегда флэтовый день, поэтому без важных новостей сильных движений не ожидаю. Рост доллара приветствуется, потому что при пятничной модели для быков будет выгодней сегодня уйти вверх, чем завтра. Иначе после бокового движения продавцы отдохнут и во вторник смогут перейти в наступление по всем фронтам. Для начала неплохо бы обновить максимум 80,53.
Майский NFP попал в зону прогнозных значений 210-218 тыс. Уровень безработицы снизился на 0,1%, тогда как экономистами сокращения ставки не ожидалось. Как и ожидал, евро отреагировал ростом на NFP, хотя не было повода для укрепления. Неудача покупателей была очевидна. Курс евро/доллар снизился с максимума 1,3676 до линии lb – 1,3621. До расчетного уровня пара не дошла – рынок ушел в боковик.
Что ожидать от евро в понедельник? Рынок открылся спокойно. Пара евро/доллар продолжает торговаться в узком диапазоне на уровне 1,3643. По пятничной ценовой модели можно предположить, что на торгах в Европе покупатели попытаются поднять курс евро к 1,3672. По моим оценкам, евро/доллар не должен повыситься выше 1,3660. Закрытие в понедельник ожидаю в районе 1,3630.
В случае, если продавцам удастся в понедельник пройти 1,3618 до американской сессии, то тут в качестве мини цели выступит уровень 1,3565. А он расположен ниже критического уровня 1,3580. Это будет указывать на то, что после последующей 2-3-х дневной консолидации надо будет готовиться к тесту 1,35.
Курс фунт/доллар прошел по прогнозу, но до расчетной цели не дотянул. Падение фунта остановилось на отметке 1,6780. В понедельник важных новостей не запланировано. На первую половину дня ожидаю умеренный рост GBPUSD и ближе к вечеру падение до 1,6765. На 7:10 мск фунт торгуется по 1,6807. По прогнозу ожидаю отход к 1,6825 после чего жду падение до первой значимой поддержки на 1h - 1.6780.
Курс AUDUSD до линии lb, не дошел, но в целом я доволен тем, как цена старалась придерживаться прогнозного сценария. На 7:19 мск AUDUSD торгуется по 0,9349. Мега роста по AUD не ожидаю, поскольку важных новостей на понедельник не запланировано и в Австралии выходной день. На европейской сессии ожидаю возвращение курса к линии lb и закрытие дня в районе 0,9335.
После выхода отчета по американскому рынку труда и неудачной попытки обновить минимум, курс USDCHF вернулся к линии lb. В четверг после роста евро, курс USDCHF снизился до 0,8907. Продавцы активизировались перед пейролсом, но здесь надо сказать, что NFP вышел отличный, выше 200 тыс, поэтому в ближайшие два дня доллар может полностью восстановить потери. В настоящий момент пара торгуется по 0,8933. По прогнозу ожидаю боковое движение в диапазоне пятницы.
Обзор основных мировых финансовых рынков за неделю 2 - 6 июня
Завершившаяся рабочая неделя была весьма насыщенной. Большое число макроэкономических отчетов обусловило интересную динамику в большинстве секторов рынка.
По итогам недели уже традиционно рост продемонстрировали американские фондовые индексы. И снова из этой тройки лидером стал Nasdaq, добавивший по итогам недели 1,86%. Индекс Dow Jones укрепился на 1,24%, S&P500 завершил неделю с результатом +1,23%. Поддержку по-прежнему оказывала макроэкономическая статистика. Индекс деловой активности в сфере услуг США, которая составляет около 70% американской экономики вырос до 56,3 от 55,2 в апреле, тем самым, сигнализируя о том, что сектор набирает обороты и во втором квартале экономика продемонстрирует рост после падения на 1% в первом. Достижению новых максимумов способствовали и данные по занятости в несельскохозяйственном секторе. Показатель хоть и не дотянул до прогнозируемых 218 000 и составил 217 000, но все же подтвердил, что рынок труда восстанавливается и уже вернулся к пиковым значениям 2008 года. Дополнительным фактором в пользу роста фондовых индексов стало и решение ЕЦБ о смягчении монетарной политики. На этом фоне вполне естественным выглядит рост европейских DAX30 (+0,52%) и CAC 40 (+1,67%). При этом DAX протестировал психологическое сопротивление 10000,0, таким образом, обновив исторический максимум, а CAC40 достиг 6-летнего максимума.
Хороший рост по итогам недели продемонстрировали акции American Express (AXP), добавившие по итогам недели 3,71%. 5,5% в течение рабочей пятидневки добавили акции алюминиевого гиганта Alcoa (AA).
Медь на прошлой неделе потеряла в цене 2,46% под влиянием сообщений о том, что власти блокировали отгрузки в китайском городе Циндао в связи с расследованием предполагаемых махинаций со складскими расписками. Платина в начале недели продолжала сдавать позиции на фоне ожиданий завершения забастовки в ЮАР, но впоследствии развернулась на 180 градусов, поскольку стабилизации ситуации так и не наступило, что может способствовать росту дефицита этих металлов. Палладий в свете этих событий добавил 1,07%.
На валютном рынке пара EUR/USD после объявления решения ЕЦБ по монетарной политике снизился до уровня 1,3502. Ничего удивительного в такой динамике нет, поскольку регулятор снизил все три ставки и запустил новую программу целевых LTRO, а также намекнул на возможность дополнительной реализации программы количественного смягчения в виде скупки обеспеченных активами ценных бумаг (ABS). Но к завершению недели пара восстановилась в район уровня 1,3641. Австралийский и канадский доллары, а также британский фунт на решения своих Центробанков продемонстрировали весьма сдержанную реакцию. Во многом это обусловлено тем, что регуляторы не изменили свою риторику.
Предстоящая неделя не порадует рынок большим числом значимых макроэкономических отчетов. А это значит, что в большей степени динамику будут обуславливать технические факторы и ранее сформировавшиеся настроения.
Фондовый рынок
Тройка американских фондовых индексов находится на исторических максимумах. Для дальнейшего роста потребуются новые катализаторы, которых в начале недели они не получат. Поэтому можно предполагать, что и Dow Jones, и S&P 500, и Nasdaq продемонстрируют нисходящую коррекцию в район уровней 16693, 1921,64 и 3739,14, соответственно. Но в целом, состояние американской экономики на данный момент выгладит относительно стабильным, что может оказывать поддержку. Поэтому при условии, что публикуемые в четверг еженедельные данные по пособиям по безработице и отчет по розничным продажам окажутся умеренно позитивными, вполне можно ждать возобновления роста индексов и, следовательно, рассматривать возможность их покупок при отбое от уровней поддержки. В качестве ближайших целей будут выступать максимумы, зафиксированные на прошлой неделе. По S&P 500 – 3798,50 и далее, к 3800,00 в случае его прорыва. Dow Jones - 16933 и, далее, психологический уровень 17000. S&P 500 может вернуться к 1949 со следующей целью на 2000. можно будет покупать от 1897,67 с целью на 1950 в случае прорыва текущего максимума на 1921,75. Акции DuPont (DD) превысили сопротивление 68,77 это позволяет ждать продолжения роста. Среднесрочной целью мы по-прежнему считаем уровень 71,80. Также пока сохранение потенциала к росту можно отметить и в отношении акций Alcoa (AA). В случае прорыва выше уровня 14,70 возможны покупки с целью на 16,70.
Индекс DAX30 консолидируется в районе психологического сопротивления 10000,0. В течение двух последних дней прошлой рабочей недели рынок тестировал эту отметку, но пройти так и не смог, поэтому в начале недели мы не исключаем коррекцию в район уровня 9865,6, который в дальнейшем можно рассматривать как хорошую возможность для открытия длинных позиций, поскольку у европейских индексов есть потенциал дальнейшего роста на фоне ультрамягкой монетарной политики ЕЦБ. CAC40 может продолжить рост при условии прорыва выше уровня 4610,2 с целью 4696,1.
Товарно-сырьевой рынок
Золото на фоне решения ЕЦБ начало восходящую коррекцию. Учитывая его некоторую перепроданность в краткосрочной перспективе можно ждать продолжения отката в район уровня 1265,46. Но снижение геополитических рисков и признаки восстановления экономики США могут в дальнейшем оказывать давление на актив. Поэтому указанный уровень может быть интересен для открытия коротких позиций по желтому металлу с целью на отметке 1233,08.
Платиноиды по-прежнему выглядят довольно привлекательными для покупок. Поддержку они будут получать со стороны продолжающейся забастовки рабочих на платиновых рудниках в ЮАР. Помимо этого спрос на эти металлы растет со стороны Китая, что в сложившихся условиях может спровоцировать их дефицит и, как следствие повышение цен. По палладию первичной целью станет уровень 850,00 прорыв которого откроет путь дальше вверх к 861,60 (максимум от февраля 2011 года). Первичной целью по платине является уровень 1466,2. В случае его прорыва возможен подъем к 1496,0.
На прошлой неделе запасы нефти и нефтепродуктов в США снизились, но существенного влияния на котировки нефти сорта Brent эта информация не оказала – они продолжили нисходящую коррекцию. Однако, при условии, что такая тенденция продолжится, цены на черное золото могут продемонстрировать рост в район уровня 109,70.
Валютный рынок
На предстоящей неделе решение по монетарной политике опубликует Резервный Банк Новой Зеландии (12 июня). Ожидается, что по итогам 1 квартала 2014 года темпы роста экономики останутся на том же уровне, что и в 4-ом 2013 (3,1%). Последние данные по инфляции отразили ее небольшое замедление (1,5% против 1,6% в 4 кв. 2013). Все это позволяет предположить, что новозеландский регулятор возьмет паузу в деле ужесточения монетарной политики. Таким образом, пара NZD/USD может оказаться под давлением и вернуться в район уровня поддержки 0,8400, особенно, если регулятор изменит свою риторику на менее агрессивную. На этом фоне в краткосрочной перспективе может продолжиться рост кросс-курса AUD/NZD к сопротивлению 1,1057.
В пятницу, 13 июня, свое решение по монетарной политике объявит Банк Японии. Изменений в денежно-кредитной политике мы не ждем. Скорее всего, ничего не поменяет регулятор и в сопроводительном заявлении. В этом случае японская иена может получить краткосрочную поддержку. Снижение пары USD/JPY возможно к уровню 101,30. Таким образом, диапазон колебаний пары на предстоящей неделе может составить 101,30 – 103,00.
Новую неделю, как уже ранее отмечалось, фондовые индексы США и Европы могут начать нисходящей коррекцией на фоне отсутствия значимой макроэкономической статистики.
На товарно-сырьевом рынке, возможно продолжение снижения котировок меди под влиянием продолжающегося расследования в отношении условий кредитования под залог металла в деятельности порта Qingdao Port International.
Пара USD/JPY может снизиться к уровню поддержки 102,30 при условии, что статистика из Японии окажется умеренно позитивной. Будут опубликованы пересмотренные данные по ВВП за 1 квартал, а также отчет по торговому и платежному балансу.
Торговый диапазон пары EUR/GBP на данный момент рассматриваю как 0.8100-0.8130 при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8080,0.8050 сопротивление-рост к отметкам 0.8150.8180 удачи всем.
