Понедельник 19 мая выдался достаточно спокойным днем для валютного рынка. В отсутствие важных макроэкономических релизов и событий основные валютные пары пребывали в достаточно узких коридорах.
Стоит отметить, что пара EUR/USD нашла поддержку в области 200 дневной скользящей средней и пробует сформировать восходящий импульс. Однако, пока он носит очень неуверенный характер и дает мало поводов надаеться на то, что сможет оказаться устойчивым. Основным драйвером для укрепления единой европейской валюты стало заявление главы бундесбанка и члена Управляющего Совета Йенса Вайдмана о том, что попытки ЕЦБ повлиять на курс евро могут спровоцировать ответную реакцию со стороны других валют, а это будет негативным явлением для всех вовлеченных сторон.
Европейские фондовые индексы отметились уверенным ростом после того как ведущие мировые СМИ распространили информацию, что Владимир Путин отдал приказ российским войскам отойти от границы с Украиной. Участники рынка расценивают этот как возможную смену вектора в отношениях с Украиной. Вслед за европейскими площадками двинулись вверх с дневных минимумов и фьючерсы наи основные индексы в США.
Рынок нефти также отреагировал снижением котировок Brent, которые во время азиатской сессии обновили максимумы предыдущей недели. Фьючерсные контракты со сроком экспирации в июле коснулись сопротивления в области 110,60, но ближе к окончанию американской сессии торговались уже в области 109,35.
В понедельник индекс доллара закрылся на прогнозном уровне у линии lb, при этом траектория движения индекса была зеркальной к основному сценарию. Курс евро/доллар поднялся на американской сессии до отметки 1,3733, однако не смог преодолеть зону сопротивления 1,3730/35 и к закрытию торговой сессии вернулся к lb на 1,3705. Курс фунт/доллар поднялся до 1,6844 и также вернулся к балансовой линии на 1,6810.
В 10:00 мск в Германии выйдет отчет по ценам производителей за апрель. Согласно ожиданиям рынка, ожидается незначительный рост производственной инфляции (см. экономический календарь).
В 12:30 мск в Великобритании опубликуют отчет по потребительским ценам за апрель, а также по закупочным и отпускным ценам производителей. Снижение показателей вызовет резкий рост доллара по всему рынку. К тому же в среду Банк Англии и ФРС опубликуют протоколы последних заседаний (среда, 12:30 мск и 22:00 мск), а вечером выступят два представителя ФРС США (Дадли, Кочерлакоты) и главы ФРС Дж. Йеллен (среда, 19:30 мск).
Евро остается под давлением из-за ожиданий ослабления монетарной политики ЕЦБ. Несмотря на противоречивость технических индикаторов на разных временных периодах, рискну рассмотреть на вторник рост доллара с европейской сессии. Поскольку на вечер экономический календарь пуст, то на американской сессии ожидаю коррекцию против европейского сессионного импульса.
Хоть курс евро/доллар не прошел зону сопротивления 1,3730/35, европейский рост затянулся. К закрытию дня курс евро вернулся к линии lb. Так как курс евро/доллар после отскока от минимума 1,3647 простоял у линии lb двое суток, то учитывая сегодняшние и завтрашние новости, рискну рассмотреть на европейскую сессию падение евро до 1,3672. Технические индикаторы дают противоречивые сигналы, поэтому волатильность на рынке будет высокая. Не исключаю резкие колебания в разные стороны.
В понедельник курс фунт/доллар с достигнутого максимума 1,6844 вернулся к линии lb. Часовые индикаторы разворачиваются вверх, поэтому на первую половину дня от фунта ожидаю рост до 1,6835. Вчера фунт не снизился до 1,6770. Перед открытием американской сессии последовал резкий рост. Календарь был пустой, поэтому такие качели ожидал. В 12:30 мск в Великобритании опубликуют отчет по потребительским ценам за апрель, а также по закупочным и отпускным ценам производителей. В случае снижение показателей рынок отреагирует ростом доллара по всему рынку. При росте показателей – снижением. Я выбрал сценарий на падение фунта.
В понедельник по итогам дня курс AUDUSD снизился до поддержки 0,9324 и ускорил свое снижение после выхода протокола заседания РБА от 6 мая. На новостях курс AUD/USD снизился до 0,9296 и по основному сценарию жду падение курса до 0,9280/76.
Курс USD/CHF провел понедельник у линии lb. За 60 часов продавцы не смогли пройти поддержку 0,8880, поэтому с учетом новостей рискну рассмотреть резкий рост до 0,8959. Если я окажусь прав с ростом доллара, то о дальнейшем поведении франка напишу в обзоре европейской сессии.
Основным событием вторника 20 мая для валютного рынка станет публикация данных по потребительской инфляции в Великобритании за апрель. Ожидается, что темпы роста цен в годовом выражении будут зафиксированы на уровне 1,7%. Это значение находится в непосредственной близости от целевого уровня для регулятора и не требует от него принятии каких-либо ответных мер.
Тем не менее, если показатель будет отклоняться в сторону роста, то на фоне последних заявлений Марка Карни о ситуации на рынке недвижимости, это может спровоцировать укрепление стерлинга. Пара GBP/USD коснулась нижней полосы Боллинджера на дневном графике в области 1,6735 и пытается вернуться к росту. В случае если она сможет закрепиться выше 200-часовой скользящей средней на позитивном новостном фоне, то может быть интерсна для поиска длинных позиций.
В центре внимания могут также оказаться выступления членов Комитета по открытым рынкам ФРС США, глав округов ФРС Филадельфия Чарльза Плоссера и Нью-Йорка Вильяма Дадли. Однако оба этих спикера не часто дают возможности заглянуть в перспективы денежно-кредитной политики ФРС. Вероятность значительной реакции со стороны валютного рынка присутствует, но расценить ее можно как относительно невысокую.
Участники фондовых рынков вряд ли будут акцентировать значительное внимание на поступающей во вторник макроэкономической статистике. Выхода важных для них данных на этот день не запланировано. Азиатские площадки традиционно будут двигаться в одном направлении с американским индексами, а потому могут отметиться ростом. Фьючерсы на Nikkei 225 будут иметь шансы коснуться отметки 14200. Особое внимание будет уделяться реакции со стороны Украины и ее западных партнеров на последние шаги России по деэскалации сложившегося между ними конфликта. Позитивные оценки будут поддерживать рост котировок как фьючерсов на индексы, так и ценных бумаг в целом.
Рынок нефти имеет все шансы отметиться значительными движениями. Американский институт нефти опубликует отчет по коммерческим запасам сырья в некоторых регионах США, которые учитываются для подведения итогов Агентством энергетической информации в своем основном еженедельном релизе, публикуемом по средам. Намеки на рост запасов вкупе со снижением напряженности вокруг украинского кризиса могут стать поводом для снижения котировок находящихся сейчас на относительно высоком уровне.
С позиций технического анализа сотоит отметить поддержку 108,90. Ее преодоление вниз просигналит о начале движения в область 108,10. Однако для такого будет необходима и поддержка со стороны новостного фона.
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что уже второй день торги не выходят за рамки узкого ценового диапазона 1.3730 - 1.3690. Это в свою очередь сигнал о том, что на рынке форекс в данной валютной паре возникла краткосрочная неопределенность...
Курс валюты по-прежнему расположен существенно ниже скользящих средних с периодами 55, 89 и 144, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней сопротивления 1.3765, 1.3805 и 1.38125, и в данный момент практически слился со средней с периодом 34.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но немного выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку евро (EUR).
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует противоположный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Противоречие в сигналах, которые подают индикаторы, приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас - остаться вне рынка форекс и сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.
Возможны два варианта развития событий:
1. Пробой уровня сопротивления 1.3730 и рост евро (EUR) к уровням 1.3785 и 1.3815.
2. Пробой уровня поддержки 1.3690 и снижение евро (EUR) к уровням 1.36575/475 и 1.3600.
Биржи США закрылись в «зеленой зоне» Фондовые индексы США в понедельник продемонстрировали положительную динамику, свидетельствуют данные бирж.
Промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,12%, до 16 511,86 пункта, высокотехнологичный Nasdaq вырос на 0,86% и составил 4 125,81, индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,38%, достигнув 1 885,08 пункта.
Цена фьючерсов на нефть в Лондоне выросла до 109,5 доллара, в Нью-Йорке — до 102,15 доллара Стоимость фьючерсов на североморскую нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE выросла на 0,19 доллара. Таким образом, ее цена равняется 109,50 доллара за баррель.
Стоимость фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской бирже NYMEX увеличилась на 0,03 доллара. Цена составила 102,15 доллара за баррель.
Биржи АТР открылись преимущественно ростом Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона открыли торги вторника ростом, свидетельствуют данные бирж.
Индекс Nikkei 225 в первые минуты торгов поднялся до 14 088,45 пункта. Южнокорейский индекс KOSPI упал до 2 011,85 пункта. Hang Seng вырос до 22 758,02 пункта, а SSE Composite — до 2 011,85.
НЕФТЬ: информация об отводе российских войск спровоцировала снижение цен
Продаем, если котировки преодолеют поддержку 108,30. Цель – 108,80 или 108,30. Stop-Loss= 109,70.
Цены на нефть основных эталонных сортов демонстрировали разнонаправленную динамику в последние сутки по мере того как участники торгов в Нью-Йорке закладывали в цены дальнейшее снижение запасов в Кушинге, а в Лондоне дисконтировали из них часть геополитического премиума.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в июле коснулись сопротивления в области 110,60 во время азиатской торговой сессии в понедельник 19 мая, после чего снизились в район 109,50. Одновременно американский эталон WTI обновил максимумы предыдущей недели, достигнув сопротивления в области 102,50, и во вторник 20 мая в 08.30 утра котировался недалеко от этой отметки в районе 102,20. Разница стоимости между контрактами сократилась до 7,30 доллара.
Мировые СМИ ближе ко второй половине дня понедельника распространили информацию, что Владимир Путин отдал приказ войскам, дислоцирующимся в Ростовской, Белгородской и Брянской областях вернуться в места постоянного пребывания. Таким образом, Россия могла бы просигналить, что готова идти на деэскалацию конфликта с Украиной и участники рынка нефти активно продавали контракты Brent, исключая часть геополитического премиума. Однако, во вторник утром представители НАТО все еще не подтвердили отхода российских войск.
Американский институт нефти, данные которого используются Агентством энергетической информации (EIA) для формирования своего еженедельного отчета, не зафиксировал изменений в коммерческих запасах сырой нефти, после их увеличения пять недель подряд. Тем не менее, в Кушинге, который все еще считается местом хранения нефти торгуемой в Нью-Йорке, хранилища работают в режиме операционных минимумов, что продолжает оказывать поддержку WTI.
После запуска южной ветки нефтепровода Keystone XL значительные объемы сырья были транспортированы для хранения из региона PADD2 (включает Кушинг) в регион PADD3 (побережье Мексиканского залива). Однако рынок игнорирует эти данные и WTI торгуется выше 100 долларов за баррель, несмотря на то, что США сейчас импортируют на 6% нефти меньше чем в прошлом году, а запасы достигли отметки 399,4 млн. баррелей, максимального значения за всю историю наблюдений со стороны EIA.
C точки зрения технического анализа можно отметить, что котировки Brent в области 110,65 вплотную приближались к верхней полосе Боллинджера (период 30 дней), индикатора используемого для определения относительно высоких цен. Большие объемы ордеров на продажу могут быть сконцентрированы в этом районе, так как инструмент широко используется профессиональными участниками рынка.
Торговые рекомендации: продаем, если котировки преодолеют поддержку 108,30. Цель – 108,80 или 108,30. Stop-Loss= 109,70.
