Газпром планирует получить листинг на Сингапурской бирже. Какая доля американских депозитарных расписок (ADR) будет торговаться на этой бирже – пока не ясно. На конец прошлого квартала в виде расписок торговалось 26,23% капитала газового холдинга. Имеется листинг в Лондоне, расписки обращаются на внебиржевом фондовом рынке США и европейских биржах, в частности в Берлине и во Франкфурте. Выход на Сингапурскую биржу необходим Газпрому на случай запрета на обращение его акций на западных биржах.
По итогам торгов в четверг цена июньского фьючерса на нефть WTI упала на $0,47 и составила $101,56 за баррель. Цена на нефть марки Brent снизилась на $0,24 до $109,02 за баррель. Сегодня днем котировки подрастают. Причиной перемен в динамике цен на нефть стал прогноз ОПЕК. Согласно прогнозу во второй половине 2014 года мировой спрос на нефть должен возрасти.
НЕФТЬ: цены на Brent растут в ожидании выборов в Украине
Стратегия 1. Покупаем Brent, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 109,50. Цель - 110,20. Stop-Loss=108,85
Стратегия 2. Продаем Brent, в случае если котировки закроются ниже уровня поддержки 108,90. Цель – 108,30 или 107,50. Stop-Loss=109,55
Цены на основные эталонные сорта готовятся зафиксировать рост по итогам уходящей недели по мере того как участники рынка закладывают в цену геополитические риски, связанные с событиями в Украине и возможным введениям санкций против отдельных секторов России.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в июле достигали отметки 109,50, максимальной с 28 апреля, прежде чем на рынок стали возвращаться продавцы, двинувшие котировки вниз в район 109,00. Одновременно американский эталон WTI закрепился выше технически и психологически важного уровня в 100 долларов за баррель. Разница в стоимости между контрактами держится в области 7,9 доллара.
В Украине на 25 мая намечено проведение президентских выборов. Западные страны выработали совместную резолюцию, в которой грозят России новыми санкциями, если выборы окажутся сорванными по вине сторонников федерализации, за которыми, по их мнению, стоят российские власти. Отмечается, что новые санкции могут коснуться отдельных секторов российской экономики. Несмотря на то, что введение торговых ограничений против энергетического комплекса РФ является минимальным, участники рынка нефти не торопятся избавляться от контрактов на относительно низких уровнях, даже несмотря на наличие фундаментальных предпосылок для снижения цен.
Агентство энергетической информации зафиксировало рост коммерческих запасов сырой нефти по итогам предыдущей недели, закончившейся 9 мая, и, скорее всего, сделает это снова на грядущей. Такого мнения придерживается большинство участников опроса, проводимого информационным агентством Bloomberg. Из опрошенных двадцати девяти специалистов рынка нефти, 12 считают, что котировки WTI будут снижаться на следующей неделе, а 10 убеждены, что они вырастут.
Добыча в США составляет 8,4 млн. баррелей в сутки, а запасы находятся на исторических максимумах и составляют 398,5 млн. баррелей. С учетом стратегических резервов запасы в США составляют около 54 дней потребления. С учетом производимой на территории США нефти, это цифра равна 100 дням.
С точки зрения технического анализа можно отметить, что Brent продолжает держаться выше 200-дневной скользящей средней, но отметка в 110 долларов выглядит очень сильным уровнем сопротивления. Выше него Brent имел возможность закрепиться в последний раз во время роста геополитической напряженности вокруг иранской ядерной программы в конце 2013 года.
Торговые рекомендации:
Стратегия 1. Покупаем Brent, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 109,50. Цель 110,20. Stop-Loss=108,85
Стратегия 2. Продаем Brent, в случае если котировки закроются ниже уровня поддержки 108,90. Цель – 108,30 или 107,50. Stop-Loss=109,60
Palladium: котировки быстро снижаются на фоне событий в Южной Африке
Продаем по рынку с целью 800,00. Stop-Loss=816,00
Причина сформированной стратегии
Палладий быстро теряет в цене в последний час по мере того как в Южной Африке возросли шансы на скорое окончание забастовок в Южной Африке, являющейся вторым в мире производителем этого драгоценного металла после России. Министр иностранных дел страны заявил о готовности к решительным мерам с целью окончания конфликта, вплоть до ареста зачинщиков и участников. Платина также теряет в цене. Ищем возможности для коротких позиций.
Вчера пара евро/доллар завершила падение в пятиволновой структуре на уровне 1.3650. Таким образом, в ближайшее время можно ожидать начала отката цены в волнах «a-b-c» в район 50% от всего падения из пяти волн. Впрочем, подтверждением для роста должен стать пробой ближайшего уровня сопротивления.
Основной сценарий предполагает рост котировки в случае пробоя отметки 1.3720, после чего восходящее ралли будет проходить в рамках волны «с» к уровню 1.3800.
В качестве альтернативного сценария рассматривается пробой локального уровня поддержки 1.3650, после чего падение продолжится.
Несмотря на существенные потери в первой половине дня, торги 15 мая завершились для пары фунт/доллар в зеленой зоне. Кроме того, было завершено снижение в рамках волны «с», поэтому продажи становятся неактуальными. Учитывая фиксацию цены над уровнем 1.6780, краткосрочные покупки могут продолжиться. Таким образом, в ближайшее время рынок может продемонстрировать восходящий откат на 38.2—61.8% от падения за 7—15 мая.
Основной сценарий предусматривает рост цены в район 1.6830—1.6900 в рамках коррекционной фазы.
Альтернативный сценарий предполагает пробой уровня поддержки 1.6730, после чего падение продолжится.
На текущий момент в паре аусси/доллар продолжается фаза консолидации. С одной стороны, цена пока не в состоянии пробить локальное сопротивление 0.9400, а с другой стороны, уровень поддержки 0.9300 остается нерушим. Это говорит о том, что в ближайшие торговые дни следует ожидать роста волатильности, а также резкого пробоя текущего диапазона. Таким образом, мы продолжаем рассматривать вариант дальнейшего роста в рамках пятой волны и обновления текущих годовых максимумов.
Основным сценарием предполагается рост пары в направлении волны (V) в район 0.9600.
Альтернативным сценарием выступает пробой уровня поддержки 0.9200 с последующим снижением в район 0.9130.
Вчера паре евро/доллар удалось пробить важный уровень поддержки 1.3700, в результате чего наблюдался импульсивный выход котировок за пределы сформировавшегося ценового диапазона 1.3690–1.3730. Как мы и предполагали, это привело к снижению котировок до уровня поддержки 1.3650, но удержаться паре в области 37-й фигуры не удалось. В связи с этим отметим, что техническая картина пары остается неопределённой: расположение МА указывают на наличие нисходящего тренда, который в данный момент корректируется, и в то же время пробоя локального уровня поддержки 1.3650 не последовало. Напомним, что отметка 1.3650 является минимумом с начала апреля, и, как следствие, лишь пробой и дальнейшая фиксация цены ниже отмеченного уровня может привести к отмене «бычьего» тренда.
Неспособность пары фунт/доллар продолжить снижение указывает на силу динамических уровней поддержки МА 200 и нижней границы широкого восходящего канала, отмеченного синей линией. Наблюдаемые попытки возобновить рост могут быть ограничены следующими уровнями сопротивления, которые также выступают ближайшими целями для «быков»: 1.6840/50 и 1.6900. Скользящие средние по-прежнему расположены в хаотичном порядке, что не позволяет получить более качественного сигнала.
Отсутствие однонаправленной динамики движения котировок пары австралийский доллар/доллар США привело к очередному тестированию уровня поддержки 0.9340, вблизи которого проходит нижняя граница широкого восходящего канала. Скользящие средние по-прежнему указывают на наличие восходящего тренда, но текущая цена скорректировалась ниже МА 20 и МА 50. Пробой скользящих вверх может стать первым сигналом, указывающим на продолжение восходящего тренда. Локальным уровнем сопротивления является отметка 0.9460.
MACD у нулевого значения.
Stochastic ниже среднего значения (перекупленность снята).
После очередной попытки пары доллар/иена зафиксироваться выше психологического уровня сопротивления 102.00, котировки пары продолжили снижение к уровню поддержки 101.25. Отскок от отмеченного ранее уровня поддержки может привести к очередной волне роста в область 102-й фигуры. В таком случае обновление сессионных максимумов всё же может стать очередным сигналом, подтверждающим диапазонную торговлю пары. Напомним, что пара доллар/иена продолжает торги в пределах широкого ценового диапазона 101.25–104.00 на протяжении 17 недель.
Пара NZD/USD снижается в пятницу под давлением комментариев министра финансов Новой Зеландии относительно курса валюты, но особенной паники в инструменте не заметно. Новозеландский доллар все еще слишком дорогой, считает министр финансов страны Билл Инглиш. С этим сложно поспорить - начиная с февраля текущего года, пара NZD/USD устойчиво укреплялась, не теряя настроя на повышение даже в период коррекционных спадов. По словам г-на Инглиша, высокий курс NZD делает затруднительным ребалансирование экономической системы Новой Зеландии, что, в свою очередь, может нанести удар по экспортерам. Экспорт, кстати, пока остается стабильным, несмотря на дорогой NZD. Инглигш в пятницу подчеркнул, что РБНЗ уже использовал угрозы интервенции, но не спешит их проводить, хотя имеет масштабные возможности для этого. Да, инвесторы в NZD/USD учли комментарии министра финансов в ценах, но сейчас пара остается в середине среднесрочного торгового канала и пока не собирается его покидать.
В Европе евро стабилен и торгуется на уровне 1,3715 в долларовом эквиваленте. Экономический календарь на пятницу скудный, поэтому перед выходными днями активность игроков низкая. Вчерашний резкий разворот пары евро/доллар от минимума 1,3647 обусловленный слабым отчетом по промышленному производству в США, не меняет общей картины на дневном графике.
Модель «двойная вершина» получила два подтверждения. Первое – пробой трендовой линии на уровне 1,3810 и второе, падение курса ниже минимума 1,3672 от 4 апреля текущего года. Чтобы отменить разворотный паттерн, евробыкам необходимо поднять курс выше 1,38 в течение двух торговых дней, что крайне сложно сделать в текущих условиях.
Курс фунт/доллар растет и пытается закрепиться выше 1,68. Разнонаправленная динамика пар евро/доллар и фунт/доллар вызвана снижением кросс-курса евро/фунт. Фунт/доллар вплотную приблизился к сопротивлению 1,6818 и вблизи этого уровня может зародиться новая нисходящая волна.
Активность игроков на финансовых рынках возрастет вечером после выхода американской статистики и снизится в течение двух часов после выхода новостей в связи с окончанием рабочей недели.
Движения основных пар перед выходными днями будут сдержанными. В США выйдет отчет по числу начатых строительств домов за апрель. Кроме того, будет обнародовано предварительное значение индекса потребительского доверия Университета Мичигана за май.
Покупаем при пробое ценами уровня 1,8313 с первичной целью на уровне 1,8380. Stop-Loss=1,8270
Причина сформированной стратегии
Несмотря на отсутствие четких дат в комментариях Марка Карни относительно сроков повышения ставки Банком Англии, у фунта есть потенциал для роста, поскольку экономика демонстрирует довольно позитивные сигналы. Рост ВВП по итогам 1 квартала составил 3,1%, что является максимальным показателем среди стран Большой семерки. Безработица в стране находится на пятилетнем минимуме, темпы роста реальной заработной платы перешли на положительную территорию.
Покупаем по рыночной цене с первичной целью на 95,38 и, далее, 95,67. Stop-Loss=94,62
Причина сформированной стратегии
На текущей неделе значимых отчетов из Австралии получено не было, поэтому динамика оззи в большей степени подвержена влиянию технических факторов и внешнего фона. В последнее время отмечается снижение интереса к безопасным активам, что позволяет ждать продолжения роста пары, в которой в качестве низкорискованного актива выступает иена. Также некоторую поддержку австралийский доллар получает со стороны опубликованных сегодня Народным Банком Китая правил межбансковского кредитования, которые направлены на сокращение рисков, связанных с ликвидностью и укрепление реальной экономики.
