|
Обзоры рынков
|
|
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 05.05.2016, 13:29 | Сообщение # 8011 |
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Правда, отчет компании Automatic Data Processing показал, что число рабочих мест в частном секторе США в апреле выросло наименее существенно за три года. Это плохое предзнаменование перед публикацией в пятницу официального отчета по занятости. Как сообщила в среду ADP, число рабочих мест в частных компаниях США в апреле выросло на 156 тысяч по сравнению с мартом, что оказалось хуже прогноза экспертов, ожидавших рост показателя на 196 тысяч. При этом число занятых в частных строительных компаниях в апреле выросло на 14 тысяч, а в производственном секторе, наоборот, сократилось - на 13 тысяч. Рынки почти не отреагировали на данные ADP. "Мы не считаем отчет о занятости от ADP надежным, как например, еженедельный отчет по заявкам на пособие по безработице", - заявил экономист Barclays Джесс Гурвиц. "Рынки, кажется, стоят на перепутье в настоящий момент, ожидая более четких сигналов о том, что активность в США восстановится во втором квартале или же продолжит терять темп", - говорят аналитики ANZ.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 05.05.2016, 13:29 | Сообщение # 8012 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Котировки фьючерсов на уровень ставки указывают на 52%-ную вероятность ее подъема Федрезервом в этом году, тогда как в конце апреля такая вероятность оценивалась в 48%. Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард в опубликованном в среду интервью газете New York Times заявил, что по-прежнему испытывает сомнения по поводу повышения процентных ставок в ходе июньского заседания Федеральной резервной системы. Буллард в этом году обладает правом голоса в Комитете по операциям на открытом рынке. "Решения зависят от поступающих данных. Мы получим существенный объем информации до июньского заседания, который позволит нам определиться", - сказал он. "Возможно, для доллара наступил переломный момент, - уверен аналитик National Australia Bank в Сиднее Рэй Эттрилл. - Мы прошли долгий путь, в результате которого подъем ставки Федрезервом практически не заложен в текущий курс доллара, при этом сейчас слишком много новостей, негативных для американской валюты".
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 05.05.2016, 13:29 | Сообщение # 8013 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Доллар/иена. Технический взгляд
Сопротивление 4: Y109.46 - 61,8% коррекции Фибоначчи от Y111.87-Y105.56
Сопротивление 3: Y108.72 — часовой максимум 28 апреля, 50% Фибоначчи
Сопротивление 2: Y107.91 — минимум 28 апреля
Сопротивление 1: Y107.35/68 — внутридневной максимум, минимум 11 апреля
Цена: Y107.30
Поддержка 1: Y106.45/55 - часовая поддержка
Поддержка 2: Y105.98 — максимум начального восстановления 3 мая
Поддержка 3: Y105.44/56 — максимум декабря 2013, минимум 3 мая
Поддержка 4: Y105.09 - 1,618 % проекции Фибоначчи от Y107.68-Y111.87
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 05.05.2016, 13:30 | Сообщение # 8014 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Комментарий: после падения ниже долгосрочной поддержки Фибо на Y106.53 и нижней границы 5-недельного медвежьего канала на Y106.12 пара во вторник нашла поддержку чуть выше максимума декабря 2013 года Y105.44. Сильная перепроданность образовалась на этой недели в результате долгого падения. Восстановление в настоящее время рассматривается как попытка вернуться выше нижней границы 2%-ной волатильности, которая расположена на Y106.55 сегодня. Нужно будет закрепиться выше этого уровня, а затем совершить прорыв выше Y107.68-Y107.91, прежде чем появятся более лучшие корректирующие цели.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 05.05.2016, 13:30 | Сообщение # 8015 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Быкам сырьевого рынка наконец-то можно вздохнуть свободнее. По всему, худшее для этого сегмента мировой экономики уже позади, инвесторы снова заинтересованно изучают перспективы вложения денег, внимая растущему хору оптимистично настроенных аналитиков. Citigroup в этом плане один из лидеров — банк оказался впереди всех в 2012 году, объявив о завершении бычьего суперцикла на сырьевом рынке. Теперь в банке полагают, что снижение курса доллара и стабилизация китайской экономики позволит большинству активов сформировать дно и начать восходящую коррекцию. Рынки сырья стоят на пороге бычьего рынка после пяти лет устойчивого спада. обусловленного снижением спроса в Китае и переизбытком предложения на большинство металлов, зерна и энергоносителей.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 05.05.2016, 13:30 | Сообщение # 8016 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Однако далеко не все верят в то, что грозовые тучи скоро рассеются. Так, аналитики Goldman Sachs не видят никаких значительных фундаментальных изменений и считают, что перспектива повышения ставки в США будет портить прогноз по сырьевым рынкам. Хеджевые фонды более оптимистичны. Их совокупный прогноз по росту достиг максимальных значений с 2014 года. «С высокой долей вероятности можно предположить, что сырьевой сегмент достиг дна», — отмечает Фиона Боал, директор аналитического отдела по сырьевому рынку в Fulcrum Asset Management. «Более того, не исключено, что мы стоим на пороге больших изменений на стороне предложения, спровоцированных периодом низких цен: производители вынуждены закрывать шахты и останавливать работу буровых установок на нефтяных месторождениях», — пояснила она.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 05.05.2016, 13:30 | Сообщение # 8017 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Индекс Bloomberg по сырьевому рынку, оценивающий динамику 22 активов, вырос на 17% относительно минимумов, достигнутых 20 января. Между тем, чтобы преодолеть порог, отделяющий восходящую коррекцию от бычьего рынка, нужен рост на 20%. Соя, золото, серебро, сырая нефть и кофе уже перешагнули эту черту. Только в апреле индекс вырос на 8.5%. По данным Bloomberg с начала года инвесторы вложили в биржевые фонды, ориентированные на сырье, около 18.3 млрд долларов. Общий объем активов, инвестированных в сырьевые хедж фонды, ETF и пассивные индексы достиг 315 млрд долларов — это максимальное значение с мая 2015 года, говорится в апрельском отчете Citigroup.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 05.05.2016, 13:30 | Сообщение # 8018 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Многие производители, включая Еxxon Mobil Corp., Freeport-McMoRan Inc. и Glencore Plc будут искренне рады, когда спад закончится. Объем предложения постепенно сокращается, устраняя дисбаланс, преследовавший сырьевые активы от сырой нефти до цинка. По словам Боба Дадли, исполнительного директора ВР, рынки вернутся в состояние равновесия, вероятно, уже к концу текущего года. Том Олбанес, исполнительный директор горнодобывающей компании Vedanta Ltd, ранее возглавлявший Rio Tinto Group также настроен весьма оптимистично. Самый затяжной спад на рынке энергоносителей с 2003 года вынудил нефтяные компании сократить расходы на геологоразведку и освоение новых месторождений. По данным Baker Hughes, число работающих буровых установок в США снизилось до 332 — это минимум с ноября 2009 года. Между тем официальная статистика свидетельствует о том, что объем добычи в стране устойчиво снижается с середины 2015 года. Фьючерсы на нефть подешевели со 108 долларов за баррель в 2014 году до 26 долларов в феврале этого года, однако с тех пор снова многое изменилось и уже на прошлой неделе они достигли пятимесячного максимума в области 46.78 долларов.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 05.05.2016, 13:31 | Сообщение # 8019 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Поставки меди также сокращаются. Совокупные запасы, контролируемые биржами в Лондоне, Шанхае и Нью-Йорке сократились на 15% относительно мартовских пиков. Наводнения в Аргентине и Уругвае уничтожили часть урожая соевых бобов в Южной Америке и заставили аналитиков понизить прогнозы по мировому объему производства на 6.6 млн тонн. Между тем в Бразилии свирепствует засуха — нежелательное явление для кукурузы; а сухая погода в Индии и Тайланде, вероятно, приведет к сокращению поставок сахара на мировых рынках. Медвежий прогноз Goldman базируется в основном на ожиданиях, что Федрезерв поднимет процентную ставку трижды в этом году; Citigroup рассчитывает на два повышения — в лучшем случае.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 05.05.2016, 13:31 | Сообщение # 8020 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Рост стоимости кредитования приведет к укреплению доллара, что усилит давление на стоимость золота и меди, говорится в отчете Goldman от 22 апреля. Подорожание на рынках сырьевых активов обусловлено краткосрочными временными факторами и неустойчивыми корректировками предложения, которые не способны устранить глубокие профициты, особенно по нефти и стали, считают в банке. Согласно прогнозам Goldman, нефть марки WTI в течение ближайших трех месяцев упадет к 40 долларам за баррель, а потом за 12 месяцев постепенно поднимется к 60 долларам. Аналитики Morgan Stanley, включая Адама Лонгсона, также не питают иллюзий относительно рынка энергоносителей, считая, что «ухудшение макроэкономических факторов может спровоцировать масштабные распродажи на рынке нефти». В частности, объем иракского экспорта в апреле уже приблизился к рекордно высоким значениям, а запасы в СЩА достигли максимума с 1929 года.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 05.05.2016, 13:31 | Сообщение # 8021 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Инвесторы пока больше склонны верить оптимистам типа Citigroup. Согласно официальной статистике, с середины марта хеджевые фонды и другие управляющие активами увеличили совокупную чистую позицию по 18 сырьевым активам почти в три раза до 1.09 млн фьючерсов и опционов. «Деньги возвращатся на сырьевые рынки быстрее, чем мы думали», — отметил Дэвид Уилсон, лондонский аналитики Citigroup в телефонном интервью 25 апреля. «Инвесторы не просто закрывают короткие позиции, они покупают. Разве можно в этой ситуации по-прежнему оставаться ярым медведем? Это бессмысленно».
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 05.05.2016, 14:11 | Сообщение # 8022 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Цены на нефть вернулись к росту на фоне разрастания лесных пожаров Канаде, которые привели к сокращения добычи на нефтеносных песках. Возобновление боевых действий в Ливии, ставящих под удар добычу чёрного золота в стране, также сыграло свою роль. Помимо прочего, Иран подкрепил рынок своими заявлениями. В общем пора привыкнуть к тому, что рынку больше нравятся новости, которые позволяют ценам расти, а не падать.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 05.05.2016, 14:11 | Сообщение # 8023 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Трейдеры быстро позабыли про вчерашние данные о росте запасов в США. В последнее время участники рынка все более прохладно воспринимают тот факт, что запасы сырья в США постоянно обновляют исторически максимальный уровень. И тому есть свое объяснение. За последний год страна увеличила импорт нефти на 20 %. В такой ситуации вполне естественно, что запасы растут. Они перестают быть надежным индикатором уровня предложения. Более точное представление дает тенденция о сокращении добычи нефти в США, которая вчера вновь нашла свое подтверждение в данных минэнерго. С временным лагом эффект от резкого сокращения буровых установок в стране все-таки вылился в спад производства сырья.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 05.05.2016, 14:12 | Сообщение # 8024 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Упавшие цены на нефть заставляют фирмы по всему миру сокращать расходы. Крупнейшие мировые нефтегазовые компании откладывают масштабные проекты, хотя еще пару лет назад они утверждали, что за этими проектами будущее отрасли. От Австралии до северного побережья Мексиканского залива производители жертвуют проектами глубоководного бурения, крупными танкерами, которые обслуживают плавучие комплексы сжиженного природного газа, и технологиями, которые существенно сокращают выбросы от сжигания ископаемых видов топлива. После того как в среду англо-голландский нефтяной гигант Shell отчитался о 83%-ном падении чистой прибыли за 1-й квартал в годовом выражении, он ясно дал понять, что урежет бюджет на капитальные расходы еще на 10% до 30 млрд долларов в год. По подсчетам норвежской консалтинговой фирмы Rystad Energy, по состоянию на март нефтяная отрасль отложила или отменила проекты на сумму в 270 млрд долларов на фоне обвала нефтяных цен, который начался почти два года назад. Все это выльется в сокращение предложение, и в следующие годы мы, возможно, будем жить в условиях дефицита на рынке нефти.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 05.05.2016, 14:12 | Сообщение # 8025 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Рост цен на WTI, по мнению трейдеров, связан с продолжающимися неконтролируемыми пожарами в Канаде, которые подрывают добычу нефти в провинции Альберта. В Канаде производится 4,5 млн баррелей нефти в день, из которых 2,3 млн баррелей в день приходится на добычу из нефтеносных песков. "Ситуация является очень серьезной, и потому, вероятно, объемы экспорта пострадают", - прокомментировал Дэвид Хафтон из PVM ситуацию в Канаде. Аналитики JBC Energy, тем временем, предполагают, что из-за лесных пожаров добыча нефти в Канаде упала на 500 000 баррелей в день.
|
| |
| |
