В среду доллар снижался до 64,54 руб., евро – до 68,84 руб. Курсы находятся на важных ценовых уровнях. В настоящий момент необходимо следить за тем, смогут ли доллар и евро пройти отметки в 63,65 руб. и 68,50 руб. соответственно. Прохождение этих уровней подтолкнет покупателей закрывать длинные позиции по инвалютам, что вызовет ослабление доллара к рублю до 62,50 руб., евро – до 66,00 руб.
По итогам предыдущего дня Brent закрылся ростом. В ходе азиатских торгов нефтяные котировки выросли до $44,50 (+0,82%). Если трейдеры на рынке Forex по основным валютным парам продолжат закрывать длинные позиции по доллару США, то цена на нефти будет расти, несмотря на увеличение запасов нефти (отрицательная корреляция). К тому же экспортеры продают валюту для налоговых выплат. Два этих фактора поддержат рубль до конца недели. Прогноз на четверг для европейской валюты – 68,50 руб., для доллара США – 63,80 руб.
В четверг, 19 ноября, на рынках ожидаются смешанные настроения. Накануне вечером после закрытия площадок в Европе и России были опубликованы протоколы с октябрьского заседания ФРС США, которые подтвердили готовность регулятора к инициированию цикла повышения ставок в декабре текущего года ввиду многообещающих данных о экономике США. Стоит отметить, что в последнее время ФРС проявлял крайнюю нерешительность в вопросе ужесточения денежно-кредитной политики, чем усиливала неопределенность на рынках и отпугивала инвесторов. Демонстрация уверенности регулятора в своих действиях, напротив, сейчас воспринимается игроками благосклонно.
На российском фондовом рынке все еще сильны оптимистичные настроения в силу заметного потепления отношений России и Запада после парижских событий. Однако до отмены антироссийских санкций, похоже, еще далеко. По слухам, в декабре ЕС намерен рассмотреть три основных варианта продления антироссийских санкций: на полгода, на год или на три-четыре месяца. Последний вариант будет означать согласие Запада пойти на уступки в украинском вопросе. По прогнозам, индекс ММВБ в четверг, 19 ноября, останется в диапазоне 1800–1820 пунктов, а доллар может продолжить укрепление в рамках 64–65 руб.
Вчерашние протоколы заседания ФРС, показали более глубокие разногласия среди членов относительно повышения ключевой ставки на ближайшем заседании в декабре.
Сырьевые рынки получили импульс к росту, котировки нефти прибавляют 0,8%, приближаясь к $45 за баррель. Золото сегодня торгуется на уровне +1% и, на наш взгляд, имеет все шансы продолжить отскок. Что касается валюты, то по нашим прогнозам рубль сегодня будет укрепляться относительно доллара. Прогнозируем рост всего рынка в пределах 1–2%. Среди бумаг стоит отметить акции «Роснефти», Московской биржи, «Газпрома» и Сбербанка
Российский рынок акций в среду продолжил свой рост на фоне снижающейся волатильности и улучшения внешней конъюнктуры. Индекс РТС прибавил 1,64% и достиг 876,56 пунктов. ММВБ завершил торги в среду на отметке 1810,48 пунктов (+1,30%). На сегодняшний момент российский рынок по индексу ММВБ пытается подобраться к годовым максимумам в районе 1850 пунктов, до которого индикатору не хватает чуть более 2%.
На валютном рынке Московской биржи вчера российский рубль при поддержке налогового периода и за счет потепления отношений между Россией и Западом укрепился против доллара США до 64,75 руб. (-0,61%), а против европейской валюты рубль вырос до 69 руб. Российский рубль усиливает свои позиции третий день подряд. До конца недели ожидаем сдержанных колебаний российской валюты в диапазоне 64–65 руб./долл.
На рынке нефти продолжаются флуктуации цен плюс/минус 2% возле отметки $44,5 за баррель по марке Brent. Цена нефти Brent в рублях составляет на данный момент 2868 руб. Вчерашние данные от Минэнерго (IEA) по запасам нефти в США можно охарактеризовать как нейтральные. Данные вышли лучше прогнозов, но не оказали сильного влияния на нефтяные котировки. Рост запасов составил 0,3 млн барр., до 487,3 млн против прогноза в 1,9 млн барр. Утром в четверг цена нефти Brent составляет $44,47 (+0,75%), WTI – $40,95 за баррель (+0,5%).
Опубликованные вчера протоколы октябрьского заседания ФРС США еще раз подтвердили намерения регулятора повысить процентные ставки на ближайшем заседании в декабре. Согласно протоколам, большинство членов Комитета по открытым рынкам придерживаются позиции, что экономика США готова к ужесточению монетарной политики. Однако регулятор подчеркнул, что окончательное решение будет зависеть от того, как выполнится среднесрочный экономический прогноз относительно данных, полученных до декабрьского заседания. В случае, если ставки в декабре повысят, российский рынок способен негативно отреагировать на данное решение. Однако рынки торгуют ожиданиями и, как правило, уже заранее закладывают такие события в котировки. На сегодня уже видно, что по многим активам данное решение заложено в котировки, будь то снижающаяся нефть или золото, тот же индекс доллара вплотную приблизился к отметке 100 пунктов. Само повышение уже учтено рынком и сюрпризом не будет, но сопровождающие комментарии и дальнейшее ожидание по денежно-кредитной политике могут удивить рынок.
Сегодня выйдут данные, характеризующие состояние российской экономики (15:00 мск): уровень безработицы, ВВП г/г и международные резервы. В 16:00 мск – данные по реальной заработной плате г/г и розничным продажам г/г.
В связи с планируемой приостановкой торгов акциями компании Polyus Gold International Ltd данные бумаги исключаются из баз расчета индекса ММВБ, индекса РТС и других российских индикаторов
