|
Обзоры рынков
|
|
| andrewsam Offline | Дата: Понедельник, 19.10.2015, 20:56 | Сообщение # 8881 |
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы рубль будет стабильным, и вырастет в первом квартале 2016 года. Банк России будет вынужден возобновить регулярные покупки валюты для того, чтобы сдержать чрезмерное укрепление рубля. По нашим оценкам, в первом квартале 2016 года регулятор купит $8 млрд. В качестве альтернативы интервенциям ЦБ может возобновить 12-месячные аукционы валютного РЕПО.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Понедельник, 19.10.2015, 20:56 | Сообщение # 8882 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Стабильность валютного рынка позволит Центробанку продолжить смягчение монетарной политики – либо в этом месяце, либо в декабре. К концу года мы ожидаем снижения ключевой ставки на 50 б.п.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Понедельник, 19.10.2015, 20:57 | Сообщение # 8883 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Рубль сегодня существенно снижается по отношению к доллару. Падение цен на нефть и умерено негативная статистика из Китая являются основными катализаторами данной динамики. Котировки Brent вновь опустились в район $49,5 за баррель. При этом количество активных буровых в США, судя по данным Baker Hughes, продолжает постепенно снижаться (минус 10 установок за прошедшую неделю), а спрос, судя по данным торгового баланса из Китая, продолжает увеличиваться. Поэтому нефть вполне может возобновить подъем в ближайшем будущем.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Понедельник, 19.10.2015, 20:57 | Сообщение # 8884 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Сегодня был опубликован блок важной макроэкономической статистики из Китая, и данные вновь оказались довольно слабыми. Несмотря на то что ВВП оказался немного лучше ожиданий (6,9% за третий квартал), объем инвестиций в основные средства и объем промышленного производства показали в сентябре значительное ухудшение. Инвестиции снизились до 10,3% годовых с 10,9% месяцем ранее, а промышленное производство составило 5,7% при ожиданиях на уровне 6%. Такие данные говорят о продолжающейся слабости экономики Китая и, вероятно, продолжат оказывать давление на сырьевые активы. Соответственно и рубль в ближайшем будущем останется под давлением. При этом в качестве основного позитивного фактора для рубля стоит выделить налоговый период в стране, пик которого приходится на 26 октября.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Понедельник, 19.10.2015, 20:57 | Сообщение # 8885 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Пара доллар/рубль сейчас вплотную подобралась к сильному сопротивлению в районе 62,2. Пробой данной отметки может ускорить подъем. За реализацию данного сценария выступает дивергенция между ценой и осциллятором MACD на четырехчасовом графике. Но нефть все еще имеет определенный потенциал роста, что может поддержать рубль. Поэтому шансы у «быков» и «медведей» по паре доллар/рубль сейчас практически равны, что в целом не подразумевает активных действий. Торговый план: пока оптимально находиться без открытых позиций
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Понедельник, 19.10.2015, 20:58 | Сообщение # 8886 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Обнародованные данные о ВВП Китая продемонстрировали рост в квартальном выражении на 1,8% против предыдущего значения 1,7%, но за последний год рост экономики замедлился в 2015 году до 6,9% против 7% в 2014 году. Глядя на такие цифры мировые фондовые рынки торгуются на позитивной территории, очевидно рассматривая их как показатель более плавного снижения темпа роста Китая, чем это считалось ранее.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Понедельник, 19.10.2015, 20:58 | Сообщение # 8887 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Влияние китайской экономики на мировую бесспорно. Поэтому, по мнению экспертов Verum Option, ее замедление так живо воспринимается рынками. ФРС ранее указала, что считает китайские проблемы влияющими на американскую экономику, что даже заставляет ФРС с настороженностью относиться к своему намерению повысить процентные ставки.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Понедельник, 19.10.2015, 20:58 | Сообщение # 8888 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| На прошлой неделе в США были обнародованные важные данные о потребительской инфляции и розничных продажах. Если первая продемонстрировала рост, то вторые – снижение. Но сильные цифры индексов от университета Мичигана перевесили негатив от данных о розничных продажах, которые помогли доллару локально подрасти, но не смогли изменить мнение инвесторов в отношении сроков первого почти за десятилетие повышения ключевой процентной ставки. А рынки по-прежнему считают, что до конца года ставки в США подняты не будут. И даже больше, инвесторы придерживаются мнения, что они могут быть не повышены до середины следующего года.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Понедельник, 19.10.2015, 20:58 | Сообщение # 8889 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| На этой неделе из важных событий следует выделить решение ЕЦБ по денежно-кредитной политике, а также выступление Драги, президента ЕЦБ, и комментарий главы ФРС Джанет Йеллен. От ЕЦБ участники рынка ожидают дальнейших планов по расширению стимулов, что оказывает заметное негативное влияние на евро. Что касается слов Джанет Йеллен, то от нее не ожидают чего-нибудь нового, поэтому аналитики Verum Option полагают, что доллар может оставаться без сильной поддержки со стороны ФРС и данных статистики, а вот евро, вероятно, попадет под сильный удар, так как последние данные о потребительской инфляции в еврозоне и, главное, в Германии не показывают заметной позитивной динамики, что увеличивает шансы начала расширения стимулов ЕЦБ уже в декабре этого года. Снижение евро заметно усилилось после выступления члена ЕЦБ Новотны, руководителя ЦБ Австрии, который дал понять, что не возражает против расширения стимулирующих мер для поддержки европейской экономики.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Понедельник, 19.10.2015, 20:59 | Сообщение # 8890 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Сегодня российские индексы демонстрируют негативную динамику. На фоне снижения цен на нефть продажи преобладают в большинстве ликвидных бумаг. После первого часа торгов, когда индекс ММВБ пытался удержаться у уровней пятничного закрытия, началось снижение. К середине дня рублевый индекс теряет порядка 0,6%, опустившись к уровню 1706,7 пункта. Индекс РТС снижается на 1,7%, достигнув уровня 866,1 пункта.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Понедельник, 19.10.2015, 20:59 | Сообщение # 8891 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Из аутсайдеров торгов выделим бумаги «Уралкалия» (-7,2%), падающие на новостях об исключении компании из индексов MSCI. Также отметим снижение стоимости акций «Аэрофлота» (-1,6%), корректирующихся после нескольких недель уверенного роста. В лидерах роста на сегодняшних торгах находятся акции металлургов, дорожающих вследствие ослабления рубля. Так, акции «Норильского никеля» прибавляют 1,6%, бумаги НЛМК растут на 1,9%. На фоне снижения нефтяных котировок доллар и евро уверенно растут по отношению к рублю. Так, доллар к середине дня прибавляет 1,3%, достигнув отметки 62 руб. Евро прибавляет 1,1%, поднявшись к уровню 70,37 руб.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Понедельник, 19.10.2015, 20:59 | Сообщение # 8892 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Основное внимание инвесторов на предстоящей неделе будет сосредоточено на нескольких событиях. Первым из них стали данные о ВВП Китая за третий квартал, которые хоть и оказались лучше ожиданий (6,9% против 6,8%), тем не менее не смогли активизировать покупки на рынках. Вторым событием станет внеочередное заседание ОПЕК и еще семи нефтедобывающих государств. Скорее всего, речь пойдет о скоординированных действиях по стабилизации нефтяных цен. Решения, которые могут быть приняты на данной встрече, скажутся на динамике рынка энергоносителей. Третьим фактором выступает заседание ЕЦБ, от которого игроки будут ждать сигналов относительно дальнейшего развития европейской версии QE. Вполне возможно, что регулятору придется увеличивать объемы программы, чтобы поддержать экономику региона. Также инвесторам не стоит забывать о блоке макроэкономической статистики из США. Здесь выделим данные о рынке жилья и индекс опережающих индикаторов
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Понедельник, 19.10.2015, 21:00 | Сообщение # 8893 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| К середине торгового дня основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС неравномерно понижаются по отношению к уровням предыдущего закрытия. Наметившееся укрепление доллара по отношению к рублю оказывает угнетающее действие на индекс РТС. Рублевый индекс ММВБ ограничился существенно более скромной просадкой, величина которой пока укладывается в рамки внутридневного боковика.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Понедельник, 19.10.2015, 21:00 | Сообщение # 8894 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Далеко не секрет, что из всех значимых внешних индикаторов для нас важнейшим являются фьючерсы на нефть. Поэтому, несмотря на смешанный внешний фон, индекс ММВБ заметно понизился вслед за внутридневным ухудшением настроений на рынке углеводородного сырья. Декабрьские контракты на нефть сорта Brent сегодня просели ниже ближайшего психологического и технического уровня $50. Поэтому локальные «быки» взяли паузу до момента улучшения конъюнктуры сырьевого рынка. Добавим, что несмотря на текущее падение, индекс ММВБ имеет некоторый запас прочности в связи с близостью поддержки, расположенной в районе 1700 пунктов. Вполне вероятно, что рублевый индикатор российского рынка сегодня уже не пойдет намного ниже.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Понедельник, 19.10.2015, 21:00 | Сообщение # 8895 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| К 15:15 мск индекс ММВБ понизился на 0,68%. Индекс РТС просел на 1,80%. Декабрьские фьючерсы на индекс РТС торгуются в состоянии близком к паритету по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оценивают среднесрочные перспективы индекса РТС нейтрально. На фоне заметного внутридневного падения индекса ММВБ ликвидные акции торгуются преимущественно с понижением в пределах 1–3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
|
| |
| |
