Дискуссии вокруг расширения Европейского фонда финансовой стабильности добавили уверенности на рынке относительно того, что политики еврозоны переходят к более упреждающему подходу, чтобы не допустить дальнейшего распространения долговых проблем по Европе. Новость о том, что Германия и Франция готовы сделать "все" для обеспечения стабильности евро была расценена как значительный шаг в сторону нарушения этого цикла распространения.

По состоянию на 12.50 по Гринвичу на межбанковском рынке пара доллар/иена торговалась по 83,02-05, пара евро/доллар – по 1,3175-78, пара евро/иена – по 109,34-37, пара британский фунт/доллар – по 1,5778-83, пара доллар/швейцарский франк – по 0,9699-04.

"По-прежнему крайне вероятно, что Португалии потребуется помощь, но это не вызовет сильной встряски на рынках. Расширение Европейского фонда финансовой стабильности – это значительный шаг, так как он вселит в рынки уверенность в отношении Испании. Показатели Испании в последнее время заметно улучшились, и расширение фонда стабильности позволит рынкам признать эти улучшения, - говорит Джейн Фоли, аналитик Rabobank в Лондоне. – Евро преодолел крупное препятствие в виде сегодняшних успешно прошедших аукционов".

Испания разместила облигаций на сумму в 3 млрд евро ранее в ходе сессии, и хотя доходности выросли примерно на один процентный пункт до 4,590%, этот уровень по-прежнему ниже ставок вторичного рынка, что повысило оптимизм инвесторов.

Кроме того, президент Франции Николя Саркози заявил, что евро "слишком силен", но это не повлияло на валюту.

Швейцарский франк в основном торговался с понижением после того, как вице-председатель правления Швейцарского национального банка Томас Джордан в среду заявил о том, что рост экономики в 2011 году замедлится до примерно 1,5% из-за силы национальной валюты.

Сильный франк также снизился перед пятничной встречей чиновников правительства Швейцарии и лидеров бизнеса, которые обсудят вопросы, связанные с национальной валютой. Эта встреча и заявления Джордана усилили опасения по поводу того, что центральный банк может снова провести интервенцию.

"Так как опасения о сильном франке овладели рынком, эта валюта, вероятно, попадет под давление, и евро, вероятно, восстановится до 1,30 франка", - говорится в аналитической записке BNP Paribas.

Британский фунт торговался с повышением против доллара, даже несмотря на то, что решение Банка Англии оставить ключевую процентную ставку без изменений, на уровне 0,5%, как и ожидалось, не оказалось событием для валюты. Фунт поддержали ожидания рынком повышения ставок уже в июле этого года, а сильные данные по промышленному производству и производству в обрабатывающей промышленности позволили ему удержать эти позиции.

Доллар торговался стабильно, несмотря на то, что рейтинговые агентства Moody's и S&P выразили обеспокоенность по поводу ухудшения бюджетных перспектив США и предупредили о том, что стране придется принять меры для сохранения своего первоклассного рейтинга.

Слабая реакция рынка говорит о том, что инвесторы уже знают о долговой напряженности в США, и отражает тот факт, что рейтинговые агентства ранее уже делали подобные предупреждения.

Пара евро/доллар США на недельном графике: Нисходящий тренд.

Пара доллар США/японская иена в течение дня: Падение пары в четверг ниже 82,80 продолжает коррекционное снижение с максимума 7 января 83,70 в рамках бычьего флага в сторону 82,25. Это снижение консолидирует мощную волну роста с 80,93 до 83,70. На 82,31 расположен уровень коррекции на 50%. Это означает, что коррекционное снижение, вероятно, будет ограничено районом 82,25-31. Рост выше 82,86 повысит тон пары и откроет дорогу к 83,15.

Пара доллар США/японская иена на недельном графике: Восходящий тренд.

Пара британский фунт/доллар США в течение дня: Краткосрочный восходящий тренд получил сильное продолжение с прорывом 1,5779, и теперь ближайшей целью является более низкий максимум 14 декабря 1,5910. На 1,5928 расположен целевой уровень растяжения Фибоначчи 1,618, защищающий уровень 1,6000. Однако эта волна роста с реакционного минимума 28 декабря 1,5347 считается частью более крупной 5-месячной фигуры разворота "голова и плечи", и ее ограничивает уровень 1,6000. Хорошая поддержка расположена на уровне 1,5665, который защищает отметка 1.5720.

Пара британский фунт/доллар США на недельном графике: Восходящий тренд.

Пара доллар США/швейцарский франк в течение дня: Ослабление пары в четверг подтверждает пик четверга на 0,9784. Поддержка 0,9600 находится под угрозой. Более низкий максимум 0,9764 был подтвержден, и есть пространство для дальнейшего снижения к целевому уровню растяжения Фибоначчи 1,618 на 0,9565. Уровень коррекции Фибоначчи на 50% волны роста с 0,9301 до 0,9784 находится на 0,9542 и, вероятно, ограничивает снижение. Только торговля выше 0,9728 вернет в поле зрения максимумы 0,9764-0,9784.

Пара доллар США/швейцарский франк на недельном графике: Восходящий тренд.

Пара евро/британский фунт в течение дня: Сопротивление в районе 0,8450 ограничивает коррекционное восстановление. Ожидается консолидация пары вниз до 0,8375, но на 0,8340 расположена хорошая поддержка, которая ограничит это ослабление. Необходима свежая волна повышательного давления для прорыва 0,8450, который откроет дорогу к 0,8500. Поддержка 0,8340 защищает реакционный минимум 10 января 0,8285.

Пара евро/британский фунт на недельном графике: Нисходящий тренд.

Пара евро/японская иена в течение дня: Пара продолжает восстанавливаться, стремясь превысить 110,24. Инвесторы, ставящие на рост пары, будут стараться обезопасить свои позиции выше 110,00, чтобы пробить сопротивление 110,67. Есть риск консолидации вниз до района 109,50, но существует техническое пространство для достижения уровня 108,72, прежде, чем пара найдет поддержку. Необходима свежая волна повышательного давления для прорыва 110,67, который откроет дорогу к 111,94.

Пара евро/японская иена на недельном графике: Восходящий тренд.

Пара евро/швейцарский франк в течение дня: Пара продолжает сильное восстановление к новым месячным максимумам, стремясь превысить 1,2872. Рост выше этого уровня откроет путь к району скопления сопротивлений 1,2934-64. Верхней границей этого района является целевой уровень растяжения Фибоначчи 1,618. Он расположен вблизи уровня коррекции Фибоначчи на 38,2% доминирующей волны снижения с 1,3835 до 1,2398. При снижении пара найдет поддержку в районе 1,2725.

Пара евро/швейцарский франк на недельном графике: Восходящий тренд.

Пара австралийский доллар/доллар США в течение дня: Сопротивление на 1,0021 провоцирует консолидацию пары вниз к району 0,9910. Необходим прорыв ниже 0,9950, чтобы пара нацелилась на район 0,9910, но снижение будет ограничено в ходе пятничной сессии. Необходима свежая волна повышательного давления для прорыва 1,0021, который создаст пространство для роста до 1,0079 и 1,0100.

Пара австралийский доллар/доллар США на недельном графике: Нисходящий тренд.

Согласно представленным данным, индекс потребительских цен /CPI/ США в декабре с учетом коррекции на сезонные колебания вырос на 0,5% по сравнению с ноябрем. За 2010 год в целом ценовая инфляция составила 1,5%.

Однако, так называемая базовая инфляция, за которой Федеральная резервная система /ФРС/ США следит более внимательно, в декабре составила всего 0,1%. Базовая инфляция не включает цены на продукты питания и энергоносители.

Экономисты, опрошенные Dow Jones Newswires перед публикацией отчета, ожидали, что потребительские цены в декабре вырастут на 0,5%, а базовый индекс – на 0,1%.

ФРС считает базовую инфляцию более надежным индикатором ценовых трендов, так как она исключает наиболее волатильные компоненты.

Годовая базовая инфляция в декабре составила 0,8%. Это значительно ниже неофициального целевого уровня ФРС, который находится в районе 1,7%-2%. Председатель Федеральной резервной системы /ФРС/ Бен Бернанке недавно заявил, что хотя риск дефляции значительно снизился, центральный банк по-прежнему несколько озабочен слишком низкой инфляцией. Сдержанная инфляция и высокая безработица были ключевыми факторами спорного решения ФРС начать покупку казначейских облигаций на сумму в 600 млрд долларов с целью стимулирования инвестирования и потребления в прошлом году.

Однако американцы по-прежнему склонны замечать изменения цен на товары, которые они покупают часто, такие как бензин и продукты питания.

Что касается месячных изменений, то цены на энергоносители в декабре выросли на 4,6%, причем этот рост был самым сильным с июня 2009 года. Цены на бензин возглавили повышение, продемонстрировав рост на 8,5%, который продолжается уже шесть месяцев подряд. Цены на энергоносители для бытовых нужд выросли всего на 0,8%.

Что касается других категорий, то цены авиабилеты в декабре выросли на 3,3%, на одежду и на аренду жилья – на 0,1%. Цены на новые автомобили остались без изменений, а на подержанные автомобили и грузовики снизились на 0,1%.

Цены на продукты питания в декабре выросли на 0,1%.

Без округления потребительские цены в декабре выросли на 0,505%. Базовый индекс потребительских цен без округления вырос на 0,092%.

Между тем, согласно отдельному отчету Министерства труда США, реальный средний недельный заработок в декабре снизился на 0,4%, в то время как средняя рабочая неделя осталась без изменений, а реальный средний почасовой заработок упал.

Согласно опубликованным в пятницу данным Министерства торговли США, розничные продажи в декабре выросли на 0,6%.

Экономисты, опрошенные Dow Jones Newswires, ожидали роста продаж на 0,9%. Тем не менее, это шестой подряд месячный рост, включая повышение на 0,8% в ноябре. Ноябрьский показатель не пересматривался.

Хотя растущие цены на бензин повлияли на динамику розничных продаж в декабре, по большинству категорий товаров был зафиксирован рост продаж.

Рост на фондовом рынке повысил стоимость портфелей, и потребители почувствовали себя более состоятельными. Продление Вашингтоном срока действия снижений налогов позволит им в этом году уносить домой большую часть зарплат. Предрождественские Интернет-продажи были оживленными у многих компаний розничной торговли. По данным MasterCard SpendingPulse, охватывающим 72 000 таких компаний, интернет-продажи в США между 31 октября и 23 декабря выросли на 15,4% до 36,4 млрд долларов.

Чтобы стимулировать экономику, Федеральная резервная система /ФРС/ США покупает казначейские ценные бумаги. Глава ФРС Бен Бернанке в четверг заявил, что экономика в этом году должна расти здоровыми темпами 3%-4%. По его словам, рынок труда проявляет некоторые признаки улучшения, хотя пройдет много времени, прежде чем безработица снизится с нынешних высоких уровней.

Согласно представленным в пятницу данным, продажи автомобилей и запчастей в декабре выросли на 1,1% после роста на 0,2% в ноябре. Без учета автомобилей розничные продажи выросли на 0,5% против прогнозировавшегося роста на 0,7% и роста на 1,0% в ноябре.

Продажи на автозаправочных станциях увеличились на 1,6%, отражая растущие цены на бензин.

Без учета таких волатильных компонентов, как автомобили и бензин, розничные продажи выросли в декабре на 0,4%. Восемь из 13 категорий товаров показали рост продаж, включая мебель, строительные материалы, товары для здоровья, продажи в ресторанах и барах. Продажи вне магазинов, к которым относятся продажи через Интернет, подскочили на 2,6%.