Согласно представленным данным, розничные продажи выросли на 0,5% по сравнению с сентябрем и на 1,8% по сравнению с октябрем предыдущего года. Годовой рост розничных продаж был самым высоким после роста в феврале 2008 года на 2,0% и оказался таким же, как и в марте этого года.

Сентябрьские данные были пересмотрены, розничные продажи снизились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и выросли на 1,5% по сравнению с тем же периодом годом ранее.

Первоначально сообщалось о снижении розничных продаж в сентябре на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и росте на 1,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Данные оказались лучше консенсус-прогноза экономистов, опрошенных Dow Jones Newswires на прошлой неделе. Согласно этому прогнозу, розничные продажи в октябре должны были вырасти на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,0% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Данные Eurostat, опубликованные в четверг, показали резкое замедление экономики еврозоны в 3-м квартале этого года. Тем не менее, расходы домохозяйств выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом после роста во 2-м квартале на 0,2%.

Тем не менее, перспективы розничных продаж далеко не блестящие на фоне реализации планов жесткой экономии, направленных на сокращение раздутых бюджетных дефицитов стран еврозоны, и безработицы на уровне 10,1%, который является самым высоким в еврозоне за 12 лет.

Вышедшие в пятницу данные показали рост в октябре объема розничных продаж продуктов питания, напитков и табачных изделий на 1,0%, тогда как продажи непродовольственных товаров за тот же период выросли только на 0,1%.

Розничные продажи в ЕС в целом выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. В сентябре розничные продажи в ЕС упали на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и выросли на 1,6% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Детальные данные по странам указывают на рост розничных продаж в Германии в октябре на 2,3% по сравнению с предыдущим месяцем, против падения на 1,8% месяцем ранее. Розничные продажи во Франции упали только на 0,1%, а самые последние данные по розничным продажам Италии, которая является третей по величине экономикой еврозоны, пока не поступали.

Среди регионов, испытывающих трудности в связи с огромным бюджетным дефицитом и медленным восстановлением экономики, наибольший рост розничных продаж в октябре был в Испании, где они выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Розничные продажи в Ирландии упали на 0,4%. Данные по розничным продажам Греции в октябре не поступали.

Эти данные укрепляют мнение о том, что более крупные, центральные страны еврозоны, продолжали действовать лучше, чем периферийные страны, многие из которых находятся под сильным давлением в условиях мер жесткой экономии.

Старший дилер Shinkin Asset Management Дзюн Като в Токио отметил, что комментарии председателя Федеральной резервной системы /ФРС/ Бернанке не были слишком негативными для доллара. В частности, Бернанке заявил о том, что возобновление рецессии "не кажется вероятным".

Однако другие сказали, что вероятность дальнейших покупок облигаций со стороны ФРС будет способствовать снижению доллара и росту рискованных активов в краткосрочной перспективе. "Мы ожидаем, что разговоры об ответных мерах ФРС на слабый тренд на рынке труда США продолжит оказывать повышательное давление на рискованные активы, такие как акции, сырьевые товары и активы развивающихся рынков в краткосрочной перспективе", – говорится в записке Credit Agricole для клиентов.

"В последние недели доллар рос на фоне потоков средств в активы-убежища, а также ввиду перспектив роста экономики США; опубликованные недавно данные показали некоторый разворот, и слабость, которую демонстрировали валюты, отражает небольшое нивелирование ожиданий, - говорят в IG Markets. – Также существует теория, что, возможно, при наличии новых признаков вялого роста рабочих мест ФРС выйдет за пределы заявленной программы по покупкам активов на сумму в 600 млрд долларов".

Британский фунт, который сейчас торгуется с понижением против доллара, вероятно, будет консолидироваться в ожидании новостей из еврозоны. Фунт получает поддержку от снижения нежелания инвесторов рисковать и негативного отношения к доллару США, но любой рост фунта, возможно, будет сдержан разочаровывающими данными Великобритании, опубликованными в последнее время. Фунт торгуется с небольшим повышением против евро и, как ожидается, будет держаться в узком диапазоне.

Тем не менее, интерес к новозеландскому доллару угас, так как трейдеры ждут начала североамериканской сессии, чтобы увидеть дальнейшую реакцию рынка на вышедшие в пятницу данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, сказал менеджер Western Union Крис Хантер.

"Я подозреваю, что рынок выжидает, чтобы посмотреть, что произойдет сегодня вечером. Возможно, мы увидим дальнейшие последствия выхода данных по числу рабочих мест", - сказал Хантер. Вышедшие данные продемонстрировали увеличение числа рабочих мест в США в ноябре на 39 000 в США, тогда как на рынке ожидали роста на 144 000. Это побудило участников рынка продавать доллар США в пользу других основных валют.

По словам Хантера, рынок также занял выжидательную позицию перед заседанием Резервного банка Австралии /РБА/ во вторник и Резервного банка Новой Зеландии /РБНЗ/ в четверг.

"Хотя никто не ожидает /что банки сделают важные заявления/, есть вероятность того, что в своих сопроводительных заявлениях они будут сигнализировать о чуть более сильной склонности к жесткой денежно-кредитной политике", - подчеркнул Хантер. Если в результате заседания РБА австралийский доллар вырастет против доллара США, новозеландский доллар, вероятно, вырастет тоже.

По словам валютного стратега-аналитика Bank of New Zealand Майка Джонса, его не удивит, если в преддверии заседания РБНЗ участники рынка, торгующие новозеландской валютой, в большей степени сфокусируют свое внимание на внутренних факторах Новой Зеландии.

"Как и заседание, посвященное ключевой процентной ставке РБА, которое состоится ранее, заседание /РБНЗ/ в четверг, вероятно, не принесет ничего волнующего. Восстановление новозеландской экономики по большей части продолжает разочаровывать, а снова возникшая неопределенность в отношении восстановления мировой экономики также говорит в пользу сохранения стимулирующей экономику ключевой процентной ставки РБНЗ на уровне 3,00% в ближайшем будущем", - сказал Джонс.

В центре внимания участников рынка в ближайшие 24 часа будет находиться РБА после того, как центральный банк страны в ходе последних 13 заседаний семь раз повышал ключевую процентную ставку. На этот раз на рынке учитывается примерно 2-процентная вероятность снижения процентной ставки, поскольку опубликованные в последнее время данные в основном оказывались хуже ожиданий.

Тем не менее, по словам Грега Гиббса, главы отделения валютной стратегии RBS Australia, наблюдавшееся в понедельник снижение вряд ли приведет к широкомасштабному негативному тону торгов по австралийскому доллару на этой неделе, учитывая резкий рост, имевший место в конце прошлой недели.

"Сегодня понедельник, и я, безусловно, не стал бы утверждать, что такая динамика будет наблюдаться целую неделю. /Австралийская/ валюта значительно выросла в пятницу, достигла уровней сопротивления выше 0,99 доллара США и снова снизилась. Сейчас мы ожидаем результатов завтрашнего заседания РБА", - сказал Гиббс. Он отметил, что любой намек на склонность к жесткой денежно-кредитной политике в сопроводительном заявлении банка во вторник подтолкнет австралийский доллар вверх.

По состоянию на 05.15 по Гринвичу пара австралийский доллар/доллар США торговалась по 0,9878 против 0,9753 вечером в пятницу. Пара австралийский доллар/японская иена торговалась по 81,975 против 81,61.

"Не кажется вероятным, что у нас наступит вторая волна рецессии", - заявил Бернанке в интервью программе CBS "60 Minutes", которая прошла в начале токийской сессии.

По состоянию на 06.50 по Гринвичу пара доллар/иена на межбанковском рынке торговалась по 82,88-91, пара евро/доллар – по 1,3341-44, пара евро/иена – по 110,59-62, пара британский фунт/доллар – по 1,5736-39, а пара доллар/швейцарский франк – по 0,9754-57.

Этот комментарий указывает на меньшую склонность к мягкой денежно-кредитной политике, чем ожидалось, что побудило краткосрочных инвесторов снова покупать доллар. Американская валюта снизилась в пятницу после публикации более слабого, чем ожидалось, отчета о занятости, а также сообщения CBS News о том, что в своем предварительно записанном интервью Бернанке не исключил возможность увеличения программы покупки активов.

Однако когда в понедельник инвесторы оценили фактические комментарии Бернанке, они обнаружили в них больше причин активизировать покупки доллара, говорят дилеры.

"В целом комментарии Бернанке успокоили финансовые рынки", - говорит Мицуру Сахара, старший валютный дилер в Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ.

Бернанке действительно заявил, что ФРС может увеличить программу покупки облигаций, если это будет необходимо. Однако этот комментарий не спровоцировал продажи доллара в понедельник, так как, по словам дилеров, теперь инвесторы сфокусированы на той выгоде, которую любое подобное решение окажет для доллара.

Если ФРС увеличит свою программу покупки казначейских облигаций США, составляющую сейчас 600 млрд долларов, этот может оказать временное понижательное давление на доходность облигаций. Однако в более долгосрочной перспективе это окажет повышательное давление на доходность, так как дополнительное количественное смягчение направит больше денег в экономику, оказывая поддержку ценам на активы.

Проактивная позиция ФРС, озвученная Бернанке, означает, что "есть дальнейшие причины для улучшения настроений компаний и роста финансовой активности, что должно поддержать цены на акции и подтолкнуть процентные ставки и доллар вверх", говорит Хидеки Амикура, заместитель генерального менеджера валютной секции в Nomura Trust and Banking.

Мнение о том, что восстановление экономики США, вероятно, продолжится, принесет пользу доллару, говорят дилеры. Этому не помешают даже опубликованные в пятницу данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, которые продемонстрировали, что количество рабочих мест выросло в ноябре на 39 000, тогда как экономисты ожидали роста на 144 000.

"Отчет о занятости в пятницу был плохим, однако другие индикаторы, представленные недавно, были более позитивными, указывая на то, что восстановление экономики, вероятно, продолжится, даже если это и будет восстановление без создания рабочих мест", - говорит Амикура.

Фонды хеджирования и другие краткосрочные инвесторы покупали американскую валюту, говорят дилеры. Пара доллар/иена, вероятно, будет торговаться в диапазоне 82,00-84,00 до конца недели, говорит Сахара из Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ.

По словам дилеров, давление на евро оказывали сохраняющиеся опасения относительно долговых проблем Ирландии и других странах еврозоны. Инвесторы будут пристально следить за голосованием по бюджету строгой экономии на следующий год, которое пройдет в ирландского парламенте по вторник, говорят трейдеры. Пристальное внимание будет также уделяться аукционам по продаже облигаций, "так как любая слабость будет еще одним сигналом о целесообразности продаж единой европейской валюты", отмечает Сахара.

Пара евро/доллар США на недельном графике: Нисходящий тренд.

Пара доллар/японская иена в течение дня: Инвесторы, ставящие на снижение, вернули себе контроль над парой после резкого снижения в пятницу, и ожидается, что давление возобновится на поддержку на уровне 82,52. Сформированная на прошлой неделе свеча разворота возвращает торговлю пары в пределы нейтрального дневного облака Итимоку и обеспечивает поддержку на уровнях 82,30 и 82,00. Коррекционный рост пары ограничен районом 83,50.

Пара доллар/японская иена на недельном графике: Нисходящий тренд.

Пара британский фунт/доллар в течение дня: Пара продолжает восстановление с 1,5486 и нацелена на сопротивление 1,5805. Новая волна повышательного давления вызовет прорыв отметки 1,5805, который откроет пару путь к 1,5840 и 1,5895 /уровню коррекции Фибоначчи на 50% волны падения с 1,6298 до 1,5486/. Лишь прорыв ниже 1,5612 поставит под сомнение позитивные перспективы пары.

Пара британский фунт/доллар на недельном графике: Нисходящий тренд.

Пара доллар/швейцарский франк в течение дня: Резкое падение в пятницу позволило инвесторам, ставящим на снижение, приобрести контроль над парой в краткосрочной перспективе. Ожидается, что давление усилится на минимум пятницы 0,9725. Основной угрозой для пары является проверка на прочность линии поддержки семинедельной фигуры флаг, указывающей на снижение, которая в понедельник находится на 0,9660. Существует вероятность консолидации к району 0,9895, пока минимум 0,9725 не пробит, но пространство для коррекционного роста ограничено.

Пара доллар/швейцарский франк на недельном графике: Нисходящий тренд.

Пара евро/британский фунт в течение дня: Восстановление с реакционного минимума 1 декабря 0,8335 остается уверенным, и вероятно возобновление давления на максимум пятницы 0,8525. Однако восходящий тренд натолкнется на сопротивление из скользящих средних выше 0,8525, которое указывает на то, что более низкий максимум 22 ноября 0,8595 останется защищенным во время сессии в понедельник. Краткосрочная ключевая поддержка находится на уровне 0,8440, который защищает отметку 0,8416.

Пара евро/британский фунт на недельном графике: Нисходящий тренд.

Пара евро/японская иена в течение дня: Сопротивление на уровне 111,20, скорее всего, снова будет проверено на прочность после восстановления с 109,87. Уверенный прорыв выше 111,20 оставит бычий флаг на 60-минутном графике, открывая дорогу к дальнейшему росту к 111,91 и ключевому району сопротивления 112,25. Если пара не пробьет уровень 111,20, то это спровоцирует снижение к 109,87.

Пара евро/японская иена на недельном графике: Нисходящий тренд.

Пара евро/швейцарский франк в течение дня: Наблюдавшееся в пятницу снижение с 1,3170 создало возможность для усиления понижательного давления на уровень 1,3000. Торги ниже 1,3000 нацелят пару на реакционный минимум 30 ноября 1,2934, который защищен целевым уровне растяжения Фибоначчи 1,618 на 1,2950. Лишь прорыв выше 1,3100 даст паре передышку и откроет ей дорогу к 1,3170.

Пара евро/швейцарский франк на недельном графике: Нисходящий тренд.

Пара австралийский доллар/доллар США в течение дня: Ожидается, что поддержка в районе 0,9825-45 ограничит существующую в настоящее время угрозу консолидации, прежде чем пара предпримет новую атаку на максимум пятницы 0,9940. Уверенное восстановление с реакционного минимума 1 декабря 0,9537 ускорилось, и прорыв уровня 0,9940 откроет паре дорогу к 0,9957 и уровню паритета. Лишь прорыв ниже 0,9796 вызовет более резкое снижение в сторону 0,9700.

Пара австралийский доллар/доллар США на недельном графике: Восходящий тренд.