Торговый диапазон пары AUD/USD на данный момент рассматриваю как 0.7760-0.7800, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.7720,0.7700, сопротивление-рост к отметкам 0.7835,0.7855, удачи всем.
Торговый диапазон пары USD/CAD на текущий момент рассматриваю как 1.2250-1.2300, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.2200,1.2170, сопротивление-рост к отметкам 1.2330,1.2360, удачи всем.
Торговый диапазон пары USD/CHF на текущий момент рассматриваю как 0.9170-0.9235, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.9150,0.9120, сопротивление-рост к отметкам 0.9270,0.9300, удачи всем.
Торговый диапазон пары EUR/USD на текущий момент рассматриваю как 1.1335-1.1385, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.1300,1.1280 сопротивление-рост к отметкам 1.1415,1.1440, удачи всем.
Торговый диапазон пары GBP/USD на текущий момент рассматриваю как 1.5845-1.5895, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.5805,1.5755 сопротивление-рост к отметкам 1.5915,1.5945, удачи всем.
Торговый диапазон пары USD/JPY на данный момент рассматриваю как 122.40-122.80, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 122.20,122.00, сопротивление-рост к отметкам 123.20,123.60, удачи всем.
Торговый диапазон пары AUD/JPY на данный момент рассматриваю как 95.05-95.45, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 94.70,94.50,сопротивление-рост к отметкам 95.85,96.10, удачи всем.
Российский фондовый рынок в понедельник открылся с повышением. К текущему моменту ведущие биржевые индексы растут в среднем на 0,6%. В числе утренних лидеров спроса отметились акции Э.ОН Россия и «Башнефти», в красной зоне держатся бумаги ТГК-1 и «Полиметалла».
Внешний фон к сегодняшним торгам сложился смешанным. Американские рынки завершили предыдущую сессию снижением, фьючерс на индекс S&P дешевеет. Цены на нефть подрастают. Баррель сорта Brent стоит сейчас $63,35 (+0,5%). Инвесторы ждут нового раунда переговоров между Ираном и «шестёркой». Времени остаётся всё меньше, решение должно быть принято до 30 июня. Тегеран со своей стороны исполнил все ключевые требования, но вторая сторона не торопится с гарантиями снятия санкций.
Российский рубль в начале недели укрепляется. За доллар США к текущему моменту дают 53,59 руб. (-0,6%). На внутреннем рынке заметен спрос на рубли – вероятнее всего, экспортёры продают валюту в преддверии налоговых платежей.
Евро/доллар снижается в понедельник, в центре внимания инвесторов – экстренный Евросаммит по вопросу Греции. До предполагаемого греческого дефолта остаётся чуть менее двух дней, а решения, удовлетворяющего стороны, до сих пор нет.
Индекс ММВБ проведёт торги понедельника в диапазоне 1660-1685 пунктов. Уровень 1700 очень важен, при закреплении выше него вероятен дальнейший рост индекса.
В Санкт-Петербурге свою работу завершил Международный экономический форум. Отечественные компании провели плодотворную работу и заключили ряд контрактов и соглашений. Так, «Газпром» и UniCredit Bank Austria заключили соглашение о предоставлении кредитных средств в размере 300 млн евро сроком на четыре года, а «Роснефть» и Egyptian General Petroleum Corporation в рамках форума подписали меморандум о взаимопонимании в сфере поставок нефтепродуктов. В целом по результатам работы форума можно сказать, что политика и бизнес стараются держаться порознь. Несмотря на санкции, ряд европейских компаний посетили мероприятие, что ещё раз подтверждает, что интересы бизнеса важнее политических разногласий.
Сегодня, 22 июня, Казначейство РФ проведёт отбор заявок кредитных организаций на временное размещение в срочные депозиты до 500 млн рублей свободных средств федерального бюджета.
Реестр акционеров для получения дивидендов закроет «Газпром нефть». Годовые общие собрания акционеров проведут «ВымпелКом», «Лензолото», «Ленэнерго», ТГК-1 и «Аэрофлот».
Основной корпоративной новостью дня стало известие о том, что «Уралкалий» может провести делистинг, за которым последует слияние с «Уралхимом». Но официально информация не подтверждена. Тем не менее, если это так, то акционерам вряд ли стоит дожидаться выкупа, лучше зафиксировать прибыль сейчас.
22 июня главы МИД стран-членов Евросоюза приняли решение продлить действие санкций против России ещё на полгода – до 31 января 2016 года. При этом новых ограничительных мер введено не было.
США продолжают оказывать давление на Европу, однако вводить новые санкции Евросоюз пока не решился, ссылаясь лишь на возможность расширения списка лиц, которым будет запрещён въезд в ЕС. Если всё же новые санкции будут приняты, то Россия будет отвечать симметричными мерами, но в перспективе это не приведёт ни к чему хорошему.
Стоит отметить, что российский рынок не отреагировал на новости о продлении санкций. Фондовые индексы растут, рубль укрепляется против доллара и евро, опираясь на дорожающую нефть.
Неделя может оказаться очень динамичной для валютного рынка. Во вторник в 15:30 мск будут опубликованы данные по заказам на товары длительного пользования в США, а в среду в 15:30 мск – третья оценка ВВП США, которая, по прогнозам, ожидается лучше второй. Во вторник также следим за отчетом по инфляции в Великобритании.
Сегодня обращаем внимание на отчет по продажам существующего жилья за май, который публикуется в 17:00 мск.
В понедельник торги на Московской бирже открылись снижением по доллару и евро. На 11:44 мск доллар торгуется по 53,60 (-0,73%), евро – по 60,74(-0,91%).
Доллар/рубль возвращается к отметке 55 руб
Перед выходными доллар и евро вернули себе по 50 копеек. Давление на российский рубль исходило от дешевеющей нефти, ожидания решения властей ЕС по продлению санкций, а также от ареста российских счетов в Европе.
Доллар/рубль преодолел сопротивление 54,00 руб. и повышался до 54,57 руб. Сейчас по паре открыта дорога к уровню 55,50 руб. (максимум от 15 июня). Евро/рубль пробил сопротивление на уровне 61,30 руб. Хоть евро находится под давлением из-за греческих проблем, ближайшая цель – 62,50 руб.
Нефтяные котировки в понедельник утром растут. Нефть марки Brent в 10:45 мск торгуется по $63,40 за баррель, цена WTI с поставкой в июле составляет $60,41. По итогам прошлой недели стоимость североморской нефти, согласно августовским контрактам, составила $62,83 за баррель, цена лёгкой нефти – $59,74.
На этой неделе возобновятся переговоры между Ираном и «шестёркой». Стороны должны выработать и подписать соглашение, которое будет регулировать деятельность Тегерана в области обогащения урана и гарантировать снятие санкций при выполнении страной определённых условий. Напомню, что крайний срок выработки соглашения – 30 июня. Успех переговоров негативно отразится на котировках.
Кроме того, крайний срок по иранскому соглашению совпадает со сроком выплат по долгам Греции. Если страна не совершит платёж, то Грецию объявят банкротом. На этом фоне евро может возобновить падение. В свою очередь, укрепление доллара на этом фоне негативно отразится на нефтяных котировках. Дорогой доллар зачастую приводит к коррекции цен на товарном рынке.
В течение дня Brent будет торговаться в диапазоне $62-64,5 за баррель, а WTI в коридоре $58,8-61за баррель.
EURUSD. Внутри дня вероятно дальнейшее движение вверх. Цель по-прежнему 1,1518. GBPUSD. Восходящий импульс не завершился. Внутри дня вероятно обновление максимума от 18 июня. USDCHF. Пара продолжает снижаться. Целью может выступить 0,9077. AUDUSD. Вероятен дальнейший рост пары. Ближайшая цель – 0,7848. USDCAD. Возможно снижение с целью 1,1221. USDJPY. Завершается среднесрочная коррекция. Внутри дня не исключено обновление минимума от 18 июня (122,45), после чего возможно развитие восходящего импульса.
В рейтинге рыночной капитализации Financial Times позиции российских компаний вернулись на 10 лет назад. Два года назад ни одной российской компании не осталось в топ-50, в 2014 году – 7 представителей России по совокупной капитализации оказались на последнем месте среди стран БРИКС, в текущем году россиян нет даже в первой сотне.
Это достаточно закономерно, фондовый рынок в наибольшей степени пострадал от санкций, оттока капитала и падения цен на нефть. Российский рынок акций, как и большинство других развивающихся рынков, более чем зависим от отношения глобальных инвесторов. Конечно, влияние обвала котировок российских акций на макроэкономику в России относительно слабое. Но в том, что россияне стали беднее, нет ничего хорошего.
При прочих равных низкая оценка российских компаний фондовым рынком означает рекомендацию покупать. Российские предприятия действительно очень дёшево оценены рынком, как относительно аналогов с развивающихся рынков, так и относительно текущих цен на нефть. Вместе с тем, неизбежное повышение ставки ФРС – очень серьёзный негатив для всех развивающихся рынков. Поэтому покупка российских акций сейчас очень рискованная, хотя потенциально очень доходная идея.
Торги на Московской бирже открылись снижением курсов доллара и евро против рубля. Рубль опирается на дорожающую нефть, баррель Brent рынок оценивает чуть выше 63 долларов. Нефтяные котировки получили заряд роста после очередного отчета о численности работающих буровых установок, которые продолжают сокращаться. Евро находится под давлением нерешенных греческих проблем. Сегодня состоится очередное заседание еврокомиссии, и котировки евро будут реагировать в зависимости от принятого комиссией решения по Греции. Рубль может негативно отреагировать на развитие истории с санкциями и заморозкой российских активов за рубежом. Торги будут развиваться в зависимости от выходящих новостей.
Ближайшие цели: 55,50 рублей за доллар и 62,50 рубля за евро.
