Скользящая средняя направлена вбок, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении, но сейчас при любой направленности индикатора лонги не актуальны.
Рассматривать длинные позиции можно будет только после разворота вверх любого канала линейной регрессии. Шорты станут актуальными только после закрепления цены ниже мувинга с целью уровень Мюррея «3/8» — 1179,69. Индикатор CCI находится около уровня 100, что говорит о наличии слабой перекупленности инструмента.
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции на рынке. Для возможности рассмотрения лонгов следует дождаться разворота вверх хотя бы одного канала. Для актуальности коротких позиций требуется расположение цены ниже скользящей средней линии.
Из анализа серебра 13 мая следует, что цена вновь поменяла направление движение и закрепилась выше мувинга. Старший канал развернулся вбок, что свидетельствует о боковом направлении движения глобального тренда и возможном его развороте вверх. Младший канал развернулся вверх, что означает восходящее движение в менее долгосрочном плане.
Сейчас цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «4/8», что делает более вероятным продолжение восходящего движения. Первой целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «5/8» — 16,602, который уже отработан. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «6/8» — 16,797.
Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится немного выше нее, что сигнализирует о текущем восходящем направлении движения. Ордера на продажу можно будет рассматривать только после разворота вниз любого канала линейной регрессии и закрепления цены ниже мувинга.
Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о внутридневном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора вниз длинные позиции можно рассматривать. Индикатор CCI находится около уровня 100, что сигнализирует о наличии слабой перекупленности инструмента.
Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 16,602. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет выступать уровень 16,797. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить стоп лосс тоже вверх.
Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Сокращать длинные позиции рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в голубой цвет или при отскоке цены от уровня 16,602. Ордера тейк-профит можно размещать немного ниже целевых уровней Мюррея. Торговля на понижение пока что не актуальна.
Российский фондовый рынок в среду открылся без единой динамики. К текущему моменту ведущие биржевые индексы движутся разнонаправленно. Список утренних лидеров спроса возглавляют бумаги «Сургутнефтегаза» и «Полюс Золота», в красной зоне остаются акции «Мегафона» и «Лукойла».
Внешний фон к сегодняшним торгам сложился неоднородным. Американские рынки завершили предыдущую сессию снижением, фьючерс на индекс S&P дорожает. Инвесторы в США явно скучали без важной статистики и сколько-нибудь значимых новостей. Цены на нефть растут. За баррель сорта Brent утром дают $67,91 (+0,7%). Накануне стало известно, что запасы углеводородов в США снова снизились: согласно расчётам Американского института нефти, недельные запасы сократились на 2 млн баррелей при прогнозе снижения всего на 0,2 млн баррелей. Сегодня свет увидит обновленный отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов от EIA.
Пара евро/доллар в первой половине дня в среду растёт. Любое упоминание о процентной ставке ФРС вызывает волну продаж доллара. После комментариев г-на Дадли о том, что рынок должен быть готов «проглотить» повышение ставки в любой момент доллар заметно подешевел. Неопределённость относительно сроков ужесточения монетарной политики не способствует стабилизации американской валюты.
Российский рубль завершил торги вторника резким укреплением в парах с долларом и евро. Ниже 50 рублей курс доллара вряд ли надолго закрепится: это невыгодно ни Минфину, ни Центробанку. Пока ряд фундаментальных факторов играет в пользу рубля, но технический анализ указывает на грядущую коррекцию, которая может принять масштабный характер.
ЦБ РФ утром в среду сообщил об отзыве лицензий у трёх банков: «Траст Капитал Банка», «Плато-Банка» и «СтройКомБанка». Фондовый рынок давно не реагирует на новости подобного характера, сформировав своеобразный иммунитет.
Индекс ММВБ проведет торги среды в диапазоне 1680-1715 пунктов.
По информации, циркулирующей в деловых кругах, стремительное сближение России и Китая заставило Америку начать переговоры с Москвой. России предлагается некое мировое соглашение, постепенное ослабление санкций и поэтапное восстановление отношений, «заморозка» украинской темы на существующем уровне в обмен на ограниченное сближение с Китаем, не допускающее создания военного союза. Отношения России и США приоритетны для российских акций и курса рубля.
Сегодня реестр акционеров для участия в ГОСА закроет «Уралкалий». Годовое общее собрание акционеров проведёт «Норникель». Операционные результаты за I квартал 2015 года опубликует КТК.
ЕЦБ обнародует протокол заседания банка по монетарной политике. С речью выступит глава Банка Англии.
В среду торги на Московской бирже открылись снижением по доллару и евро. На 11:37 мск доллар торгуется по 49,56 (-0,78%), евро – по 55,68 (-0,57%).
Курс доллара на закрытии торгов опустился ниже 50 рублей
После майских праздников активность на внутреннем валютном рынке возросла, но объёмы пока остаются невысокими. Спрос на национальную валюту увеличился после проведённого аукциона ЦБ РФ и роста нефтяных котировок в ответ на сокращение запасов нефти.
Нефть дорожает и будет оказывать поддержку рублю до вечера. Днём поддержку ему окажет аукционами Минфин России. Он проведёт два аукциона по размещению ОФЗ на общую сумму 25 млрд рублей. Первый – на сумму 15 млрд рублей с датой погашения 29 января 2020 года, второй – на сумму 10 млрд с датой погашения 27 мая 2020 года. По последним аукционам спрос на облигации превышал предложение в 2-3 раза.
Десятидневный диапазон по паре доллар/рубль сжался до уровней 49,42 и 52,63. Есть риски, что доллар опустится ниже 49 рублей, до 48,35. Для перехода курса доллара в коррекционную фазу доллару нужно на объёме пройти уровень 52,63.
Нефтяные котировки в среду утром корректируются после вчерашнего роста. Нефть марки Brent по состоянию на 10:15 мск торгуется на уровне $67,23, цена WTI с поставкой в июне находится на отметке $61,2 за баррель. По итогам торгов во вторник стоимость североморской нефти, согласно июньским контрактам, составила $67,24 за баррель, цена легкой нефти с поставкой в июне по итогам торговой сессии в Нью-Йорке составила $61,21 за баррель.
Вчерашний рост цен связан со статистикой товарных запасов нефти. Согласно данным Американского института нефти, по итогам прошлой недели запасы уменьшились на 2 млн баррелей. Таким образом запасы продолжают постепенно сокращаться вторую неделю подряд.
Нефть Brent во вторник будет торговаться в диапазоне $64,5-66,5 за баррель
Сегодня вечером аналогичную статистику представит Энергетическое информационное агентство США. Если данные выйдут аналогичными, то вечером рост котировок возобновится. Однако сможет ли на фоне этой статистика нефть марки Brent преодолеть уровень в $70 за баррель – открытый вопрос. На наш взгляд, «быкам» не хватает более серьезных фундаментальных новостей.
Центробанк Ирана сообщил, что получил средства из третьей части размороженных финансовых активов страны со счетов в зарубежных банках. В соответствии с промежуточным соглашением от 24 ноября 2013 года, в обмен на введение ряда ограничений ядерной деятельности Ирану были переведены средства из его замороженных активов на зарубежных счетах. Первые два этапа предусматривали разморозку $7 млрд. На третьем этапе несколькими равными траншами Ирану поступили $4,9 млрд. Данная новость оказывает незначительное негативное влияние на сырьевые котировки.
В течение дня нефть цена Brent может достичь $69,7 за баррель, нефть WTI будет пробовать пройти уровень $62,4 за баррель.
По итогам очередного пересмотра международный индексный провайдер MSCI исключил из индекса MSCI Russia привилегированные акции Сбербанка. Одновременно снижен вес «Уралкалия» на 0,50 процентного пункта, до 1,85%, и Московской биржи – на 0,18 процентного пункта, до 1,00%. Поправки вступят в силу с момента закрытия торгов 29 мая в пятницу или с 1 июня. В MSCI Russia входят акции около 30 компаний. Наибольшим весом обладают акции «Газпрома» (около 20,8%), «Лукойла» (15,5%) и обыкновенные акции Сбербанка (более 9%).
Именно бумаги с наибольшим весом должны стать фаворитами рынка в случае возвращения на российский рынок акций глобальных инвесторов. Экономических препятствий для этого нет, нефть уже торгуется на приемлемых уровнях и дальше будет только дорожать. Всё упирается в политику, в санкции и неофициальное решение игнорировать российский рынок. Однако последние российско-американские переговоры говорят о том, что лёд, возможно, тронулся. Поэтому портфели акций, вероятно, стоит формировать уже сейчас.
И делать это лучше, полностью ориентируясь на MSCI Russia. Соответственно, фаворитами должны быть акции «Газпрома», «Лукойла» и Сбербанка. При этом акции «Газпрома» недооценены больше других российских бумаг из-за украинских рисков. Конечно, до реализации Турецкого потока еще далеко, но снижение внешнеполитических рисков будет особенно позитивно для акций «Газпрома». А значит, акции газового холдинга будут лучше рынка.
