Завершив коррекцию вверх, евро продолжает трендовое падение, и теперь ближайшей его целью является уровень 1.3425 – 13400. Там ожидается отскок на очередную коррекционную волну и будет оцениваться перспектива дальнейшего снижения котировок. Вероятней всего затем валюта продолжит падение к уровню 1.33
GOOGLE: акции готовятся протестировать исторические максимумы
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 606,21. Цель - 615,00. Stop-Loss= 597,60
Причина сформированной стратегии
Акции компании Google вернулись на траекторию роста после того как данные последнего квартального отчета удовлетворили ожидания инвесторов. В моменте котировки готовятся преодолеть сопротивление в области 606,21, которое является последним препятствием на пути к историческим максимумам в районе 615 долларов.
Продажи при отбое цен от уровня 0,7908 (МА) с целью на уровне 0,7880. Stop-Loss=0,7923
Причина сформированной стратегии
Евро продолжает оставаться под давлением, причем сразу с двух сторон. Первое, это опасения, что в отношении России будут введены новые санкции, что негативно скажется на европейской экономике. Второе – ожидания, что в стане Комитета по монетарной политике Банка Англии все же произойдет раскол и появятся сторонники повышения ставки, что оказывает британской валюте умеренную поддержку.
Обзор основных мировых финансовых рынков за 22 июля
После волнений на фоне геополитических рисков фондовым рынкам удалось расслабиться и продемонстрировать широкомасштабную коррекцию. В результате, японский Nikkei вырос на 0,84%, гонконгский Hang Seng – укрепился на 1,69%, британский FTSE – на 0,99%, а германский DAX – на 1,27%. Американские DJIA и S&P также демонстрировали восстановление.
Казалось бы, совершенно скучная и ничем непримечательная европейская сессия должна была заставить трейдеров зевать, однако EUR/USD с самого открытия перетянула все внимание на себя, провалившись ниже 1,35 и отметив минимум 1,3458, невиданный с ноября прошлого года. Похоже, русско-украинские отношения начали, наконец, беспокоить валюту. Особых известий опубликовано не было, однако явное нарастание напряжения между Россией и ЕС сделали свое дело. Кроме того, свою лепту добавили и довольно сильные данные CPI США: показатель совпал с прогнозами, но остался выше целевого уровня (2,1% против 2,0%). Тем временем, Великобритания опубликовала данные по заимствованиям в госсекторе, которые продемонстрировали рост дефицита, причем и показатели за предыдущий месяц оказались хуже ранее озвученных, что означает, что госрасходы все еще остаются большой проблемой страны, несмотря на ускорение темпов роста. GBP/USD некоторое время удерживалась в рамках узкого диапазона 1,7060-1.71, фактически не реагируя на поступающие данные и ожидая ключевых отчетов недели, однако американский CPI помог пробить нижнюю границу и отправил пару к 4-дневному минимуму 1,7040. USD/CHF смогла на этой же теме пробить 0,90, а USD/JPY вернулась в район 101,60.
Цены на нефть откатились от 3-недельных максимумов по сорту WTI, так как ЕС угрожает расширением санкций против России. Brent также понесла потери, как WTI на фоне эскалации напряжения между Россией и Западом. В результате, WTI завершила торги в районе 102,30 за баррель, а Brent в области 107,20.
Драгоценные металлы понесли потери в связи с появившимися слухами о том, что Федрезерв пойдет на повышение ставки быстрее, чем предполагалось в связи с ускорением роста цен. Показатель CPI остался чуть выше целевого уровня ФРС, что может говорить о том, что регулятор пожелает начать борьбу с ценовым давлением гораздо раньше. XAU/USD добралась до отметки 1307,40 за унцию, а XAG/USD – до 20,95.
Сегодня поговорим о компании Boeing (BA), которая публикует свою отчетность в среду. Всегда интересно наблюдать за гигантами индустрии, которые не только прибавляют в цене, но и выплачивают неплохие дивиденды. По прогнозам, авиастроитель прибавит по $2,01 за акцию (EPS), и если компания сможет показать более высокие, чем ожидается, прибыли, велика вероятность увидеть разворот наблюдаемого на текущий момент нисходящего тренда по акциям.
Недавнее известие о том, что компания заключила крупнейшую в историю сделку с Арабскими Эмиратами на поставку 150 самолетов, не может не служить залогом стабильности компании, которая будет под завязку загружена заказами. В течение ближайших 20 лет BA планирует произвести 36 тыс новых самолетов, что на 4,2% выше предыдущей оценки, причем очень большую ставку компания делает на азиатско-тихоокеанский регион, включая и Китай. К тому же, Boeing видит свою силу в спросе на узкофюзеляжные и небольшие широкофюзеляжные самолеты. Стоит особое внимание обратить на показатели продаж моделей 777-9 X и 787-9 Dreamliner в течение ближайших 6-12 месяцев, так как именно рост спроса на эти самолеты может стать залогом восходящего тренда по акциям компании в связи с хорошими перспективами роста прибыли.
Товарно-сырьевой рынок
Вчерашние данные по инфляции США немного разочаровали быков по золоту, заставив их пуститься в распродажи. Кроме того, отсутствие новостей по вопросу «Россия-Украина-Запад» уже хорошая новость, которая отчасти подбадривает инвесторов вернуться на рынок более рискованных активов. Тем не менее, любое новое заявление официальных лиц, которое даст намек на эскалацию конфликта, может с легкостью изменить ситуацию, вновь вернув спрос на драгоценные металлы. Ближайшей целью для XAU/USD может стать район 1320 за унцию.
Европейские лидеры проводят встречу, на которой обсудят возможность введения новых санкций против Российской Федерации. Очередной виток напряженности в украинском кризисе произошел после гибели малазийского пассажирского лайнера. Россия поставляет на мировой рынок около 5 млн баррелей сырой нефти в сутки и 2 млн баррелей нефтепродуктов. Ограничение этих объемов может оказать существенное влияние на рынок. Однако вероятность такого поворота события расценивается как очень низкая, поэтому пока цены на «черное золото» ползут вниз. Вполне вероятно, что в области 106,80 Brent найдет точку опоры и оттолкнется с ближайшей целью на $107,90 за баррель.
Валютный рынок
Несмотря на то, что экономический календарь еврозоны до сих пор пуст, EUR/USD может продемонстрировать интересную динамику даже в таких условиях, и в этом мы вчера убедились. По-видимому, рынок все же начал закладывать в цену постепенное ослаблением европейской экономики, которое может ускориться под влиянием геополитического фактора. Действительно, охлаждение отношений с Россией уже принесло «эффект бабочки» в виде снижения деловой активности в Германии. А если вспомнить, что последний ВВП еврозоны показал прирост, в основном, благодаря именно этой экономической системе, возникает вопрос – хватит ли уже реализованного дополнительного стимулирования со стороны ЕЦБ, чтобы спасти Е-18 от перехода в рецессию? Если ближайшие отчеты по деловой активности подтвердят слабость индекса, это может вызвать новую волну распродаж EUR/USD с ближайшей целью на отметке 1,4330.
У GBP/USD своя история, так как сегодня будет опубликован протокол прошлого заседания MPC, и хотя в понедельник фунт надеялся на то, что в тексте можно будет усмотреть чуть больше агрессии, чем обычно, опубликованные во вторник данные по состоянию госфинансов вызвали массу сомнений по поводу того, что члены Комитета будут торопиться. Дело в том, что чистый долг госсектора Великобритании достиг максимума в рамках последнего отчета, составив 77% от ВВП. В таких условиях вряд ли стоит ожидать ужесточения монетарной политики, так как любое повышение ставки увеличит и стоимость кредитования для властей, что только увеличит дефицит. Даже если в рамках протокола все просто останется на прежних местах, это способно надавить на GBP/USD и отправить пару в район 1,70.
На рынке форекс евро (EUR) упал в область 9-месячных min...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что на торгах во вторник консолидация в рамках ценового диапазона 1.35425 - 1.3510 завершилась пробоем его нижней границы, что привело к усилению медвежьих настроений и снижению котировок в область 9-месячных min...
EUR/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен существенно ниже скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней сопротивления 1.3520, 1.3555, 1.35775 и 1.35975.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне и ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу евро (EUR).
Осциллятор стохастик находится в зоне перепроданности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Поэтому, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре вновь могут усилиться медвежьи настроения, нам осталось лишь дождаться пробоя локального min 1.34575, который может открыть путь к уровням 1.3410/00 и 1.3370/60.
Фондовые торги среды в Азиатско-Тихоокеанском регионе демонстрируют разнонаправленную динамику.
Рост продемонстрировал индекс Шанхайской биржи SSE Composite, который повысился на 0,18% до 2 079,29 пункта. Японский Nikkei 225 падает на 0,05% до 15 335,60 пункта, гонконгский Hang Seng находится на уровне 23 939,47, корейский фондовый индекс KOSPI просел на 0,05% до 2 027,93 пункта.
Мировые цены на сырую нефть продемонстрировали отрицательную динамику.
На Нью-Йоркской бирже NYMEX (New York Mercantile Exchange) стоимость контрактов на индикативный сорт нефти понизилась на 0,24 доллара — до 102,13 доллара за баррель.
Brent Crude остался без изменений — 107,41 доллара за баррель.
Американские фондовые индексы закрыли торги в «зеленой зоне».
Индекс широкого рынка S&P 500 повысился на 0,50% до 1 983,53 пункта. Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,36% и составил 17 113,54 пункта. Высокотехнологичный Nasdaq зафиксировался на отметке 4 456,02 пункта, поднявшись на 0,71%.
Во вторник по итогам основной сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 23 коп., до 34,96 руб., курс евро опустился на 52 копейки ровно, до 47,08 руб.
Центральный банк России с 23 июля понизил официальный курс доллара США на 5,13 коп., теперь он составляет 35,0387 руб. Официальный курс евро, в свою очередь, уменьшился до 47,5048 руб., потеряв 4,57 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) составляет 40,415 руб., снизившись на 36 коп.
Сказать, что рубль накануне так мощно укрепился в силу воздействия какой-то конкретной причины, было бы неверно. Сказываются сразу несколько факторов, все они не новы: налоговый период в России (но это не квартальные выплаты, а совершенно стандартные денежные транзакции), дорожающая нефть, и рост фондового рынка на новостном затишье. Вполне возможно, что сначала сработал технический фактор пробоя поддержки 35 рублей, а затем рыночный энтузиазм сделал свое дело. Кроме того, возможно, что катализатором укрепления отечественной валюты стало закрытие длинных позиций в паре доллар/рубль кем-то из крупных инвесторов. Перетасовка портфеля вкупе с «тонким» рынком могла сдвинуть рубль с места.
Между тем, поддержка со стороны налогового периода будет очень кратковременной. Ближайшие налоговые платежи состоятся 25 июля – будут уплачены налоги на добычу полезных ископаемых и единый сельхозналог. Далее крупные транзакции ожидаются 28 и 31 июля. Следовательно, в эти дни рубль может вести себя более уверенно, в остальные же торговые дни поддержки от повышенного спроса на рубли заметно не будет.
В среду торги рублёвыми парами будут, скорее всего, более спокойными. Цель по доллару – 35 рублей, по евро – 46,75 руб.
Казалось бы, совершенно стандартная сессия вторника должна была стать для евро/доллара очередным, четвёртым по счёту днём вялых диапазонных движений и безынициативной торговли. Однако технические факторы и растущие опасения инвесторов относительно состояния экономики еврозоны сыграли роль скрытого катализатора – и евро/доллар отправился собирать уровни поддержки к минимумам сентября прошлого года.
Как бы ни старались европейские инвесторы не обращать внимания на российско-украинский конфликт, эффект бумеранга все-таки сработал. Это прекрасно видно, например, по публикациям данных настроения бизнес-структур: и в Е-18, и отдельно в Германии. Инвестиций становится меньше, программы развития сворачиваются, компании ищут варианты сохранения прежних экономических связей, в том числе и с российскими партнерами, в обход политических указаний. Это уже вторая волна подобных настроений – первая была в марте-апреле. Но в этот раз всё серьезнее, поскольку ЕС должен, в теории, проявить политическую волю, но на практике сделать это, не ударив по своей экономике, невозможно.
Кроме того, участники рынка держат в уме и вероятность скорого роста спреда в процентных ставка ФРС США и ЕЦБ – европейский регулятор потерял слишком много драгоценного времени для стимулирования, и имеющийся инструментарий для перезапуска экономики альянса очень ограничен. Данный долгосрочный драйвер давит на позиции евро, пока не слишком явно, но это только вопрос времени. Евро/доллар останется под продажами в среду, цель «медведей» – обновление локальных минимумов на 1,3450 и 1,3425.
Фунт/доллар до сих пор не нашел поддержки. Сегодня поклонники «британца» будут ждать публикации протокола последнего заседания Банка Англии, чтобы найти в документе намёки относительно ставки. Ситуация в паре остается прежней – от диапазона 1,7050-1,7070 может начаться новая фаза роста, нужен только повод.
Бычий взгляд на валютную пару GBP/USD по-прежнему актуален...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:курс валюты вновь нашел ощутимую поддержку возле уровня 1.7040,примерно с середины американской сессии вторника в данной валютной паре проявляются слабо выраженные бычьи настроения...
GBP/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен ниже скользящих средних с периодами 144, 34, 55 и 89, которые являются рядом уровней сопротивления 1.70875, 1.7095, 1.71025 и 1.71175.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но немного выше своей сигнальной линии, начала очень плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку британского фунта (GBP).
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что рост британского фунта (GBP) может продолжиться, а потенциальные цели быков расположены на 1.71425, 1.7175 и 1.7190 (локальный max).
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 12:30 мск. будет опубликован протокол последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике.
Помимо этого, в 15:45 мск. Глава Банка Англии Марк Карни произнесет речь на конференции Commonwealth Games Trade and Investment, в Глазго.
Выше перечисленные события могут оказать значительное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
