Обзор основных мировых финансовых рынков за неделю 13 - 17 октября
Прошедшая неделя, возможно, стала поворотной для фондовых рынков. После продолжительного падения большинство индексов либо стабилизировалось на текущих уровнях, либо развернулось. Японский Nikkei прибавил 0,03%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,54%, британский FTSE - на 0,04%, а германский DAX – на 1,52%. Американские NASDAQ и DJIA, однако, не смогли восстановить все потери. Первый по итогам недели потерял 0,07%, а второй - на 0,37%.
Валютный рынок провел торги в сомнениях по поводу силы американской экономики, и силы доллара США. Сомнения были так велики, что как только рынок получил позитивные американские отчеты, это вернуло спрос не на доллар США, а на рискованные активы. Итак, EUR/USD, начав неделю на 1,2624 пробралась выше 1,28, хотя закрыла торги в районе 1,2750. И это несмотря на слабые экономические данные из Германии, а также негативные комментарии официальных лиц. GBP/USD недельные торги завершила практически нейтрально, однако смогла оправиться после внушительного падения на две фигуры, спровоцированного новостями по инфляции в Великобритании. USD/JPY вела себя довольно спокойно, отметив 2-месячный минимум на 105,19 и вернувшись в район 106,90 на закрытии. USD/RUB уже не удивляла своей динамикой, так как рынок привык к новым историческим максимумам, отмечаемым практически ежедневно. Тем не менее, к закрытию недели пара откатилась от 41,13, завершив торги в районе 40,64.
Несмотря на то, что цены на нефть обновили за прошедшую неделю 4-летние минимумы, вполне возможно, что локальное дно было «нащупано» на отметке 82,92 по Brent. К завершению торговой недели котировки отскочили в район 86,15, даже несмотря на то, что запасы энергоносителя за прошедшую неделю, по данным Министерства энергетики США, выросли на 2,5%.
Драгоценные металлы наслаждались сложившейся на рынках ситуацией, так как спрос на безрисковые активы увеличил интерес к золоту и серебру. В итоге, начав неделю на 1227,34, XAU/USD уже к завершению рабочей пятидневки пробралась в район 1238,20 за унцию, а XAG/USD – закрылась на отметке 17,25.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 20.10.2014, 09:50
Наметившаяся на прошлой неделе тенденция к развороту по основным фондовым индексам может получить свое продолжение в ближайшие дни, однако, при условии сильных экономических данных по всему миру. Китай и Великобритания публикуют первые отчеты по темпам роста за третий квартал, и если здесь мы не увидим больших разочарований, игроки могут вновь поверить в Европу и Азию, что может вызвать восстановление таких индексов, как Hang Seng, Nikkei, DAX и FTSE. Тем не менее, есть и факторы риска в виде данных по деловой активности из еврозоны, которые могут вновь отразить дальнейшее ослабление показателей с вероятностью перехода в зону спада по некоторым странам. Этот фактор может вновь надавить на германский DAX.
Товарно-сырьевой рынок
Ближайшая неделя может стать решающей для торгов по золоту, так как рынок начинает сомневаться в стабильности восстановления мировой экономики, а, значит, искать более безопасные активы для инвестиций. Если переток средств с фондового рынка приобретёт масштабный характер, XAU/USD может вернуться выше 1260 за унцию в течение ближайших жней.
Как показали события последних дней, падение котировок нефти все же имеет свои границы. Даже на фоне негативных для энергоресурса отчетов по запасам, цены смогли восстановиться от достигнутых минимумов, и это может говорить о вероятности разворота нисходящего тренда, пусть даже и на короткий период. Котировки снижались в последнее время слишком глубоко и слишком быстро. Все широко используемые на рынке индикаторы, определяющие уровни «перекупленности» и «перепроданности» находятся на многолетних минимумах. Это может стать поводом для активизации спроса с последующей попыткой цен закрепиться в районе 85-90 долларов за баррель для Brent в течение ближайшей недели.
Валютный рынок
USD/RUB своими резкими колебаниями привлекает внимание всего населения России и рождает массу слухов о новых рекордных максимумах впереди. Тем не менее, тот факт, что конец недели пара завершила ниже 41,00, причем значительно ниже, может говорить о том, что на текущий момент пара достигла пиковых отметок и может перейти в режим консолидации с вероятностью кратковременных коррекций вниз при поддержке позитивных факторов. В ближайшие дни такими факторами могут стать политические события – продолжение переговоров президентов России и Украины. Кроме того, стоит помнить и о приближающемся налоговом периоде, которым способен спровоцировать кратковременный спрос на национальную валюту. Если же и цены на нефть продолжат восстановление, это может заставить пару протестировать поддержку 40,00 в течение ближайших дней. Однако фактором риска на открытии в понедельник является снижение кредитного рейтинга России, о котором стало известно в прошедшую субботу.
На ближайшей неделе звездой валютного рынка может стать пара GBP/USD, так как Великобритания представит данные по ВВП за 3 квартал и протокол прошлого заседания Банка Англии. Судя по недавним заявлениям главного экономиста ЦБ Энди Холдейна, от MPC вряд ли стоит ждать смены настроений. Последние данные говорят о том, что замедление темпов роста все еще продолжается, а публикуемый в ближайшие дни отчет по ВВП за 3 квартал вполне может это подтвердить. Однако стоит помнить, что рынок уже заложил все это и даже большее в цену, поэтому даже на слабых данных не исключено укрепление пары. Если пробой выше 1,6130 подтвердится, вполне можно ждать укрепления в район 1,6250.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 20.10.2014, 09:50
Курс доллара останется консолидироваться на текущем уровне
В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 15,45 коп., до 40,7145 руб., курс евро понизился на 24,05 коп., до 51,9995 руб.
Центральный банк России с 18 октября повысил официальный курс доллара США к рублю на 29,93 коп., до 41,045 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 52,5253 руб., что выше предыдущего дня на 37,49 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 а что евро) повысилась на 34 копейки и составляет 46,21 рубля.
В пятницу с открытия торговой сессии курсы евро и доллара обновили против рубля свои максимумы, после чего началась нисходящая коррекция. У покупателей доллара недостаточно средств, чтобы закрепиться за уровнем 41 руб. По итогам 17 октября Центробанк сдвинул границы бивалютного коридора на 30 копеек вверх. Важно отметить, что границы коридора в октябре 2014 года сдвигаются вверх уже десять рабочих дней подряд из-за достижения предела накопленных интервенций. Таким образом, с начала октября границы бивалютной корзины были повышены на 1,85 рубля. До этого в текущем году Банк России последний раз сдвигал границы бивалютного коридора в начале мая 2014 года. Создается впечатление, что ЦБ и сам не очень рад происходящему, эффекта от вливаний средств нет, а объемы тратятся немалые
Многие трейдеры около отметки 41 руб. фиксируют прибыль от длинных позиций по доллару, поскольку с 13 октября поступают технические сигналы, указывающие на коррекцию пары доллар/рубль. ЦБ по-прежнему продает валюту, чтобы снизить спрос на доллар и сдвигает вверх границы бивалютной корзины.
После встречи с В. Путиным в Милане президент Украины П. Порошенко заявил, что получилось достичь договоренностей по ключевым вопросам газового контракта. Лидер Украины надеется поставить точку в газовом вопросе 21 октября. Но вряд ли это окажет дополнительную поддержку российскому рублю в отличие от начала уплаты российскими компаниями налога на добавленную стоимость за 3 квартал 2014 г.
С открытия рынка возможен рост доллара до отметки 40,95, потом ожидается его возвращение к 40,65. Т.е. доллар/рубль останется консолидироваться на текущем уровне. Курс евро/рубль с достигнутого максимума 52,62 снизился до 51,99 и, скорее всего, в понедельник останется торговаться в пятничном ценовом диапазоне 51,78-52,62.
В пятницу доллар перешёл в рост после выхода сильных данных по индексу настроения потребителей в США от университета Мичигана и завершил день в положительной зоне. Курс евро/доллар опустился с уровня 1,2835 до 1,2743. Курс фунт/доллар с 1,6124 снизился до 1,6058 и закрылся по 1,6088.
Азия открылась ростом по доллару, но по последним котировкам, началась коррекция. Поскольку сегодня понедельник – я игнорирую все новости и рассматриваю колебания около линии lb.
Из вчерашнего обзора: «…В пятницу курс евро/доллар снижался до 1,2748. Не дошёл до расчётной цели 25 пунктов. С одной стороны евро идёт в нужном направлении, но меня сейчас беспокоит модель с дневного графика GBP/USD. Там сформировался конечный треугольник. Если фунт продолжит рост, то он быстро достигнет отметки 1,6225. А рост фунта противоречит моему сценарию по евро на днях. Так что в понедельник желательно, чтобы фунт упал. Не упадёт фунт, не пойдёт к 1,25 евро…»
В Азии евро/доллар обновил минимум и по последним котировкам пара направляется к балансовой линии. От 1,2792 ожидаю новых продаж евро. Из-за понедельника новости игнорирую.
В пятницу падение кросс курса евро/фунт оказало поддержку британцу, поэтому он так и не смог пройти трендовую линию. Прошёл сегодня из-за временного фактора. Хочешь, не хочешь, но каждый час добавляется новая свеча, и если цена никуда не уходит, линия будет пробита. В настоящее время пара торгуется по 1,6109. Пока всё по прогнозу. Даже возможен ход до 1,6122. На европейской сессии жду возвращения к 1,6060.
Несмотря на возращение курса к поддержке 0,9403, доллар смог закрыть день в положительной зоне. На 7:06 мск текущий курс составляет – 0,9460. Для прорыва уровня 0,95, покупателям необходимо ещё набрать силы. Наступать можно будет завтра.
Торговый диапазон пары EUR/GBP на данный момент рассматриваю как 0.7900-0.7950, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.7880,0.7855, сопротивление-рост к отметкам 0.7970,0.8000 удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 20.10.2014, 09:53
Торговый диапазон пары GBP/JPY на данный момент рассматриваю как 172.30-173.05, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 172.00,171.65 сопротивление-рост к отметкам 173.40,173.85, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 20.10.2014, 09:53
Торговый диапазон пары EUR/JPY на данный момент рассматриваю как 136.60-137.10, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 136.40,136.05,сопротивление-рост к отметкам 137.50,137.80 удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 20.10.2014, 09:53
Торговый диапазон пары USD/CAD на данный момент рассматриваю как 1.1245-1.1295,при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.1215,1.1160, сопротивление-рост к отметкам 1.1330,1.1360, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 20.10.2014, 09:53
Торговый диапазон пары USD/CHF на текущий момент рассматриваю как 0.9460-0.9505, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.9400,0.9360, сопротивление-рост к отметкам 0.9530,0.9555, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 20.10.2014, 09:53
Торговый диапазон пары NZD/USD на текущий момент рассматриваю как 0.7930-0.8000, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.7900,0.7870 сопротивление-рост к отметкам 0.8050,0.8090 удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 20.10.2014, 09:54
Торговый диапазон пары AUD/USD на данный момент рассматриваю как 0.8725-0.8790, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8700,0.8670, сопротивление-рост к отметкам 0.8830,0.8860 удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 20.10.2014, 09:54
