Входить сейчас в лонг будет неправильным решением. Покупки сегодня лучше всего отложить до решения FOMCпо процентной ставке, так как рыночная реакция на такие вещи бывает достаточно неоднозначная. Только после пробоя верхней границы нисходящего канала белого цвета R2 можно будет рассуждать на тему возврата в рынок сильных покупателей. Также покупать можно при снижении к сильной поддержке в районе 0.9203 со стоп приказами под этим уровнем.
Сезон корпоративных отчетностей в США в разгаре. Оператор сайтов EBay отчитался в росте прибыли по итогам первого квартала 2014 года. Прибыль на одну акцию оказалась на уровне 70 центов против ожидания в 60 центов на ценную бумагу. Фармацевтический гигант Merck сообщил о росте прибыли в первом квартале больше, чем прогнозировалось. Продовольственная компания Archer Daniels Midland не сумела удержать положительный импульс и сообщила о понижении квартальной прибыли.
Американские запасы нефти обновили рекорд времён Великой депрессии
Волнение инвесторов усилили данные от Американского института нефти, которые предоставляются нефтяниками США на добровольной основе. Согласно данным, запасы сырой нефти за неделю выросли на 3 млн баррелей, запасы дистиллятов на 688 тысяч баррелей. Таким образом, запасы сырой нефти в хранилищах США выросли до самого высокого уровня с мая 1931 года.
Курс валюты расположен существенно ниже скользящих средних с периодами 89, 144, 55 и 34, которые являются рядом уровней сопротивления 1.09925, 1.1000 и 1.1015.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне и ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу USD/CAD.
Осциллятор стохастик находится в зоне перепроданности и формирует противоположный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Противоречие в сигналах, которые подают индикаторы, приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас - остаться вне рынка форекс и сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.
Возможны два варианта развития событий:
1. Пробой уровня сопротивления 1.0965 и рост USD/CAD к уровням 1.1045 и 1.11025.
2. Пробой уровня поддержки 1.0940 и снижение USD/CAD к уровням 1.0890 и 1.0855 (локальный min).
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 16:30 мск. будут опубликованы данные по изменению объема ВВП Канады.
Помимо этого, завтра в 00:15 мск. Глава Банка Канады Стивен Полоз начнет свидетельствовать перед Палатой общин комитета по банкингу, торговли и коммерции, в Оттаве.
Оба события могут оказать значительное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
Продолжается боковая консолидация в диапазоне 1.3820 - 1.3860. Цена падала до ключевой поддержки 1.3785, но не смогла проколоть ее и вернулась. Неисключены попытки протестировать поддержку снова. На данный момент предбладает боковое движение.
Торги ведутся в диапазоне 1.6805 - 1.6850. Быкам так и не удалось вытолкнуть цену к новому локальному максимуму 1.6880 и сейчас цена тестирует поддержку 1.6805. Индикаторы сигнализируют о явном ослаблении бычего тренда в пользу неопределенности. Возможны несколько вариантов развития событий:
1. Цена поднимится к максимуму 1.6880 от которого ожидается масштабная корекция и даже возможный разворот переходящий в нисходящий тренд.
2. Цена отпуститься ниже тестируемого уровня 1.6805 и пробъет поддержку 1.6770, что будет означать что откат уже начался и следующими целями станут 1.6720 и 1.6690
CAC 40: фьючерсы на европейские индексы растут вслед за США
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 4446. Цель - 4484. Stop-Loss=4415
Причина сформированной стратегии
Европейские фондовые индексы также пытаются вернуться к росту вслед за лидерами – США и Германией. Макроэкономическая статистика из Франции в последнее время поступает смешанная, но фондовый рынок тянется вслед за Германией и сформировал восходящий тренд. Данные по рынку труда из США за апрель прибавили оптимизма инвесторам, как в Европе, так и в США, что может стать поводом для нового витка роста. Ищем возможности для покупок при получении технических сигналов на продолжение восходящего тренда.
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 817,56. Цель - 825,00. Stop-Loss=810,25
Причина сформированной стратегии
Палладий продолжает пребывать в восходящем тренде в апреле. В Южной Африке (второй в мире по производитель) начали работу два фонда, которые будут специализироваться на инвестициях в этот металл. Определенную поддержку котировкам оказывает информация распространённая ведущими мировыми СМИ о возобновлении антитеррористической операции на юго-востоке Украины. Покупаем при пробитии важных технических уровней сопротивления.
Продаем Brent, в случае если котировки двинутся вниз после тестирования сопротивления 108,60. Цель – 107,90 или 106,85. Stop-Loss=109,40
Цены на нефть основных эталонных сортов пребывают под давлением в последние три дня по мере того как коммерческие запасы в США продолжают бить рекордные максимумы, санкции стран Запада против России не затронули ее энергетический сектор, а повстанцы в Ливии передали в распоряжение властей еще один порт по отгрузке нефти.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в июне в четверг 1-го мая коснулись поддержки в области 106,85, прежде чем на рынок стали возвращаться покупатели, двинувшие котировки вверх в район 107,90. Одновременно американский эталон WTI котируется на минимальных значениях за последние тридцать дней в районе 98,90. Разница в стоимости между контрактами держится на уровне 8,37 доллара.
Агентство энергетической информации США в среду 30 апреля зафиксировало очередной прирост коммерческих запасов. По итогам недели, закончившейся 25 апреля, они возросли на 1,7 млн. баррелей до 399,4 млн., рекордного значения с 1931 года. Добыча в крупнейшей экономике мира продолжает пребывать на тридцатилетних максимумах и составила 8,2 млн. баррелей в сутки.
Санкции страна Запада против России, озвученные в начале недели не коснулись ее энергетического сектора. В новый список попал глава «Роснефти» Игорь Сечин. Ему запрещен въезд на территорию стран G-7, а его активы, находящиеся в их юрисдикции будут заморожены. Однако санкции в отношении самой компании введены не были. Американская компания Exon Mobile совместно с «Роснефтью» готовится к разработке нового месторождения в Карском море, запасы которого оцениваются в 900 млрд. долларов.
В Ливии повстанцы продолжают выполнять свои договоренности с правительством, отдав в его распоряжение порт Зуеитина, с мощностью в 70 тысяч баррелей в сутки. Под их контролем, еще остаются два самых крупных терминала страны, но конфликт уже близится к завершению.
С точки зрения технического анализа можно отметить, что Brent закрепился ниже 200-дневной и 50-дневной скользящих средних, что сигналит о том, что рынок может войти в «медвежью» фазу. Ближайшими уровнями поддержки для котировок выступают 106,85 и 105,05.
Торговые рекомендации: продаем Brent, в случае если котировки двинутся вниз после тестирования сопротивления 108,60. Цель – 107,90 или 106,85. Stop-Loss=109,40
NASDAQ 100: ищем возможности для покупок в области 50-часовой скользящей средней
Покупаем, в случае если котировки двинутся вверх после тестирования 50-часовой скользящей средней. Цель -3604 или 3617. Stop-Loss=3560
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на индекс NASDAQ 100 продолжают восстанавливаться по мере того как оптимизм относительно перспектив экономики США сохраняется на высоком уровне, а корпоративная отчетность за первый квартал со стороны компаний из сектора высоких технологий поступает позитивная. Ожидания аналитиков «побили» Facebook, Yahoo!, Apple, Twitter. В пятницу 2-го мая будут опубликованы данные по рынку труда за апрель. Ожидается, что экономика прибавит около 215 тысяч новых рабочих мест. Отчет от ADP Inc., опубликованный ранее на этой неделе, дал повод надеться, что прогнозы оправдаются. Ищем возможности для покупок.
Завершившаяся неделя была очень насыщенной. Большое число макроэкономических отчетов обусловило высокую волатильность. Европейские валюты по итогам рабочей пятидневки смогли продемонстрировать укрепление по отношению к доллару, в то время как пара USD/JPY завершила неделю практически на тех же уровнях, что и начала. Евро вырос на 0,29%, фунт подорожал на 0,4%.
EUR/USD в течение недели продемонстрировала разнонаправленные движения. Недостаточно сильные отчеты по индексу потребительских цен Германии и еврозоны оказали на евро давление, в результате чего пара отметила минимум на уровне 1,3774, от которого довольно быстро восстановилась. Во-первых, тот факт, что CPI еврозоны, хоть и не дотянул до прогноза на уровне 0,8%, в апреле продемонстрировал рост на 0,7% от 0,5% в марте, позволяет предполагать, что инфляция все же «нащупала дно». А это значит, что ЕЦБ, скорее всего, на майском заседании снова не станет вмешиваться в монетарную политику. Во-вторых, фактором поддержки для евро стали данные по немецкому рынку труда, опубликованные чуть ранее. Число безработных в Германии сократилось сильнее, чем ожидалось (-25 000 против -10 000 по прогнозам). Таким образом, первая по величине экономика еврозоны по-прежнему остается локомотивом всего монетарного блока.
GBP/USD смогла продемонстрировать рост и отметила максимум на уровне 1,6918, несмотря на то, что темпы роста экономики Великобритании не дотянули до прогнозов. ВВП за 1 квартал вышел на уровне 3,1% против ожиданий роста на 3,2% в годовом соотношении. Тем не менее, среди стран Большой семерки Великобритания на данный момент является лидером по темпам роста, что делает позиции фунта достаточно устойчивыми. Кроме того, порадовали данные и из промышленного сектора. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности вырос в апреле до отметки 57,3 от мартовского значения 55,8. Это стало дополнительным подтверждением того, что экономика продолжает набирать обороты. PMI в строительном секторе, хоть и продемонстрировал небольшое снижение (до 60,8 от 62,5), по-прежнему остается в зоне роста.
USD/JPY в начале недели медленно, но уверенно двигалась вверх. Отчасти поддержку ей оказали данные по незавершенным сделкам по продажам жилья, которые вышли лучше ожиданий. Но рост был сдержан сопротивлением 102,70. В дальнейшем в дело вмешались отчеты, которые не пошли на пользу доллару. В частности, темпы роста американской экономики в 1 квартале составили 0,1% в то время как прогнозировался рост на 1,2%, хотя не исключено, что этот спад временный на фоне сложных погодных условий в США. В целом американские данные носили противоречивый характер. Число первичных обращений за пособием по безработице выросло на 344 000 против прогноза 319 000, а индекс деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности (ISM) вырос до 54,9 от 53,7 в марте. Ключевой отчет недели по занятости в несельскохозяйственном секторе оказался значительно лучше ожиданий. Число созданных рабочих мест составило 288 000 в то время как ожидалось всего 210 000. Позитивную динамику продемонстрировал и уровень безработицы, снизившись в апреле до 6,3% от 6,7% в марте. Это подбросило пару к максимуму на уровне 103,01. Однако, рост опасений относительно эскалации российско-украинского конфликта в связи с проведением Киевом операции в восточных областях страны, спровоцировали в конце недели рост спроса на активы-убежища, что позволило иене восстановить большую часть потерь.
ФРС США, как и предполагалось, ставку сохранил на уровне 0 – 0,25%, но при этом продолжил сворачивание мер количественного стимулирования. Также представители комитета подтвердили свое намерение продолжать постепенный выход из QE3. На фоне недостаточно стабильного состояния экономики США (падение уровня безработицы, например, связано с сокращением численности экономически-активного населения), что подтвердили последние отчеты, пока вряд ли стоит ждать ускорения его темпов. Поэтому по-прежнему внимание на макроэкономическую статистику.
На предстоящей неделе Япония значимой макроэкономической статистики не публикует. Поэтому традиционно внимание стоит сосредоточить на отчетах из США и ситуации на геополитической арене. Среди американских данных следует выделить отчет по деловой активности в сфере услуг (в понедельник), а также данные по торговому балансу. Последний отчет редко вызывает активную реакцию со стороны валют. Но все же он добавит ясности в экономическую картину в целом. Традиционно не исключаем из поля зрения еженедельные данные по обращениям за пособием по безработице в США, поскольку именно они позволят предполагать, продолжит ли показатель занятости в несельскохозяственном секторе рост. Умеренно позитивная статистика из Штатов может оказать поддержку доллару, нацеливая пару на возврат в район сопротивления 102,70. Помимо отчетов внимание стоит обратить и на выступления представителей FOMC, которые способны пролить свет на дальнейшие планы Федрезерва. В среду заявление сделает глава ФРС Джанет Йеллен. 8 мая выступят Эванс, Тарулло, Буллард. В качестве фактора, сдерживающего рост пары, может выступить усиление геополитических рисков.
Несмотря на то, что изменений в монетарной политике на майском заседании мы не ждем, все же решение ЕЦБ и следующая за этим пресс-конференция Марио Драги остаются в центре внимания. Если глава Центробанка изменит тон комментариев на более агрессивный, евро может получить поддержку. Но не стоит забывать о том, что пара подобралась довольно близко к уровню 1,39- 1,40, которую ЕЦБ воспринимает как повод вмешаться в торги посредством вербальных интервенций с целью ослабления валюты. Таким образом, указанная зона будет очень сложной для прохождения. Во вторник будут опубликованы окончательные данные по деловой активности в сфере услуг Е18 и отдельных ее регионов. Но, скорее всего, активной реакции они, скорее всего, не вызовут. Ясности в экономическую картину могут добавить данные по промышленному производству (в четверг) и торговому балансу (в пятницу) Германии. Причем последний отчет будет более интересен, поскольку позволит оценить, каким образом текущий курс евро влияет на состояние экономики, которая является локомотивом всего монетарного блока. Таким образом, на предстоящей неделе пара, скорее всего, будет удерживаться в пределах диапазона 1,3750 – 1,3900.
