Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 110,20. Цель - 111,30. Stop-Loss=109,60
Цены на нефть основных эталонных сортов отметились серьезным ростом в последние сутки после того как переговоры между Ираном и странами-членами Совета Безопасности ООН неожиданно закончились неудачей после 6 часов интенсивных консультаций.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в декабре преодолели сопротивление 108,55 и в моменте касались отметки 110,15, в непосредственной близости от которой котировались в 12.20 МСК в пятницу 22 ноября. Одновременно американский эталон WTI также прибавил в цене 1,8% и торгуется на самых максимальных уровнях за последний месяц. Разница в стоимости между контрактами возросла до 14,65 доллара.
В Женеве переговоры между Ираном и ведущими странами мира по ядерной программе этой исламской республики неожиданно обострились и грозят закончиться неудачей. Стороны не разглашают подобности возросших разногласий, но представители США не исключили возможности нанесения военного удара. Одновременно Иран отметил, что некоторые страны «имеют другое понимание прав на обогащение урана». Такое ужесточение риторики спровоцировало серьезный рост котировок на «черное золото» и участники рынка взяли в центр внимания очередную встречу, которая состоится уже сегодня.
В последние месяцы переговоры между сторонами протекали достаточно успешно, и инвесторы постепенно дисконтировали из цен на Brent геополитические риски. Иран обладает производственным мощностями в размере 3,2 миллиона баррелей в сутки и снятие санкций могло в значительное степени ослабить напряженность между предложением и спросом на рынке. Сейчас их отмена выглядит маловероятной.
Кроме того, поддержку ценам на нефть оказывает позитивная макроэкономическая статистика и рост на фондовых площадках. Основные фондовые индексы США вчера после выхода позитивных данных по заявкам на пособия по безработице прибавили от 0,7 до 1,2%.
С точки зрения технического анализа ближайшим уровнем сопротивления для Brent является отметка 110,10 долларов за баррель. Ее преодоление вверх открывает дорогу в район 111,30.
Торговые рекомендации: покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 110,20. Цель - 111,30. Stop-Loss=109,60
USD/RUB: под давлением после утверждения кандидатуры Джанет Йеллен на пост главы Федрезерва США
Продавать сейчас с целью 32,50. Stop-Loss = 33,15.
Причина сформированной стратегии
Вчера вечером банковский комитет сената США утвердил кандидатуру Джанет Йеллен на пост главы ФРС США. Решение поддержать Йеллен было принято 14 голосами «за» при 8 «против». В результате новости оказали поддержку рынку рискованных активов, ценам на нефть, американским фондовым индексам, ряду товарно-сырьевых валют. Отметим, что недавнее решение ЦБ РФ отозвать лицензию у Мастер-Банка не повлияло на котировки бумаг российского банковского сектора, что указывает на устойчивость российской банковской системы. Кроме того, по данным ЦБ РФ на 1 октября 2013 года около 75% средств организаций, банковских депозитов и других привлеченных средств юридических и физических лиц по РФ хранится в рублях, оставшиеся 25% приходятся на иностранные валюты и драгоценные металлы, что показывает большее доверие к рублю.
EUR/USD: в ожидании данных от Ifo и выступления Марио Драги
Стратегия 1. Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 1,3490 на позитивном для евро новостном фоне. Цель - 1,3540. Stop-Loss=1,3445
Причина сформированной стратегии
Евро не торопится вернуться к росту после коррекции спровоцированной слухами о том, что ЕЦБ может понизить депозитную ставку до минус 0,1%. На фоне смешанной макроэкономической статистики, сигнализирующей о неустойчивости восстановления экономики еврозоны, регулятор ищет дополнительные возможности стимулирования экономической активности. На пятницу 22 ноября запланировано два важных события, способных оказать существенное влияние на настроения инвесторов. В 09.00 GMT центр экономических исследований Ifo опубликует данные по индексу делового климата, а в 09.30 GMT Марио Драги выступит с речью на Европейском банковском конгрессе «Будущее Европы». Возможно поступление данных способных двигать рынок в любом направлении.
EUR/USD: в ожидании данных от Ifo и выступления Марио Драги
Стратегия 2. Продаем, в случае если котировки закроются ниже поддержки 1,3455 на негативном для евро новостном фоне. Цель - 1,3415. Stop-Loss=1,3495
Причина сформированной стратегии
Евро не торопится вернуться к росту после коррекции спровоцированной слухами о том, что ЕЦБ может понизить депозитную ставку до минус 0,1%. На фоне смешанной макроэкономической статистики, сигнализирующей о неустойчивости восстановления экономики еврозоны, регулятор ищет дополнительные возможности стимулирования экономической активности. На пятницу 22 ноября запланировано два важных события, способных оказать существенное влияние на настроения инвесторов. В 09.00 GMT центр экономических исследований Ifo опубликует данные по индексу делового климата, а в 09.30 GMT Марио Драги выступит с речью на Европейском банковском конгрессе «Будущее Европы». Возможно поступление данных способных двигать рынок в любом направлении.
АЗИАТСКИЕ ИНДЕКСЫ: рынки по-прежнему настроены на рост, ждем обновление максимумов текущего года
Nikkei
При отбое вверх от уровня 15 400 рекомендуем открывать длинные позиции в диапазоне 15 450 -15 550 с фиксацией прибыли вблизи отметки 16 000. Стоп-лосс при этом следует выставить ниже уровня 15 400.
Hang Seng
В случае небольшого снижения индекса, рекомендуем открывать длинные позиции в диапазоне 23 450 -23 550 с фиксацией прибыли не доходя отметки 24 100. Стоп-лосс при этом следует выставить ниже уровня 23 400.
На минувшей неделе ведущие индексы азиатского фондового рынка, - Nikkei и Hang Seng продемонстрировали позитивную динамику.
По итогам недельных торгов Nikkei добавил в свой актив 1,42%. Прочно закрепившись выше отметки в 15 000 пунктов, биржевой индикатор продолжил свое восхождение, однако без особого рвения. Энтузиазм инвесторов несколько охладел на фоне утверждающих заявлений представителей ФРС, а также протоколов последнего заседания американского регулятора, которые все более отчетливей прорисовывали перспективу скорого начала сворачивания QE3. В месте с тем, поступающая позитивная статистика по штатам и вероятный приход Джанет Йеллен на пост главы ФРС, обещающий длительный процесс отхода от стимулирующих мер, помогли нивелировать негатив.
Внутренние события также не давали поводов для более уверенного роста. Банк Японии на очередном своем заседании не внес никаких изменений в монетарную политику, ограничившись лишь более оптимистичной оценкой в отношении восстановления зарубежных экономик.
По соседству в Гонконге торги проходили в чуть более оптимистичных тонах, на фоне появившихся подробностей итогов заседания третьего пленума ЦК компартии Китая. Правительство Поднебесной оправдало ожидания инвесторов, объявив о масштабных реформах, направленных на либерализацию экономики. В объявленных планах по реформированию содержались обещания по ограничению вмешательства государства в распределение ресурсов, увеличению возможностей для частного капитала и бизнеса, повышению открытости финансового сектора, усилению работы по усовершенствованию системы защиты прав собственности.
За неделю рыночная капитализация Hang Seng увеличилась на 2,88%. Рост наблюдался практически по всему спектру рынка, в лидерах роста оказались бумаги финансовых компаний. Значение индекса на закрытии биржевых торгов составило 23 696,28 пунктов.
Предстоящая неделя небогата на количество запланированных важных событий и макроэкономических релизов. Исключение пожалуй составляет публикуемый в конце недели блок статистики по Японии, среди которой наибольший интерес для рынков будут представлять данные по инфляции и промышленному производству за октябрь. В целом, от региональных рынков можно ожидать продолжения умеренной позитивной динамики с возможным обновлением максимумов текущего года по ключевым индексам.
Торговые рекомендации
Nikkei
При отбое вверх от уровня 15 400 рекомендуем открывать длинные позиции в диапазоне 15 450 -15 550 с фиксацией прибыли вблизи отметки 16 000. Стоп-лосс при этом следует выставить ниже уровня 15 400.
Hang Seng
В случае небольшого снижения индекса, рекомендуем открывать длинные позиции в диапазоне 23 450 -23 550 с фиксацией прибыли не доходя отметки 24 100. Стоп-лосс при этом следует выставить ниже уровня 23 400.
РЫНОК МЕТАЛЛОВ: золото по-прежнему склонно к умеренному снижению
В период с 18 по 22 ноября золото снизилось по мере того как на рынке усиливались тревоги инвесторов относительно начала сокращения программы стимулирования в крупнейшей мировой экономике. Основным событием, которое серьезным образом подкосило позиции актива, стала публикация протоколов последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США. Так как они не внесли существенных изменений в представления участников рынка о перспективах монетарной политики американского регулятора. При этом протоколы показали, что члены Комитета обсуждали сценарии поведения, когда продолжение мер стимулирования начнет нести в себе риски, превышающие потенциальные выгоды от ее продолжения.
Дополнительное давление на котировки золота оказали последние высказывания председателя ФРС Нью-Йорка Уильяма Дадли и Чарльза Плоссера из ФРС Филадельфии. Они подчеркнули, что американская экономика набирает устойчивые обороты, и ей со временем потребуется сокращение нетрадиционных мер денежно-кредитной политики. В результате, на прошлой неделе стоимость желтого металла понизилась на 3,48% до 1243,43 долларов США за тройскую унцию.
На предстоящей неделе котировки золота скорей всего будут находиться под давлением, так как развернутые протоколы ФРС США полностью развеяли сомнения насчет сворачивания мер стимулирования и лишили этот актив существенной части инвестиционной поддержки. Кроме этого слабые ценовые риски, а также некоторое улучшение макроэкономического фона также снижают краткосрочный спрос на этот актив в качестве инструмента для хеджирования рисков от инфляции и ослабления бумажных валют. Продолжающийся отток средств из фондов, специализирующихся на рынке металлов, по-прежнему не прибавляет позитива. Уровнем поддержки на ближайшие пять торговых сессий может стать значение 1208,0 долларов США за тройскую унцию.
На этой неделе не так много макроэкономической статистики, способной изменить баланс сил на рынке золота. По США будут опубликованы цифры с рынка жилья и данные по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования за октябрь, а также индикатор потребительской уверенности и индекс деловой активности Chicago PMI за ноябрь. Из европейских новостей нужно выделить публикацию предварительных данных по индексу потребительских цен Германии за ноябрь, а также цифры с рынка занятости еврозоны за октябрь.
Новостной фон в целом, как по США, так и по еврозоне умеренно позитивный. Однако те показатели, к которым рынок золота особенно чувствителен, такие как объем заказов на товары длительного пользования и количество первичных заявок по безработице, на этой неделе прогнозируются без улучшений, что может помочь котировкам золота восстановиться. Сопротивлением для золота на предстоящей неделе может стать значение 1273,0 долларов США за тройскую унцию. Однако, если вопреки прогнозам эти данные окажутся сильными, это может усилить тревоги инвесторов относительно досрочного сворачивания мер по стимулированию, а котировки золота могут снизиться.
