С учетом заметного падения рынка акций в США и резкой вечерней просадки фьючерсов на нефть, внешний фон перед открытием торгов в России можно оценить как негативный.
Мы ожидаем открытия рынка существенным понижением, около 0,5%, индекса ММВБ, вблизи отметки 1760 п. Ближайшими поддержками станут уровни 1750, 1740 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 1770, 1785 п.
В первые минуты торгов локальный рынок отыграет резкое вечернее падение стоимости фьючерсов на нефть. Скорее всего, снижение индекса ММВБ будет смягчено существенным ослаблением рубля по отношению к доллару США. И все же российские акции подвергнутся серьезным распродажам.
Во второй половине дня индексы ММВБ и РТС будут нащупывать новые локальные уровни поддержки и сопротивления. Вероятно, они перейдут в состояние волатильной консолидации под влиянием публикации большого количества значимых статистических показателей в еврозоне и в США.
Дополнительную нестабильность и нервозность в ход торгов внесет ожидание решения ЕЦБ по базовой процентной ставке (15:45 мск) и последующие комментарии на эту тему
На российском фондовом рынке сохраняется повышенная волатильность. Вчера утром индекс ММВБ вновь предпринял попытку вернуться к 1780 пунктам. Но днем настроения ухудшились. И вновь из-за снижения цен на нефть (Brent опускалась ниже $42,5) и геополитики. Минобороны РФ обвинило лично Эрдогана и его семью в покупках нефти у ИГИЛ. Российские и западные СМИ писали об этом и ранее, но это первое официальное серьезное обвинение. Отношения России с Турцией идут по пути обострения. Отметим также негативную реакцию России на приглашение Черногории в НАТО.
Вечером негатив пришел уже с западных рынков. Глава ФРС Джаннет Йеллен в своем выступлении отметила хорошее состояние экономики США и подтвердила решимость поднять ставку до конца года. На этом фоне индекс S&P 500 снизился более чем на 1%, утянув за собой вниз все мировые рынки.
Из событий сегодняшнего дня отметим выступление Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию в 12:00 мск. В свете сложившейся геополитической ситуации к нему будет повышенное внимание. Возможны жесткие высказывания и негативная реакция рынка. Во второй половине дня состоится заседание ЕЦБ, программа стимулирования экономики может быть расширена. В частности, может быть увеличен объем выкупа облигаций, а депозитная ставка снижена до -0,3%.
Наконец, в Вене начнутся неформальные переговоры членов ОПЕК (само заседание картеля пройдет в пятницу). Ряд членов ОПЕК (Венесуэла, Ангола, Нигерия) в очередной раз призывают другие страны обсудить снижение квот для поддержания нефтяных котировок. Но для крупнейших нефтедобытчиков – Саудовской Аравии и России – в сложившихся условиях важно сохранить свои доли на рынках (европейском и китайском). Поэтому, видимо, квоты будут оставлены на прежнем уровне. Соответственно, Brent продолжит находиться под давлением.
Перед открытием российского рынка сложился смешанный внешний фон. Американские площадки после нашего закрытия снизились. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправлено. Фьючерс на S&P 500 с утра прибавляет 0,11%, а Brent – 2%
В среду по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчетами «завтра» вырос на 12 коп. (+1,34%), до 67,50 руб., курс евро – на 62 коп. (+1,02%), до 71,61 руб. Центральный банк России с 2 декабря повысил официальный курс доллара США на 48,18 коп., до 66,7402 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 70,8647 руб., что выше предыдущего дня на 73,02 коп.
Резкое снижение цен на нефть спровоцировало ослабление российской валюты к американскому доллару и евро. Нефть марки Brent подешевела на 4,2%, до $42,43. Давление на котировки оказали растущий доллар после выхода отчета ADP и выступления Дж.Йеллен, а также отчет по запасам нефти от Минэнерго США.
