|
Обзоры рынков
|
|
| andrewsam Offline | Дата: Пятница, 23.10.2015, 10:39 | Сообщение # 9811 |
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Сильное падение курса евро к доллару отразилось на паре евро/рубль в виде падения на 2,66%, до 69,55. Курс доллар/рубль закрылся на отметке 62,59.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Пятница, 23.10.2015, 10:39 | Сообщение # 9812 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| В последний месяц российская валюта неохотно укрепляется к доллару США и евро перед выходными днями. Положительные отчеты Baker Hughes игнорируются, поскольку американский доллар укрепляется по всему валютному рынку и давит на нефтяные котировки. Нет роста нефтяных котировок – не дорожает рубль.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Пятница, 23.10.2015, 10:39 | Сообщение # 9813 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| В настоящее время стоимость нефти Brent в рублях находится на уровне 3025 руб. за баррель. Критический уровень – 3000 руб./баррель. Ничего страшного не произойдет, если стоимость барреля краткосрочно снизится до 2825 руб.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Пятница, 23.10.2015, 10:40 | Сообщение # 9814 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| В Азии нефть сорта Brent торгуется по $48,37 (+0,60%). Неплохо было бы закрепиться выше $49,35. В этом случае давление на рубль снизится. Падение курса рубля сдерживается тем, что Brent торгуется выше $47 – это сильная поддержка. Ее потеря очень быстро вернет курс американской валюты к 70 руб.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Пятница, 23.10.2015, 10:40 | Сообщение # 9815 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Прогноз на пятницу – снижение курса доллара до 61,80 руб., евро – до 70,80 и дальнейшее падение до 68,90 руб.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Пятница, 23.10.2015, 10:40 | Сообщение # 9816 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Волна роста прокатилась по мировым фондовым биржам после вчерашних заявлений главы ЕЦБ Марио Драги. Он заявил о том, что количественное смягчение в еврозоне может продлиться дольше, чем это сейчас запланировано. В случае необходимости ЕЦБ может и дальше снизить ставки по депозитам и принять ряд дополнительных монетарных мер для поддержки роста экономики. Соответствующие решения могут быть приняты уже в декабре. На этом фоне курс евро резко упал – в пятницу утром пара евро/доллар торгуется возле уровня месячной поддержки на 1,110. Сводный фондовый индекс крупнейших европейских компаний EuroStoxx-50 вчера взлетел на 2,47%. Американские фондовые индикаторы в четверг выросли в среднем на 1,7%. Индексу S&P 500 удалось закрепиться выше важного уровня сопротивления на 2040. Видимо, рынок сейчас готов вернуться на уровень 2060 пунктов – здесь сейчас находится 200-дневная скользящая средняя. Вышедшая вчера макростатистика по США показала, что число первичных заявок на пособие по безработице на прошедшей неделе составило 259 тыс. – это оказалось лучше, чем ожидания. В сентябре количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке США выросло на 4,7%, что также несколько превысило прогноз.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Пятница, 23.10.2015, 10:40 | Сообщение # 9817 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| К открытию торгов в пятницу сложился позитивный внешний фон. Сегодня западные фондовые рынки продолжат отыгрывать вчерашний рост – фьючерс S&P в пятницу утром растет на 0,17%. Накануне индекс ММВБ показал нейтральную динамику, поднявшись лишь на 0,13% (1712,10). За счет небольшого укрепления рубля индекс РТС вчера поднялся на 0,45%, до 860,75. С начала этой недели индекс ММВБ движется в узком диапазоне (1702-1723), который похож на плоскую коррекцию после мощного роста в начале октября. Ключевое сопротивление индекса ММВБ находится в районе 1740 пунктов. С учетом того, что цена на нефть (Brent $48,3/барр) сейчас достаточно стабильна, курс рубля также демонстрирует устойчивость. Бивалютная корзина (RUBBASK) сейчас продолжает держаться немного выше 100-дневной скользящей средней. Это очень важно в части сохранения восходящей динамики валюты относительно рубля.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Пятница, 23.10.2015, 10:40 | Сообщение # 9818 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| В четверг одними из аутсайдеров рынка стали акции «Уралкалия» (-3,79%). Поводом к продажам стало решение совета директоров компании назначить довольно низкую цену (158,63 руб.) выкупа акций у несогласных миноритариев в связи с проведением крупной сделки. После выхода этой новости акции калийной компании резко пошли вниз к отметке 159,5 руб. – на какое-то время это будет уровнем поддержки. А вот в акциях «Иркутскэнерго» имел место резкий рост цен (+19,54%) на новости о том, что Интер РАО намерен с премией выкупить контрольный пакет компании. Сбербанк вчера провел День инвестора в Лондоне. Была пересмотрена стратегия развития до 2018 года. Сбербанк планирует увеличение активов в 1,8 раза, Рентабельность капитала в 2018 году должна составить 18%, отношение расходов к доходам - менее 40%. Акции Сбербанка вчера не продемонстрировали яркой реакции на обещание выплатить дивиденды в размере 20% от чистой прибыли по МСФО за 2015 год. По его акциям видны сильные уровни поддержки на 86 и 84 руб. В пятницу продуктовый ритейлер «Магнит» опубликует финансовую отчетность за девять месяцев 2015 года по МСФО
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Пятница, 23.10.2015, 10:41 | Сообщение # 9819 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Цены на нефть удерживаются выше $48 за баррель, в рамках наших ожиданий. Конъюнктурно смотрится неплохо, невзирая на довольно сильную вчерашнюю просадку по евро. Ждем сегодня роста в пределах $1,5–2 за баррель, в фокусе – индексы PMI по еврозоне и США, а также статистика по буровым установкам в США
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Пятница, 23.10.2015, 10:41 | Сообщение # 9820 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| В четверг российский фондовый рынок завершил торги на положительной территории. Индекс ММВБ всю неделю провел в узком диапазоне 1700-1725 пунктов, вчерашние торги рублевый индекс завершил на отметке 1712,10 пункта (+0,13%). Индекс РТС также показал положительную динамику, прибавив 0,45%, до 860,75 пункта, но с начала недели индекс потерял около 2%. Сегодня ожидаем открытие фондового рынка в зеленой зоне. ЕЦБ вчера оставил процентные ставки без изменений, но пообещал пересмотреть политику монетарных властей в декабре. Так, ключевая процентная ставка по-прежнему составляет 0,05%, депозитная ставка overnight 0,20%, кредитная ставка – 0,30%. Европейские фондовые индексы отреагировали на заявления регулятора ростом более чем на 1%. На пресс-конференции глава ЕЦБ заявил о пролонгации программы QE с целью стимулирования роста экономики ЕС и для нормализации показателя инфляции до двухпроцентного уровня. Также глава ЕЦБ отметил, что в следующие два года монетарные власти ожидают ускорение инфляции. На фоне «голубиных» заявлений Марио Драги пара евро/доллар устремилась вниз, снизившись с $1,13 до $1,10 (-2,5%).
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Пятница, 23.10.2015, 10:41 | Сообщение # 9821 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Из корпоративных новостей на российском фондовом рынке выделим публикацию результатов деятельности компаниями «Магнит» и Интер РАО за девять месяцев 2015 года. В Европе в 11:00 мск ЕЦБ опубликует ежеквартальные экономические прогнозы, индекс деловой активности в сфере услуг и в промышленности. В США в 16:45 выйдет индекс деловой активности в промышленности Markit. В 20:00 мск будет опубликован отчет по количеству буровых установок. Из значимых событий на сегодня можно выделить встречу госсекретаря США Джона Керри с главой МИД РФ Сергеем Лавровым
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Пятница, 23.10.2015, 10:42 | Сообщение # 9822 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Торги в четверг проходили относительно спокойно в умеренно позитивном русле. Рубль укрепился к доллару на 0,4%, что в абсолютным терминах соответствовало движению с 62,90 утром до приблизительно 62,65 руб./долл. к закрытию. Цены на нефть оставались в диапазоне $47,70–48,70/барр., и основное действие вчера происходило на рынке Forex, где пара евро/доллар обвалилась с уровней выше 1,13 до 1,1150 к закрытию и 1,1111 сегодня утром. Основной причиной стали итоги заседания ЕЦБ, после которого его глава Марио Драги дал явный сигнал о возможности расширения мер монетарного стимулирования на декабрьском заседании, не исключив дополнительного снижения уже и так отрицательной ставки по депозитам (-0,2%). Причиной для этого являются, по его словам, негативные эффекты для перспектив экономического роста и инфляции от ухудшения ситуации в развивающихся странах, на финансовых и сырьевых рынках и замедления роста в Китае. На рублевом рынке это, правда, больше сказалось на паре евро/рубль, показавшей снижение с отметок выше 71,50 до текущих 69,70. Полагаем, что сегодня при относительно стабильных ценах на нефть рубль останется около 62–63 руб./долл.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Пятница, 23.10.2015, 10:42 | Сообщение # 9823 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Заявление Драги о том, что в декабре ЕЦБ переоценит программу выкупа активов, было воспринято рынком как фактическое объявление о расширении программы количественного смягчения. Евро провалилось, фондовые индексы взлетели наверх. Хотя никаких обещаний дано не было, инвесторы ждали подобных заявлений. Вероятное повышение процентной ставки ФРС США (произойди оно до конца года или в первом квартале 2016 года) в глобальном масштабе необходимо как-то компенсировать. Поэтому и сильны ожидания того, что два других мировых центробанка – ЕЦБ и Банк Японии расширят свои нетрадиционные меры, тем более, что в этих экономиках по-прежнему сохраняются проблемы и дополнительное стимулирование не повредит.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Пятница, 23.10.2015, 10:42 | Сообщение # 9824 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Мы не уверены, что именно в декабре ЕЦБ будет принимать решения, но тон заявлений его главы однозначно указывает тренд направления политики – скорее смягчать, чем ужесточать. Именно повторное указание направления привело к падению пары евро/доллар на 2 фигуры во время вчерашних торгов и росту оптимизма на фондовых площадках.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Пятница, 23.10.2015, 10:42 | Сообщение # 9825 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Но стоит обратить внимание на то, что вслед за оптимизмом на рынке акций мы не увидели столь же бурной реакции на сырьевых рынках. Brent по-прежнему ниже $49, медь также не торопится расти. Опасения замедления темпов роста глобальной экономики сдерживает даже спекулятивный рост цен на commodities. Соответственно, и реакция российского рынка акций, являющегося в значительной степени производной от конъюнктуры сырьевых рынков, обещает быть не столь выраженной. Мы продолжаем наблюдать за консолидацией индекса ММВБ в диапазоне 1690–1740 пунктов
|
| |
| |
