На наш взгляд, открытие торгов акциями сегодня может состояться в умеренно негативной зоне на фоне отсутствия выраженной тенденции в ценах на нефть и при умеренном снижении мировых фондовых индексов. В целом потенциал снижения рублевого индикатора в краткосрочной перспективе мы оцениваем в 1–1,5 п.п. В случае повышения цен на нефть ситуация может довольно быстро измениться, при этом выход за границы зоны сопротивления (1730–1735 ММВБ) и обновление семимесячных максимумов может улучшить среднесрочные инвестиционные перспективы
В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс доллара расчетами «завтра» снизился на 11,80 коп. (-0,19%), до 61,28 руб., курс евро – на 23,00 коп. (-0,33%), до 69,59 руб. Центральный банк России с 17 октября понизил официальный курс доллара на 88,46 коп., до 61,3587 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 69,771 руб., что ниже предыдущего дня на 151 коп.
В пятницу торги на Московской бирже открылись резким снижением доллара и евро. Рубль отыгрывал рост нефтяных котировок. Позднее курс доллара повышался до отметки 62,12 руб., евро – до 70,53 руб.
Падение курса рубля вызвало сообщение турецких ВВС о том, что они «сбили российский самолет». Позднее курсы валют вернулись на прежние уровни. Российский рубль завершил торги в плюсе. Доллар/рубль закрылся на уровне 61,28 руб., евро/рубль – на 69,59 руб.
Нефть сорта Brent стоит больше $50 за баррель и не хочет дешеветь на новостях о росте нефтедобычи ОПЕК и недельных запасах. Участники рынка сосредоточились на сокращении нефтяных буровых установок и добычи нефти в США.
Согласно последним данным Baker Hughes, общее число буровых установок в США за последнюю неделю, с 12 октября по 16 октября, снизилось на 8 и составило 787 единиц. В годовом выражении показатель снизился на 1131 единиц. Число нефтяных буровых установок снизилось на 10 единиц, до 595 единиц. Число буровых для добычи газа выросло на 3, до 192 установок.
Нефтяные котировки слабо отреагировали на положительный отчет от Baker Hughes. Вероятно, сегодня его отработают. Данные о китайском ВВП оказались лучше ожиданий – поддержка для рубля и нефти.
21 октября пройдет встреча ОПЕК. Начался налоговый период. Факторов, поддерживающих рубль, предостаточно, поэтому я по-прежнему жду теста уровня 60 руб./долл. Так как сегодня понедельник, есть вероятность провести день на текущих уровнях до вторника.
В понедельник Китай задает тон на глобальных рынках. Сегодня опубликованы ключевые показатели второй экономики мира. Так, ВВП Китая в третьем квартале 2015 года достиг 6,9%, при прогнозном значении 6,8%. Несмотря на то, что показатель чуть выше ожиданий, это худшее значение ВВП с марта 2009 года. Основной причиной замедления экономики Китая называют падение роста глобальной экономики, а также связывают с проведением структурных реформ внутри страны. В частности, основной акцент в экономике смещается в сторону потребительного сектора, что предполагает меньший объем инвестиций в экономику. Согласно опубликованным данным, за первые девять месяцев текущего года зафиксировано снижение инвестиций в основной капитал. Что касается промышленного производства, то данный показатель не оправдал ожиданий и составил 5,7% (прогноз 6% г/г). Китайские рынки реагируют на статистику снижением. Индекс Shanghai Composite падает чуть меньше 1%. В целом азиатские индексы демонстрируют смешанную динамику. Фьючерсы на основные фондовые индексы США торгуются в минусе. Нефть также присоединилась к общему пессимизму. Таким образом, внешний фон перед открытием российского фондового рынка характеризуется преобладанием «медвежьих» настроений.
Российский рынок провел прошлую неделю в довольно узком диапазоне по индексу ММВБ 1700–1740 пунктов. За неделю индекс потерял 0,6%. Индекс РТС снизился на 0,5% и держался между 850–900 пунктами, предприняв попытку выйди на отметку 900 пунктов. На пятничных торгах основные фондовые индексы показали смешанную динамику: индекс ММВБ замер на 1717 пунктов (0,86%), индекс РТС – на 881,19 пунктов (+0,57%). На текущей неделе к покупке рекомендуем акции МТС и АФК «Система».
В прошлую пятницу вышли данные американской нефтегазосервисной компании Baker Hughes о количестве буровых установок в США. Так, за неделю общее их число уменьшилось на 8 единиц. Количество нефтяных установок снизилось на 10 единиц, рост на 3 единицы показали установки на газ. Данные поддержали нефтяные котировки, и нефть марки Brent вернулась в пятницу к отметке $50 за баррель с $49,46. В целом на прошлой неделе нефть на рынке показывала даунтренд, консолидируясь возле $50 за баррель.
В пятницу при поддержке нефтяных котировок рубль укрепился против доллара на 0,19%, а против евро – на 0,33%. Прошлую неделю рубль провел в диапазоне 61–63 руб./долл., слабо реагируя на снижение стоимости нефти в течение недели. На стороне рубля играют такие факторы, как налоговый период и мягкий график выплат по внешнему долгу
Торги на российском валютном рынке в пятницу завершились незначительным ростом курса рубля. Доллар подешевел на 0,20%, до 61,28 руб., евро понизился на 0,33% – до 69,59 руб. Рубль отреагировал на очередную попытку восстановления цен на нефть, в рамках которой котировкам удалось закрыть неделю выше отметки $50 за баррель.
