|
Обзоры рынков
|
|
| andrewsam Offline | Дата: Пятница, 16.10.2015, 11:45 | Сообщение # 8491 |
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Американские рынки акций завершили вчерашний день ростом (Dow Jones Industrial Average: +1,28%, S&P 500: +1,49%). Азиатские рынки также находятся в плюсе (Hang Seng: +0,57%, Shanghai: +0,31%, Nikkei: +1,17%). Фьючерсы на S&P 500 снижаются (-0,05%), фьючерсы на Brent торгуются на уровне $50,08 за баррель – выше уровня вчерашнего закрытия.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Пятница, 16.10.2015, 11:46 | Сообщение # 8492 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Вчера российский рынок акций последовал за динамикой азиатских индексов и начал день ростом в свете ожиданий сохранения мягкой денежно-кредитной политики ФРС в течение более продолжительного времени, чем прогнозировалось ранее. Промышленное производство в России сократилось меньше ожиданий (-3,7% против прогноза -4,8%), что хотя и не дает большого повода для оптимизма, настроение точно не ухудшает. Кроме того, наблюдается прогресс в обсуждении координации действий России и США по Сирии. Этот факт также не слишком поддержал, но и не навредил настроениям на рынке. Небольшое снижение цен на нефть Brent в течение дня большого влияния на динамику рынков не оказало. По итогам дня цены на нефть Brent снизились на 0,90% до $48,7 за баррель, рубль укрепился к доллару США до 61,38, РТС вырос 1,50%, ММВБ-50 прибавил 0,52%
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Пятница, 16.10.2015, 11:46 | Сообщение # 8493 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Вчера истек срок действия ноябрьского контракта на нефть. На фоне контанго на рынке нефт, каждый последующий контракт торгуется дороже предыдущего, так что нефть вновь вернулась к $50 за баррель. Вчерашний откат практически к $48 за баррель был обусловлен довольно слабой статистикой по запасам в США, которая показала схожую картину с API: довольно сильный прирост в запасах сырой нефти, снижение загрузки НПЗ при скромном снижении запасов бензина и дистиллятов. В целом, сегодня мы ожидаем консолидации нефти около уровня $50 за баррель. В фокусе – статистика по буровым в США
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Пятница, 16.10.2015, 11:47 | Сообщение # 8494 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Brent снова выше $50, WTI в районе $47. Еще накануне нефтяной рынок смотрел вниз на фоне избыточного глобального предложения и прогнозов ОПЕК и МЭА на 2016-2017 годы. Недельная статистка из США вновь отразила рост по запасам сырой нефти, при этом запасы нефтепродуктов и (что самое важное) – добыча – сократились. При этом последняя сейчас находится на минимуме за последние 11 месяцев. Сохраняющийся оптимизм на фондовых площадках, рост спроса на прочие рисковые активы, и очередная информация о готовности РФ и ОПЕК обсудить рынок, привели к росту цен на нефть. При этом сила роста остается под вопросом из-за фундаментальных факторов. Краткосрочно контракты видятся на прежних уровнях Brent – $48-51 и WTI – $45-49. В понедельник в КНР выйдут важные данные по ВВП и промпроизводству, которые определят настроения на сырьевых и других рынках
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Пятница, 16.10.2015, 11:47 | Сообщение # 8495 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
|  Евро больше не боится Драги
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Пятница, 16.10.2015, 11:47 | Сообщение # 8496 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Для дальнейшего снижения курса евро есть все условия: дефляция упрямо стучится в европейскую дверь, публикуемые в последнее время макроэкономические данные рисуют мрачную картину, а Европейский центральный банк, судя по всему, готовится к расширению программы количественного смягчения. И все же единой валюте все ни по чем. За последние три месяца евро вырос против доллара почти на пять процентов до 1.1441, а в паре с британской валютой укрепился на 5,8% до 0.7425. И это при том, что буквально недавно некоторые весьма известные аналитики утверждали, что в 2015 году достигнет паритета в паре с долларом — в первые с 2002 года — на фоне агрессивного стимулирования со стороны ЕЦБ и ожидаемого повышения ставки ФРС.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Пятница, 16.10.2015, 11:47 | Сообщение # 8497 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Однако некоторые валютные стратеги полагают, что рост евро вместо ожидаемого снижения вполне объясним и не должен вызвать большого удивления. «Фольксваген не смог обвалить евро, Греция с Ципрасом вместе не смогли обвалить евро… это, наверное, о чем-то говорит», — отмечает Дэвид Блум, глава отдела валютных исследований в HSBC. «Федрезерв оказался настроен не так решительно, как предполагалось, а ЕЦБ оказался не так уж осторожен», — пояснил он. «На самом деле, разница в подходах к монетарной политике сокращается, и это идет на пользу евро». В конце сентября HSBC поднял прогноз по евро на конец года с 1.05 до 1.14, а также прогноз на конец 2016 года с 1.10 до 1.20.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Пятница, 16.10.2015, 11:48 | Сообщение # 8498 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| В марте, когда Европейский центральный банк запустил свою программу количественного смягчения на сумму 1.1 трлн евро, единая валюта достигла 12-летних минимумов в области 1.05. Стремительному развитию медвежьего тренда во многом также способствовали слухи о том, что Штаты готовятся к неизбежному и уже скорому повышению ставки. Иными словами, имела место резкая дивергенция монетарной политики, которая придала ускорение росту доллара и снижению евро. Инвесторы по-прежнему считают, что тема дивергенции останется актуальной в ближайшие месяцы. Предполагается, что ЕЦБ объявит о расширении стимулов до конца года, да и повышение ставки ФРС на декабрьском заседании также нельзя окончательно сбрасывать со счетов. Между тем, по словам Блума, надеждам на то, что подобные события ослабят евро, не суждено сбыться, поскольку они уже давным давно заложены в цены, а у европейского регулятора не осталось действительно масштабных и эффективных инструментов стимулирования. «Полагаю, что глава ЕЦБ Марио Драги уже использовал всю свою тяжелую артиллерию, и теперь в его арсенале осталось только игрушечное ружье с пластмассовыми патронами», — иронизирует глава отдела валютной стратегии HSBC. «Регулятору удавалось успешно сдерживать рост евро благодаря QE, но все хорошее когда-то заканчивается… Они могут предпринять еще какие-то шаги, сделать QE бессрочным, но вряд ли им удастся сделать что-то действительно впечатляющее. Чтобы евро пошел вниз, нужен шок и трепет. Но его не будет. Более того, Банк не сможет реализовать ничего подобного даже при желании: есть ряд правил и рамок, в которые они сами себя загнали».
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Пятница, 16.10.2015, 11:48 | Сообщение # 8499 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Саймон Смит, старший экономист FxPro, не представляет, как дополнительные стимулы ЕЦБ могут способствовать значительному снижению евро, то есть, повторению мартовской динамики. «На заре QE подобные меры были эффективными. Доллар в свое время стремительно падал, и эта стратегия давала неплохой результат», — поясняет он. «Но Еврозона подоспела как раз к шапочному разбору, поэтому между европейской версией QE и динамикой валюты сформировалась иная взаимосвязь. Она очень слабая и отдача от нее невелика». Смит также добавил, что ключевая процентная ставка в Еврозоне уже близка к нулю, в этих условиях доходность по двухлетним немецким гос. облигациям перешла на отрицательную территорию. «Снижать просто больше некуда. В некоторых странах практически не осталось государственных долговых бумаг, которые могли бы приносить доход. Чтобы добиться результата, нужны еще более радикальные меры». Снижение ставок обычно ведет к снижению валютного курса, потому что в этих условиях сокращается спрос на валюту.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Пятница, 16.10.2015, 11:48 | Сообщение # 8500 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Однако не все верят в рост евро. Так, например, Goldman Sachs по-прежнему считает, что в следующем году единая валюта опустится ниже паритета, к области 0.95 в паре с долларом. Morgan Stanley в своем последнем прогнозе по валютному рынку также прогнозирует движение евро/доллара к паритету в четвертом квартале 2016 года. В Societe Generale сейчас пересматривают свой прогноз, предполагающий достижение паритета в первом квартале следующего года, с учетом изменившихся ожиданий по ставкам в США. Однако Винсент Шагно, глава отдела валютной стратегии французского банка, пояснил, что единая валюта вряд ли сумеет преодолеть августовский максимум, установленный на уровне 1.1715. «По мере укрепления евро будут усиливаться слухи и спекуляции о дополнительных стимулах и/или снижение ставки по депозитам, что может ограничить восходящую динамику евро. Не думаю, что евро/доллар далеко уйдет, однако сейчас пара движется в направлении этой области сопротивления».
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Пятница, 16.10.2015, 11:49 | Сообщение # 8501 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Курс евро/доллар не смог протестировать уровень 1.1500, избежав проверки на прочность этой ключевой для медведей фигуры, отмечают эксперты Goldman Sachs. «В то время как индекс потребительских цен в США, опубликованный в четверг, оказался несколько выше ожиданий, слова члена Совета управляющих ЕЦБ Эвальда Новотны в отношении того, что ЕЦБ утрачивает возможность достижения своей инфляционной цели. Это выступает более интересным катализатором слабости евро в совокупности с недавними голубиными высказываниями другого представителя ЕЦБ господина Мерша», - утверждают эксперты банка. Goldman Sachs считает короткие позиции вблизи 1.1500 осмысленным торговым решением с учетом предстоящего на следующей неделе заседания ЕЦБ. Если с текущих уровней цены в евро/долларе вновь поднимутся до 1.1430, это будет хорошей возможностью для открытия продажи.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Пятница, 16.10.2015, 11:49 | Сообщение # 8502 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Евро/доллар. Технический взгляд
Сопротивление 4: $1.1584 - максимум 25 августа
Сопротивление 3: $1.1495 - максимум 15 октября
Сопротивление 2: $1.1461 — переменная часовая поддержка / сопротивление
Сопротивление 1: $1.1418 - часовое сопротивление 15 октября
Цена: $1.1371
Поддержка 1: $1.1343 - минимум 13 октября
Поддержка 2: $1.1315 — часовая поддержка 9 октября
Поддержка 3: $1.1269 - 21-дневное скользящее среднее значение
Поддержка 4: $1.1228 — восходящая дневная линия тренда
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Пятница, 16.10.2015, 11:49 | Сообщение # 8503 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Комментарий: отсутствие прогресса со стороны быков и разворот вниз после неудавшейся попытки взять уровень $1.1500 является проблемой для быков, тем более что у нас сформировано расхождение на дневном графике моментума. Вершина Боллинджера ($1.1443) остается основная проблемой для быков - она ограничивает рост цен. В целом, закрытие ниже $1.1343 способно положить конец бычьим надеждам и даст медведям шанс на движение к цели в зоне $1.1087-1.1264, где находятся ключевые дневные скользящие средние значения.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Пятница, 16.10.2015, 11:50 | Сообщение # 8504 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
|  Канадский доллар довольно существенно укрепился в последние 2 недели. «В то время как это движение частично объясняется широкомасштабным укреплением рисковых активов, канадский доллар имеет ряд собственных факторов поддержки», - утверждают валютные стратеги Credit Suisse. Но при этом они подчеркивают: «Пока мы не думаем, что реализованное движение оправдывает смену медвежьего взгляда в отношении перспектив канадской валюты на бычий».
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Пятница, 16.10.2015, 11:51 | Сообщение # 8505 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
|  Credit Suisse сохраняет 3-месячный прогноз в паре доллар/канада на 1.3400 и 12-месячный прогноз на уровне 1.3800.
|
| |
| |
