|
Обзоры рынков
|
|
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 15.10.2015, 11:48 | Сообщение # 8266 |
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Крупнейший мировой ретейлер Walmart объявил о программе выкупа собственных акций объемом в $20 млрд. Кроме того компания заявила, что в текущем году ожидает, что показатель ее продаж не изменится, а течение следующих трех лет будет расти на 3–4% ежегодно. На фоне этого сообщения акции Walmart рухнули на 10%.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 15.10.2015, 11:48 | Сообщение # 8267 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Nike планирует выручку в $50 млрд к 2020 году. То есть, будут увеличены темпы роста, так как в 2015 финансовом году выручка была $30,6 млрд, а рост доходов составил 10%. В этом году акции Nike прибавляют 31%, являясь лидером среди компаний индекса DJ-30.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 15.10.2015, 11:48 | Сообщение # 8268 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Из топ-5 отчитывающихся компаний, три представят данные до открытия торговой сессии. Это Goldman Sachs, Citigroup и Philip Morris. Мы ждем роста прибыли у банков, у Philip Morris ожидается снижение прибыли. Еще две компании отчитаются после закрытия. Это UnitedHealth и Schlumberger. Мы ждем роста прибыли у компании сектора здравоохранения и снижение у нефтяного гиганта. В 15:30 мск в США выйдут данные об уровне потребительских цен. Ждем снижения показателя инфляции, что будет позитивной новостью для рынка. В 18:00 мск станет известна динамика нефтяных запасов на прошлой неделе. Прогнозируем их снижение и рост котировок нефти на этом фоне. Индекс S&P500 прервет локальное снижение на фоне роста финансового и энергетического секторов
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 15.10.2015, 11:48 | Сообщение # 8269 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| По итогам среды отечественные биржи ММВБ и РТС показали разнонаправленную динамику: ММВБ прибавил 0,13%, а РТС просел на 0,37%. Продолжают свой рост бумаги «Аэрофлота», вчера им удалось вырасти в цене на 5,55%. Бумаги растут уже третью неделю подряд. Сопротивление в районе 42 руб. было пройдено котировками на этой неделе и теперь просматривается явное тяготение акций к достижению уровня 50 руб.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 15.10.2015, 11:48 | Сообщение # 8270 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Индексы Европы закончили торги среды снижением: немецкий DAX30 потерял 1,17%, французский САС40 просел на 0,74%, а индекс Великобритании FTSE100 похудел на 1,15%. И это несмотря на тот факт, что безработица в Великобритании, рассчитанная по методике Международной организации труда, опустилась в июле-августе до 5,4%, что является самым низким уровнем с начала 2008 года. А доля занятости, то есть процент взрослого населения, имеющих работу, вновь обновил исторический максимум – 73,6%.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 15.10.2015, 11:49 | Сообщение # 8271 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Американские индексы по итогам вчерашнего дня также ушли в минус: DJ и S&P 500 уменьшились на 0,92% и 0,47% соответственно, NASDAQ потерял 0,29%. Порадовали инвесторов отчетности Bank of America Merrill Lynch и Wells Fargo. Чистая прибыль Bank of America Merrill Lynch, второго банка США по объему активов, в июле-сентябре составила $4,51 млрд, или $0,37 расчете на акцию, в то время как аналитики, опрошенные Thomson Reuters, в среднем оценивали прибыль Bank of America Merrill Lynch в $0,33 на акцию. Чистая прибыль Wells Fargo в июле-сентябре поднялась до $5,8 млрд с $5,73 млрд за аналогичный период 2014 года. В расчете на акцию прибыль увеличилась с $1,02 до $1,05, прогноз составлял $1,04 на акцию.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 15.10.2015, 11:49 | Сообщение # 8272 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Сегодня в России закрытие реестра акционеров X5 Retail Group для участия в ВОСА и публикации операционных результатов «Распадской» за третий квартал 2015 года и ЛСР за третий квартал 2015 года, также состоится публикация производственных результатов НЛМК за третий квартал 2015 года.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 15.10.2015, 11:51 | Сообщение # 8273 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| В Америке сегодня выйдут отчеты банков Goldman Sachs и Citigroup. От Citigroup ожидают прибыль в 1,28$ на акцию против прибыли в 0,88$ годом ранее, а от Goldman Sachs – прибыли в 3,23$ против 4,57$ годом ранее.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 15.10.2015, 11:51 | Сообщение # 8274 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Азиатские фондовые рынки в четверг повышаются вслед за валютами emerging markets, поскольку негативные экономические показатели в разных странах снижают ожидания того, что ФРС США поднимет процентные ставки в ближайшее время, сообщает агентство Bloomberg. Фьючерс на mini S&P 500 торгуется с повышением в 0,7%, что создает позитивные ожидания по открытию сегодняшних торгов
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 15.10.2015, 11:51 | Сообщение # 8275 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Успех аукциона Минфина по ОФЗ подогрел спрос и на вторичном рынке. Спрос на ОФЗ с привязкой к инфляции составил 92,6 млрд руб. при предложенной объеме в 20,2 млрд руб. После объявления итогов размещения, покупки последовали и на вторичном рынке, вопреки просадке нефти уже ниже $49 и постепенному ослаблению рубля. В среднем госзаймы прибавили по 50 б.п., доходность снизилась на 5–10 б.п. Вместе с тем в корпоративном сегменте ярко выраженной динамики не наблюдалось. Пока нефть продолжает удерживаться ниже $50 за баррель, шансы на возобновление покупок на российском рынке невелики
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 15.10.2015, 14:14 | Сообщение # 8276 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Вчера ОФЗ показали неплохой рост котировок на 30–50 б.п. после успешного аукциона Минфина и начавшего укрепление рубля. Доходность гособлигаций опустилась на 10–15 б.п. (средний участок кривой – 10,45%, длинный участок – к 10,32–10,34%). Так, Минфин вчера разместил весь предложенный объем индексируемых ОФЗ-ИН выпуска 52001 на 20,222 млрд руб. при переспросе в 4,6 раза. По данным регулятора, реальная средневзвешенная доходность составила 3,27% годовых, средневзвешенная цена – 95,6533%. Отметим, что на данный инструмент сохраняется значительный навес спроса со стороны инвесторов, в том числе иностранных игроков. После недавнего роста ОФЗ в ближайшее время, скорее всего, консолидируются на достигнутых уровнях, изменяясь в доходности в пределах 5–10 б.п. Для дальнейшего рывка рынку необходимы дополнительные сигналы, в первую очередь со стороны данных об инфляции, которые в цифрах покажут ожидаемое замедление. Пока инфляция продолжает удерживаться на высоком уровне. Так, вчера Ростат вновь представил недельные данные об инфляции, которая ускорилась до 0,2% против 0,1% неделей ранее, годовая инфляция удерживается на уровне 15,6%.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 15.10.2015, 14:14 | Сообщение # 8277 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Сегодня МегаФон (Ва1/ВВ+/-) планирует открыть книгу заявок облигаций серии БО- 05 на 15 млрд руб. Индикатив купона – 11,65–11,85%, доходность к двухлетней оферте в размере 11,99–12,2% годовых. Выпуск «МегаФона» выглядит интересно уже по нижней границе, в том числе на фоне недавно прошедшего на прошлой неделе book-building по облигациям «ВымпелКом» (Ва3/ВВ/-) – доходность была определена на уровне 12,25% к двухлетней оферте. ОФЗ в ближайшие дни, вероятно, будут консолидироваться после периода активного роста
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 15.10.2015, 14:14 | Сообщение # 8278 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Рубль стабилен. Он отыгрывает взлет пары евро/доллар. Торги на внутреннем валютном рынке вчера проходили в спокойном ключе. Нефтяные котировки нашли нижнюю точку коррекции на уровне $49/барр., что не создало новых спекулятивных идей. По итогам среды курс бивалютной корзины снизился на 16 коп., до 66,84 руб. Курс доллара составил 62,71 руб. (-33 коп.), курс евро – 71,9 руб. (+6 коп.). На международном валютном рынке доллар продолжил сдавать позиции по отношению к прямым конкурентам. Настораживающая статистика по розничным продажам в сентябре и неопределенность, связанная с сезоном квартальных отчетов, повысили значение основной валютной пары на 1 фигуру, до $1,148. Судя по объемам торгов на внутреннем рынке, новый идей на рынке нет. Нефтяные цены замерли перед публикацией данных о ее запасах в США, равно как и валюты большинства развивающихся экономик. Российские игроки уже привыкли к турбулентности валютного рынка, поэтому краткосрочное движение курсов валют на 5–10% при схожем поведении нефти уже неспособно активизировать спекулятивные стратегии. Движение пары доллар/рубль ниже уровня 60 руб. чревато выходом ЦБР с покупкой валюты для резервов, тогда как причин обновлять локальным максимумы (68 руб.) за доллар также нет
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 15.10.2015, 14:14 | Сообщение # 8279 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| В среду котировки суверенных евробондов продолжили снижаться после активного роста в начале месяца, отыгрывая резкое снижение нефтяных котировок на этой неделе – к отметке $49/барр. марки Brent. Так, длинные выпуски Россия-42 и Россия-43 подешевели на 59–64 б.п., бенчмарк Россия-23 опустился на 15 б.п. Корпоративные бонды преимущественно консолидировались, при этом лучше рынка выглядели евробонды «Газпрома», прибавляя в цене 15–45 б.п., ТМК – на 22–23 б.п. после публикации неплохих операционных данных за третий квартал, «ВыпмелКом» – на 20–28 б.п., чему в том числе могло поспособствовать повышение Moody’s рейтинга бангладешской дочки «ВыпмелКом» с В1 до Ва3. Сегодня с утра нефть находится вблизи значения $49,35/барр. марки Brent, что в целом пока не создает повода для роста. Вероятен переход евробондов к консолидации с возможностью умеренного снижения
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 15.10.2015, 14:15 | Сообщение # 8280 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Пара евро/доллар наконец окончательно вырвалась за отметку 1,14. Локальный максимум установлен на 1,1447. Движение от 1,14 на 40 пунктов вверх было вызвано публикацией данных о розничных продажах США за сентябрь. Рост оказался на уровне 0,1%, вместо прогноза 0,2%, да еще и предыдущие данные пересмотрели вниз с +0,2% до 0%. Впрочем, в годовом исчислении задним числом получился рост с 2% до 2,4%. Кроме того, вышедшие одновременно данные об индексе цен производителей США за декабрь показали сильную дефляцию, -0,5% в месячном исчислении против прогноза -0,2%. В годовом исчислении индекс цен производителей изменился с -0,8% до -1,1% (прогноз -0,8% в годовом исчислении). Естественно слабые данные плюс дефляция играют в сторону понижения вероятности повышения ставки ФРС в обозримой перспективе.
|
| |
| |
