Управление энергетической информации Министерства энергетики США представит данные по запасам за неделю 30 октября-5 ноября в 15.30 по Гринвичу.

Американский институт нефти /API/ во вторник сообщил о крупном сокращении запасов нефти и нефтепродуктов.

Согласно среднему прогнозу 14 аналитиков, запасы нефти в США за отчетный период увеличились на 800 000 баррелей. При этом десять аналитиков предполагают, что запасы выросли, а четверо считают, что запасы сократились. Прогнозы варьируются от сокращения на 2,1 млн баррелей до роста на 2,5 млн баррелей.

Согласно среднему прогнозу аналитиков, запасы бензина сократились на 900 000 баррелей. Одиннадцать аналитиков прогнозируют снижение, двое – увеличение, а один аналитик полагает, что запасы не изменились. Прогнозы варьируются от сокращения на 2,5 млн баррелей до роста на 900 000 баррелей.

Запасы дистиллятов, включая дизельное топливо и топочный мазут, как ожидается, сократились на 2 млн баррелей. Все четырнадцать аналитиков прогнозируют падение запасов. Прогнозы относительно снижения варьируются от 500 000 баррелей до 3,1 млн баррелей.

Нефтеперерабатывающие заводы, как ожидают двенадцать аналитиков, в среднем увеличили коэффициент загруженности мощностей на 0,3 процентного пункта до 82,1%. Восемь аналитиков прогнозируют рост, один – снижение, а еще трое полагают, что показатель не изменился. Прогнозы варьируются от снижения на 0,45 процентного пункта до роста на 1 процентный пункт.

Вечером во вторник вышли данные Американского института нефти /API/, согласно которым за тот же период запасы нефти упали на 7,4 млн баррелей. Запасы бензина сократились на 3,4 млн баррелей, а запасы дистиллятов уменьшились на 4 млн баррелей. Коэффициент загруженности нефтеперерабатывающих мощностей вырос на 3,1 процентного пункта до 84,3%.

Дефицит внешней торговли товарами и услугами США в сентябре сократился на 5,3% до 44,00 млрд долларов с 46,48 млрд долларов месяцем ранее. Показатель за предыдущий месяц был пересмотрен в сторону повышения. Первоначально сообщалось, что в августе дефицит торговли составил 46,35 млрд долларов.

Экономисты, опрошенные Dow Jones Newswires, прогнозировали дефицит внешней торговли в сентябре в размере 45 млрд долларов.

Дефицит торговли США с Китаем снизился до 27,83 млрд долларов после достижения рекордного максимума 28,04 млрд долларов в августе. Импорт из Китая снизился на 0,8% до рекордных 35,00 млрд долларов. Экспорт снизился на 1,2% до 7,17 млрд долларов.

Китай и другие страны жаловались, что Федеральная резервная система /ФРС/ США пытается снизить стоимость доллара путем вливания денег в экономику США. Оглашенное на прошлой неделе решение ФРС начать новую программу покупок активов, предполагающую покупки казначейских облигаций США на сумму 600 млрд долларов к середине следующего года, усилил напряженность на валютном рынке в преддверии намеченного на эти выходные саммита Большой двадцатки.

В последние недели доллар торговался с понижением на фоне ожиданий действий со стороны ФРС, что заставило некоторых экономистов прогнозировать, что дефицит внешней торговли США начнет снижаться с недавних максимумов. Однако обычно наблюдается запаздывающее влияние валютных изменений на торговые потоки, что делает сложным определение причины и последствий.

Торговля США с другими странами является одним из факторов, оказывающих наибольшее давление на экономику в последние кварталы, так как объем импорта превышает объем экспорта. Чистый экспорт снизил ВВП США на половину в период с июля по сентябрь, отняв в ВВП 2 процентных пункта, в результате чего показатель вырос умеренно, на 2,0%.

Опубликованные в среду данные показали, что реальный, или скорректированный на инфляцию, дефицит снизился в сентябре до 49,93 млрд долларов с 51,54 млрд долларов месяцем ранее. Экономисты используют этот показатель для определения влияния торговли на ВВП.

Экспорт США достиг самого высокого уровня чуть более чем за два года ввиду рекордно высокого экспорта услуг. В целом продажи за рубеж выросли на 0,3% до 154,10 млрд долларов, что является самым высоким уровнем с августа 2008 года. В августе экспорт составил 153,60 млрд долларов.

Импорт снизился на 1,0% до 198,10 млрд долларов против 200,07 млрд долларов в августе. Снижение импорта нефти и автомобилей внесло большой вклад в сокращение дефицита, что отразило по-прежнему слабый спрос в экономике.

Стоимость импорта сырой нефти в США в сентябре снизилась до 20,96 млрд долларов с 22,55 млрд долларов месяцем ранее. Цена за баррель импортируемой нефти снизилась на 1,11 доллара до 72,36 доллара, тогда как потребление снизилось до 289,69 млн баррелей против 306,91 млн баррелей.

Стоимость импорта всех видов энергоносителей в сентябре снизилась и составила 26,62 млрд долларов против 29,18 млрд долларов в августе.

Что касается других категорий импорта, то импорт потребительских товаров в сентябре снизился на 1,86 млрд долларов, импорт автомобилей и запасных частей к ним упал на 1,38 млн долларов.

Импорт капитальных товаров, таких как компьютеры и гражданские самолеты, вырос на 1,29 млрд долларов. Импорт промышленных товаров увеличился на 64 млн долларов, тогда как импорт продуктов питания, кормов и напитков вырос на 15 млн долларов.

Разбивка по экспорту США показала, что продажу за рубеж продуктов питания, кормов и напитков вырос на 443 млн долларов, продажи капитальных товаров, таких как самолеты, выросли на 277 млн долларов, а продажи потребительских товаров выросли на 149 млн долларов.

Это частично нивелировало снижение экспорта промышленных товаров на 875 млн долларов, вызванное сокращением продаж золота, а также падением экспорта автомобилей на 127 млн долларов.

Между тем дефицит торговли США с несколькими другими крупными торговыми партнерами также сократился.

Дефицит торговли Японии снизился на 5,04 млрд долларов против 5,83 млрд долларов, тогда как дефицит торговли с Мексикой упал на 5,77 млрд долларов против 6,04 млрд долларов. Дефицит торговли США с Канадой сократился более чем наполовину, до 1,10 млрд долларов против 2,25 млрд долларов в августе, и дефицит торговли США с еврозоной снизился на 4,77 млрд долларов с 6,46 млрд долларов.

Согласно представленным данным, цены на импорт в США в октябре выросли на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения в сентябре на 0,1%.

Экономисты, опрошенные Dow Jones Newswires, ожидали, что цены на импорт в октябре вырастут на 1,3%.

Ожидания последних нескольких недель, связанные с тем, что Федеральная резервная система /ФРС/ США напечатает доллары для покупки гособлигаций в попытке стимулировать слабую экономику, в конечном счете, оправдавшиеся 3 ноября, заставили инвесторов обратиться к сырьевым товарам. Цены на нефть на прошлой неделе приблизились к 2-летнему максимуму. Большинство представителей ФРС приветствовали бы небольшой рост инфляции. Годовая инфляция в США сейчас составляет около 1%, тогда как неофициальный целевой уровень ФРС – примерно 2%.

Опубликованный в среду отчет показал, что по сравнению с тем же периодом предыдущего года цены на импорт в октябре выросли на 3,6% против годового роста на 3,5% в сентябре.

На фоне очень низкой инфляции и высокой безработицы ФРС на прошлой неделе заявила, что планирует купить казначейских облигаций США на сумму в 600 млрд долларов в надежде сохранить ставки низкими и способствовать росту экономики.

Месячному росту цен в октябре способствовал рост цен на импортное топливо на 3%, оказавшийся самым сильным с января. Цены на нефть выросли на 3,3%, сполна компенсировав снижение цен на природный газ на 2,3%. Без учета цен на нефть, цены на импорт в октябре выросли на 0,4%.

Цены на продукты питания в октябре выросли на 1,1% по сравнению с сентябрем за счет роста цен на фрукты и масло, несмотря на снижение цен на кофе на 4,6%.

Цены на товары, импортируемые из Китая, в прошлом месяце выросли на 0,4%, продемонстрировав самый сильный рост с июля 2008 года. Цены на товары, импортируемые из Канады, Мексики и Японии также повысились. Напротив, цены на товары, импортируемые из ЕС, снизились на 0,1%.

Американские экономические индикаторы продолжили недавнюю благоприятную тенденцию. Число заявок на пособие по безработице за неделю сократилось на 24 000, тогда как ожидалось снижение на 7000. Дефицит баланса внешней торговли в октябре сократился на 5,3% до 44,0 млрд долларов, тогда как экономисты ожидали, что дефицит составит 45,0 млрд долларов.

После публикации данных доллар достиг внутридневного максимума против иены на 82,67. Это самый высокий уровень с 7 октября.

Некоторые инвесторы, наконец, начали отказываться от агрессивных долгосрочных ставок против доллара, говорят аналитики.

"Доллар устремился вверх против иены, формируя техническую фигуру, которая, возможно, указывает на его дальнейший рост", - говорит Эндрю Уилкинсон, старший аналитик Interactive Brokers из города Гринвич, штат Коннектикут.

До начала текущей сессии доллару также помогли сообщения о том, что японская Kirin Holdings готова к приобретению знаменитой французской компании Evian. Это спровоцировало отток средств от иены к доллару со стороны одного крупного французского банка, говорят аналитики.

Между тем, евро получил временную поддержку, когда не реализовались самые худшие прогнозы по поводу аукциона государственных облигаций Португалии. Но эта поддержка ослабла, и евро начал снижаться после публикации данных США.

Португалия стала одной из тех стран, которые испытывали давление со стороны опасений вокруг суверенного долга. Она продала облигаций на сумму 1,242 млрд евро, в том числе тех, срок которых погашения истекает в октябре 2016 года, под 4,20% и со сроком погашения в июне 2020 года под 4,80%, что чуть ниже верхней границы целевого диапазона 750 млн евро – 1,25 млрд евро.

Доходность оказалась выше, чем на предыдущих аукционах, но результаты должны развеять самые худшие страхи в отношении финансовой ситуации в стране, говорит Ян фон Герих, старший валютный стратег-аналитик Nordea. "Тот факт, что страна оказалась в состоянии продать максимальный запланированный объем, хотя и с высокой доходностью, был довольно обнадеживающим", - отмечает он.

Британский фунт получал поддержку до начала текущей сессии со стороны обнадеживающего отчета по инфляции Банка Англии, который развеял опасения по поводу нового тура количественного смягчения в Великобритании, говорят аналитики.

В среду утром в системе EBS пара евро/доллар торговалась по 1,3763 против 1,3775 во вторник вечером. Пара доллар/японская иена торговалась по 82,42 против 81,83, а пара евро/иена – по 113,40 против 112,72. Пара британский фунт/доллар торговалась по 1,6096 против 1,5991. Пара доллар/швейцарский франк торговалась по 0,9702 против 0,9677.

Индекс доллара ICE, который отслеживает курс доллара против торгово-взвешенной корзины из шести валют, торговался по 77,751 против 77,735.

Нежелание инвесторов рисковать доминировало на рынке на этой неделе, говорят аналитики.

Частично это обусловлено недавними действиями Китая, который по-прежнему обеспокоен притоком "спекулятивного капитала", вызванного планом Федеральной резервной системы /ФРС/. В среду Народный банк Китая объявил о новых требованиях к банковским резервам, которые будут повышены на 50 базисных пунктов. Это фактически станет тормозом для кредитования в попытке удержать экономику от перегрева.

"Эти действия вновь подчеркивают, что политический фокус Пекина решительно сместился с опасений по поводу внутреннего роста и внешнего спроса на опасения по поводу инфляционного давления и контроля над ликвидностью", - говорят аналитики RBC Capital Markets из Торонто.

Евро по-прежнему испытывает давление со стороны опасений вокруг суверенного долга периферии еврозоны, говорят аналитики.

Комитет по денежно-кредитной политики Банка Англии в среду сигнализировал о том, что он не видит необходимости в дальнейшем стимулировании экономики в ближайшее время. Однако он оставил дверь открытой для подобных мер, так как инфляция, вероятно, упадет с начала 2012 года ниже целевого уровня на длительный срок.

В своем ежеквартальном отчете по инфляции Банк Англии заявил, что восстановление экономики, вероятно, продолжится, и что почти отсутствует новая информация о перспективах, если судить по отчету правительства о расходах, в котором дается подробный план сокращения расходов на 113 млрд фунтов в течение следующих пяти лет.

Канадский доллар в начале американской сессии в среду вернул позиции, утраченные против доллара США во вторник, несмотря на временное падение после публикации данных по балансу внешней торговли Канады и США и данных по числу заявок на пособие по безработице в США.

Дефицит внешней торговли Канады в сентябре составил 2,49 млрд канадских долларов, тогда как экономисты ожидали, что дефицит составит 1,6 млрд канадских долларов.

На момент написания статьи в системе EBS пара доллар США/канадский доллар торговалась по 1,0005 против 1,0060 во вторник вечером.