По состоянию на 07.50 по Гринвичу на межбанковском рынке пара доллар США/иена торговалась по 80,51-56, пара евро/доллар – по 1,4045-48, пара евро/иена – по 113,09-14, пара британский фунт/доллар – по 1,5717-22, а пара доллар/швейцарский франк – по 0,9691-95.

Аналитики удивились, что на встрече Большой двадцатки было достигнуто хоть какое-то соглашение относительно валют. Этот фактор, вероятно, продолжит оказывать давление на американскую валюту до конца мировой сессии.

"Мы получили чуть более решительные заявления относительно валют, чем, возможно, ожидали участники рынка, и это, вероятно, по-прежнему будет способствовать снижению доллара", – говорит стратег-аналитик Deutsche Bank Джон Хорнер.

На этой неделе пара доллар/иена может проверить на прочность свой рекордный минимум 79,75, так как краткосрочные инвесторы ориентируются на соглашение Большой двадцатки относительно валют, отмечает старший дилер Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Кенити Нисии.

По его словам, заявление Большой двадцатки о том, что валютные курсы должны отражать фундаментальные экономические показатели, означает, что группа не будет приветствовать дальнейшую интервенцию.

"Я ожидаю, что иена достигнет своего рекордного максимума на этой неделе", – отмечает он.

Встреча Большой двадцатки уже позади, и в центре внимания валютных трейдеров сейчас находятся данные по ВВП США за 3-й квартал, которые выйдут в пятницу. Эти данные будут ключевыми в преддверии ноябрьского заседания Федеральной резервной системы /ФРС/, посвященного денежно-кредитной политике. Ожидается, что ФРС начнет еще одну программу количественного смягчения.

Учитывая почти единогласно мрачную оценку перспектив крупнейшей в мире экономики, доллар вырастет, если данные по ВВП окажутся сильнее прогноза, говорит стратег-аналитик Commonwealth Bank of Australia Джозеф Капурсо.

"Что касается баланса рисков, то /ВВП/ может оказаться сильнее, чем ожидается", – отмечает Капурсо.

Рыночные аналитики прогнозируют, что ВВП вырос в 3-м квартале на 2,5% после роста на 1,7% в предыдущем квартале.

Капурсо ожидает, что рост евро будет ограничен в краткосрочной перспективе. При этом сопротивление для пары евро/доллар, по его мнению, находится на 1,4000. "Я подозреваю, что /евро/ не вырастет сильно", – говорит он.

При том что почва для очередной программы количественного смягчения уже довольно хорошо подготовлена, доллар может укрепиться с текущих уровней, учитывая, что этот фактор риска более или менее учтен в котировках, отмечает главный валютный дилер J.P. Morgan Филип Берк.

"Количественное смягчение в следующем месяце может оказаться менее масштабным, что окажет поддержку доллару, – говорит Берк. – В преддверии заседания ФРС возможны некоторые покупки доллара".

Несмотря на рост других азиатских валют против доллара, китайский юань снизился после того, как центральный банк Китая установил курс доллара на более высоком, чем ожидалось, уровне. Это отражает желание банка поддерживать постепенный рост юаня. После того, как банк установил курс пары доллар/юань на 6,6553, пара в середине сессии торговалась около 6,6650.

"Ожидания рынка относительно дальнейшего роста юаня все еще высоки, но сейчас, когда центральный паритет для пары доллар/юань был повышен в последние дни, рынку по существу не хватает импульса, чтобы двигаться в каком-либо из направлений", – говорит один трейдер из Шанхая.

Между тем австралийский доллар вырос против доллара США после того, как один из индикаторов цен в Австралии вырос более значительно, чем прогнозировалось. Окончательный индекс цен производителей /PPI/ в 3-м квартале вырос на 1,3% по сравнению со 2-м кварталом и на 2,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Об этом в понедельник сообщило бюро статистики Австралии. Средний прогноз предполагал рост индекса на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом и на 1,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Что касается австралийского доллара, то предстоящая неделя полна для него рисков. Так, в среду выйдут ключевые данные по инфляции за 3-й квартал. Эти данные, вероятно, укрепят или разрушат доводы в пользу ужесточения денежно-кредитной политики на следующей неделе.

Согласно прогнозу 17 экономистов, опрошенных Dow Jones Newswires, базовый индекс потребительских цен /Core CPI/ Австралии вырос на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом и на 2,6% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Капурсо из CBA отмечает, что на рынке учитывается лишь 38%-ная вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов 2 ноября.

"Австралийский доллар может достигнуть паритета, если индекс потребительских цен продемонстрирует сильный рост", – говорит Капурсо.

Ожидается, что предложение Singapore Exchange Ltd. о покупке оператора австралийской биржи ASX Ltd усилит поддержку для австралийского доллара, добавляют дилеры.

Пара евро/доллар США на недельном графике: Боковой тренд.

Пара доллар США/японская иена в течение дня: Инвесторы, ставящие на падение пары, стремятся оказать давление на 15-летний минимум 80,84, достигнутый на прошлой неделе после резкого падения с уровня сопротивления 81,51. Устойчивость нисходящего тренда свидетельствует о потенциале для прорыва ниже 80,84, который будет угрожать дальнейшим снижением пары, в результате которого станет уязвимым психологически важный уровень 80,00 и исторический минимум 79,92, достигнутый в апреле 1995 года. Паре необходимо вырасти выше 81,33, чтобы получить передышку, хотя выше этого уровня расположено сильное сопротивление на 81,51 и 82,00

Пара доллар США/японская иена на недельном графике: Нисходящий тренд.

Пара британский фунт/доллар США в течение дня: Пара в понедельник выросла и нацелилась на целевой уровень сопротивления 1,5815 после того, как пережила проверку на прочность поддержки 1,5649. Судя по всему, формируется фаза консолидации в виде медвежьего вымпела/флага, что сигнализирует о наличии у пары потенциала для роста к максимуму 20 октября 1,5877. Тем не менее, ожидается, что на сессии в понедельник пара не вырастет выше 1,5877. Паре нужно пробить вниз 1,5690, чтобы снова нацелиться на минимум 1,5649.

Пара британский фунт/доллар США на недельном графике: Нисходящий тренд.

Пара доллар США/швейцарский франк в течении дня: Падение пары с максимума пятницы 0,9806 продолжится ниже 0,9719 к уровню равенства волн 0,9698. Тем не менее, у пары есть потенциал для падения к скоплению поддержек 0,9645-0,9665, которое защищает проецируемый ключевой уровень поддержки 0,9622. Удержание от прорыва 0,9622 является ключевым для сохранения устойчивой структуры роста пары с 0,9463. Только прорыв выше 0,9785 снова нацелит пару на максимум 0,9806.

Пара доллар США/швейцарский франк на недельном графике: Восходящий тренд.

Пара евро/британский фунт в течение дня: Пара попыталась вырасти выше 0,8907 к новому 5-месячному максимуму, пробив линию долгосрочного "медвежьего" сопротивления, что открыло возможность для роста к району 0,8960. Целевой уровень 0,8960 основан на недавно завершенной на дневных графиках фигуре "бычий вымпел", при этом имеющий психологическое значение уровень 0,9000 сейчас находится слишком далеко. У пары есть потенциал для коррекционного падения к 0,8847, хотя понижательный риск ограничен.

Пара евро/ британский фунт на недельном графике: Восходящий тренд.

Пара евро/японская иена в течение дня: В рамках укрепления евро намеревается оказать давление на максимум 21 октября 113,94, чтобы продолжить восстановление с минимума прошлой недели 111,57. Рост пары, вероятно, будет ограничен проецируемым сопротивлением 114,15, что сохранит доминирующую угрозу падения пары и проверки на прочность психологически важного уровня 110,00 позднее на этой неделе. Устойчивый прорыв выше 114,15 снова предоставит контроль инвесторам, ставящим на рост пары, и откроет путь для роста к 114,79 и реакционному максимуму 115,68, достигнутому 7 октября. Неспособность пары пробить вверх 113,94 в сочетании с прорывом ниже 112,60 снова нацелит пару на минимум 111,57.

Пара евро/японская иена на недельном графике: Боковой тренд.

Пара евро/швейцарский франк в течение дня: Пара резко выросла выше 1,3620. Инвесторы, ставящие на рост пары, сохраняют контроль над ситуацией в краткосрочной перспективе, и проецируемый ключевой целевой район 1,3700 будет проверен на прочность. Тем не менее, паре необходима новая волна повышательного давления для прорыва уровня 1,3700, который откроет путь к 1,3830. Коррекционное снижение пары ниже 1,3610, вероятно, будет ограничено районом 1,3495.

Пара евро/швейцарский франк на недельном графике: Восходящий тренд.

Пара австралийский доллар/доллар США в течение дня: Пара в понедельник выросла выше 0,9894 и снова нацелилась на рост, сделав уязвимым целевой уровень равенства волн 0,9971. Чуть выше 0,9971 расположен ключевой реакционный максимум 1,0005, достигнутый 15 октября. Тем не менее, только новая волна повышательного давления способна спровоцировать прорыв выше 1,0005 к 1,0055. Риск падения пары ограничен районом 0,9837, который защищает уровень 0,9895.

Пара австралийский доллар/доллар США на недельном графике: Восходящий тренд.