Deutsche Bank, который является крупнейшим немецким банком по рыночной капитализации, зафиксировал чистую прибыль во 2-м квартале в размере 1,2 млрд евро. Росту прибыли способствовало резкое сокращение резерва на покрытие убытков по безнадежным долгам и приобретение коммерческих банковских активов ABN Amro в Голландии.

Как говорят в Deutsche Bank, банк находится на пути достижения запланированной доналоговой прибыли на уровне 10 млрд евро к 2011 г.

Чистая прибыль банка превышает показатель за 2-й квартал 2009 г – 1,1 млрд евро, а также ожидания аналитиков – 1,03 млрд евро.

Доходы подразделения по корпоративной и инвестиционной банковской деятельности, которая приносит львиную долю дохода Deutsche Bank, упали во 2-м квартале до 4,7 млрд евро с 5,3 млрд евро годом ранее. Конкуренты Deutsche Bank в сфере инвестиционной деятельности – Credit Suisse (CS) и JP Morgan Chase & Co. – уже сообщили в своих отчетах о резком сокращении торгового дохода во 2-м квартале, т.к. инвесторы, обеспокоенные кризисом суверенного долга и ужесточением контроля в финансовой сфере, покинули рынки.

Резервы на покрытие убытков по кредитам резко сократились до 243 млн евро с 1 млрд евро годом ранее. Прибыль во 2-м квартале выросла благодаря 208 млн евро, которые банк смог заработать в начале квартала благодаря приобретению активов ABN Amro.

К концу 2-го квартала коэффициент достаточности капитала 1-го уровня составил 11,3%.

Согласно представленному во вторник отчету, денежный агрегат М3 в еврозоне в июне вырос на 0,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, тогда как кредитование частного сектора повысилось на 0,3%.

Это оказалось самым значительным ростом кредитования частного сектора с июля прошлого года. Активность в секторе кредитования по существу стагнировала на протяжении большей части прошлого года на фоне сокращения использования заемных средств со стороны банков и домохозяйств.

На протяжении последних четырех месяцев денежный агрегат М3 демонстрировал сокращение по сравнению с тем же периодом предыдущего года, тогда как кредитование частного сектора стало показывать позитивную динамику с апреля.

В целом за 2-й квартал денежный агрегат М3 остался без изменений по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Аналитики, опрошенные Dow Jones Newswires, прогнозировали сокращение денежного агрегата М3 в июне на 0,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. При этом ожидалось, что среднее значение агрегата за три месяца снизится по сравнению с тем же периодом предыдущего года на 0,2%.

Доллар между тем торгуется в основном с повышением, получив поддержку со стороны сильных данных по рынку жилья США, которые были представлены в понедельник. Поддержку американской валюте также оказывают ожидания поступления других более позитивных данных позднее на неделе.

Единая европейская валюта получила некоторую поддержку со стороны опубликованных в прошлую пятницу результатов стресс-тестов европейских банков. Хотя достоверность этих тестов по-прежнему вызывает некоторые сомнения, их результатов оказалось достаточно, чтобы повысить общие настроения на рынках.

Впрочем, после первоначального укрепления затем евро стало трудно демонстрировать рост, и каждая его попытка подняться выше 1,30 доллара наталкивалась на новую волну продаж.

Динамика евро отражена на графике ниже:

http://www.dowjoneswebservices.com/chart/view/4312

Валютные стратеги-аналитики Royal Bank of Scotland полагают, что евро сохраняет шансы на рост к следующему сопротивлению 1,3260-80 доллара. В то же время они добавляют, что по-прежнему планируют продавать евро в районе 1,30 доллара.

Последние данные по денежному агрегату M3 в еврозоне, определенно, указали на то, что особых доводов в пользу повышения процентных ставок нет. Агрегат продемонстрировал годовой рост впервые с октября 2009 года, однако этот рост, составивший 0,2%, все еще слабый и говорит в пользу мнения о том, что инфляционное давление остается сдержанным и особых доводов в пользу повышения процентных ставок нет.

Между тем из США поступили в целом позитивные экономические данные. Так, продажи на первичном рынке жилья страны выросли в июне на 23,6%, тогда как прогноз предполагал рост на 3,7%.

Позднее во вторник в США выйдут данные по ценам на жилье, которые, как ожидается, тоже будут свидетельствовать о росте, хотя последний индекс потребительского доверия Conference Board, согласно прогнозам, продемонстрирует небольшое снижение. Аналитики также прогнозируют, что выходящие в среду данные по заказам на товары длительного пользования окажутся сильными.

Это, вместе с новостями о том, что Индия вслед за Израилем повысила процентные ставки, усилило оптимизм в отношении мировой экономики и поспособствовало повышению большинства азиатских и европейских фондовых индексов.

Британский фунт на определенной стадии сумел вырасти до нового 5-месячного максимума 1,5528 доллара, но вскоре снова снизился в условиях укрепления американской валюты.

Австралийский доллар, как и другие сырьевые валюты, судя по всему, пользовался поддержкой со стороны возобновившегося роста цен на железную руду и медь в Китае, который сочетается с восстановлением цен на акции компаний сектора недвижимости, указывающим на то, что спрос повышается, несмотря на попытки правительства сдержать спекуляцию.

Вместе с тем сообщение о риске дефолта по более чем одной пятой кредитов, выданных местным правительствам китайскими банками, могут оказать негативное влияние на отношение к австралийской валюте, учитывая ее тесную связь с китайской экономикой.

По состоянию на 09.50 по Гринвичу пара доллар/иена на межбанковском рынке торговалась по 87,35-40, пара евро/доллар – по 1,2978-84, пара евро/иена – по 113,35-40, пара британский фунт/доллар – по 1,5473-76, пара доллар/швейцарский франк – по 1,0578-83.

ЛОНДОН, 27 июля. Пара австралийский доллар/доллар США совершила прорыв выше 0,8858, что свидетельствовало о силе австралийского доллара против американской валюты в долгосрочной перспективе. При этом "двойная вершина" 0,9381/0,9404 теперь представляет собой достижимую цель в долгосрочной перспективе.

Уверенная динамика пары обусловлена решительным ростом с реакционного минимума 25 мая 0,8068. Тот факт, что отметка 0,8068 ограничила прежний нисходящий тренд, когда спрогнозированный целевой уровень в рамках шестимесячной фигуры "двойная вершина" указывал на ожидавшуюся базу в районе 0,7750, оказывает поддержку этому уверенному росту пары.

Эта волна, которая берет начало с 0,8068, делится на другие волны, после того как 6 июля был сформирован более высокий минимум на 0,8318.

В результате укрепления в понедельник пара превысила отметку 0,9000 впервые с 13 мая. При этом прогнозируемые целевые уровни в рамках роста расположены на 0,9100 и 0,9108. Однако целевой уровень равенства волн с более высокого минимума 19 июля 0,8634 создает возможность для достижения отметки 0,9193. См. график ниже:

http://www.dowjoneswebservices.com/chart/view/4311

Этот график подает предупреждающий сигнал, так как указывающее на снижение расхождение по индикатору момента на дневном графике сигнализирует о том, что потребуется некоторая нисходящая консолидация после достижения по крайне мере одного из вышеуказанных целевых уровней.

Однако это окажется лишь временным отступлением, так как пара, скорее всего, снова проверит на прочность "двойную вершину" 0,9381/0,9404.

Неспособность пары достичь минимального целевого уровня в рамках роста 0,9100 повредит ее позитивным долгосрочным перспективам. Однако инвесторы начнут проявлять беспокойство лишь при прорыве более высокого минимума 19 июля 0,8634.

На момент написания статьи пара австралийский доллар/доллар США торговалась по 0,9032.