|
Обзор мировых рынков от Romanov Capital
|
|
| RomanovCapital Offline | Дата: Понедельник, 28.10.2013, 12:24 | Сообщение # 91 |
Заяц-вожак
Группа: Пользователи
Сообщений: 131
| Грани треугольника
Ежедневный обзор рынков от Романов Капитал за 28.10.2013
Новостной фон
В пятницу был опубликован предварительный отчет об изменении ВВП Великобритании за 3 квартал. Ранее опрошенные эксперты предполагали, что ВВП этой страны увеличится на 0.8%, и их прогнозы полностью оправдались.
Чуть позже были опубликованы отчеты по изменению объема заказов на товары длительного пользования в США. Показатель за исключением транспортной компоненты в сентябре снизился на 0.1%, хотя ожидали его увеличения на 0.6%. А весь объем заказов, наоборот, увеличился на 3.7%, а прогнозировали увеличение на 1.7%.
Из числа публикуемой сегодня макростатистики аналитики Romanov Capital рекомендуют обратить внимание на публикацию данных по объему незавершенных продаж домов на вторичном рынке недвижимости в США (18:00 мск). Аналитики ожидают, что эта цифра за сентябрь вырастет на 0.5%.
Макроэкономический календарь
Фондовые индексы
Фондовые площадки в ходе пятничных торгов закрылись ростом. Индекс DOW увеличился на 0.39%. Индекс S&P 500 обновил исторический максимум и увеличился на 0.44%. Поводом для этого стали положительные отчетности компаний Microsoft и Amazon.
На фоне роста американского фондового рынка азиатская торговая сессия также проходит в положительной зоне. Индекс Nikkei вырос на 2.2%.
Валютный рынок
Евро против доллара США продолжает торговаться в диапазоне 1.3772 – 1.3815. При пробитии одной из граней этого диапазона стоит ожидать мощного движения.
Валютная пара EUR/USD, часовой график
На другой ключевой валютной паре против доллара США GBP/USD наблюдается похожая ситуация. Цены уже более двух недель колеблются от поддержки на уровне 1.6140 до уровней сопротивление в районе 1.6240 – 1.6250.
Как мы отмечали в обзорах ранее, на валютной паре доллар США / японская йена сформировался треугольник. Но пока что ни одна из граней его не была пробита таким образом, чтобы можно было говорить о появлении сигнала на покупку или продажу.
Валютная пара USD/JPY, дневной график
Ежедневный обзор валютного, сырьевого и фьючерсных рынков от аналитиков компании Romanov Capital Новости, прогнозы, торговые идеи.
|
| |
| |
| RomanovCapital Offline | Дата: Вторник, 05.11.2013, 11:23 | Сообщение # 92 |
|
Заяц-вожак
Группа: Пользователи
Сообщений: 131
| В фокусе рынка – отчеты по безработице
Ежедневный обзор рынков от Романов Капитал за 05.11.2013
Новостной фон
Мировые рынки открыли торговую неделю с умеренным позитивом: основные американские индексы выросли в пределах 0,3%, динамика на европейских площадках была схожей. Поддержку рынку оказали комментарии управляющего ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда: по его словам, ФРС «проявит терпение» в вопросе сворачивания программы QE, учитывая низкие темпы инфляции. Также он полагает, что объем покупок облигаций вполне приемлем, учитывая невозможность влиять на ситуацию при помощи процентных ставок. Аналогичную точку зрения высказал и глава ФБР Бостона Розенгрен. Он считает, что Федрезерв изменит свой курс лишь в случае быстрого восстановления экономики, а повышение ставок будет медленным и постепенным.
На этой недели в фокусе американских банкиров и рыночных игроков будет традиционный отчет с рынка труда. По предварительным прогнозам, прирост новых рабочих мест может замедлиться до 126 тыс., что станет третьим месяцем спада. Как правило, за несколько дней до выхода данных торговая активность на большинстве рынков снижается. К этому нужно быть готовым и более осмотрительно планировать свои среднесрочные позиции. Стоит также отметить, что данные по безработице представит Новая Зеландия (среда), Австралия (четверг) и Канада (пятница). Это хорошая возможность для проведения краткосрочных новостных операций.
Валютный рынок
Каскадный обвал европейских валют прошлой недели был приостановлен на сессии понедельника. Пара EUR/USD нашла поддержку на ключевой трендовой линии, берущей начало в июле, в районе 1.3450. Текущая котировка пары – 1.3500. Котировки GBP/USD поддержало основание паттерна Двойная вершина в районе 1.59. В обоих случаях сформированные минимумы теперь выступают важными поддержками, ниже которых располагаются стоп-приказы покупателей. Сегодня в центре внимания находится и доллар Австралии. Решение австралийского ЦБ оставить ставки неизменными не стало сюрпризом, однако сопутствующие негативные экономические прогнозы привели к продажам в паре AUD/USD. На текущий момент пара теряет 0,36% и торгуется чуть ниже 0.95. На 4-часовом графике, возможно, формируется разворотная бычья модель Голова и плечи.
AUD/USD, 4-часовой график
EUR/USD, дневной график
Ежедневный обзор валютного, сырьевого и фьючерсных рынков от аналитиков компании Romanov Capital Новости, прогнозы, торговые идеи.
|
| |
| |
| RomanovCapital Offline | Дата: Среда, 06.11.2013, 12:37 | Сообщение # 93 |
|
Заяц-вожак
Группа: Пользователи
Сообщений: 131
| Позитивная отчетность в секторе услуг
Ежедневный обзор рынков от Романов Капитал за 06.11.2013
Новостной фон
Вчерашняя европейская торговая сессия началась с негативных макроэкономических отчетов по числу обратившихся за пособием по безработице в Испании. После окончания сезона сбора урожая, на который нанимают работников на временной основе, вновь люди были вынуждены встать на биржу труда. По расчетам за октябрь количество безработных увеличилось на 87 тысяч человек. Но инвесторы слабо отреагировали на эту отчетность, т.к. они ожидали цифры по индексам деловой активности в сфере услуг Великобритании и США.
А вот они уже дали участникам торгов поводы для внутридневных трендов на укреплении рисковых активов против доллара США. Индекс деловой активности в сфере услуг Services PMI Великобритании по расчетам за октябрь составил 62.5 пункта, а ожидали только 60.4 пункта. Аналогичный показатель ISM Non-Manufacturing PMI США также показал лучшие цифры по сравнению с ожиданиями. Реальные цифры составили 55.4 пункта, а экономисты предполагали 54.2 пункта. Британский фунт на этих цифрах рос и был в лидерах укрепления среди рисковых активов против доллара США.
Сегодня утром были опубликованы отчеты по изменению безработицы и уровня занятости в Новой Зеландии за 3 квартал. Эксперты ожидали, что уровень занятости составит 6.2%, и эти прогнозы подтвердились. Занятость в этой стране выросла на 1.2%, а аналитики ожидали роста этого показателя на 0.5%. На фоне позитивных макроэкономических отчетов из Новой Зеландии валюта этой страны выросла против других валют.
Аналитический департамент Romanov Capital обращает внимание на новостной риск по британскому фунту из-за отчетов по промышленному производству Великобритании (13:30 мск), по канадскому доллару из-за индекса деловой активности в производственном секторе Канады (19:00 мск) и по американской нефти WTI по причине публикации сведений об изменении запасов в коммерческих резервуарах по данным Минэнерго США (19:30 мск).
Макроэкономический календарь
Валютный рынок
На валютной паре евро / доллар США наблюдается консолидация в районе 1.50. Поддержка для валютной пары расположена на уровне 50-ти часовой скользящей средней чуть ниже этого уровня. Сегодня не будет публиковаться важной макростатистики по странам Еврозоны, поэтому трейдеры на евро будут реагировать на новости по Великобритании и другим странам.
На валютной паре британский фунт к доллару США наблюдалась позитивная реакции на отчет по деловой активности в сфере услуг Великобритании и на этом внешнем фоне происходило укрепление британского фунта. Сопротивлением при продолжении восходящего тренда выступит уровень 1,6120, где расположены предыдущие локальные экстремумы.
Валютная пара EUR/USD, часовой график
Валютная пара GBP/USD, часовой график
Ежедневный обзор валютного, сырьевого и фьючерсных рынков от аналитиков компании Romanov Capital Новости, прогнозы, торговые идеи.
|
| |
| |
| RomanovCapital Offline | Дата: Четверг, 07.11.2013, 11:29 | Сообщение # 94 |
|
Заяц-вожак
Группа: Пользователи
Сообщений: 131
| Экономика США замедляется, фондовый рынок - бьет рекорды
Ежедневный обзор рынков от Романов Капитал за 07.11.2013
Новостной фон
В среду торговля на мировых рынках проходила с перевесом покупателей: сводный индекс европейских акций Eurofirst 300 прибавил 0,4%, в то время как американский индекс Dow вырос на 0,82%, зафиксировав очередной исторический максимум. Логика инвесторов следующая: учитывая сильный бычий рынок в акциях с начала этого года, отсутствие негативных новостей трактуется как позитивный фактор и приводит к наращиванию длинных позиций. Кроме того, на рынке продолжаются спекуляции, относительно предстоящих действий Федрезерва. Все больше инвесторов склоняются к мысли, что регулятор будет продолжать меры финансового стимулирования (бесконтрольная печать денег) еще достаточно длительное время. Такие расчеты подкрепляются прогнозами по ключевым макроэкономическим показателям, которые будут опубликованы в ближайшие дни.
Сегодня нас ожидает релиз первой (самой важной) версии отчета по ВВП США за третий квартал. Ожидается, что индикатор покажет рост на 2,0%, замедлившись по сравнению с показателем предыдущего квартала +2,5%. Кроме того, прирост новых рабочих мест, вероятно, тоже замедлился: прогнозное значение составляет 125 тыс. по сравнению со 148 тысячами в сентябре. Очевидно, что ведущая экономика мира начинает отставать от намеченной траектории роста, и это без учета влияния 16-дневной приостановки работы правительственных органов.
Валютный рынок
На прошедшей сессии американский доллар продолжил умеренное снижение – индекс доллара (DXY) потерял 0,24%. Котировки находятся прямо на ключевой среднесрочной поддержке, что значительно увеличивает важность предстоящих двух сессий. Лидером снижения сегодня выступает доллар Австралии – пара AUD/USD теряет порядка 0,5% на фоне разочаровывающего отчета по занятости. Число новых рабочих мест увеличилось лишь на 1,1 тыс., что существенно хуже прогнозировавшихся 10,3 тыс. Мы отмечаем хорошую возможность для покупки пары GBP/AUD, учитывая относительную силу британского фунта. От предстоящего сегодня заседания Банка Англии (16:00 мск) не ожидают сюрпризов.
Ключевая новость для евро – заседание Европейского центрального банка и последующая пресс-конференция управляющего Драги (17:30 мск). На рынке присутствуют ожидания возможного смягчения денежной политики регулятора в ближайшей перспективе. Об этом недвусмысленно намекнул в конце сентября представитель ЕЦБ Новотны. Логика проста: окончание программы долгосрочного рефинансирования банковской системы (LTRO) вызовет «разрыв» ликвидности, и этого необходимо избежать. В текущий момент EUR/USD торгуется чуть выше 1.35 – опять же, в непосредственной ближости от ключевого технического уровня (трендовая поддержка). Выступление Драги может сформировать краткосрочный (1-2 недели) тренд в паре.
Ежедневный обзор валютного, сырьевого и фьючерсных рынков от аналитиков компании Romanov Capital Новости, прогнозы, торговые идеи.
|
| |
| |
| RomanovCapital Offline | Дата: Пятница, 08.11.2013, 12:52 | Сообщение # 95 |
|
Заяц-вожак
Группа: Пользователи
Сообщений: 131
| Марио Драги держал тузов в рукаве
Ежедневный обзор рынков от Романов Капитал за 08.11.2013
Новостной фон
Вчерашний день – был днем центральных банков и отчета по изменению ВВП США. Вначале прошло заседание Банка Англии, которое не принесло никаких сюрпризов. Как и ожидали ранее опрошенные эксперты, процентная ставка Банка Англии осталась на уровне 0.5% и объем программы количественного смягчения остался на текущем уровне 375 млрд фунтов стерлингов.
После Банка Англии завершилось заседание ЕЦБ. Мало кто из аналитиков мог предположить, что ставка рефинансирования может быть снижена уже на этом заседании, но большинство участников высказалось за ее снижение на 25 базисных пунктов до 0.25%. Причиной такого решения президент банка Марио Драги в ходе пресс-конференции после заседания назвал ухудшившуюся ситуацию в экономике Еврозоны. Снижающаяся инфляция создает опасность для и без того слабого восстановления экономики Еврозоны. На фоне снижения базовой процентной ставки евровалюта стала снижаться против других валют.
Параллельно с выступлением Марио Драги произошла публикация первичных расчетов по ВВП США за 3 квартал. Эксперты предполагали, что экономика вырастет только на 2%, но реальные цифры показали увеличение на 2.8%. Экономический рост в США также дал краткосрочный сигнал для трейдеров на покупку доллара США.
Сегодня утром пришло сообщение о том, что рейтинговое агентство S&P понизило кредитный рейтинг Франции с “АА+” до “АА” со стабильным прогнозом, что дало негативный сигнал для трейдеров на евро.
Аналитический департамент Romanov Capital рекомендует обратить внимание на отчетность по безработице США и Канады, а также очень важные цифры по числу созданных рабочих мест в США Non Farm Payrolls (17:30 мск). Предполагаем, что до публикации этих новостей на рынках будет слабая волатильность, но сразу после публикации отчетов ожидается сильная реакция на новости.
Макроэкономический календарь
Валютный рынок
Валютная пара евро / доллар США на фоне решения об уменьшении процентной ставки Европейским Центральным Банком до 0.25% снижалась. Стартовала вчерашняя торговая сессия выше отметки 1.35, но после новостей от ЕЦБ и ВВП США произошло тестирование уровня 1.33, где расположен сильный уровень поддержки. Сейчас на валютной паре произошла коррекция до 50%-ого уровня Фибоначчи и торги проходят чуть ниже 1.34.
Валютная пара EUR/USD, часовой график
Фондовые индексы
Фондовые игроки чутко отреагировали на неожиданно хорошие первичные отчеты по ВВП США.
Фондовые индексы показали снижение на опасениях скорого начала сворачивания программы количественного смягчения QE 3 на фоне позитивной статистики по экономике США.
Вчера стартовали торги акциями интернет – компании Twitter. Первоначальное размещение проходило по $ 26 за акцию, но первые же сделки привели к колоссальному увеличению цены на 90% и торги проходили по цене чуть ниже $ 50 за акцию.
Графики ведущих фондовых индексов США
Ежедневный обзор валютного, сырьевого и фьючерсных рынков от аналитиков компании Romanov Capital Новости, прогнозы, торговые идеи.
|
| |
| |
| RomanovCapital Offline | Дата: Понедельник, 11.11.2013, 11:18 | Сообщение # 96 |
|
Заяц-вожак
Группа: Пользователи
Сообщений: 131
| Американские сюрпризы
Ежедневный обзор рынков от Романов Капитал за 11.11.2013
Новостной фон
Поразительно сильная статистика по американскому рынку труда поддержала оптимизм инвесторов: фондовые индикаторы в США прибавили более 1%, зафиксировав уже пятую неделю роста. Индекс голубых фишек Dow обновил исторические максимумы, ведомый уверенным восхождением бумаг банка J.P. Morgan (+4,5%). Ралли в акциях сопровождалось усилением позиций американского доллара: индекс доллара DXY прибавил в пятницу 0,38%, закрепившись выше ключевой зоны сопротивления в районе 80.50. Явным аутсайдером торгов стало золото, котировки которого опустились до 3-недельного минимума на отметке $1285.
Согласно отчету минтруда США, прирост новых рабочих мест в октябре составил 204 тыс., что на две головы выше среднего прогноза экономистов +120 тыс. Более того, данные за предыдущие два месяца были пересмотрены в сторону повышения в общей сложности на 60 000. Таким образом, средний рост числа рабочих мест за последние три месяца превышает 200 тыс, и это заставляет задуматься относительно последующих действий Федрезерва. Напомним, что это уже второй «сюрприз» со стороны статистических ведомств – в четверг мы наблюдали не менее впечатляющие данные по ВВП США за третий квартал.
Валютный рынок
Европейская валюта продолжила снижаться против доллара США (-0,39%), однако приостановила падение в парах EUR/GBP и EUR/AUD. На этой неделе, в четверг, будут опубликован данные по ВВП ведущих стран еврозоны за третий квартал, и экономисты ожидают продолжения роста экономики, однако более медленными темпами. Согласно предварительным оценкам, ВВП Германии может увеличится на 0,3% по сравнению с 0,7% в предыдущем квартале; а индикатор для Франции может замедлиться до 0,1% против предыдущего значения 0,5%. Это, вероятно, продолжит оказывать давление на котировки евро. Следующая ключевая поддержка в паре EUR/USD – 1.3150-1.3165; промежуточная – 1.3290.
Ежедневный обзор валютного, сырьевого и фьючерсных рынков от аналитиков компании Romanov Capital Новости, прогнозы, торговые идеи.
|
| |
| |
| RomanovCapital Offline | Дата: Вторник, 12.11.2013, 11:25 | Сообщение # 97 |
|
Заяц-вожак
Группа: Пользователи
Сообщений: 131
| Началась серия важной британской статистики
Ежедневный обзор рынков от Романов Капитал за 12.11.2013
Новостной фон
Торговая сессия вчерашнего дня прошла без сильной волатильности на отсутствии новостного фона, т.к. в США отмечали праздник День ветеранов. Фондовые площадки в США и валютные трейдеры проводили торги, но сильноволатильных движений не было из-за отсутствия на рынке крупных участников.
На валютном рынке продолжил развиваться тренд на укрепление доллара США, появившийся в пятницу после публикации отчетов от Минтруда США по уровню безработицы и количеству созданных рабочих мест вне сельского хозяйства в этой стране.
Аналитический департамент Romanov Capital рекомендует обратить внимание на публикацию отчетности по изменению потребительских цен (инфляции) в Великобритании (13:30 мск). До момента публикации этой отчетности мы традиционно рекомендуем воздержаться от спекулятивных внутридневных торгов на валютных парах с британским фунтом. Кстати, эту неделю можно без сомнения назвать неделей британской статистики, т.к завтра сообщат очень важные данные по уровню безработицы и выступит управляющий Банка Англии Марк Карни, а в четверг опубликуют новости по изменению объема розничных продаж. Поэтому на этой неделе валютные пары, связанные с британским фунтом, будут очень важны для участников торгов, и мы им уделим внимание в своих отчетах и видеообзорах.
Макроэкономический календарь
Валютный рынок
Валютная пара евро / доллар США была одной из немногих валютных пар, где доллар США не укреплялся. Торги прошли с умеренным ростом этой валютной пары, но сейчас они проходят чуть ниже 50-ти часовой скользящей средней, расположенной на уровне 1.34, которая стала сопротивлением для восходящего движения и 1.3360 – нижняя грань треугольника.
На валютной паре британский фунт / доллар США мы наблюдаем развитие понижательного тренда. Британский фунт тестирует поддержку в районе 1.5965, и при ее преодолении снизится к уровню 1.5920. Уровнями сопротивления при восходящем движении послужат 1.60 – 1.6035, где проходят 50-ти часовая и 200-т часовая скользящие средние соответственно.
Валютная пара EUR/USD, часовой график
Валютная пара GBP/USD, часовой график
Ежедневный обзор валютного, сырьевого и фьючерсных рынков от аналитиков компании Romanov Capital Новости, прогнозы, торговые идеи.
|
| |
| |
| RomanovCapital Offline | Дата: Среда, 13.11.2013, 11:53 | Сообщение # 98 |
|
Заяц-вожак
Группа: Пользователи
Сообщений: 131
| Новые мнения по QE 3 и разочарование в Британии
Ежедневный обзор рынков от Романов Капитал за 13.11.2013
Новостной фон
Вчера началась публикация очень важной статистики для трейдеров по британскому фунту. Индекс потребительских цен (инфляционный показатель) Великобритании в октябре показал более слабый рост по сравнению с ожиданиями экспертов. Индекс вырос на 2.2%, хотя экономисты ожидали 2.5%. Базовый индекс вырос на 1.7%, при ожиданиях роста на 2%. Показатели по инфляции очень важны для расчета темпов роста национальной экономики и британский фунт сразу стал терять свою стоимость относительно валют других стран.
Вчера состоялась пресс-конференция руководителя Федерального резервного банка Атланты, участника заседания FOMC Дэнниса Локхарта. Он заявил об активном обсуждении, которое состоится на декабрьском заседании Комитета по открытым рынкам, возможности сворачивания программы количественного смягчения QE 3.
Сегодня утром Резервный Банк Новой Зеландии опубликовал отчет о финансовой стабильности. Из него следует, что курс новозеландского доллара завышен относительно других валют. Относительно текущего состояния экономики также содержатся заключения в этом отчете. Ожидается, что бюджетный дефицит будет увеличиваться в ближайшие 2 – 3 года. После публикации отчета, содержащего настораживающие заявления, инвесторы стали продавать национальную валюту Новой Зеландии.
Аналитический департамент Romanov Capital рекомендует обратить внимание на публикацию отчетности по изменению числа безработных и уровню безработицы в Великобритании (13:30 мск). А через час начнется пресс — конференция управляющего Банка Англии Марка Карни и будет опубликован ежеквартальный отчет по инфляции. Британский фунт продолжает находится в центе внимания и мы рекомендуем проводить осторожные торги.
Макроэкономический календарь
Валютный рынок
После публикации отчетов по финансовой стабильности, подготовленных Резервным Банком Новой Зеландии, новозеландский доллар стали продавать. На валютной паре новозеландский доллар / доллар США был протестирован уровень поддержки 0.8190. Есть основания предполагать, что на этой валютной паре сформировалась фигура “голова и плечи”.
На валютной паре британский фунт / доллар США мы следим за нисходящим трендом. После публикации негативных цифр по инфляции в Британии был пробит уровень локального минимума 1.5915, ставший теперь сопротивлением. Целью для снижения выступает 1.3377.
Валютная пара NZD/USD, четырехчасовой график
Валютная пара GBP/USD, четырехчасовой график
Ежедневный обзор валютного, сырьевого и фьючерсных рынков от аналитиков компании Romanov Capital Новости, прогнозы, торговые идеи.
|
| |
| |
| RomanovCapital Offline | Дата: Четверг, 14.11.2013, 11:48 | Сообщение # 99 |
|
Заяц-вожак
Группа: Пользователи
Сообщений: 131
| День мировых ВВП и выступление Йеллен
Ежедневный обзор рынков от Романов Капитал за 14.11.2013
Новостной фон
Мы продолжаем следить за публикациями цифр по экономике Великобритании. Вчера состоялся отчет по безработице. Число безработных снизилось на -41.7 тысячи, при прогнозах увеличения на 33.2 тысячи. Уровень безработицы по расчетам института ILO снизился до 7.6%, что и ожидали аналитики. Британский фунт был вчера в лидерах роста относительно других валют на фоне хороших новостей.
Сегодня утром уже были сообщены цифры по увеличению экономики Японии. ВВП этой страны вырос в 3 квартале согласно предварительной версии отчета на 0.5% при прогнозах экспертов об увеличении на 0.4%. Это дало позитивный сигнал для участников торгов и они стали продавать японскую йену, которая считается безрисковым активом.
Сегодняшний день очень насыщен важными выступлениями и публикациями в странах ведущих мировых экономик. Вначале мы узнаем на сколько процентов изменился экономический рост в странах Еврозоны. Вначале мы узнаем о темпах роста Франции, Германии, Италии и всей Еврозоны (с 10:30 мск до 14:00 мск).
Также сегодня завершится серия отчетностей по экономике Великобритании розничными продажами (13:30 мск). По расчетам экономистов в октябре их объем не изменится по сравнению с предыдущим месяцем.
В 19:00 мск начнутся слушания в сенате США по кандидатуре Джанет Йеллен, номинированной на пост главы ФРС. Уже вчера просочились в прессу тезисы заявлений, которые она сегодня сделает на слушаниях. Джанет Йеллен является сторонницей “голубиной” политики (продолжения вливания средств для скорейшего восстановление экономики) и на этом позитивном фоне росли валютные пары против доллара США и американские фондовые площадки.
Макроэкономический календарь
Валютный рынок
После новостей о росте ВВП Японии на 0.5% возобновилось восходящее движение на валютной паре доллар США / японская йена.
На валютной паре евро/доллар США сразу после появления текста выступления Джанет Йеллен наблюдался рост, т.к. инвесторы получили позитивный сигнал и они стали покупать рисковые активы против доллара США. Сопротивлением для восходящего движения выступает уровень 1.3525, а первоначальной поддержкой при снижении - уровень 1.3340.
Валютная пара USD/JPY, дневной график
Валютная пара EUR/USD, часовой график
Ежедневный обзор валютного, сырьевого и фьючерсных рынков от аналитиков компании Romanov Capital Новости, прогнозы, торговые идеи.
|
| |
| |
| RomanovCapital Offline | Дата: Пятница, 15.11.2013, 14:36 | Сообщение # 100 |
|
Заяц-вожак
Группа: Пользователи
Сообщений: 131
| Йеллен реанимирует позитивные надежды
Ежедневный обзор рынков от Романов Капитал за 15.11.2013
Новостной фон
Вчерашний день стал очень насыщенным по наличию важных событий и комментариев. Были опубликованы отчеты по изменению объемов розничных продаж в Великобритании. Ранее опрошенные экономисты предположили, что показатель останется без изменений по сравнению с сентябрьским отчетом. Но реальные цифры показали снижение темпов роста розничных продаж на 0.7%. Реакцией на негативные цифры стало снижение в моменте валютных пар, связанных с британским фунтом, но позднее снижение было полностью нивелировано, и у трейдеров по британскому фунту возобладал “бычий” настрой.
Но негативные отчетности только британской статистикой не закончились. Согласно опубликованным вчера расчетам ВВП ведущих стран Еврозоны показал снижение или совпал с прогнозами. ВВП ведущей экономики Еврозоны Германии вырос на 0.3%, что и ожидали экономисты, а вот вторая по величине экономика этого региона Франции показала снижение на 0.1%, хотя ожидали ее роста на эту же величину. Евровалюта также как и британская снижалась, но сейчас торги проходят без сильных изменений в консолидации.
Вчера состоялись слушания по кандидатуре Джанет Йеллен. Как мы писали в обзорах ранее, потенциальная глава ФРС выступает за мягкую монетарную политику. В ее словах прозвучал намек на сохранение программы количественного смягчения в текущих объемах в долгосрочной перспективе до момента достижения ранее обозначенных целевых уровней по безработице в 6.5% и 2%-ого уровня инфляции, хотя ранее на рынках появились слухи о возможном старте снижения объемов QE 3 на декабрьском заседании ФРС. Эти слова стали сигналом для покупок трейдерами рисковых активов против доллара США.
Сегодняшний день менее насыщен событиями по сравнению с предыдущим. Аналитический Департамент компании Romanov Capital рекомендует обратить внимание только на отчеты по объему продаж в производственном секторе Канады (17:30 мск).
Макроэкономический календарь
Валютный рынок
На валютной паре евро/доллар США, не смотря на публикации настораживающих отчетов по динамике ВВП стран Еврозоны, не сильно снижался и консолидируется в границах между 50-ти и 200-т часовой средними. Также на часовом графике можно наблюдать формирование технической фигуры “треугольник”.
На валютной паре британский фунт / доллар США после негативной статистики по рознице произошло снижение на 30 пунктов, но потом снижение нивелировалось. Поддержка находится на уровне 1.6013 на пересечении 50-ой и 200-часовой средних, а уровень сопротивления расположен на 1.62.
Валютная пара EUR/USD, часовой график
Валютная пара GBP /USD, часовой график
Ежедневный обзор валютного, сырьевого и фьючерсных рынков от аналитиков компании Romanov Capital Новости, прогнозы, торговые идеи.
|
| |
| |
| RomanovCapital Offline | Дата: Понедельник, 18.11.2013, 11:50 | Сообщение # 101 |
|
Заяц-вожак
Группа: Пользователи
Сообщений: 131
| Йеллен не оставляет доллару США шансов на рост
Ежедневный обзор рынков от Романов Капитал за 18.11.2013
Новостной фон
В понедельник мы по традиции подводим итоги прошлой недели и анонсируем важные события на эту.
За прошедшую неделю самыми важными для участников торгов на мировых рынках стали выступления главы Банка Англии Марка Карни и будущего руководителя ФРС США Джанет Йеллен. Марк Карни дал несколько важных комментариев относительно текущего состояния экономики. Он отметил вероятность повышения процентной ставки до 1% к 4 кварталу 2015 года, также подчеркнул снижение рисков для экономики, связанных с опасениями увеличения безработицы и т.д. На позитивных заявлениях британский фунт начал тренд на рост относительно других валют. Джанет Йеллен в ходе слушаний в Конгрессе по вопросу назначения ее на пост главы Федеральной резервной системы заявила приверженность дальнейшему проведению “голубиной” политики по вливанию средств в финансовый сектор до полного восстановления экономики США, проводимой нынешним руководителем ФРС Беном Бернанке. Трейдеры восприняли эти слова как сигнал для продаж доллара США.
В пятницу были опубликованы отчеты по объёму продаж в производственном секторе Канады за сентябрь. Эксперты предполагали увеличение на 0.5 %, но реальные цифры показали рост на 0.6%. После публикации позитивной новости начался рост спроса на канадский доллар.
Также в пятницу были опубликованы цифры по объёму промышленного производства в США и оптовым запасам. Они оказались меньше ожиданий экспертов и показали снижение на 0.1% и рост на 0.4% соответственно. Негативные отчеты по экономике США еще больше укрепили уверенность после слов Йеллен в продолжении политики “дешевых денег”, вливаемых в экономику США.
Важной статистики сегодня публиковаться не будет. Поэтому стоит ожидать слабоволатильной торговли без сильных движений. Аналитический департамент Romanov Сapital отмечает публикацию завтра утром протоколов предыдущего заседания Резервного банка Австралии (4:30 мск). Из них нам станет известно мнения участников заседания, число голосовавших за сохранение процентной ставки на текущем уровне и другие подробности. Среда – самый важный день на этой неделе. Нас ждет публикация отчетности по розничным продажам и инфляции в США, а вечером того же дня - протоколы предыдущего заседания ФРС.
Макроэкономический календарь
Валютный рынок
На валютной паре евро/доллар США мы наблюдаем рост пары в восходящем канале на фоне публикации негативной статистики по США, успокоительных заявлений Джанет Йеллен. Участники торгов покупают рисковые активы, в том числе и евро, против доллара США. Развитие торгов проходит в рамках восходящего канала. Поддержка находится на пересечении 50-ой и 200-ой средних на 1.3467, а сопротивление на 1.3524.
На валютной паре австралийский доллар / доллар США наблюдается схожая ситуация. Мы видим рост против доллара США. Ключевой точкой сопротивления выступает уровень 0.9466.
Валютная пара EUR/USD, часовой график
Валютная пара AUD/USD, часовой график
Ежедневный обзор валютного, сырьевого и фьючерсных рынков от аналитиков компании Romanov Capital Новости, прогнозы, торговые идеи.
|
| |
| |
| RomanovCapital Offline | Дата: Вторник, 19.11.2013, 11:10 | Сообщение # 102 |
|
Заяц-вожак
Группа: Пользователи
Сообщений: 131
| Покорение новых вершин
Ежедневный обзор рынков от Романов Капитал за 19.11.2013
Новостной фон
Неудержимый рост американских акций привел в понедельник к покорению сразу двух исторических вершин: индикатор широкого рынка S&P500 преодолел отметку 1800 пунктов, а индекс Dow превысил рубеж 16 000 пунктов. Ралли продолжается уже 8-ю неделю, приобретая черты очередного пузыря. Именно в таком духе высказался накануне известный инвестор-активист Карл Айкан: по его мнению, прибыли компаний растут главным образом за счет низкой стоимости заимствования средств, а не благодаря сильному менеджменту. Айкан предупредил о вероятности «большого спада» рынка, и его мнение отчасти способствовало коррекции во второй половине сессии. На дневном графике индекса S&P500 образовался разворотный паттерн «Завеса из темных облаков», подкрепленный перекупленностью на индикаторе Stochastic. В этой связи, мы отмечаем возможность для продажи фьючерса на индекс с отметки 1784.
Драгметаллы
Параллельно с ростом акций мы наблюдали снижение стоимости золота. По итогам пятничных торгов котировки декабрьских фьючерсов упали на $15,1 доллара (-1,2% ) до $1272,30 за унцию. Главным негативным драйвером является нормализация ситуации в американской экономике, что, как ожидается, может привести к более скорому сворачиванию дружественной для этого рынка программы количественного смягчения. На часовом графике золота образовался паттерн «Вымпел», который указывает на вероятность продолжения спада, в случае движения ниже $1270.
Валютный рынок
Австралийский доллар в понедельник укрепился против доллара на фоне объявленных Китаем экономических реформ. В пятницу власти Поднебесной представили широкомасштабный план реструктуризации экономики, заявив, что он откроет финансовый сектор и ослабит ограничения, связанные с инвестициями. Китай является крупнейшим покупателем австралийского сырьевого экспорта, поэтому доллар Австралии чувствительно реагирует на китайские новости. В результате, пара AUD/USD подскочила до недельного максимума 0,9421. В ближайшее время возможно продолжение роста к ключевому сопротивлению в районе 0,9450.
Пара EUR/USD протестировала ключевое сопротивление 1.3530-1.3550. Сегодня трейдеры ожидают публикации данных по индексу настроений в деловой среде Германии от института ZEW. Согласно прогнозам, показатель может вырасти до 54.6 пункта против октябрьских 52.8. Это может оказать поддержку евро, и мы увидим повторное тестирование обозначенной зоны.
Ежедневный обзор валютного, сырьевого и фьючерсных рынков от аналитиков компании Romanov Capital Новости, прогнозы, торговые идеи.
|
| |
| |
| RomanovCapital Offline | Дата: Среда, 20.11.2013, 12:40 | Сообщение # 103 |
|
Заяц-вожак
Группа: Пользователи
Сообщений: 131
| Сегодня важный день для США
Ежедневный обзор рынков от Романов Капитал за 20.11.2013
Новостной фон
Вчера институт ZEW опубликовал расчеты по индексам настроений в деловых кругах Германии и Еврозоны. ZEW по Германии совпал с прогнозным значением и составил 54.6 пункта, а значение индекса по Еврозоне составило 60.2 пункта, что оказалось ниже прогноза в 63.1.
Сегодня утром состоялось выступление главы ФРС США Бена Бернанке на обеде Национального клуба экономистов в Вашингтоне. Он подтвердил приверженность проводимой ныне политике количественного смягчения, отметив необходимость дальнейшего стимулирования до улучшения показателей экономики.
Сегодня очень важный день для трейдеров, т.к. они ожидают публикацию статистики из Великобритании и США. Аналитический департамент Romanov Сapital обращает внимание на отчеты по голосованию Комитета по монетарной политике Банка Англии по программе покупки активов и по процентной ставке (13:30 мск). Из них нам станет известно число голосовавших за сохранение процентной ставки на текущем уровне и другие подробности заседания.
Днем нас ожидается серия важной макростатистики по экономике США (17:30 мск). Это будут отчеты по изменению объема розничных продаж и индекса потребительских цен. А ближе к полуночи (23:00 мск) мы узнаем подробности последнего заседания ФРС США из итоговых протоколов.
Макроэкономический календарь
Драгметаллы
Золото продолжает торговаться в коридоре 1271 – 1277 долларов за тройскую унцию, в рамках которого происходят консолидация. Внешним фоном для пробития и старта могут послужить сегодняшние новости из США. Мощной поддержкой выступает уровень локального минимума 1261, а сопротивлением – локальный максимум 1290 долларов за тройскую унцию.
Валютный рынок
На валютной паре евро/доллар США мы видим продолжение развития восходящего тренда. Поддержкой выступает ранее преодоленная отметка 1.3524. Сопротивлением для восходящего движения послужат уровни 1.3659 и 1.3786. Слова Бена Бернанке в ходе выступления в Вашингтоне дали инвесторам еще сигнал о сохранении QE 3, что вызвало интерес к рисковым активам и росту евро.
Часовой график золота (спот)
Валютная пара EUR/USD, четырехчасовой график
Ежедневный обзор валютного, сырьевого и фьючерсных рынков от аналитиков компании Romanov Capital Новости, прогнозы, торговые идеи.
|
| |
| |
| RomanovCapital Offline | Дата: Четверг, 21.11.2013, 11:24 | Сообщение # 104 |
|
Заяц-вожак
Группа: Пользователи
Сообщений: 131
| Эпоха нулевых ставок
Ежедневный обзор рынков от Романов Капитал за 21.11.2013
Новостной фон
В среду коррекционные настроения на мировых рынках продолжили развиваться - американский индекс S&P500 завершил третью подряд сессию падением, а индикатор российского рынка RTS в моменте опускался на 1,3% и, вероятно, продолжит снижение сегодня. Негативные настроения поддержал релиз протоколов последнего заседания ФРС США, в котором управляющие регулятора обозначили желание приступить к сворачиванию программы QE «в предстоящие месяцы». Это несколько контрастирует с последними словами председателя Бернанке, который во вторник заявил, что краткосрочные ставки могут оставаться максимально низкими даже после достижения целевых показателей по безработице.
Драгметаллы
Новости из стана ФРС усилили понижательное давление на рынке золота. По итогам сессии, котировки на рынке спот обвалились на 2,46% до $1244 - и это самый низкий уровень за последние 4 месяца. Техническая картина крайне негативная для покупателей: краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный тренды направлены вниз, и трейдеры настроены на обновление июньских минимумов в районе $1180. Котировки серебра, тем временем, опустились ниже психологического уровня $20 за унцию. За последние 4 недели металл потерял 12% стоимости.
Валютный рынок
Резкий разворот вниз в паре EUR/USD был спровоцирован материалом, опубликованным агентством Bloomberg, в котором говорится о намерении ЕЦБ снизить депозитную ставку ниже нулевой отметки. Эта мера сделает невыгодным для банков размещение наличности на счетах ЕЦБ, что, как предполагается, вынудит их расширить кредитование реального сектора. По итогам сессии, EUR/USD снизилась почти на 100 пунктов (-0,72%) и образовала разворотную свечную модель Key Reversal Bar. Возможно, это точка перелома среднесрочного восходящего тренда, так как котировки окончательно покинули границы восходящего канала, берущего начало в июле. Следующей целью для продавцов станет 200-дневная средняя в районе 1.3220.
EURUSD, дневной график
Золото, дневной график
Ежедневный обзор валютного, сырьевого и фьючерсных рынков от аналитиков компании Romanov Capital Новости, прогнозы, торговые идеи.
|
| |
| |
| RomanovCapital Offline | Дата: Пятница, 22.11.2013, 11:59 | Сообщение # 105 |
|
Заяц-вожак
Группа: Пользователи
Сообщений: 131
| Инвесторы были в панике, но Драги всех успокоил
Ежедневный обзор рынков от Романов Капитал за 22.11.2013
Новостной фон
До вчерашнего дня многие трейдеры были уверены после слов представителя ЕЦБ Витора Констанцио в том, что на ближайших заседаниях уже может произойти снижении процентных ставок ЕЦБ в отрицательную зону. Но после того как состоялось неожиданное выступление президента Европейского Центрального Банка Марио Драги паника среди трейдеров на евро снизилась. Он сказал о том, что возможность понижения ставок по депозитам рассматривалась на заседании, но “логический вывод о неизбежности отрицательных ставок по депозитам ЕЦБ – неверный”. На фоне успокоительных комментариев Драги единая валюта стала расти и от минимума вчерашней торговой сессии выросла почти на 100 пунктов.
Среди статистики, публиковавшейся вчера, мы отметили отчетность по PMI стран Еврозоны и число первичных обращений за пособием по безработице в США. Данные по PMI вышли неоднозначными и не смогли дать трейдерам возможности для проведения торгов. За прошедшую неделю в США по данным Минтруда 323 тысячи человек обратилось за пособием по безработице, что ниже прогнозных значений в 333 тысячи. Доллар/йена на этом фоне продолжила расти и торги по ней проходят выше 101 доллара за японскую йену.
Аналитический департамент компании Romanov Capital в эту пятницу рекомендует обратить внимание на Ifo по Германии (13:00 мск), на выступление Марио Драги на франкфуртском экономическом форуме (13:30 мск), где он может сделать ряд комментариев, подобных вчерашнему выступлению. Чуть позже (17:30 мск) сообщат об изменениях индекса потребительских цен и розничных продаж в Канаде.
Макроэкономический календарь
Драгметаллы
По золоту торги в четверг прошли без сильной волатильности в коридоре 1238 – 1250 долларов за тройскую унцию. Пробитие этих уровней может вызвать либо снижение к уровню 1200, либо рост к 1263, а затем и к 1282.
Валютный рынок
На валютной паре евро/доллар США после слов Драги прекратились продажи евровалюты, и в ходе вчерашней торговой сессии наблюдается краткосрочный тренд на рост. Поддержкой для валютной пары выступает уровень 1.34, а при дальнейшем снижении 1.33. При продолжении роста сопротивлением выступят уровни 1.35 и 1.3546.
Часовой график золота (спот)
Валютная пара EUR / USD, часовой график
Ежедневный обзор валютного, сырьевого и фьючерсных рынков от аналитиков компании Romanov Capital Новости, прогнозы, торговые идеи.
|
| |
| |
